上次更新时间： 2025年7月16日
为了保持交易信息的一致性，可以为新交易设置默认值，包括交易的结束日期和名称。对于现有交易，可以设置金额的计算方法。可以设置的默认值取决于交易的创建方式：
设置默认关闭日期
默认情况下，交易的关闭日期设置为创建当月的最后一天，但也可以为新创建的交易设置自己的默认关闭日期。
请注意：默认关闭日期设置不适用于通过移动应用程序、导入或工作流程创建的交易。对于工作流程，您可以在使用创建记录工作流程操作时设置默认关闭日期，但如果没有设置日期，创建交易时关闭日期将为空白。
要在桌面应用程序中为新创建的交易设置默认关闭日期，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，选择对象 >交易。
- 在"创建交易 "下，默认选择 "对新交易应用默认关闭日期"复选框。要编辑关闭日期，请
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- 选择 "某一时期结束 "以使用预定义的滚动日期。从下拉菜单中选择一个时间范围，可以是本月或下月。
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- 选择交易创建时间 ，使用基于交易创建时间 的自定义滚动日期。输入一个数字，然后从下拉菜单中选择一个时间范围。
- 要跳过关闭日期，请清除 "对新交易应用默认关闭日期"复选框。关闭该设置后，新创建的交易将默认没有关闭日期。
交易的关闭日期也会由 HubSpot 自动设置或更新。您还可以自定义默认自动化。了解有关 HubSpot 默认交易属性的 更多信息 。
为记录上创建的交易设置默认名称
拥有超级 管理员 权限的用户可以设置默认名称，以便在联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录上创建交易时自动填充。例如，您的销售团队使用基于账户的营销策略。您可能希望在交易名称中体现相关公司记录的名称和城市值。
要设置或删除默认交易名称，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
- 在创建交易下，单击自定义 "创建交易 "表单。
- 在左侧边栏中，单击添加默认值。
- 要编辑现有默认名称，请单击铅笔图标。
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- 在字段中键入新名称。
- 要在名称中添加个性化标记，请单击个性化。
- 单击类型下拉菜单，然后选择具有要用作标记的属性的对象。如果使用公司令牌在交易和票据记录上创建交易，则只会弹出交易/票据主要公司的信息。
- 单击令牌下拉菜单，然后选择其值将填充令牌的属性。
- 点击插入。
- 单击更新。
- 要删除默认名称，请单击 删除图标。在对话框中，单击 "删除"确认。如果没有设置默认名称，名称将为空白，可以在联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录上创建交易时手动设置。
- 在右上方，单击保存。
- 在左上方，单击 "返回 "退出表单编辑器。
现在，当用户使用个性化标记和/或静态文本从现有联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录中创建新交易时，默认交易名称将弹出。了解有关自定义创建记录表单的更多信息。
请注意：如果某条记录没有标记，则交易名称会弹出任何可用的标记或文本（例如，[公司名称] [城市] 新交易，如果没有城市值，则为HubSpot, Inc.）如果所有标记都不可用，交易名称将为空白，以尽量减少潜在的数据质量问题。
设置默认交易金额
在将行项目与现有交易记录关联时，可以选择 HubSpot 默认金额属性的计算方法。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >交易。
- 在"设置 "下，单击 "默认交易金额"下拉菜单，选择所需的计算方法。您可以选择以下计算方法之一：
- 合同总价值 (TCV)： 根据与交易相关的行项目计算的交易总价值，包括任何经常性收入和一次性费用。它不考虑金额属性的价值。
- 年度合同价值 (ACV)：交易在 12 个月内的价值。
- 年度经常性收入 (ARR)： 该交易每年获得的收入总额。计算依据是与交易相关的经常性项目的期限长度和价值。如果没有期限长度，HubSpot 会假定期限为 12 个月。它不考虑 "金额 "属性中的值。
- 每月经常性收入 (MRR)： 该交易每月的经常性收入。计算依据是与交易相关的经常性项目的值和期限（即总值除以期限中的月数）。它不考虑金额属性中的值。
- 手动输入： 如果添加或删除项目，交易金额 属性的值不会改变。您必须手动更新交易金额。
您的更改将自动保存，交易金额将显示为所选金额。
请注意：选择计算不会追溯更新现有交易。