Indstil standardindstillinger for oprettelse af aftaler

For at hjælpe med at opretholde ensartede aftaleoplysninger kan du indstille standardværdier for nye aftaler, herunder aftalens dato for lukning, navn og beløb. De standardværdier, du kan indstille, afhænger af, hvordan aftalen oprettes:

• Når du manuelt opretter en aftale på indekssiden for aftaler eller på en tilknyttet post, kan du angive en standarddato for lukning.
• Når du manuelt opretter en aftale på en tilknyttet post, kan du angive et standardnavn.
• Når du tilknytter linjeposter til aftaler, kan du indstille den beløbsberegning, der bruges til at repræsentere aftalens værdi.

Indstil en standard dato for lukning

Som standard er en aftales dato for lukning sat til den sidste dag i den måned, den blev oprettet, men du kan indstille din egen standarddato for lukning af nyoprettede aftaler.

Bemærk: Standardindstillinger for dato for lukning gælder ikke for aftaler, der er oprettet på mobilappen, via import eller gennem et workflow. For arbejdsgange kan du indstille en standarddato for lukning, når du bruger arbejdsgangshandlingenOpret post, men hvis der ikke er indstillet nogen dato, vil datoen for lukning være tom, når der oprettes en aftale.

For at indstille en standard dato for lukning for nyoprettede aftaler i desktop-appen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Vælg Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Under Oprettelse af aftaler er afkrydsningsfeltet Anvend standard dato for lukning på nye aftaler markeret som standard. Sådan redigerer du datoen for lukning:

• • Vælg Slut på en bestemt periode for at bruge en foruddefineret rullende dato. Vælg en tidsramme fra dropdown-menuen, enten denne måned eller næste måned.

• • Vælg Tid fra oprettelse af aftale for at bruge en brugerdefineret rullende dato baseret på, hvornår aftalen blev oprettet. Indtast et tal, og vælg en tidsramme fra rullemenuen.
• Hvis du vil undlade at inkludere en dato for lukning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend standarddato for lukning på nye aftaler. Når indstillingen er slået fra, vil nyoprettede aftaler ikke have nogen dato for lukning som standard.

En aftales dato for lukning indstilles eller opdateres også automatisk af HubSpot. Du kan også tilpasse standardautomatiseringen. Få mere at vide om HubSpots standard dealegenskaber.

Indstil et standardnavn for aftaler, der oprettes på poster

Brugere med rettighedssæt som Superadmin kan indstille et standardnavn, der automatisk udfyldes, når der oprettes en aftale på en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost. For eksempel bruger dit salgsteam en kontobaseret marketingstrategi. Du ønsker måske, at den tilknyttede firmaposts navn og byværdier skal være repræsenteret i aftalens navn.

For at indstille eller fjerne standardhandelsnavnet:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Under Oprettelse af aftaler skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret aftale'.
• Klik på Tilføj standardværdier i venstre sidepanel.
• Klik påblyantsikonet på edit for at redigere et eksisterende standardnavn.

• • Skriv for at indtaste et nyt navn i feltet.
  • Klik på Personaliser for at tilføje personaliseringstoken til navnet.
    • Klik på rullemenuen Type, og vælg derefter det objekt med den egenskab, du vil bruge som token. Hvis du bruger firmatokens til at oprette aftaler på aftale- og billetposter, vil de kun udfylde oplysninger fra aftalens/billettens primære firma.
    • Klik på rullemenuen Token, og vælg derefter den egenskab, hvis værdi skal udfylde tokenet.
    • Klik på Indsæt.
  • Klik på Opdater.

• Klik på sletteikonet på delete for at fjerne standardnavnet. Klik på Fjern i dialogboksen for at bekræfte. Hvis der ikke er indstillet et standardnavn, vil navnet være tomt og kan indstilles manuelt, når der oprettes en aftale på en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost.
• Klik på Gem øverst til højre.
• Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren.

Standardnavnet på aftalen udfyldes nu, når brugere opretter nye aftaler fra eksisterende kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektposter ved hjælp af personaliseringstoken og/eller statisk tekst. Få mere at vide om tilpasning af formularen til oprettelse af poster.

Bemærk: Hvis tokens ikke er tilgængelige for en post, vil deal-navnet udfylde alle tilgængelige tokens eller tekst (f.eks. vil [Firmanavn] [By] ny aftale uden en værdi for By være HubSpot, Inc. ny aftale). Hvis ikke alle tokens er tilgængelige, vil aftalenavnet være tomt for at minimere potentielle problemer med datakvalitet.

Indstil et standardhandelsbeløb

Du kan vælge beregningen for HubSpots standardegenskab Beløb, når du tilknytter linjeposter til dealegenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Under Opsætning skal du klikke på rullemenuen Default deal amount for at vælge den ønskede beregning.Du kan vælge en af følgende beregninger :
  
  • Samlet kontraktværdi (TCV): Den samlede værdi af aftalen, baseret på de linjeposter, der er knyttet til aftalen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb.
  • Årlig kontraktværdi (ACV): Værdien af aftalen over en 12-måneders periode.
  • Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): Den samlede årlige indtægt for denne aftale. Dette beregnes ud fra aftalens længde og værdien af de tilbagevendende linjeposter, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Det tager ikke højde for værdien i Egenskaben Beløb .
  • Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): Den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ud fra værdierne og løbetiden for de tilbagevendende linjeposter, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i Egenskaben Beløb.
  • Manuel indtastning: Hvis du tilføjer eller fjerner linjeposter, ændres værdien af dealegenskaben Amount ikke. Du skal opdatere aftalebeløbet manuelt.

Dine ændringer gemmes automatisk, og værdien af aftalen vises i det valgte beløb.

Bemærk: Dette vil ikke opdatere eksisterende aftaler.