Indstil standardindstillinger for oprettelse af aftaler

For at hjælpe med at opretholde ensartede aftaleoplysninger kan du opsætte standardværdier for nye aftaler, herunder aftalens slutdato og navn. For eksisterende aftaler kan du indstille en beregning af beløbet. De standardværdier, du kan indstille, afhænger af, hvordan aftalen oprettes:

• Når du opretter en aftale manuelt på indekssiden for aftaler eller på en tilknyttet post, kan du angive en standardslutdato.
• Når du manuelt opretter en aftale på en tilknyttet post, kan du angive et standardnavn.
• Når du tilknytter varelinjer til eksisterende aftaler, kan du indstille den beløbsberegning, der bruges til at repræsentere aftalens værdi.

Indstil en standard lukkedato

Som standard er en aftales lukkedato sat til den sidste dag i den måned, den blev oprettet, men du kan indstille din egen standardlukkedato for nyoprettede aftaler.

Bemærk: Standardindstillinger for lukkedato gælder ikke for aftaler, der er oprettet i mobilappen, via import eller gennem et workflow. For workflows kan du indstille en standard lukningsdato, når du bruger workflow-handlingenOpret post, men hvis der ikke er indstillet en dato, vil lukningsdatoen være tom, når du opretter en aftale.

Sådan indstiller du en standardslutdato for nyoprettede aftaler i desktop-appen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Vælg Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Under Oprettelse af aftaler er afkrydsningsfeltet Anvend standard slutdato på nye aftaler markeret som standard. Sådan redigerer du slutdatoen:

• • Vælg Slut på en bestemt periode for at bruge en foruddefineret rullende dato. Vælg en tidsramme fra dropdown-menuen, enten Denne måned eller Næste måned.

• • Vælg Tid fra oprettelse af aftale for at bruge en brugerdefineret rullende dato baseret på, hvornår aftalen blev oprettet. Indtast et tal, og vælg en tidsramme fra dropdown-menuen.
• Hvis du ikke vil inkludere en slutdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Apply default close date to new deals. Når indstillingen er slået fra, vil nyoprettede aftaler som standard ikke have nogen slutdato.

En aftales slutdato indstilles eller opdateres også automatisk af HubSpot. Du kan også tilpasse standardautomatiseringen. Få mere at vide om HubSpots standardaftaleegenskaber.

Indstil et standardnavn for aftaler, der oprettes på poster

Brugere med Super Admin -rettigheder kan indstille et standardnavn, der automatisk udfyldes, når der oprettes en aftale på en kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost. Dit salgsteam bruger f.eks. en kontobaseret markedsføringsstrategi. Du vil måske gerne have den tilknyttede firmaposts navn og byværdier repræsenteret i aftalens navn.

Sådan indstiller eller fjerner du standardnavnet på aftalen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
3. Under Oprettelse af aftaler skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret aftale'.
4. Klik på Tilføj standardværdier i venstre sidepanel.
5. Klik påblyantsikonet edit for at redigere et eksisterende standardnavn.

• • Skriv for at indtaste et nyt navn i feltet.
  • Klik på Tilpas for at tilføje personaliseringstokens til navnet.
    • Klik på rullemenuen Type, og vælg derefter det objekt med den egenskab, du vil bruge som token. Hvis du bruger firma-tokens til at oprette aftaler på aftale- og billetposter, vil de kun udfylde oplysninger fra aftalens/billettens primære firma.
    • Klik på rullemenuen Token, og vælg derefter den egenskab, hvis værdi skal udfylde tokenet.
    • Klik på Indsæt.
  • Klik på Opdater.

6. Klik på sletteikonet på delete for at fjerne standardnavnet. Klik på Fjern i dialogboksen for at bekræfte. Hvis der ikke er indstillet et standardnavn, vil navnet være tomt og kan indstilles manuelt, når der oprettes en aftale på en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost.
7. Klik på Gem øverst til højre.
8. Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren.

Standardnavnet på aftalen vil nu blive udfyldt, når brugere opretter nye aftaler fra eksisterende kontakt-, firma-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektposter ved hjælp af personaliseringstokens og/eller statisk tekst. Læs mere om tilpasning af formularen til oprettelse af poster.

Bemærk: Hvis tokens ikke er tilgængelige for en post, vil aftalens navn udfylde alle tilgængelige tokens eller tekst (f.eks. vil [Firmanavn] [By] ny aftale uden en værdi for By være HubSpot, Inc. ny aftale). Hvis ikke alle tokens er tilgængelige, vil aftalens navn være tomt for at minimere potentielle problemer med datakvaliteten.

Indstil et standardbeløb for aftalen

Du kan vælge beregningen for HubSpots standardegenskab Amount, når du tilknytter varelinjer til eksisterende aftaleposter.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
3. Under Opsætning skal du klikke på rullemenuen Standardbeløb for aftale for at vælge den ønskede beregning.Du kan vælge en af følgende beregninger:
   
   • Samlet kontraktværdi (TCV): Den samlede værdi af aftalen, baseret på de poster, der er knyttet til aftalen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben.
   • Årlig kontraktværdi (ACV): Værdien af aftalen over en 12-måneders periode.
   • Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): Den samlede årlige indtægt for denne aftale. Dette beregnes ud fra aftalens længde og værdien af de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Der tages ikke højde for værdien i egenskaben Beløb .
   • Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): Den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Den beregnes ud fra værdierne og løbetiden for de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb.
   • Manuel indtastning: Hvis du tilføjer eller fjerner varelinjer, ændres værdien af aftalens egenskab Beløb ikke. Du skal opdatere aftalebeløbet manuelt.

Dine ændringer gemmes automatisk, og aftalens værdi vises i det valgte beløb.

Bemærk: Hvis du vælger en beregning, opdateres eksisterende aftaler ikke med tilbagevirkende kraft.