Indstil standardværdier for oprettelse af tilbud

For at hjælpe med at bevare konsistente aftaleoplysninger kan du indstille standardværdier for nye aftaler, herunder aftalens afslutningsdato, navn og beløb. De standardværdier, du kan indstille, afhænger af, hvordan aftalen oprettes:

• Når du manuelt opretter en aftale på startsiden for aftaler eller på en tilknyttet post, kan du angive en standardlukningsdato.
• Når du manuelt opretter en aftale på en tilknyttet post, kan du angive et standardnavn.
• Når du knytter linjeposter til aftaler, kan du indstille den beløbsberegning, der bruges til at repræsentere aftalens værdi.

Indstil en standard afslutningsdato

Som standard er en deals slutdato indstillet til den sidste dag i den måned, den blev oprettet, men du kan indstille din egen standardslutdato for nyoprettede deals.

Bemærk: Standardindstillinger for lukkedato gælder ikke for aftaler, der er oprettet i mobilappen, via import eller gennem et workflow. For workflows kan du indstille en standardlukningsdato, når du bruger workflowhandlingenOpret post, men hvis der ikke er indstillet en dato, vil lukningsdatoen være tom ved oprettelsen af en aftale.

Sådan indstiller du en standardlukningsdato for nyoprettede aftaler i desktop-appen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Vælg Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Under Oprettelse af tilbud er afkrydsningsfeltet Anvend standardlukningsdato på nye tilbud valgt som standard. Sådan redigerer du slutdatoen:

• • Vælg Slut på en bestemt periode for at bruge en foruddefineret rullende dato. Vælg en tidsramme fra dropdown-menuen, enten Denne måned eller Næste måned.

• • Vælg Tid fra oprettelse af aftale for at bruge en brugerdefineret rullende dato baseret på, hvornår aftalen blev oprettet. Indtast et tal, og vælg en tidsramme fra dropdown-menuen.
• Hvis du ikke vil inkludere en slutdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend standardslutdato på nye aftaler. Når indstillingen er slået fra, vil nyoprettede deals som standard ikke have nogen slutdato.

En deals lukkedato bliver også automatisk sat eller opdateret af HubSpot, når:

• En bruger opretter en åben aftale og ikke manuelt vælger en slutdato.
• En bruger flytter en deal til en lukket-vundet eller en lukket-tabt deal-stadie. Dette omfatter flytning af en aftale, der allerede var i en lukket-vundet aftalefase, til en lukket-tabt aftalefase, eller fra en lukket-tabt aftalefase til en lukket-vundet aftalefase.

Læs mere om HubSpots standardegenskaber for deals.

Angiv et standardnavn for deals oprettet på records

Brugere med Super Admin -tilladelser kan indstille et standardnavn, der automatisk udfyldes, når der oprettes en aftale på en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost.

Sådan indstiller eller fjerner du standardnavnet:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Klik på Tilpas formularen 'Opret aftale' under Oprettelse af aftaler.
• Klik på Tilføj standardværdier i venstre sidepanel.
• Klik påblyantikonet edit for at redigere et eksisterende standardnavn.

• • Skriv for at indtaste et nyt navn i feltet.
  • Klik på Personaliser for at tilføje personaliseringstokens til navnet.
    • Klik på rullemenuen Type, og vælg derefter det objekt med den egenskab, du vil bruge som token. Hvis du bruger firma-tokens til at oprette tilbud på tilbuds- og billetposter, vil de kun udfylde oplysninger fra tilbuddets/billettens primære firma.
    • Klik på rullemenuen Token, og vælg derefter den egenskab, hvis værdi skal udfylde tokenet.
    • Klik på Indsæt.
  • Klik på Opdater.

• Hvis du vil fjerne standardnavnet, skal du klikke på sletteikonet delete. I dialogboksen skal du klikke på Fjern for at bekræfte. Hvis der ikke er indstillet et standardnavn, vil navnet være tomt og kan indstilles manuelt, når du opretter en aftale på en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost.
• Klik på Gem øverst til højre.
• Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren.

Standardnavnet på aftalen udfyldes nu, når brugere opretter nye aftaler fra eksisterende kontakt-, firma-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektoptegnelser ved hjælp af personaliseringstokens og/eller statisk tekst. Læs mere om, hvordan du tilpasser formularen til oprettelse af poster.

Bemærk: Hvis tokens ikke er tilgængelige for en post, vil deal-navnet udfylde alle tilgængelige tokens eller tekst (f.eks. [Firmanavn] [By] ny deal, uden en værdi for By ville være HubSpot, Inc. ny deal). Hvis ikke alle tokens er tilgængelige, vil aftalenavnet være tomt for at minimere potentielle problemer med datakvaliteten.

Indstil et standardbeløb for aftalen

Du kan vælge, hvilken beregning der skal repræsentere aftalens værdi, når du knytter linjeposter til aftaleposter.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Aftaler.
• Under Opsætning skal du klikke på rullemenuen Standardbeløb for tilbud for at vælge det tilbudsbeløb, der skal vises på tilbudsposten, når brugerne tilføjer varelinjer til deres tilbud. Du kan vælge en af følgende beregninger:
  
  • Total kontraktværdi (TCV): den samlede værdi af aftalen, baseret på de linjeposter, der er knyttet til aftalen, herunder tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben.
  • Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode.
  • Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): den samlede årlige indtægt for denne aftale. Det beregnes ud fra aftalens løbetid og værdien af de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben .
  • Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ud fra værdierne og løbetiden for de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Amount.
  • Manuel indtastning: Hvis du tilføjer eller fjerner varelinjer, ændres værdien af aftalens egenskab Beløb ikke. Du skal opdatere aftalens beløb manuelt.

Dine ændringer gemmes automatisk, og aftalens værdi vises i det valgte beløb.