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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Définir des valeurs par défaut pour la création d'offres

Dernière mise à jour: avril 12, 2024

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Pour garantir la cohérence des informations relatives aux opérations, vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les nouvelles opérations, notamment la date de clôture, le nom et le montant de l'opération. Les valeurs par défaut que vous pouvez définir dépendent de la manière dont la transaction est créée :

  • Lors de la création manuelle d'une offre sur la page d'accueil des offres ou sur un enregistrement associé, vous pouvez définir une date de clôture par défaut.
  • Lors de la création manuelle d'une affaire sur un enregistrement associé, vous pouvez définir un nom par défaut.
  • Lorsque associe des postes à des affaires, vous pouvez définir le calcul du montant utilisé pour représenter la valeur de l'affaire.

Définir une date de clôture par défaut

Par défaut, la date de fermeture d'une affaire est paramétrée au dernier jour du mois de sa création, mais vous pouvez définir votre propre date de fermeture par défaut pour les affaires nouvellement créées.

Remarque : Les paramètres de date de fermeture par défaut ne s'appliquent pas aux transactions créées dans l'application mobile, via un import ou par le biais d'un workflow. Pour les workflows, vous pouvez définir une date de fermeture par défaut lorsque vous utilisez l'action de workflow Créer une fiche d'informations, mais si aucune date n'est définie, la date de fermeture sera vide lors de la création d'une transaction.

Pour définir une date de fermeture par défaut pour les transactions nouvellement créées dans l'application de bureau :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Objets Deals.
  • Sous Créer des transactions, la case Appliquer la date de fermeture par défaut aux nouvelles transactions est cochée par défaut. Pour modifier la date de fermeture :

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    • Sélectionnez Fin d'une certaine période pour utiliser une date relative prédéfinie. Sélectionnez une période dans le menu déroulant, Ce mois-ci ou Le mois prochain.
    • Sélectionnez Temps à compter de la création de la transaction pour utiliser une date relative personnalisée basée sur la date de création de la transaction. Saisissez un nombre et sélectionnez une période dans le menu déroulant.
  • Pour ne pas inclure de date de fermeture, décochez la case Appliquer la date de fermeture par défaut aux nouvelles transactions. Lorsque le paramètre est désactivé, les transactions nouvellement créées n'ont pas de date de fermeture par défaut.

La date de fermeture d'une transaction est également automatiquement définie ou mise à jour par HubSpot lorsque :

  • un utilisateur crée une transaction ouverte et ne sélectionne pas manuellement une date de fermeture ;
  • un utilisateur déplace une transaction en phase fermée-gagnée ou fermée-perdue. Cela inclut le déplacement d'une transaction qui était déjà à la phase fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée.

 En savoir plus sur Les propriétés par défaut de HubSpot.

Définir un nom par défaut pour les affaires créées sur les enregistrements

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Super Admin peuvent définir un nom par défaut qui s'affichera automatiquement lors de la création d'une affaire sur un enregistrement de contact, de société, d'affaire, de ticket ou d'objet personnalisé .

Pour définir ou supprimer le nom de la transaction par défaut :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Sous Créer des offres, cliquez sur Personnaliser le formulaire "Créer une offre".
  • Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Ajouter des valeurs par défaut.
  • Pour modifier un nom par défaut existant, cliquez sur l'icône du crayon edit .
    • Tapez pour entrer un nouveau nom dans le champ.
    • Pour ajouter des jetons de personnalisation au nom, cliquez sur Personalize.
      • Cliquez sur le menu déroulant du type , puis sélectionnez l'objet avec la propriété que vous souhaitez utiliser comme jeton. Si vous utilisez des jetons d'entreprise pour créer des offres sur les enregistrements d'offres et de billets, ils ne renseigneront que les informations de l'entreprise principale de l'offre/du billet.
      • Cliquez sur le menu déroulant Token, puis sélectionnez la propriété dont la valeur alimentera le token.
      • Cliquez sur Insérer.
    • Cliquez sur Mettre à jour.

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  • Pour supprimer le nom par défaut, cliquez sur l'icône de suppression delete. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Si aucun nom par défaut n'est défini, le nom sera vide et pourra être défini manuellement lors de la création d'une affaire sur un enregistrement de contact, de société, d'affaire, de ticket ou d'objet personnalisé .
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
  • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Retour pour quitter l'éditeur de formulaires.

Le nom de l'affaire par défaut s'affiche désormais lorsque les utilisateurs créent de nouvelles affaires à partir d'enregistrements de contacts, d'entreprises, d'affaires, de tickets et d'objets personnalisés existants en utilisant des jetons de personnalisation et/ou du texte statique. En savoir plus sur personnaliser le formulaire de création d'enregistrement.

Remarque : Si des jetons ne sont pas disponibles pour un enregistrement, le nom de la transaction remplacera tout jeton ou texte disponible (par exemple, [Nom de l'entreprise] [Ville] new deal, sans valeur pour City serait HubSpot, Inc. new deal). Si tous les jetons ne sont pas disponibles, le nom de l'opération sera vide afin de minimiser les problèmes potentiels de qualité des données.

Définir un montant de transaction par défaut

Vous pouvez choisir le calcul qui doit représenter la valeur de l'opération lorsque vous associez des postes aux enregistrements de l'opération.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Sous Setup, pour sélectionner le montant de la transaction à afficher sur l'enregistrement de la transaction lorsque les utilisateurs ajoutent des lignes à leurs transactions, cliquez sur le menu déroulant Default deal amount. Vous pouvez sélectionner l'un des calculs suivants :
    • Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction, selon les lignes de produit associées à la transaction, y compris le chiffre d'affaires récurrent et les frais ponctuels. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
    • Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois.
    • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Il est calculé en fonction de la durée et des valeurs des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
    • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé selon les valeurs et de la durée des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois dans la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
    • Saisie manuelle : si vous ajoutez ou supprimez des lignes de transaction, la valeur de la propriété Montant de la transaction ne changera pas. Vous devrez mettre à jour manuellement le montant de la transaction.

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Vos modifications seront enregistrées automatiquement et la valeur de la transaction s'affichera dans le montant sélectionné.

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