Ustaw domyślne ustawienia tworzenia transakcji

Aby zachować spójność informacji o transakcji, można skonfigurować wartości domyślne dla nowych transakcji, w tym datę zamknięcia transakcji, nazwę i kwotę. Wartości domyślne, które można ustawić, zależą od sposobu tworzenia transakcji:

• Podczas ręcznego tworzenia transakcji na stronie głównej transakcji lub w powiązanym rekordzie można ustawić domyślną datę zamknięcia.
• Podczas ręcznego tworzenia transakcji w powiązanym rekordzie można ustawić domyślną nazwę.
• Podczas kojarzenia pozycji wiersza z transakcjami można ustawić obliczanie kwoty używanej do reprezentowania wartości transakcji.

Ustawianie domyślnej daty zamknięcia

Domyślnie data zamknięcia transakcji jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić własną domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji.

Uwaga: domyślne ustawienia daty zamknięcia nie mają zastosowania do transakcji utworzonych w aplikacji mobilnej, poprzez import lub przepływ pracy. W przypadku przepływów pracy można ustawić domyślną datę zamknięcia podczas korzystania z akcji przepływu pracyUtwórz rekord, ale jeśli data nie zostanie ustawiona, data zamknięcia będzie pusta po utworzeniu transakcji.

Aby ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji komputerowej:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz Obiekty > Transakcje.
• W sekcji Tworzenie transakcji pole wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji jest domyślnie zaznaczone. Aby edytować datę zamknięcia:

• • Wybierz opcję Koniec określonego okresu, aby użyć wstępnie zdefiniowanej daty kroczącej. Wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego, Ten miesiąc lub Następny miesiąc.

• • Wybierz opcję Czas od utworzenia transakcji , aby użyć niestandardowej daty kroczącej w oparciu o datę utworzenia transakcji. Wprowadź liczbę i wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego.
• Aby pominąć datę zamknięcia, usuń zaznaczenie pola wyboru Zastosuj domyślną datę zamknięcia do nowych transakcji. Gdy to ustawienie jest wyłączone, nowo utworzone transakcje domyślnie nie będą miały daty zamknięcia.

Data zamknięcia transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:

• Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
• Użytkownik przenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie zamkniętej wygranej transakcji do etapu zamkniętej przegranej transakcji lub z etapu zamkniętej przegranej transakcji do etapu zamkniętej wygranej transakcji.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji HubSpot.

Ustawianie domyślnej nazwy dla transakcji utworzonych w rekordach

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą ustawić domyślną nazwę, która będzie automatycznie wypełniana podczas tworzenia transakcji w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego.

Aby ustawić lub usunąć domyślną nazwę transakcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje.
• W sekcji Tworzenie transakcji kliknij opcję Dostosuj formularz "Utwórz transakcję".
• Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj wartości domyślne.
• Aby edytować istniejącą nazwę domyślną, kliknijikonę ołówka edit .

• • Wpisz nową nazwę w polu.
  • Aby dodać tokeny personalizacji do nazwy, kliknij przycisk Personalizuj.
    • Kliknij menu rozwijane typu, a następnie wybierz obiekt z właściwością, której chcesz użyć jako tokenu. Jeśli używasz tokenów firmy do tworzenia transakcji w rekordach transakcji i biletów, będą one wypełniać tylko informacje z głównej firmy transakcji/biletu.
    • Kliknij menu rozwijane Token, a następnie wybierz właściwość, której wartość wypełni token.
    • Kliknij przycisk Wstaw.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj.

• Aby usunąć domyślną nazwę, kliknij ikonę usuwania delete. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Bez ustawionej nazwy domyślnej, nazwa będzie pusta i może być ustawiona ręcznie podczas tworzenia transakcji na kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub rekordzie obiektu niestandardowego.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy.

Domyślna nazwa transakcji będzie teraz wypełniana, gdy użytkownicy będą tworzyć nowe transakcje z istniejących rekordów kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych przy użyciu tokenów personalizacji i/lub tekstu statycznego. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.

Uwaga: jeśli tokeny nie są dostępne dla rekordu, nazwa transakcji wypełni wszelkie dostępne tokeny lub tekst (np. nowa transakcja [nazwa firmy] [miasto], bez wartości dla miasta, byłaby nową transakcją HubSpot, Inc.) Jeśli wszystkie tokeny nie są dostępne, nazwa transakcji będzie pusta, aby zminimalizować potencjalne problemy z jakością danych.

Ustaw domyślną kwotę transakcji

Możesz wybrać, które obliczenia powinny reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji z rekordami transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• W sekcji Konfiguracja, aby wybrać kwotę transakcji wyświetlaną w rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają elementy liniowe do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Możesz wybrać jedno z następujących obliczeń:
  
  • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, oparta na pozycjach linii powiązanych z transakcją, w tym wszelkie powtarzające się przychody i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
  • Rocznawartość umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy.
  • Roczny przychód cykliczny(ARR): łączna kwota przychodów uzyskanych rocznie dla tej umowy. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount .
  • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount.
  • Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje, wartość właściwości Amount transakcji nie ulegnie zmianie. Należy ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji zostanie wyświetlona w wybranej kwocie.