Ustaw domyślne ustawienia tworzenia transakcji

Aby zachować spójność informacji o transakcji, można ustawić wartości domyślne dla nowych transakcji, w tym datę finalizacji, nazwę i kwotę transakcji. Wartości domyślne, które można ustawić, zależą od sposobu utworzenia transakcji:

• Podczas ręcznego tworzenia transakcji na stronie indeksu transakcji lub w powiązanym rekordzie można ustawić domyślną datę finalizacji.
• Podczas ręcznego tworzenia transakcji w powiązanym rekordzie można ustawić domyślną nazwę.
• Podczas kojarzenia pozycji z transakcjami można ustawić obliczanie kwoty używanej do reprezentowania wartości transakcji.

Ustaw domyślną datę finalizacji

Domyślnie data finalizacji transakcji jest ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić własną domyślną datę finalizacji dla nowo utworzonych transakcji.

Uwaga: domyślne ustawienia daty finalizacji nie mają zastosowania do transakcji utworzonych w aplikacji mobilnej, poprzez import lub za pośrednictwem przepływu pracy. W przypadku przepływów pracy można ustawić domyślną datę zamknięcia podczas korzystania z działania przepływu pracyUtwórz rekord, ale jeśli data nie zostanie ustawiona, data finalizacji będzie pusta po utworzeniu transakcji.

Aby ustawić domyślną datę finalizacji dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji komputerowej:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz Obiekty > Transakcje.
• W sekcji Tworzenie transakcji pole wyboru Zastosuj domyślną datę finalizacji do nowych transakcji jest domyślnie zaznaczone. Aby edytować datę finalizacji:

• • Wybierz opcję Koniec określonego okresu , aby użyć wstępnie zdefiniowanej daty kroczącej. Wybierz przedział czasowy z menu rozwijanego, Ten miesiąc lub Następny miesiąc.

• • Wybierz opcję Czas od utworzenia transakcji , aby użyć niestandardowej daty kroczącej na podstawie daty utworzenia transakcji. Wprowadź liczbę i wybierz przedział czasowy z rozwijanego menu.
• Aby pominąć uwzględnianie daty finalizacji, usuń zaznaczenie pola wyboru Zastosuj domyślną datę finalizacji do nowych transakcji. Gdy to ustawienie jest wyłączone, nowo utworzone transakcje domyślnie nie będą miały daty finalizacji.

Data finalizacji transakcji jest również automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot. Można również dostosować domyślną automatyzację. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji HubSpot.

Ustawienie domyślnej nazwy dla transakcji utworzonych na rekordach transakcji

Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą ustawić domyślną nazwę, która będzie automatycznie wypełniana podczas tworzenia transakcji na rekordzie kontaktu, firmy, transakcji, Rekordu zgłoszenia lub Obiektu niestandardowego. Na przykład zespół sprzedaży korzysta ze strategii marketingowej opartej na kontach. Możesz chcieć, aby nazwa powiązanego rekordu firmy i wartości miasta były reprezentowane w nazwie transakcji.

Aby ustawić lub usunąć domyślną nazwę transakcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Transakcje.
• W sekcji Tworzenie transakcji kliknij opcję Dostosuj formularz "Utwórz transakcję".
• Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj wartości domyślne.
• Aby edytować istniejącą nazwę domyślną, kliknijikonę ołówka edit .

• • Wpisz, aby wprowadzić nową nazwę w polu.
  • Aby dodać spersonalizowane symbole do nazwy, kliknij przycisk Personalizuj.
    • Kliknij menu rozwijane typu, a następnie wybierz obiekt z właściwością, której chcesz użyć jako tokenu. Jeśli używasz tokenów firmy do tworzenia transakcji w rekordach transakcji i zgłoszeń, będą one wypełniać tylko informacje z głównej firmy transakcji/biletu.
    • Kliknij menu rozwijane Token, a następnie wybierz właściwość, której wartość będzie wypełniać token.
    • Kliknij przycisk Wstaw.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj.

• Aby usunąć domyślną nazwę, kliknij ikonę usuwania delete. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Bez ustawionej nazwy domyślnej, nazwa będzie pusta i może być ustawiona ręcznie podczas tworzenia transakcji na rekordzie kontaktu, firmy, transakcji, Rekordu zgłoszenia lub Obiektu niestandardowego.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy.

Domyślna nazwa transakcji będzie teraz wypełniana, gdy użytkownicy będą tworzyć nowe transakcje z istniejących rekordów kontaktów, firm, transakcji, Rekordów zgłoszeń i Obiektów niestandardowych przy użyciu tokenów personalizacyjnych i/lub tekstu statycznego. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.

Uwaga: jeśli tokeny nie są dostępne dla rekordu firmy, nazwa transakcji wypełni wszelkie dostępne tokeny lub tekst (np. nowa transakcja [nazwa firmy] [miasto], bez wartości dla miasta, byłaby nową transakcją HubSpot, Inc.) Jeśli wszystkie tokeny nie są dostępne, nazwa transakcji będzie pusta, aby zminimalizować potencjalne problemy z jakością danych.

Ustaw domyślną Kwotę transakcji

Możesz wybrać obliczoną właściwość dla domyślnej Właściwość transakcji HubSpot podczas kojarzenia pozycji z rekordami transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje.
• W sekcji Konfiguracja kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji, aby wybrać żądane obliczenie.Można wybrać jedno z następujących obliczeń :
  
  • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, w oparciu o pozycje powiązane z transakcją, w tym wszelkie powtarzające się przychody i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia wartości we Właściwościach.
  • Roczna wartość umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy.
  • Roczny przych ód cykliczny(ARR) : całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie dla tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we Właściwościach .
  • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we Właściwości Kwota.
  • Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje, wartość właściwości Kwota transakcji nie ulegnie zmianie. Kwotę transakcji należy zaktualizować ręcznie.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji zostanie wyświetlona w wybranej kwocie.

Uwaga: nie spowoduje to aktualizacji istniejących transakcji.