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設定建立優惠的預設值

上次更新時間: 二月 26, 2024

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為了協助維持一致的交易資訊,您可以設定新交易的預設值,包括交易的結束日期、名稱和金額。 您可以設定的預設值取決於建立交易的方式:

設定預設結束日期

根據預設,交易結束日期設定為建立當月的最後一天,但您可以為新建立的交易設定預設結束日期。

請注意:預設結束日期設定適用於透過行動應用程式、匯入或工作流程建立的交易。 對於工作流程,您可以在使用「建立記錄」工作流程動作時設定預設結束日期,但如果未設定日期,則在建立交易時結束日期將為空白。

若要在電腦版應用程式中為新建立的交易設定預設結束日期,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,選擇「物件」,然後選擇「優惠」。
  • 預設情況下會選取「將預設結束日期套用至新交易」核取方塊。 若要編輯結束日期,請按照以下步

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    • 選擇特定期間結束以使用預定義的滾動日期。 從下拉式選單中選擇時間範圍,可以是「本月」或「下個月」。
    • 選擇創建交易的時間,根據創建交易的時間使用自定義的滾動日期。 輸入數字,然後從下拉式選單中選擇時間範圍。
  • 若要略過包含結束日期,請清除將預設結束日期套用至新交易核取方塊。 關閉設定後,新建立的交易預設不會有結束日期。

在以下情況, HubSpot也會自動設定或更新交易結束日期:

  • 用戶創建未結交易,而不是手動選擇結束日期。
  • 使用者將交易移至已結案或已結案失敗的交易階段。 這包括將已處於成交-贏交易階段的交易移至成交-丟失交易階段,或從成交-丟失交易階段移至成交-贏交易階段。

 深入瞭解 HubSpot的預設交易屬性

為記錄上建立的交易設定預設名稱

擁有超級管理員 權限的使用者可以設定預設名稱,以便在建立客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄的交易時自動填入。

若要設定或移除預設交易名稱,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
  • 在「建立交易」下方,按一下「自訂」「建立交易」表單。
  • 在左側邊欄中,按一下新增預設值。
  • 若要編輯現有的預設名稱,請按一下編輯鉛筆圖示。
    • 輸入以在欄位中輸入新名稱。
    • 若要將個人化權杖新增至名稱,請按一下「個人化」。
      • 單擊類型下拉菜單,然後選擇具有要用作權杖的屬性的對象。 如果您使用公司代幣在交易和票證記錄上創建交易,它們只會填充來自交易/票證的主要公司的資訊。
      • 按一下「權杖」下拉式選單,然後選取其值將填入權杖的屬性。
    • 按一下「更新」。

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  • 若要移除預設名稱,請按一下刪除刪除圖示。 在對話方塊中,按一下移除以確認。 在未設定預設名稱的情況下,名稱將為空白,並可在建立客服案件、公司、交易、票證或自訂物件記錄的交易時手動設定。
  • 點擊右上角的「儲存」。
  • 在左上角,按一下「返回」以退出表單編輯器。

現在,當用戶使用個人化權杖和/或靜態文本從現有聯繫人、公司、交易、票證和自定義對象記錄創建新交易時,默認交易名稱將被填充。 深入瞭解如何自訂建立記錄表單

請注意:如果代幣不可用於記錄,交易名稱將填入任何可用的代幣或文本(例如, [Company name] [City]的新交易,如果沒有City的值,將是HubSpot , Inc.的新交易)。 如果不是所有代幣都可用,交易名稱將為空白,以最大限度地減少潛在的數據質量問題。

設定預設交易金額

在將行項目與交易記錄關聯時,您可以選擇應代表交易價值的計算。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
  • 在「設定」索引標籤上,若要選取使用者新增明細項目至交易時,要在交易記錄上顯示的交易金額,請按一下「預設交易金額」下拉式選單。 您可以選擇以下計算方式之一:
    • 總合約價值(TCV) :根據與交易相關的行項目計算的交易總價值,包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount屬性中的值。
    • 年度合約價值( ACV ) : 12個月期間的交易價值。
    • 年度經常性收入( ARR ) :此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有任期, HubSpot假定任期為12個月。 它不考慮Amount屬性中的值。
    • 每月經常性收入( MRR ) :此交易每月的經常性收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的值和期限長度(即總值除以期限內的月數)計算的。 它不考慮Amount屬性中的值。
    • 手動輸入:如果您新增或移除行項目,交易金額屬性的值將不會變更。 您必須手動更新交易金額。
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系統會自動儲存您的變更,並以所選金額顯示交易金額。

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