上次更新時間： 三月 15, 2024
為了協助維持一致的交易資訊，您可以設定新交易的預設值，包括交易的結束日期、名稱和金額。 您可以設定的預設值取決於建立交易的方式：
設定預設結束日期
根據預設，交易結束日期設定為建立當月的最後一天，但您可以為新建立的交易設定自己的預設結束日期。
請注意：預設結束日期設定不適用於透過行動應用程式、匯入或工作流程建立的交易。 對於工作流程，您可以在使用「建立記錄」工作流程動作時設定預設結束日期，但如果未設定日期，則在建立交易時結束日期將為空白。
若要在電腦版應用程式中為新建立的交易設定預設結束日期，請按照以下步驟
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，選擇「物件」>「優惠」。
- 在「建立交易」下方，預設會選取「將預設結束日期套用至新交易」核取方塊。 若要編輯結束日期，請按照以下步
-
- 選擇特定期間結束以使用預定義的滾動日期。 從下拉式選單中選擇時間範圍，可以是「本月」或「下個月」。
-
- 選擇創建交易的時間，根據創建交易的時間使用自定義的滾動日期。 輸入數字，然後從下拉式選單中選擇時間範圍。
- 若要略過包含結束日期，請清除將預設結束日期套用至新交易核取方塊。 關閉設定後，新建立的交易預設不會有結案日期。
在以下情況， HubSpot也會自動設定或更新交易結束日期：
- 用戶創建未結交易，而不是手動選擇結束日期。
- 使用者將交易移至已結案或已結案失敗的交易階段。 這包括將已處於成交-贏交易階段的交易移至成交-丟失交易階段，或從成交-丟失交易階段移至成交-贏交易階段。
深入瞭解 HubSpot的預設交易屬性。
為記錄上建立的交易設定預設名稱
擁有超級管理員 權限的使用者可以設定預設名稱，以便在建立客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄的交易時自動填入。
若要設定或移除預設交易名稱，請按照以下步驟
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
- 在「建立交易」下方，按一下「自訂」「建立交易」表單。
- 在左側邊欄中，按一下新增預設值。
- 若要編輯現有的預設名稱，請按一下鉛筆圖示。
-
- 輸入以在欄位中輸入新名稱。
- 若要將個人化權杖新增至名稱，請按一下「個人化」。
- 單擊類型下拉菜單，然後選擇具有要用作權杖的屬性的對象。 如果您使用公司代幣在交易和票證記錄上創建交易，它們只會填充來自交易/票證的主要公司的資訊。
- 按一下「權杖」下拉式選單，然後選取其值將填入權杖的屬性。
- 單擊插入。
- 按一下「更新」。
- 若要移除預設名稱，請按一下除圖示。 在對話方塊中，按一下移除以確認。 在未設定預設名稱的情況下，名稱將為空白，並可在建立客服案件、公司、交易、票證或自訂物件記錄的交易時手動設定。
- 點擊右上角的「儲存」。
- 在左上角，按一下「返回」以退出表單編輯器。
現在，當用戶使用個人化權杖和/或靜態文本從現有聯繫人、公司、交易、票證和自定義對象記錄創建新交易時，默認交易名稱將被填充。 深入瞭解如何自訂建立記錄表單。
請注意：如果代幣不可用於記錄，交易名稱將填入任何可用的代幣或文本（例如， [公司名稱] [城市]新交易，沒有城市的值將是HubSpot ， Inc.新交易）。 如果不是所有代幣都可用，交易名稱將為空白，以最大限度地減少潛在的數據質量問題。
設定預設交易金額
在將行項目與交易記錄關聯時，您可以選擇應代表交易價值的計算。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
- 在「設定」下方，若要選取使用者新增明細項目至交易時，要在交易記錄上顯示的交易金額，請按一下「預設交易金額」下拉式選單。 您可以選擇以下計算方式之一：
- 總合約價值(TCV) ：根據與交易相關的行項目計算的交易總價值，包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount屬性中的值。
- 年度合約價值（ ACV ） ： 12個月期間的交易價值。
- 年度經常性收入（ ARR ） ：此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有任期， HubSpot假定任期為12個月。 它不考慮Amount屬性中的值。
- 每月經常性收入（ MRR ） ：此交易每月的經常性收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的值和期限長度（即總值除以期限內的月數）計算的。 它不考慮Amount屬性中的值。
- 手動輸入：如果您新增或移除行項目，交易金額屬性的值將不會變更。 您必須手動更新交易金額。
系統會自動儲存您的變更，並以所選金額顯示交易金額。