上次更新時間： 2025年7月16日
為了幫助維持一致的交易資訊，您可以為新交易設定預設值，包括交易結束日期和名稱。對於現有的交易，您可以設定金額的計算方式。您可以設定的預設值取決於交易的建立方式：
設定預設結算日期
預設情況下，交易的結束日期設定為建立交易當月的最後一天，但您也可以為新建立的交易設定預設結束日期。
請注意：預設結束日期設定不適用於在行動應用程式、透過匯入或透過工作流程建立的交易。對於工作流程，您可以在使用「建立記錄」工作流程動作時設定預設關閉日期，但如果沒有設定日期，在建立交易時，關閉日期將會是空白。
若要在桌面應用程式中為新建立的交易設定預設關閉日期，請執行下列步驟
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，選擇物件 >交易。
- 在建立交易下，應用預設關閉日期到新交易核取方塊預設為選取。若要編輯關閉日期，請
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- 選取特定期間結束 ，以使用預先定義的滾動日期。從下拉式功能表中選擇一個時間範圍，本月或下月。
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- 選擇交易建立時間 ，以使用根據交易建立時間自訂 的滾動日期。輸入數字，並從下拉式功能表中選擇時間範圍。
- 若要跳過包含結束日期，請清除「對新交易套用預設結束日期」核取方塊。當設定關閉時，新建立的交易預設沒有結束日期。
交易的結束日期也會由 HubSpot 自動設定或更新。您也可以自訂預設自動化。進一步了解 HubSpot 的預設交易屬性。
為記錄上建立的交易設定預設名稱
擁有Super Admin 權限的使用者可以設定預設名稱，以便在聯絡人、公司、交易、票據或自訂物件記錄上建立交易時自動填入。例如，您的銷售團隊使用基於帳戶的行銷策略。您可能希望在交易名稱中代表相關公司記錄的名稱和城市值。
若要設定或移除預設交易名稱，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
- 在建立交易下，按一下自訂「建立交易」表單。
- 在左側功能表中，按一下新增預設值。
- 若要編輯現有的預設名稱，請按一下鉛筆圖示。
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- 在欄位中輸入新名稱。
- 若要在名稱中加入個人化標記，請按一下個人化。
- 按一下類型下拉式功能表，然後選擇具有您要用作標記的屬性的物件。如果您使用公司代用符在交易和票據記錄上建立交易，它們只會彈出該交易/票據的主要公司資訊。
- 按一下代用幣下拉式功能表，然後選擇其值將填充代用幣的屬性。
- 按一下插入。
- 按一下更新。
- 若要移除預設名稱，按一下 刪除圖示。在對話方塊中，按一下Remove確認。如果沒有設定預設名稱，名稱將會是空白，可以在聯絡人、公司、交易、票據或自訂物件記錄上建立交易時手動設定。
- 在右上方，按一下儲存。
- 在左上方，按一下返回退出表單編輯器。
現在，當使用者使用個人化標記和/或靜態文字從現有的聯絡人、公司、交易、票據和自訂物件記錄中建立新交易時，預設交易名稱將跳出。進一步瞭解自訂建立記錄表單。
請注意：如果代幣無法用於記錄，交易名稱將彈出任何可用的代幣或文字（例如，[公司名稱] [城市] 新交易，如果沒有城市的值，則為HubSpot, Inc.）如果所有代號都不可用，交易名稱將為空白，以減少潛在的資料品質問題。
設定預設交易金額
在將行項目與現有交易記錄關聯時，您可以選擇 HubSpot 預設金額屬性的計算方式。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件 >交易。
- 在設定下，按一下預設交易金額下拉式功能表，選擇所需的計算方式。您可以選擇下列其中一種計算方式：
- 總合約價值 (TCV)： 根據與交易相關的細列項目計算的交易總值，包括任何經常性收入和一次性費用。它不考慮金額財產中的價值。
- 年度合約價值 (ACV)：12 個月期間的交易價值。
- 年度經常性收入 (ARR)： 此交易每年賺取的收入總額。這是根據交易相關的經常性細列項目的期限長度和價值計算出來的。如果沒有期限長度，HubSpot 會假設期限為 12 個月。它不考慮金額 屬性中的值。
- 每月經常性收入 (MRR)： 此交易每月的經常性收入。這是根據與交易相關的經常性項目價值和期限長度計算的（即總價值除以期限長度中的月數）。它不考慮金額屬性中的值。
- 手動輸入： 如果您新增或移除細列項目，交易的「金額 」屬性的值將不會變更。您必須手動更新交易金額。
您的變更會自動儲存，交易金額會以選取的金額顯示。
請注意：選擇計算將不會追溯更新現有的交易。