Definir padrões para criar negócios

Para ajudar a manter informações consistentes sobre o negócio, você pode configurar valores padrão para negócios novos, incluindo data de fechamento, nome e valor do negócio. Os padrões que você pode definir dependem de como o negócio foi criado:

• Ao criar manualmente um negócio na página inicial de negócios ou em um registro associado, você pode definir uma data de fechamento padrão.
• Ao criar manualmente um negócio em um registro associado, você pode definir um nome padrão.
• Ao associar itens de linha a negócios, você pode definir o cálculo do valor usado para representar o valor do negócio.

Definir um data de fechamento padrão

Por padrão, a data de fechamento de um negócio será definida como o último dia do mês em que ele foi criado, mas você pode definir sua própria data de fechamento padrão para os negócios recém-criados.

Observação: as configurações de data de fechamento padrão não se aplicam a negócios criados no aplicativo para dispositivos móveis, por meio de uma importação ou por meio de um fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho, você pode definir uma data de fechamento padrão usando a ação de fluxo de trabalho Criar registro, mas se nenhuma data for definida, a data de fechamento ficará em branco quando um negócio for criado.

Para definir uma data de fechamento padrão para os negócios recém-criados no aplicativo para computador:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Objetos > Negócios.
• Em Criar negócios, a caixa de seleção Aplicar data de fechamento padrão a novos negócios está marcada por padrão. Para editar a data de fechamento:

• • Selecione Fim de um determinado período para usar uma data de dias corridos predefinida. Selecione um período de tempo no menu suspenso: Este mês ou No próximo mês.

• • Selecione Tempo desde a criação do negócio para usar uma data de dias corridos personalizada com base em quando o negócio foi criado. Digite um número e selecione um período no menu suspenso.
• Para pular a inclusão de uma data de fechamento, desmarque a caixa de seleção Aplicar data de fechamento padrão a novos negócios. Com a configuração desativada, os negócios recém-criados não terão data de fechamento por padrão.

A data de fechamento de um negócio também é automaticamente definida ou atualizada pelo HubSpot quando:

• Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
• Um usuário mover um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado.

 Saiba mais sobre as propriedades de negócio padrão do HubSpot.

Definir um nome padrão para negócios criados em registros

Os usuários com permissões de superadministrador podem definir um nome padrão para preencher automaticamente ao criar um negócio em um registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado.

Para definir ou remover o nome padrão do negócio:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Em Criar negócios, clique em Personalizar o formulário "Criar negócio".
• Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar valores padrão.
• Para editar um nome padrão existente, clique no ícone de lápis edit .

• • Digite para inserir um novo nome no campo.
  • Para adicionar tokens de personalização ao nome, clique em Personalizar.
    • Clique no menu suspenso tipo e, em seguida, selecione o objeto com a propriedade que deseja usar como token. Se você usar tokens da empresa para criar negócios em registros de negócios e tickets, eles preencherão apenas as informações da empresa principal do negócio/ticket.
    • Clique no menu suspenso Token e selecione a propriedade cujo valor preencherá o token.
    • Clique em Inserir.
  • Clique em Atualizar.

• Para remover o nome padrão, clique no ícone excluir delete. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. Sem um nome padrão definido, o nome ficará em branco e poderá ser definido manualmente ao criar um negócio em um registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado.
• No canto superior direito, clique em Salvar.
• No canto superior esquerdo, clique em Voltar para sair do editor de formulários.

O nome padrão do negócio estará preenchido quando os usuários criarem novos negócios a partir de registros de contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados existentes usando tokens de personalização e/ou texto estático. Saiba mais sobre como personalizar o formulário de criação de registro.

Observação: se os tokens não estiverem disponíveis para um registro, o nome do negócio preencherá todos os tokens ou textos disponíveis (por exemplo, Novo negócio de [Nome da empresa] [Cidade], sem um valor para Cidade seria Novo negócio de HubSpot, Inc.). Se nenhum dos tokens estiver disponível, o nome do negócio ficará em branco para minimizar possíveis problemas de qualidade de dados.

Definir um valor de negócio padrão

Escolha qual cálculo deve representar o valor do negócio ao associar itens de linha aos registros de negócios.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Em Configuração, para selecionar o valor do negócio para exibir no registro do negócio quando os usuários adicionarem itens de linha a seus negócios, clique no menu suspenso Valor de negócio padrão. Você pode selecionar um destes cálculos:
  
  • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses.
  • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Isso é calculado com base nos valores e duração do termo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, valor total dividido pelo número de meses na duração do termo). Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Entrada manual: se você adicionar ou remover itens de linha, o valor da propriedade Valor do negócio não mudará. Será necessário atualizar manualmente o valor do negócio.

As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.