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Definir predefinições para a criação de negócios

Ultima atualização: Abril 12, 2024

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Para ajudar a manter informações consistentes sobre o negócio, é possível definir valores padrão para novos negócios, incluindo a data de fechamento, o nome e o valor do negócio. As predefinições que pode definir dependem da forma como o negócio é criado:

  • Ao criar manualmente um negócio na página inicial de negócios ou num registo associado, pode definir uma data de fecho predefinida.
  • Ao criar manualmente um negócio num registo associado, é possível definir um nome predefinido.
  • Quando associa itens de linha a negócios, é possível definir o cálculo do montante usado para representar o valor do negócio.

Definir uma data de fecho predefinida

Por defeito, a data de fecho de um negócio é definida para o último dia do mês em que foi criado, mas pode definir a sua própria data de fecho padrão para negócios recém-criados.

Observação: as configurações de data de fechamento padrão não se aplicam a negócios criados no aplicativo para dispositivos móveis, por meio de uma importação ou por meio de um fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho, você pode definir uma data de fechamento padrão usando a ação de fluxo de trabalho Criar registro, mas se nenhuma data for definida, a data de fechamento ficará em branco quando um negócio for criado.

Para definir uma data de fechamento padrão para os negócios recém-criados no aplicativo para computador:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, seleccione Objectos Deals.
  • Em Criar negócios, a caixa de verificação Aplicar a data de fecho predefinida aos novos negócios está selecionada por defeito. Para editar a data de fechamento:

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    • Selecione Fim de um determinado período para usar uma data de dias corridos predefinida. Selecione um período de tempo no menu suspenso: Este mês ou No próximo mês.
    • Selecione Tempo desde a criação do negócio para usar uma data de dias corridos personalizada com base em quando o negócio foi criado. Digite um número e selecione um período no menu suspenso.
  • Para não incluir uma data de fecho, desmarque a caixa de verificação Aplicar data de fecho predefinida a novos negócios. Quando a configuração está Desativada, os negócios recém-criados não terão data de fechamento do negócio por padrão.

A data de fechamento de um negócio também é automaticamente definida ou atualizada pelo HubSpot quando:

  • Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
  • Um usuário mover um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado.

 Saiba mais sobre As propriedades de negócio predefinidas do HubSpot.

Definir um nome predefinido para negócios criados em registos

Os utilizadores com permissões Super Admin podem definir um nome predefinido para preencher automaticamente ao criar um negócio num registo de contacto, empresa, negócio, bilhete ou objeto personalizado.

Para definir ou remover o nome de negócio predefinido:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Em Criar negócios, clique em Personalizar o formulário "Criar negócio".
  • Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar valores predefinidos.
  • Para editar um nome predefinido existente, clique no ícone de lápis edit .
    • Digite para introduzir um novo nome no campo.
    • Para Adicionar tokens de personalização ao nome, clique em Personalizar.
      • Clique no menu pendente type e, em seguida, seleccione o objeto com a propriedade que pretende utilizar como token. Se utilizar tokens de empresa para criar negócios em registos de negócios e bilhetes, estes apenas preencherão as informações da empresa principal do negócio/ticket .
      • Clique no menu pendente Token e, em seguida, seleccione a propriedade cujo valor irá preencher o token.
      • Clique em Inserir.
    • Clique em Atualizar.

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  • Para remover o nome predefinido, clique no ícone de eliminação delete. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. Sem um nome predefinido, o nome estará em branco e pode ser definido manualmente ao criar um negócio num registo de contacto, empresa, negócio, bilhete ou objeto personalizado .
  • No canto superior direito, clique em Salvar.
  • No canto superior esquerdo, clique em Voltar para sair do editor de formulários.

O nome do negócio predefinido será agora preenchido quando os utilizadores criarem novos negócios a partir de registos existentes de contactos, empresas, negócios, bilhetes e objectos personalizados utilizando tokens de personalização e/ou texto estático. Saiba mais sobre personalizar o formulário de criação de registos.

Observe: se os tokens não estiverem disponíveis para um registo, o nome do negócio preencherá quaisquer tokens ou texto disponíveis (por exemplo, [Nome da empresa] [Cidade] novo negócio, sem um valor para Cidade seria HubSpot, Inc. novo negócio). Se não estiverem disponíveis todos os tokens, o nome do negócio ficará em branco para minimizar potenciais problemas de qualidade dos dados.

Definir um valor de negócio padrão

É possível selecionar qual cálculo deve representar o valor do negócio ao associar itens de linha a registros de negócios.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Em Setup, para selecionar o valor do negócio a apresentar no registo do negócio quando os utilizadores adicionam itens de linha aos seus negócios, clique no menu pendente Default deal amount. Você pode selecionar um destes cálculos:
    • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses.
    • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Isso é calculado com base nos valores e duração do termo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, valor total dividido pelo número de meses na duração do termo). Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Entrada manual: se você adicionar ou remover itens de linha, o valor da propriedade Valor do negócio não mudará. Será necessário atualizar manualmente o valor do negócio.

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As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.

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