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取引作成の既定の設定

更新日時 2024年 4月 12日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

取引情報の一貫性を保つために、取引のクローズ日、取引名、取引金額など、新規取引の既定値を設定することができます。設定できる既定の値は、取引の作成方法によって異なります:

既定のクローズ日の設定

既定の設定では、取引のクローズ日は、作成日の属する月の最終日に設定されますが、新しく作成された取引には、独自の既定のクローズ日を設定することができます。

注:デフォルトの締め日設定は、モバイルアプリ、インポート、ワークフローで作成された取引には適用されません。ワークフローでは、[レコードを作成]ワークフローアクションを使用するときに、既定のクローズ日を設定することができますが、クローズ日が設定されていない場合、取引の作成時にクローズ日が空白になります。

デスクトップアプリで新しく作成される取引の既定のクローズ日を設定するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューで、Objects > Dealsを選択する。
  • 取引の作成の下で、新規取引にデフォルトのクローズ日を適用チェックボックスがデフォルトで選択されています。クローズ日を編集するには、次のようにします。

deal-default-close-date

    • 事前定義された移動日付を使用するには、[特定の期間の終了]を選択します。ドロップダウンメニューで、[今月]または[翌月]の期間を選択します。
    • 取引の作成日に基づくカスタム移動日付を使用するには、[取引作成からの時間]を選択します。数値を入力し、ドロップダウンメニューから期間を選択します。
  • クローズ日を含めないようにするには、Apply default close date to new dealsチェックボックスをオフにします。既定の設定をオフにすると、新規作成された取引にはクローズ日が設定されません。

取引のクローズ日は、以下のような場合にHubSpotによって自動的に設定または更新されます。

  • ユーザーがオープン取引を作成し、クローズ日を手動で選択していない場合。
  • ユーザーが取引を成約または失注ステージに初めて移動させた場合。取引を成約ステージから失注ステージに移動した場合や、失注ステージから成約ステージに移動した場合も含みます。

 HubSpotのデフォルト取引プロパティーについて詳しくはこちら .

レコードに作成される取引名の既定の設定

Super Admin権限を持つユーザーは、コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトレコードで取引を作成する際に自動的に入力される既定の名前を設定することができます。

既定の取引名を設定または削除する:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • 取引の作成の下で、「取引の作成」フォームのカスタマイズをクリックする。
  • 左サイドバーで、既定値に追加をクリックする。
  • 既存のデフォルト名前を編集するには、edit 鉛筆アイコンをクリックします。
    • フィールドタイプに新しい名を入力する。
    • パーソナライズトークンを内部名に追加するには、Personalizeをクリックします。
      • タイプドロップダウンメニューをクリックし、トークンとして使用したいプロパティーを持つオブジェクトを選択します。取引レコードやチケットレコードの取引作成に会社トークンを使用する場合、取引/チケットのプライマリー会社からの情報のみが入力されます。
      • トークンドロップダウンメニューをクリックし、トークンに値を入力するプロパティーを選択します。
      • [挿入]をクリックします。
    • [更新]をクリックします。

既定値追加取引名

  • デフォルト名を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、[削除]をクリックして確認します。既定の名前が設定されていない場合、名前は空白となり、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードで取引を作成する際に手動で設定することができます。
  • 右上の[次へ]をクリックします。
  • 左上で「戻る」をクリックして、フォームエディターを終了します。

パーソナライズトークンおよび/または静的テキストを使用して、ユーザーを既存のコンタクト、会社トークン、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードから新規の取引を作成する際に、デフォルトの取引名が入力されるようになりました。レコード作成フォームのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。

注:レコードにトークンがない場合、取引名には利用可能なトークンまたはテキストが入力されます(例:[会社名] [都市名] 新規取引、都市名の値がない場合はHubSpot, Inc 新規取引)。全てのトークンが使用可能でない場合、潜在的なデータ品質の問題を最小限に抑えるため、取引名は空白となる。

既定の取引金額を設定する

商品項目を取引レコードに関連付ける際に、どの計算で取引値を表すかを選択できます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
  • Setup(セットアップ)の下で、ユーザーが商品項目を取引に追加する際に取引レコードに表示する取引金額を選択するために、Default deal amount(既定取引金額)ドロップダウンメニューをクリックします。次のいずれかの計算を選択します。
    • 合計契約額(TCV):経常収益と1回限りの料金を含む、取引に関連する商品項目に基づく取引の合計額。[金額]プロパティーの値は考慮されません。
    • 年間契約価値(ACV):12か月間の取引の価値。
    • 年間経常収益(ARR):この取引について年間で獲得した収益の合計金額。取引に関連付けられた定期的な商品項目の契約期間と金額に基づいて計算されます。契約期間がない場合、12か月間と見なして計算されます。[金額]プロパティーの値は考慮されません。
    • 月間経常収益(MRR):この取引に関する月次の定期収益。これは取引に関連する定期的な商品項目の契約期間と金額に基づいて計算されます(合計金額を期間の月数で除算した値)。[金額]プロパティーの値は考慮されません。
    • 手動入力:商品項目を追加または削除する場合、取引の[金額]プロパティーの値は変更されません。取引金額を手動で更新する必要があります。

set-default-deal-amount-in-deal-settings

変更内容は自動的に保存され、選択された金額の中に取引価値が表示されます。

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