取引作成のデフォルトを設定する

取引情報の一貫性を維持しやすくするために、取引のクローズ日や名前など、新規取引の既定値を設定できます。既存の取引については、金額の計算を設定できます。設定できるデフォルトは、取引の作成方法によって異なります。

• 取引 一覧ページ または 関連付けられたレコードに取引を手動で作成する場合、既定のクローズ日を設定できます。
• 関連レコードで取引を手動で作成する場合は、デフォルトの名前を設定できます。
• 商品項目 を既存の取引に関連付ける際に、取引金額の表示に使用する金額計算を設定できます。

デフォルトのクローズ日を設定する

デフォルトでは、取引のクローズ日は作成された月の最終日に設定されますが、新たに作成される取引の既定のクローズ日を設定することもできます。

注：デフォルトの締め日設定は、モバイルアプリ、インポート、ワークフローで作成された取引には適用されません。ワークフローでは、［レコードを作成］ワークフローアクションを使用するときに、デフォルトのクローズ日を設定することができますが、クローズ日が設定されていない場合、取引の作成時にクローズ日が空白になります。

デスクトップアプリで新しく作成される取引のデフォルトのクローズ日を設定するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト ] > [取引]を選択します。
3. ［取引の作成］の［デフォルトのクローズ日を新規取引に適用］チェックボックスはデフォルトでオンになっています。クローズ日を編集するには、次のようにします。
   • [特定の期間の終了 ] を選択して、事前定義された移動日付を使用します。ドロップダウンメニューで、［今月］または［翌月］の期間を選択します。
   • 取引が作成された時点に基づいてカスタマイズされた特定の移動日付を使用するには、[ 取引作成からの時間 ]を選択します。数値を入力し、ドロップダウンメニューから期間を選択します。
4. クローズ日を含めないようにするには、[ 既定のクローズ日を新規取引に適用] のチェックボックスをオフにします。この設定をオフにすると、新たに作成された取引に、デフォルトではクローズ日が設定されなくなります。

取引の成立日も、HubSpotによって自動的に設定または更新されます。デフォルトのオートメーションをカスタマイズすることもできます。 HubSpotのデフォルトの取引プロパティーの詳細について説明します。

レコードに作成される取引のデフォルトの名前を設定する

ユーザーは、コンタクト、会社、取引、チケット、または カスタムオブジェクト レコードで取引を作成する際に自動的に入力されるデフォルトの名前を設定できます。例えば、営業チームが ABM 戦略を使用しているとします。関連付けられた会社レコードの名前と市区町村の値を取引名で表したい場合があります。

デフォルトの取引名を設定または削除するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
3. ［取引の作成］の［［取引を作成］フォームをカスタマイズ］をクリックします
4. 左のサイドバーで、[ プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 既定値を追加]を選択します。
5. 既存のデフォルト名を編集するには、edit 鉛筆アイコンをクリックします。

• • フィールドに新しい名前を入力します
  • パーソナライズトークンを名前に追加するには、［パーソナライズ］をクリックします。
    • ［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、トークンとして使用するプロパティーを持つオブジェクトを選択します。取引レコードとチケットレコードで取引を作成するときに会社トークンを使用する場合、取引またはチケットのプライマリー会社の情報のみが入力されます。
    • ［トークン］ドロップダウンメニューをクリックし、トークンに入力する値があるプロパティーを選択します。
    • ［挿入］をクリックします。
  • ［更新］をクリックします。

6. デフォルトの名前を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［削除］をクリックして確認します。デフォルトの名前が設定されていない場合、名前は空白となり、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードで取引を作成する際にこの名前を手動で設定することができます。
7. 右上の[保存して閉じる]をクリックします。

これで、ユーザーがパーソナライズトークンと静的テキストを使用して、既存のコンタクト、会社トークン、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードから新規の取引を作成すと、デフォルトの取引名が入力されます。レコードフォームをカスタマイズする方法について詳細をご確認ください。

注：レコードに利用できるトークンがない場合、取引名には利用可能なトークンまたはテキストが入力されます（例：「［会社名］［市町村名］新しい取引」、「市町村名」の値がない場合は「HubSpot, Inc 新しい取引」）。全てのトークンが使用可能でない場合、発生する可能性があるデータ品質の問題を最小限に抑えるため、取引名は空白になります。

デフォルトの取引金額を設定する

商品項目を既存の取引レコードに関連付ける際に、HubSpotのデフォルトの [金額 ]プロパティーの計算を選択できます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
3. [設定]の下で、[ 既定の取引金額 ]ドロップダウンメニューをクリックして目的の計算を選択します。次のいずれかの計算を選択できます。
   
   • 合計契約額(TCV):取引に関連付けられた商品項目に基づく、取引の合計価値で、経常収益と1回限りの請求金額が含まれます。［金額］プロパティーの値は考慮されません。
   • 年間契約価値（ACV）：12か月間の取引の価値。
   • 年間経常収益（ARR）：この取引について年間で獲得した収益の合計金額。これは、取引に関連付けられた定期的な商品項目の期間と値に基づいて計算されます。契約期間がない場合、12か月間と見なして計算されます。［金額］プロパティーの値は考慮されません。
   • 月間経常収益（MRR）：この取引に関する月次の定期収益。これは、取引に関連付けられた定期的な商品項目の金額と期間に基づいて計算されます(つまり、合計金額を期間の月数で除算した値)。［金額］プロパティーの値は考慮されません。
   • 手動入力：商品項目を追加または削除する場合、取引の［金額］プロパティーの値は変更されません。取引金額を手動で更新する必要があります。

注: 計算を選択しても、既存の取引が遡って更新されることはありません。