Impostazione delle impostazioni predefinite per la creazione di trattative

Per mantenere informazioni coerenti sulle trattative, è possibile impostare valori predefiniti per le nuove trattative, tra cui la data di chiusura, il nome e l'importo della trattativa. I valori predefiniti che si possono impostare dipendono dalla modalità di creazione della trattativa:

• Quando si crea manualmente una trattativa nella pagina dell'indice delle trattative o in un record associato, è possibile impostare una data di chiusura predefinita.
• Quando si crea manualmente una trattativa su un record associato, è possibile impostare un nome predefinito.
• Quando si associano voci alle trattative, è possibile impostare il calcolo dell'importo utilizzato per rappresentare il valore della trattativa.

Impostazione di una data di chiusura predefinita

Per impostazione predefinita, la data di chiusura di una trattativa è l'ultimo giorno del mese in cui è stata creata, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per le nuove trattative.

Nota bene: le impostazioni della data di chiusura predefinita non si applicano alle trattative create nell'app mobile, tramite importazione o attraverso un flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro, è possibile impostare una data di chiusura predefinita quando si utilizza l'azione del flusso di lavoroCrea record, ma se non viene impostata alcuna data, la data di chiusura sarà vuota al momento della creazione di una trattativa.

Per impostare una data di chiusura predefinita per le trattative appena create nell'applicazione desktop:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Oggetti > Trattative.
• In Creazione di trattative, la casella di controllo Applica la data di chiusura predefinita alle nuove trattative è selezionata per impostazione predefinita. Per modificare la data di chiusura:

• • Selezionare Fine di un certo periodo per utilizzare una data relativa predefinita. Selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa, Questo mese o Il mese successivo.

• • Selezionare Ora dalla creazione della trattativa per utilizzare una data relativa personalizzata basata sulla data di creazione della trattativa. Immettere un numero e selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa.
• Per non includere una data di chiusura, deselezionare la casella di controllo Applica data di chiusura predefinita alle nuove trattative. Quando l'impostazione è disattivata, le trattative appena create non avranno una data di chiusura predefinita.

Anche la data di chiusura di una trattativa viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot. È inoltre possibile personalizzare l'automazione predefinita. Per saperne di più sulle proprietà trattative predefinite di HubSpot.

Impostazione di un nome predefinito per le trattative create sui record

Gli utenti con i permessi di Super amministratore possono impostare un nome predefinito da inserire automaticamente durante la creazione di una trattativa su un contatto, un'azienda, una trattativa, un ticket o un record dell'oggetto personalizzato. Ad esempio, il team di vendita utilizza una strategia di marketing basata sugli account. È possibile che il nome del record dell'azienda e i valori della città associati siano rappresentati nel nome della trattativa.

Per impostare o rimuovere il nome predefinito della trattativa:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• In Creazione di trattative, fare clic su Personalizza il modulo "Crea trattativa".
• Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi valori predefiniti.
• Per modificare un nome predefinito esistente, fare clic sull'icona della matita edit .

• • Digitare per inserire un nuovo nome nel campo.
  • Per aggiungere token di personalizzazione al nome, fare clic su Personalizza.
    • Fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto, quindi selezionare il tipo di oggetto con la proprietà che si desidera utilizzare come token. Se si utilizzano i token di azienda per la creazione di trattative sui record della trattativa e del ticket, questi popoleranno solo le informazioni dell'azienda principale della trattativa o del ticket.
    • Fare clic sul menu a tendina Token, quindi selezionare la proprietà il cui valore sarà utilizzato come token.
    • Fare clic su Inserisci.
  • Fare clic su Aggiorna.

• Per rimuovere il nome predefinito, fare clic sull' icona di eliminazione delete. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare. Se non è stato impostato un nome predefinito, il nome sarà vuoto e potrà essere impostato manualmente durante la creazione di una trattativa su un record dell'azienda, del contatto, della trattativa, del ticket o dell'oggetto personalizzato.
• In alto a destra, fare clic su Salva.
• In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo.

Il nome predefinito della trattativa viene ora visualizzato quando gli utenti creano nuove trattative da record esistenti di contatti, aziende, trattative, ticket e oggetti personalizzati utilizzando token di personalizzazione e/o testo statico. Per saperne di più sulla personalizzazione del modulo di creazione dei record.

Nota bene: se i token non sono disponibili per un record dell'azienda, il nome della trattativa verrà popolato da qualsiasi token o testo disponibile (ad esempio, [nome dell'azienda] [città] nuova trattativa, senza un valore per la città sarebbe HubSpot, Inc. nuova trattativa). Se tutti i token non sono disponibili, il nome della trattativa sarà vuoto per ridurre al minimo i potenziali problemi di qualità dei dati.

Impostazione di un importo predefinito della trattativa

È possibile scegliere il calcolo per la proprietà Importo predefinita di HubSpot quando si associano le voci alle registrazioni della trattativa.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• In Impostazione, fare clic sul menu a discesa Importo predefinito della trattativa per selezionare il calcolo desiderato.È possibile selezionare uno dei seguenti calcoli :
  
  • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale della trattativa, basato sulle voci associate alla trattativa, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Valore contrattuale annuale (ACV): il valore della trattativa su un periodo di 12 mesi.
  • Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questa trattativa. Viene calcolato in base alla durata del contratto e ai valori delle voci ricorrenti associate alla trattativa. Se non c'è una durata, HubSpot assume una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount .
  • Ricavo ricorrente mensile (MRR): il ricavo ricorrente mensile di questa trattativa. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate alla trattativa (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Inserimento manuale: se si aggiungono o rimuovono voci, il valore dell'importo della trattativa non cambia. È necessario aggiornare manualmente l'importo della trattativa.

Le modifiche verranno salvate automaticamente e il valore della trattativa verrà visualizzato nell'importo selezionato.

Nota bene: questa operazione non aggiornerà le trattative esistenti.