Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di offerte

Per mantenere informazioni coerenti sulle transazioni, è possibile impostare valori predefiniti per le nuove transazioni, tra cui la data di chiusura, il nome e l'importo della transazione. I valori predefiniti che si possono impostare dipendono dalla modalità di creazione dell'operazione:

• Quando si crea manualmente un'operazione nella home page delle operazioni o in un record associato, è possibile impostare una data di chiusura predefinita.
• Quando si crea manualmente un accordo su un record associato, è possibile impostare un nome predefinito.
• Quando si associano voci di riga alle transazioni, è possibile impostare il calcolo dell'importo utilizzato per rappresentare il valore della transazione.

Impostare una data di chiusura predefinita

Per impostazione predefinita, la data di chiusura di un'operazione è l'ultimo giorno del mese in cui è stata creata, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per le nuove operazioni.

Nota bene: le impostazioni della data di chiusura predefinita non si applicano alle transazioni create nell'app mobile, tramite importazione o attraverso un flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro, è possibile impostare una data di chiusura predefinita quando si utilizza l'azioneCrea record del flusso di lavoro, ma se non viene impostata alcuna data, la data di chiusura sarà vuota al momento della creazione di un'operazione.

Per impostare una data di chiusura predefinita per le transazioni appena create nell'applicazione desktop:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Oggetti > Operazioni.
• In Creazione di transazioni, la casella di controllo Applica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni è selezionata per impostazione predefinita. Per modificare la data di chiusura:

• • Selezionare Fine di un certo periodo per utilizzare una data mobile predefinita. Selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa, Questo mese o Il mese prossimo.

• • Selezionare Ora dalla creazione dell'operazione per utilizzare una data mobile personalizzata basata sulla data di creazione dell'operazione. Immettere un numero e selezionare un intervallo di tempo dal menu a discesa.
• Per non includere una data di chiusura, deselezionare la casella Applica data di chiusura predefinita alle nuove transazioni. Quando l'impostazione è disattivata, le nuove transazioni create non avranno una data di chiusura predefinita.

La data di chiusura di un'offerta viene inoltre impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot quando:

• Un utente crea un deal aperto e non seleziona manualmente una data di chiusura.
• Un utente sposta un deal in una fase di deal chiuso e vinto o chiuso e perso. Ciò include lo spostamento di un deal che si trovava già in una fase di deal chiuso e vinto in una fase di deal chiuso e perso, o da una fase di deal chiuso e perso in una fase di deal chiuso e vinto.

Per saperne di più sulle proprietà predefinite dei deal di HubSpot.

Impostare un nome predefinito per i deal creati sui record

Gli utenti con i permessi di Super Admin possono impostare un nome predefinito da inserire automaticamente durante la creazione di un deal su un record di contatto, azienda, deal, ticket o oggetto personalizzato.

Per impostare o rimuovere il nome predefinito dell'affare:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• In Creazione di offerte, fare clic su Personalizza il modulo 'Crea offerta'.
• Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi valori predefiniti.
• Per modificare un nome predefinito esistente, fare clic sull'icona della matita edit .

• • Digitare per inserire un nuovo nome nel campo.
  • Per aggiungere token di personalizzazione al nome, fare clic su Personalizza.
    • Fare clic sul menu a discesa Tipo, quindi selezionare l'oggetto con la proprietà che si desidera utilizzare come token. Se si utilizzano i token aziendali per la creazione di offerte sui record di offerte e biglietti, questi popoleranno solo le informazioni dell'azienda principale dell'offerta/biglietto.
    • Fare clic sul menu a tendina Token, quindi selezionare la proprietà il cui valore sarà utilizzato come token.
    • Fare clic su Inserisci.
  • Fare clic su Aggiorna.

• Per rimuovere il nome predefinito, fare clic sull' icona di eliminazione delete. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare. Se non è stato impostato un nome predefinito, il nome sarà vuoto e potrà essere impostato manualmente quando si crea un accordo su un contatto, una società, un accordo, un biglietto o un record di oggetto personalizzato.
• In alto a destra, fare clic su Salva.
• In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo.

Il nome predefinito dell'accordo verrà ora inserito quando gli utenti creano nuovi accordi da record di contatti, aziende, accordi, biglietti e oggetti personalizzati esistenti, utilizzando token di personalizzazione e/o testo statico. Per saperne di più sulla personalizzazione del modulo di creazione dei record.

Nota bene: se i token non sono disponibili per un record, il nome dell'accordo verrà popolato con tutti i token o il testo disponibili (ad esempio, [nome azienda] [città] nuovo accordo, senza un valore per la città sarebbe HubSpot, Inc. nuovo accordo). Se tutti i token non sono disponibili, il nome dell'accordo sarà vuoto per ridurre al minimo i potenziali problemi di qualità dei dati.

Impostare un importo predefinito per l'accordo

È possibile scegliere quale calcolo deve rappresentare il valore dell'accordo quando si associano le voci di riga ai record dell'accordo.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contrattazioni.
• In Impostazione, per selezionare l'importo dell'operazione da visualizzare sul record dell'operazione quando gli utenti aggiungono elementi alle loro offerte, fare clic sul menu a discesa Importo predefinito dell'operazione. È possibile selezionare uno dei seguenti calcoli:
  
  • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'accordo, basato sulle voci associate all'accordo, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Valore annuale del contratto (ACV): il valore del contratto su un periodo di 12 mesi.
  • Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questo contratto. Viene calcolato in base alla durata del contratto e ai valori delle voci ricorrenti associate al contratto. Se non c'è una durata, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount .
  • Ricavo ricorrente mensile (MRR): il ricavo ricorrente mensile per questo accordo. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate all'accordo (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Inserimento manuale: se si aggiungono o rimuovono voci di linea, il valore della proprietà Importo del contratto non cambia. È necessario aggiornare manualmente l'importo dell'accordo.

Le modifiche verranno salvate automaticamente e il valore dell'accordo verrà visualizzato con l'importo selezionato.