Establecer valores predeterminados para crear tareas

Para ayudar a mantener la coherencia de la información de los negocios, puedes establecer valores predeterminados para los nuevos negocios, incluyendo la fecha de cierre, el nombre y el importe del negocio. Los valores predeterminados que puede establecer dependen de cómo se cree el negocio:

• Al crear manualmente un negocio en la página de inicio de negocios o en un registro asociado, puedes establecer una fecha de cierre predeterminada.
• Al crear manualmente un negocio en un registro asociado, puedes establecer un nombre predeterminado.
• Cuando asocias elementos de pedido con negocios, puedes establecer el cálculo del importe utilizado para representar el valor del negocio.

Establecer una fecha de cierre predeterminada

Por opción predeterminada, la fecha de cierre se establecerá en el último día del mes en que se creó, pero puedes establecer una fecha de cierre predeterminada para los negocios recién creados:

Nota: la configuración predeterminada de fecha de cierre no se aplica a los negocios creados en la aplicación móvil, mediante importación o a través de workflow. Para los workflows, puedes establecer una fecha de cierre predeterminada cuando utilices la acción de workflow Crear registro, pero si no se establece ninguna fecha, la fecha de cierre estará en blanco al crear un negocio.

Para establecer una fecha de cierre predeterminada para los negocios creados en la aplicación de escritorio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Objetos > Negocios.
• En Crear negocios, la casilla de verificación Aplicar fecha de cierre predeterminada a negocios nuevos está seleccionada por opción predeterminada. Para editar la fecha de cierre:

• • Selecciona Fin de un periodo determinado para utilizar una fecha móvil predefinida. Selecciona un marco temporal en el menú desplegable, ya sea Este mes o El mes que viene.

• • Selecciona Hora de creación del negocio para utilizar una fecha variable personalizada basada en la fecha de creación del negocio. Introduce un número y selecciona un marco temporal en el menú desplegable.
• Para no incluir una fecha de cierre, desactiva la casilla de verificación Aplicar fecha de cierre predeterminada para los nuevos negocios. Con la configuración desactivada, los negocios recién creados no tendrán fecha de cierre como opción predeterminada.

La fecha de cierre de un negocio también es establecida o actualizada automáticamente por HubSpot cuando:

• Un usuario crea un negocio abierto y no selecciona manualmente una fecha de cierre.
• Un usuario mueve un negocio a la etapa de cerrado-ganado o cerrado-perdido. Esto incluye mover un negocio que ya estaba en una etapa de cerrado-ganado a una etapa de cerrado-perdido, o de una etapa de cerrado-perdido a una etapa de cerrado-ganado .

 Más información sobre las propiedades de negocio predeterminadas de HubSpot.

Establecer un nombre predeterminado para los negocios creados en los registros

Los usuarios con permisos de Superadministradores pueden establecer un nombre predeterminado para rellenar automáticamente al crear un negocio para el registro de un contacto, empresa, negocio, ticket, u objeto personalizado.

Para establecer o eliminar el nombre predeterminado del negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• En Crear negocios, haz clic en Personalizar el formulario "Crear negocio".
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Agregar valores predeterminados.
• Para editar un nombre predeterminado existente, haz clic en el icono de lápiz edit .

• • Escribe para introducir un nuevo nombre en el campo.
  • Para agregar tokens de personalización al nombre, haz clic en Personalizar.
    • Haz clic en el menú desplegable tipo y luego selecciona el objeto con la propiedad que deseas utilizar como token. Si utilizas tokens de empresa para crear negocios en registros de negocios y tickets, sólo rellenarán la información de la empresa principal del negocio/ticket.
    • Haz clic en el menú desplegable Token y luego selecciona la propiedad cuyo valor rellenará el token.
    • Haz clic en Insertar.
  • Haz clic en Actualizar. 

• Para eliminar el nombre predeterminado, haz clic en el icono de eliminación delete. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Si no se establece un nombre predeterminado, el nombre estará en blanco y podrá establecerse manualmente al crear un negocio en un registro de contacto, empresa, negocio, ticket u objeto personalizado .
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Atrás para salir del editor de formularios.

El nombre predeterminado del negocio se rellenará ahora cuando los usuarios creen nuevos negocios a partir de registros existentes de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados utilizando tokens de personalización y/o texto estático. Más información sobre personalización del formulario de creación de registros.

Nota: si no hay tokens disponibles para un registro, el nombre del negocio rellenará cualquier token o texto disponible (por ejemplo, [Nombre de la empresa] [Ciudad] nuevo negocio, sin un valor para Ciudad sería HubSpot, Inc. nuevo negocio). Si no se dispone de todos los tokens, el nombre del negocio estará en blanco para minimizar los posibles problemas de calidad de los datos.

Establecer un monto de negocio predeterminado

Elige qué cálculo debería representar el valor del negocio al asociar elementos de pedido a registros de negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• En la pestaña Configuración, para seleccionar el monto del negocio para mostrarlo en el registro del negocio cuando los usuarios agregan elementos de pedido a sus negocios, haz clic en el menú desplegable Cantidad predeterminada del negocio. Puedes seleccionar uno de los siguientes cálculos:
  
  • Valor total del contrato (TCV): el valor total del negocio, según los elementos de línea asociados al negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Valor de contrato anual (ACV): el valor del negocio durante un período de 12 meses.
  • Ingresos recurrentes anuales (ARR): la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio. Esto se calcula según la duración del plazo y los valores de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio. Si no hay duración del plazo, HubSpot supone que es un plazo de 12 meses. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Ingresos recurrentes mensuales (MRR): el ingreso recurrente cada mes para este negocio. Esto se calcula según los valores y la duración del plazo de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio (es decir, el valor total dividido entre el número de meses en la duración del plazo). No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Introducción manual: si agregas o eliminas elementos de línea, el valor de la propiedad Valor del negocio no cambiará. Debes actualizar manualmente el valor del negocio.

Los cambios se guardarán automáticamente y el valor del negocio se mostrará en la cantidad seleccionada.