อัปเดตล่าสุด: 31 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้วให้จัดการแก้ไขและติดตามใบแจ้งหนี้จากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้เช่นการจัดการระเบียน CRM อื่นๆ ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีอัพเดทสถานะการชำระเงินการส่งการส่งออกการทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะและอื่นๆอีกมากมาย
จัดการใบแจ้งหนี้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดใบแจ้งหนี้:
- ตั้งค่าเจ้าของ: คลิกเพื่อขยายส่วนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นี้ ใต้เจ้าของให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเจ้าของ
- ดูคุณสมบัติใบแจ้งหนี้: คลิกเพื่อขยายส่วนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นี้เพื่อดูคุณสมบัติใบแจ้งหนี้
- ดูประวัติใบแจ้งหนี้: คลิกเพื่อขยายส่วนประวัติเพื่อดูลำดับเวลาของประวัติสำหรับใบแจ้งหนี้
- ดูการชำระเงินที่ทำ: คลิกเพื่อขยายส่วนการชำระเงินเพื่อดูการชำระเงินเทียบกับใบแจ้งหนี้
- ดูการเชื่อมโยง: คลิกเพื่อขยายส่วน [วัตถุ] เพื่อดูรายละเอียดของวัตถุที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและลบการเชื่อมโยง
จัดการใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
- แก้ไข: ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ต่อ
- ดูประวัติที่พัก : ตรวจสอบค่าคุณสมบัติที่ผ่านมาสำหรับใบแจ้งหนี้
- โคลน: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
- ลบ: ลบร่างใบแจ้งหนี้
แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว
ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือต้องมีสิทธิ์แก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้
หากเปิดการ ตั้งค่าเพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ไว้คุณสามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วได้จากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วขอแนะนำให้ส่งการสื่อสารไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
โปรดทราบว่า:
- ไม่สามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้หากมีการชำระเงินแล้ว
- หากลูกค้าอยู่ระหว่างการชำระเงินในขณะที่คุณกำลังทำการแก้ไขการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขจะเป็นการยกเลิกการชำระเงินที่เปิดอยู่ หากชำระเงินก่อนการแก้ไขจะถูกปิดใช้งาน
- แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากการสมัครใช้งานไม่ได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไข
- หากต้องการแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอน แก้ไข อัพเดทรายละเอียดการติดต่อในแผงด้านขวาแล้วคลิกบันทึก การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อจะอัปเดตบันทึกการติดต่อใน CRM
- หากต้องการแทนที่รายชื่อติดต่อให้คลิกไอคอน ที่ เลือกผู้ติดต่อใหม่ในแผงด้านขวา
- หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน แก้ไข อัปเดตข้อมูลบริษัทในแผงด้านขวาและคลิกบันทึก การแก้ไขบริษัทจะอัปเดตบันทึกของบริษัทใน CRM
- หากต้องการแทนที่บริษัทให้คลิกไอคอน ที่ เลือกบริษัทในแผงด้านขวา
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงินอื่นให้คลิกแก้ไขใต้ที่อยู่เรียกเก็บเงิน ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดที่อยู่แล้วคลิก ใช้
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่จัดส่งอื่นให้คลิกแก้ไขใต้ที่อยู่จัดส่ง ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดที่อยู่แล้วคลิก ใช้
- หากต้องการเปลี่ยนวันที่ในใบแจ้งหนี้ให้คลิกช่องวันที่ในใบแจ้งหนี้ คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่
- หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เงื่อนไขการชำระเงินแล้วเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน ช่องวันที่ครบกำหนดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับคำที่เลือก หากเปิดการตั้งค่าให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติอีเมลจะถูกส่งตามวันที่นี้
- คุณสมบัติที่กำหนดเองที่ได้รับการกำหนดค่า ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้จะแสดงทางด้านขวาใต้หมายเลขใบแจ้งหนี้ถัดไป แก้ไขค่าที่พักที่กำหนดเอง หาก การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ฟิลด์เหล่านี้ ได้ถูกเปิดไว้:
- คลิกเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้หรือคลิกสร้างคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ใหม่ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองใหม่
- คลิก ไอคอน ลบถัดจากคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อลบออกจากใบแจ้งหนี้
- อัพเดทไลน์ไอเท็ม
-
แก้ไขภาษีใดๆ:
- การคำนวณภาษีอัตโนมัติ (เบต้า): คำนวณภาษีโดยอัตโนมัติตามที่อยู่ของใบแจ้งหนี้
- เพิ่มภาษีในแต่ละรายการ: เพิ่มรายการภาษีตามรายการจากไลบรารีภาษีของคุณ
- เพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในใบแจ้งหนี้: เพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
-
เพิ่มหรือแก้ไขบันทึกเครดิตเพื่อปรับยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้ที่มีเครดิต (เบต้า) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบลดหนี้
- หากต้องการเปลี่ยนใบลดหนี้ที่ใช้กับใบแจ้งหนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบลดหนี้แล้วเลือกใบลดหนี้ ในช่องจำนวนเงินที่ใช้ให้ป้อนจำนวนเครดิต
- หากต้องการลบบันทึกเครดิตที่มีอยู่ให้คลิก ไอคอน ลบถัดจากบันทึกเครดิต
- หากต้องการเพิ่มบันทึกเครดิตในตารางสรุปใต้ยอดรวมให้คลิก + เพิ่มเครดิตที่มีอยู่
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบันทึกเครดิตและเลือกบันทึกเครดิต
- ในช่องจำนวนเงินที่ใช้ให้ป้อนจำนวนเครดิต
- ในช่องความคิดเห็นให้อัปเดตหรือเพิ่มความคิดเห็นของคุณ
- ใช้ตัวเลือกข้อความที่ด้านล่างของฟิลด์ข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือแทรกข้อมูลโค้ด (คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อสร้างชิ้นส่วนของข้อความได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้คำเดียวกันในใบแจ้งหนี้เป็นประจำคุณสามารถสร้างเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ทุกครั้งที่คุณเพิ่มความคิดเห็นในใบแจ้งหนี้)
- คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเริ่มต้นที่จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ทุกใบได้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้
- ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้อัพเดทการตั้งค่าการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการเรียกเก็บเงิน
- หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูงให้คลิกการตั้งค่าขั้นสูง คุณสามารถปรับแต่งภาษาและภาษาของใบแจ้งหนี้รวมถึง URL ของใบแจ้งหนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ขั้นสูง
- คลิกอัพเดทใบแจ้งหนี้ที่ด้านบนขวา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกอัปเดตเพื่อยืนยัน
จัดการใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว
ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือจำเป็นต้องมีสิทธิ์ลบใบแจ้งหนี้เพื่อลบใบแจ้งหนี้
จัดการใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วจากหน้าดัชนีรวมถึงการบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองการเรียกเก็บเงินด้วยตนเองจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้การทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะและการลบและอื่นๆอีกมากมาย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
-
- บันทึกการชำระเงิน: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองโดยการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่หรือใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้:
- หากต้องการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่ในแผงด้านขวาให้เพิ่มฟิลด์รายละเอียดการชำระเงินจากนั้นคลิกบันทึกการชำระเงิน การชำระเงินจะปรากฏบนบัตรชำระเงินเมื่อดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้
- หากต้องการใช้การชำระเงินที่มีอยู่กับใบแจ้งหนี้ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บใช้ที่มีอยู่ ค้นหาบันทึกการชำระเงินตามจำนวนเงินบัตรประจำตัวหรืออีเมลติดต่อที่เชื่อมโยงกับการชำระเงิน เลือกการชำระเงินแล้วคลิกใช้การชำระเงิน การชำระเงินจะปรากฏบนบัตรชำระเงินเมื่อดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้
- บันทึกการชำระเงิน: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองโดยการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่หรือใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้:
โปรดทราบว่า:
- เมื่อทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้วด้วยตนเองผู้ติดต่อจะไม่ได้รับใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินคุณสามารถส่งใบเสร็จไปยังผู้ติดต่อได้จากหน้าดัชนีการชำระเงิน
- หากมีการเชื่อมโยงการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้อื่นอยู่แล้วจะเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ที่สองไม่ได้
-
-
- หากต้องการยกเลิกการใช้การชำระเงินในใบแจ้งหนี้ให้ลบการชำระเงินที่บันทึกไว้:
-
-
-
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตรชำระเงิน
- คลิกดูการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
- ในหน้าดัชนีให้คลิกจำนวนเงินที่ชำระ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ
- คลิกลบบันทึกเพื่อยืนยัน
-
-
-
- ดูใบหนี้ externalLink: เปิดใบแจ้งหนี้ในแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหาก
- ดูประวัติที่พัก : ดูค่าคุณสมบัติที่ผ่านมาสำหรับใบแจ้งหนี้
- คัดลอกลิงก์: คัดลอก URL ใบแจ้งหนี้เพื่อส่งไปยังผู้ซื้อ
- ส่งทางอีเมล: ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านทางอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้
- แก้ไขการแจ้งเตือน: ลบการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึง
-
- เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงิน: เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อที่จัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้ ทั้งคุณและผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จทางอีเมล
- โคลน: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
-
- ลบ: ลบใบแจ้งหนี้ หากลบไม่ได้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ ตั้งค่าเพื่อลบใบแจ้งหนี้เปิดอยู่ การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิกไม่ได้
โปรดทราบ: หมายเลขใบแจ้งหนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากใบแจ้งหนี้ล่าสุดที่สร้างขึ้น (แม้ว่าจะมีการลบหรือลบใบแจ้งหนี้อื่นๆแล้วก็ตาม) ดังนั้นการลบใบแจ้งหนี้อาจสร้างช่องว่างถาวรในการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้ การกำหนดหมายเลขจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อใบแจ้งหนี้ทั้งหมดถูกลบ (แต่ไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้) คุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับระบบปัจจุบันของคุณ
-
- โมฆะ: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ หลังจากทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะแล้วคุณจะเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หรือทำให้เป็นโมฆะไม่ได้อีกต่อไป การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
- หากมีการชำระเงินออนไลน์ในใบแจ้งหนี้จะทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะไม่ได้แม้ว่าจะมีการคืนเงินก็ตาม
- หากมีการบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองกับใบแจ้งหนี้การชำระเงินจะต้องถูกลบก่อนที่คุณจะสามารถทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะได้
- โมฆะ: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ หลังจากทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะแล้วคุณจะเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หรือทำให้เป็นโมฆะไม่ได้อีกต่อไป การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
กรองและส่งออกใบแจ้งหนี้
วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ที่ระบุ:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คก advancedFilters ตัวกรองขั้นสูงที่ด้านบนของตาราง
- ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
- หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
- หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
- คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
- หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง
- วิธีส่งออกไฟล์ CSV, XLS หรือ XLSX ของใบแจ้งหนี้ของคุณ:
- คลิกส่งออกที่มุมขวาบนของตาราง ในกล่องโต้ตอบ:
- ในช่องชื่อการส่งออกให้ป้อนชื่อการส่งออก
- คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
- คลิกเพื่อขยายส่วนปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
- ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกคุณสมบัติที่จะรวมไว้ในการส่งออก
- ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
- ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน
- คลิกส่งออกที่มุมขวาบนของตาราง ในกล่องโต้ตอบ:
ส่งใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น
หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถแชร์ผ่านอีเมลใช้ลิงก์โดยตรงดาวน์โหลด PDF หรือแทรกใบแจ้งหนี้ในขณะที่เขียนข้อความในบันทึก CRM และกล่องข้อความการสนทนา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
วิธีส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งทางอีเมล
- ในแท็บส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ตั้งค่าอีเมลของคุณ:
- ฟิลด์ถึง จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ Cc คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในช่อง CC
- หากตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นไว้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ ช่องจากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอีเมลจะถูกกรอกด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ หากมีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นแต่การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบแจ้งหนี้จากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆได้คุณสามารถเลือกที่อยู่อีเมลอื่นได้
- หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ในอนาคตแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการส่งแต่ละครั้ง
- การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมายอีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถจัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
- แก้ไขหัวเรื่องของคุณ
- เพิ่มเนื้อหาข้อความอีเมลของคุณ
- คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างสดจะแสดงทางด้านขวาของฟิลด์ วิธีส่งอีเมล:
- คลิก ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้เพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบแจ้งหนี้พร้อมลิงก์เพื่อดูใบแจ้งหนี้ในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
- หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองให้คลิกสร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ
ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านลิงก์หรือ PDF
วิธีส่งใบแจ้งหนี้ผ่านลิงก์หรือดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้:
โปรดทราบ: หากคุณส่งใบแจ้งหนี้ในอีเมลที่เขียนด้วยตนเองหรือโดยการแทรกลิงก์คุณสมบัติวันที่ที่ส่งล่าสุดจะไม่ได้รับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักในใบแจ้งหนี้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- คัดลอกลิงค์: คัดลอกลิงค์ใบแจ้งหนี้
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF
แทรกใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความแบบตัวต่อตัวในกล่องข้อความการสนทนา
วิธีแทรกใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความแบบตัวต่อตัวในกล่องข้อความการสนทนา:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กล่องข้อความ
- ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก เขียน
- ในโปรแกรมเขียนข้อความให้คลิกแทรกแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
- เลือกใบแจ้งหนี้หรือคลิกจัดการเพื่อไปยังหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้
หลังจากเลือกใบแจ้งหนี้แล้วไฮเปอร์ลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้จะถูกเพิ่มลงในข้อความ
ตรวจสอบประวัติการแก้ไข
คุณสามารถดูประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อมีการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ที่ดำเนินการและวันที่และเวลาที่เกิดการดำเนินการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- เลื่อนไปที่การ์ดประวัติ
- ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา กิจกรรม
ขั้นตอนต่อไป
- ใช้ใบแจ้งหนี้กับการผสานรวมบัญชีที่สร้างโดย HubSpot เช่น QuickBooks และ Xero
- จัดการการชำระเงินของคุณ
- สร้างและส่งใบเสนอราคา
- สร้างการสมัครสมาชิก
