อัปเดตล่าสุด: 13 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถจัดการใบแจ้งหนี้ได้จากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้เช่นการจัดการระเบียน CRM อื่นๆ
ดูวิธีแก้ไขและจัดการใบแจ้งหนี้ฉบับร่างและฉบับสรุปรวมถึงการอัพเดทสถานะการชำระเงินการส่งการส่งออกและการทำให้เป็นโมฆะ
จัดการใบแจ้งหนี้
วิธีจัดการใบแจ้งหนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ในแผงด้านขวาคุณสามารถตั้งค่าเจ้าของใบแจ้งหนี้โดยใช้ฟิลด์เจ้าของดูคุณสมบัติดูการชำระเงินที่ทำและจัดการการเชื่อมโยงของใบแจ้งหนี้รวมถึงการเพิ่มผู้ติดต่อและบริษัทเพิ่มเติม
จัดการใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
- แก้ไข: ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ต่อ
- ดูประวัติที่พัก : ตรวจสอบค่าคุณสมบัติที่ผ่านมาสำหรับใบแจ้งหนี้
- โคลน: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
- ลบ: ลบร่างใบแจ้งหนี้
จัดการใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว
ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือต้องมีสิทธิ์แก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้
ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือจำเป็นต้องมีสิทธิ์ลบใบแจ้งหนี้เพื่อลบใบแจ้งหนี้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
- แก้ไข: หากเปิดการ ตั้งค่าเพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ไว้ให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วขอแนะนำให้ส่งการสื่อสารไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
โปรดทราบว่า:
- ไม่สามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้หากมีการชำระเงินแล้ว
- หากลูกค้าอยู่ระหว่างการชำระเงินในขณะที่คุณกำลังทำการแก้ไขการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขจะเป็นการยกเลิกการชำระเงินที่เปิดอยู่ หากชำระเงินก่อนการแก้ไขจะถูกปิดใช้งาน
- แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากการสมัครใช้งานไม่ได้
-
- บันทึกการชำระเงิน: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองโดยการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่หรือใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้:
- หากต้องการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่ให้กรอกข้อมูลในช่อง รายละเอียดการชำระเงินในแถบด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึกการชำระเงิน จากนั้นการชำระเงินจะปรากฏใต้การชำระเงินเมื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
- หากต้องการใช้การชำระเงินที่มีอยู่กับใบแจ้งหนี้ในแถบด้านขวาให้คลิกใช้แท็บที่มีอยู่ จากนั้นค้นหาบันทึกการชำระเงินตามจำนวนเงินบัตรประจำตัวหรืออีเมลติดต่อที่เชื่อมโยงกับการชำระเงิน เลือกการชำระเงินแล้วคลิกใช้การชำระเงิน จากนั้นการชำระเงินจะปรากฏบนบัตรชำระเงินในแผงด้านขวาเมื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้
- บันทึกการชำระเงิน: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองโดยการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่หรือใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้:
โปรดทราบว่า:
- เมื่อทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้วด้วยตนเองผู้ติดต่อจะไม่ได้รับใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินคุณสามารถส่งใบเสร็จไปยังผู้ติดต่อได้จากหน้าดัชนีการชำระเงิน
- หากมีการเชื่อมโยงการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้อื่นอยู่แล้วจะเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ที่สองไม่ได้
-
-
- วิธีลบการชำระเงิน:
-
-
-
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ในแถบด้านขวาบนบัตรการชำระเงินให้คลิกดูการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
- คลิกที่จำนวนเงินที่ชำระ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นคลิก ลบ
- คลิกลบบันทึกเพื่อยืนยัน
-
-
-
- ดูใบหนี้ externalLink: เปิดใบแจ้งหนี้ในแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหาก
- ดูประวัติที่พัก : ตรวจสอบค่าคุณสมบัติที่ผ่านมาสำหรับใบแจ้งหนี้
- คัดลอกลิงก์: คัดลอก URL ใบแจ้งหนี้เพื่อส่งไปยังผู้ซื้อ
- ส่งทางอีเมล: ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านทางอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้
- แก้ไขการแจ้งเตือน: ลบการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึง
-
- เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงิน: เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้ไปยังวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ของลูกค้า ทั้งคุณและลูกค้าจะได้รับใบเสร็จทางอีเมล
- โคลน: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
-
- ลบ: หากเปิด การตั้งค่าเพื่อลบใบแจ้งหนี้ไว้ให้ลบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระออกจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิกไม่ได้
โปรดทราบ: หมายเลขใบแจ้งหนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากใบแจ้งหนี้ล่าสุดที่สร้างขึ้น (แม้ว่าจะมีการลบหรือลบใบแจ้งหนี้อื่นๆแล้วก็ตาม) ดังนั้นการลบใบแจ้งหนี้อาจสร้างช่องว่างถาวรในการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้ การกำหนดหมายเลขจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อใบแจ้งหนี้ทั้งหมดถูกลบ (แต่ไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้) คุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันของคุณ
-
- โมฆะ: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ หลังจากทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะแล้วคุณจะเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หรือทำให้เป็นโมฆะไม่ได้อีกต่อไป การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
- หากมีการชำระเงินออนไลน์ในใบแจ้งหนี้จะทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะไม่ได้แม้ว่าจะมีการคืนเงินก็ตาม
- หากมีการบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองกับใบแจ้งหนี้การชำระเงินจะต้องถูกลบก่อนที่คุณจะสามารถทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะได้
- โมฆะ: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ หลังจากทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะแล้วคุณจะเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หรือทำให้เป็นโมฆะไม่ได้อีกต่อไป การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
กรองและส่งออกใบแจ้งหนี้
วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ที่ระบุ:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คก advancedFilters ตัวกรองขั้นสูงเหนือตาราง
- ในแผงด้านขวาให้ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
- หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
- หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
- คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
- หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง
- คลิกส่งออกที่ด้านขวาบนของตารางเพื่อส่งออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ ในกล่องโต้ตอบ:
- ป้อนชื่อการส่งออกในกล่องข้อความชื่อการส่งออก
- คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
- คลิกปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
- ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกตัวเลือกว่าจะรวมคุณสมบัติใดไว้ในการส่งออก
- ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
- ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน
ส่งใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น
หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถแชร์ผ่านอีเมลโดยใช้ลิงก์โดยตรงดาวน์โหลด PDF หรือแทรกใบแจ้งหนี้ในขณะที่เขียนข้อความในบันทึก CRM และกล่องข้อความการสนทนา
หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
วิธีส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ส่ง
- ในแท็บส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ตั้งค่าฟิลด์ที่อยู่อีเมลของคุณ:
- ฟิลด์ถึง จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ cc คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในช่อง CC
- หากตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นไว้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ ช่องจากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอีเมลจะถูกกรอกด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ หากตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นไว้แต่เปิดการตั้งค่าให้ผู้ใช้ส่งใบแจ้งหนี้จากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆได้คุณจะเลือกอีเมลอื่นได้
- หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ในอนาคตแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการส่งแต่ละครั้ง
- การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมายอีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถจัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
- คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างสดจะแสดงทางด้านขวาของฟิลด์ วิธีส่งอีเมล:
- คลิก ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้เพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบแจ้งหนี้พร้อมลิงก์เพื่อดูใบแจ้งหนี้ในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
- หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองให้คลิกสร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ
ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านลิงก์หรือ PDF
วิธีคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใบแจ้งหนี้หรือดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้:
โปรดทราบ: หากคุณส่งใบแจ้งหนี้ในอีเมลที่เขียนด้วยตนเองหรือโดยการแทรกลิงก์คุณสมบัติวันที่ที่ส่งล่าสุดจะไม่ได้รับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักในใบแจ้งหนี้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF
แทรกใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความแบบตัวต่อตัวในกล่องข้อความการสนทนา
วิธีแทรกใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความแบบตัวต่อตัวในกล่องข้อความการสนทนา:
- ในโปรแกรมเขียนข้อความให้คลิกแทรกแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
- เลือกใบแจ้งหนี้หรือคลิกจัดการเพื่อไปยังหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้
หลังจากเลือกใบแจ้งหนี้แล้วไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเพิ่มลงในข้อความโดยใช้หมายเลขใบแจ้งหนี้
ตรวจสอบประวัติการแก้ไข
คุณสามารถดูประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะและเวลาที่ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ที่ดำเนินการและวันที่และเวลาที่ดำเนินการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- คลิกชื่อใบแจ้งหนี้
- ที่แผงด้านขวาให้เลื่อนลงไปที่การ์ดประวัติศาสตร์
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรม
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสร้างกิจกรรมและเลือกกิจกรรมเพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่นท่านอาจสร้างงานหรือบันทึกย่อ
ขั้นตอนต่อไป
- ใช้ใบแจ้งหนี้กับการผสานรวมบัญชีที่สร้างโดย HubSpot เช่น QuickBooks และ Xero
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพูด
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
