Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie fakturami

Data ostatniej aktualizacji: 13 października 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Po utworzeniu faktur można nimi zarządzać ze strony indeksu faktur, podobnie jak innymi rekordami CRM.

Dowiedz się, jak edytować i zarządzać wersjami roboczymi i sfinalizowanymi fakturami, w tym aktualizować statusy płatności, wysyłać, eksportować i unieważniać.

Zarządzanie fakturami

Aby zarządzać fakturami:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
  2. Kliknij nazwę faktury.
  3. W prawym panelu możesz ustawić właściciela faktury za pomocą pola Właściciel, wyświetlić jej właściwości, wyświetlić dokonane płatności i zarządzać powiązaniami faktury, w tym dodawać dodatkowe kontakty i firmy.

Zarządzanie przygotowanymi fakturami

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
  2. Kliknij nazwę faktury.
  3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz opcję:
    • Edytuj : kontynuuj konfigurowanie faktury.
    • Wyświetl historię właściwości externalLink:sprawdź poprzednie wartości właściwości dla faktury.
    • Clone: utworzenie nowej faktury z tymi samymi szczegółami.
    • Usuń: usunięcie wersji roboczej faktury.

Diagram of the invoice actions dropdown menu for a draft invoice, including options to Edit, View property history, Clone, and Delete.

Zarządzanie sfinalizowanymi fakturami

Wymagane uprawnienia Do edycji faktur wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do edycji faktur.

Wymagane uprawnienia . Do usuwania faktur wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do usuwania faktur.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
  2. Kliknij nazwę faktury.
  3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz opcję:
    • Edytuj: jeśliustawienie umożliwiające edycję faktur zostało włączone, można edytować sfinalizowane faktury ze strony indeksu faktur. Po zapisaniu zmian zaleca się wysłanie wiadomości do klienta w celu poinformowania go o zmianie faktury, w tym o szczegółach zmian.

Uwaga:

  • Nie można edytować faktury, jeśli dokonano na niej płatności.
  • Jeśli klient jest w trakcie dokonywania płatności podczas wprowadzania zmian, zapisanie edytowanej faktury spowoduje anulowanie otwartej płatności. Jeśli płatność zostanie dokonana jako pierwsza, edycja zostanie wyłączona.
  • Faktury utworzone z subskrypcji nie mogą być edytowane.
    • Zapisz płatność: ręcznie oznacz fakturę jako opłaconą, tworząc nowy rekord płatności lub stosując istniejący. Po wybraniu tej opcji:
      • Aby utworzyć nowy rekord płatności, wypełnij pola szczegółów płatności na prawym pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj płatność. Płatność pojawi się w sekcji Płatności podczas przeglądania szczegółów faktury.
      • Aby zastosować istniejącą płatność do faktury, na prawym pasku bocznym kliknij kartę Zastosuj istniejącą. Następnie wyszukaj rekord płatności według kwoty płatności, identyfikatora lub kontaktowego adresu e-mail powiązanego z płatnością. Wybierz płatność, a następnie kliknij przycisk Zastosuj płatność. Płatność pojawi się na karcie Płatności w prawym panelu podczas przeglądania szczegółów faktury.

Uwaga:

  • W przypadku ręcznego oznaczenia faktury jako opłaconej, kontakty nie otrzymają automatycznie paragonu. Jeśli paragon jest wymagany, można go wysłać do kontaktu ze strony indeksu płatności.
  • Jeśli płatność jest już powiązana z inną fakturą, nie można jej powiązać z drugą fakturą.

      • Aby usunąć płatność:
        • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
        • Kliknij nazwę faktury.
        • Na prawym pasku bocznym, na karcie Płatności kliknij opcję Wyświetl powiązaną płatność.
        • Kliknij kwotę płatności.
        • W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie kliknij Usuń.
        • Kliknij Usuń rekord, aby potwierdzić.

GIF demonstrating how to delete a payment associated with an invoice.

    • Wyświetl fakturę externalLink: otwórz fakturę w osobnej karcie przeglądarki.
    • Wyświetl historię nieruchomości externalLink: sprawdź poprzednie wartości nieruchomości dla faktury.
    • Kopiuj link: skopiuj adres URL faktury, aby wysłać go do kupującego.
    • Wyślij e-mailem: wyślij fakturę e-mailem. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości e-mail z fakturami.
    • Pobierz: pobranie faktury w formacie PDF.
    • Edytuj przypomnienia : usunięcie nadchodzącego przypomnienia o fakturze.
    • Obciąż metodę płatności: obciążenie faktury zapisaną metodą płatności klienta. Zarówno Ty, jak i klient otrzymacie potwierdzenie e-mailem.
    • Klonuj: utwórz nową fakturę z tymi samymi danymi.
    • Usuń : jeśliustawienie do usuwania faktur zostało włączone, usuń niezapłacone sfinalizowane faktury ze strony indeksu faktur. Usunięcie faktury jest trwałe i nie można go cofnąć.

Uwaga: numery faktur będą nadal zwiększane sekwencyjnie od ostatnio utworzonej faktury (nawet jeśli ta lub jakakolwiek inna faktura została usunięta). Dlatego usunięcie faktury może spowodować trwałą lukę w numeracji faktur. Numerację można zresetować tylko wtedy, gdy wszystkie faktury zostaną usunięte (ale nie można usunąć zapłaconych faktur). Należy skonsultować się z zespołem księgowym, aby upewnić się, że będzie to działać z bieżącymi systemami.

    • Unieważnij: oznacz fakturę jako unieważnioną. Po oznaczeniu faktury jako nieważnej nie można już pobierać płatności za fakturę ani jej anulować. Nie można tego cofnąć.
      • Jeśli w związku z fakturą dokonano płatności online, nie jest możliwe anulowanie faktury, nawet jeśli zostanie wydany zwrot pieniędzy.
      • Jeśli na fakturze zarejestrowano płatność ręczną, płatność musi zostać usunięta przed anulowaniem faktury.

Filtrowanie i eksportowanie faktur

Aby filtrowaćstronę indeksuwedług określonych właściwości faktury:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
  2. Kliknij advancedFilters Zaawansowane filtry nad tabelą.

    Screenshot of the advanced filters section on the invoice index page.
  3. W prawym panelu wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania.
  4. Aby wybrać inną nieruchomość do dodania do filtra, kliknij + Dodaj filtr.
  5. Aby filtrować według wybranej właściwości lub innego filtra, w sekcji LUB kliknij + Dodaj grupę filtrów.
  6. Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
  7. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
  8. Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli, aby wyeksportować wszystkie faktury. W oknie dialogowym:
    • Wprowadź nazwę eksportu w polu tekstowym Nazwa eksportu.
    • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
    • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
    • Kliknij przycisk Dostosuj , aby jeszcze bardziej dostosować eksport:
      • W sekcji Właściwości uwzględnione w eksporcie wybierz opcję, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
      • W obszarze Asocjacje uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboru Uwzględnij powiązaną nazwę rekordu, aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
      • W obszarze Asocjacje uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
    • Kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Wysyłanie utworzonych faktur

Po utworzeniu faktury można ją udostępnić za pośrednictwem wiadomości e-mail, korzystając z bezpośredniego łącza, pobierając plik PDF lub wstawiając faktury podczas tworzenia wiadomości w rekordach CRM i skrzynce odbiorczej konwersacji.

Jeśli chcesz zautomatyzować wysyłanie faktur, wykonaj następujące kroki.

Wyślij fakturę przez e-mail

Aby wysłać fakturę pocztą e-mail:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
  2. Kliknij nazwę faktury.
  3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wyślij.
  4. Na karcie Wyślij e-mail z fakturą skonfiguruj pola adresu e-mail:
    • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z fakturą. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail, a HubSpot automatycznie utworzy dla niego rekord kontaktu po wysłaniu.
    • Aby dodać adres e-mail dopola Cc , kliknij opcję Add cc recipients. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W poluDW można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail .
    • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach faktury, pole Od zostanie automatycznie wypełnione domyślnym adresem e-mail. W przeciwnym razie zostanie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie zezwalające użytkownikom na wysyłanie faktur z ich osobistego adresu e-mail lub innych e-maili zespołu, do których mają dostęp, będziesz mógł wybrać inny adres e-mail.
    • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się domyślnym adresem dla przyszłych wysyłek faktur, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem.
    • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane naadres Od .Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym współdzielonych skrzynek odbiorczych zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej konwersacji HubSpot.
  5. Podczas aktualizacji pól, podgląd na żywo będzie wyświetlany po prawej stronie pól. Aby wysłaćwiadomość e-mail:
    • Kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail z fakturą, aby wysłać wiadomość e-mail w wyświetlonej formie. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły faktury z linkiem do wyświetlenia faktury w przeglądarce, wraz z wersją PDF faktury jako załącznikiem.
    • Aby zamiast tego ręcznie utworzyć wiadomość e-mail z linkiem do faktury, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

invoice-send-email-with-preview-from-index-page

Wyślij fakturę za pośrednictwem łącza lub pliku PDF

Aby skopiować łącze w celu wysłania faktury lub pobrać plik PDF faktury:

Uwaga: jeśli wyślesz fakturę w ręcznie napisanej wiadomości e-mail lub wstawiając łącze, właściwość Data ostatniego wysłania nie zostanie zaktualizowana. Dowiedz się więcej o właściwościach faktur.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
  2. Kliknij nazwę faktury.
  3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję:
    1. Kopiuj link: skopiuj link do faktury.
    2. Pobierz: pobranie wersji PDF faktury.

Wstaw fakturę do wiadomości e-mail lub wiadomości w skrzynce odbiorczej konwersacji

Aby wstawić fakturę do wiadomości e-mail lub wiadomości w skrzynce odbiorczej konwersacji:

  1. W kompozytorze wiadomości kliknij opcję Wstaw, a następnie wybierz opcję Faktury.
  2. Wybierz fakturę lub kliknij Zarządzaj, aby przejść do strony indeksu faktur.

Screenshot of the Insert menu in the message composer, with the Invoices option highlighted.

Po wybraniu faktury do wiadomości zostanie dodane hiperłącze z numerem faktury.

Przeglądanie historii edycji

Można wyświetlić historię edycji faktury, w tym wszelkie zmiany statusu oraz kiedy wysłano wiadomości e-mail z fakturami, którzy użytkownicy wykonali daną czynność, a także datę i godzinę wykonania czynności.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
  2. Kliknij nazwę faktury.
  3. W prawym panelu przewiń w dół do karty historii.
  4. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać działania.
  5. Kliknij menu rozwijane Utwórz działania i wybierz działanie , aby utworzyć działanie powiązane z fakturą. Możesz na przykład utworzyć zadanie lub notatkę.

Screenshot of the invoice history panel in the right sidebar, showing a list of actions taken on the invoice.

Następne kroki

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.