Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Administrer fakturaer

Sidst opdateret: 17 november 2025

Gælder for:

Når du har oprettet fakturaer, kan du administrere, redigere og spore dem fra fakturaregistersiden, ligesom du administrerer andre CRM-poster. I denne artikel kan du lære, hvordan du opdaterer status for betalinger, sender, eksporterer, annullerer dine fakturaer og meget mere.

Administrer fakturaer

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. I det højre panel kan du redigere detaljerne i fakturaen:
    • Angiv en ejer: Klik for at udvide afsnittet Om denne faktura . Under Ejer skal du klikke på rullemenuen og vælge en ejer.
    • Se fakturaens egenskaber: Klik for at udvide afsnittet Om denne faktura for at se fakturaens egenskaber.
    • Se fakturahistorik: Klik for at udvide sektionen Historik for at se en tidslinje med historik for fakturaen.
    • Se foretagne betalinger: Klik for at udvide afsnittet Betalinger for at se betalinger mod fakturaen.
    • Se tilknytninger: Klik for at udvide en [objekt] -sektion for at se detaljerne for det tilknyttede objekt. Få mere at vide om at tilføje og fjerne tilknytninger.

Administrer udfærdigede fakturaer 

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg en mulighed:
    • Edit: Fortsæt med at opsætte fakturaen.
    • Se egenskabernes historik externalLink: tjek tidligere egenskabers værdi for fakturaen.
    • Klon: Opret en ny faktura med de samme detaljer.
    • Slet: Slet kladden til fakturaen.

Diagram over rullemenuen med fakturahandlinger for en kladdefaktura, inklusive mulighederne for at redigere, se historik over egenskaber, klone og slette.

Rediger færdigbehandlede fakturaer

Tilladelser kræves Der kræves Superadmin-rettigheder eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at redigere fakturaer.

Hvisindstillingen til at redigere fakturaer er slået til, kan du redigere færdigbehandlede fakturaer fra Fakturas indeksside. Når ændringerne er gemt, anbefales det, at der sendes en meddelelse til kunden om, at fakturaen er ændret, med oplysninger om ændringerne.

Bemærk venligst:

  • En faktura kan ikke redigeres, hvis der er foretaget en betaling på den.
  • Hvis kunden er i færd med at foretage en betaling, mens du redigerer, vil lagring af den redigerede faktura annullere en åben betaling. Hvis betalingen foretages først, vil redigering være deaktiveret.
  • Fakturaer, der er oprettet fra abonnementer , kan ikke redigeres.
  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg en Redigering.
  4. For at redigere kontaktoplysningerne skal du holde musen over kontakten og klikke på edit rediger-ikonet. Opdater oplysningerne om kontakten i det højre panel, og klik på Gem. Hvis du redigerer kontaktoplysningerne, opdateres kontaktregistret i CRM.
  5. For at erstatte kontakten skal du klikke på replace udskift-ikonet. Vælg en ny kontakt i det højre panel.
  6. For at redigere oplysningerne om virksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på edit rediger-ikonet. Opdater oplysningerne om virksomheden i højre panel, og klik på Gem. Hvis du redigerer virksomheden, opdateres virksomhedsregistret i CRM.
  7. For at erstatte virksomheden skal du klikke på replace udskift-ikonet. Vælg virksomheden i det højre panel.
  8. Hvis du vil tilføje en anden faktureringsadresse, skal du klikke på Rediger under Faktureringsadresse. Indtast adresseoplysningerne i det højre panel, og klik på Anvend.
  9. Hvis du vil tilføje en anden leveringsadresse, skal du klikke på Rediger under Leveringsadresse. Indtast adresseoplysningerne i det højre panel, og klik på Anvend.
  10. Klik på feltet Faktura for at ændre datoen for fakturaen . Klik på datovælgeren , og vælg en dato.
  11. Hvis du vil ændre betalingsbetingelserne, skal du øverst til højre klikke på rullemenuen Betalingsbetingelser og vælge en betalingsbetingelse. Feltet Due date opdateres automatisk, så det matcher den valgte periode. Hvis indstillingen til at sende automatiske påmindelses-e-mails er slået til, vil e-mailene blive sendt baseret på denne dato.
  12. Alle brugerdefinerede egenskaber, der er konfigureret i indstillingerne for fakturaen, vises til højre under Næste fakturanummer. Rediger værdierne for de brugerdefinerede egenskaber. Hvis er indstillingen for at tillade brugere at tilsidesætte disse felter slået til:
    1. Klik på add Tilføj brugerdefineret felt. Vælg eksisterende tilpassede fakturaegenskaber fra listen, søg efter den tilpassede egen skab, du gerne vil bruge, eller klik på Opret ny fakturaegenskab externalLink for at oprette en ny egenskab for en brugerdefineret faktura.
    2. Klik på ikonet delete slet ud for en egenskab for at slette den fra fakturaen.
  13. Opdater linjeposterne.

  14. Rediger eventuelle skatter:

  15. Tilføj eller rediger kreditnota for at justere saldoen på en faktura med en kredit (BETA). Få mere at vide om kreditnotaer.

    • For at ændre den kreditnota, der anvendes på en faktura, skal du klikke på rullemenuen Kreditnota og vælge en kreditnota. Indtast værdien af kreditten i feltet Værdi anvendt .
    • For at slette en eksisterende kreditnota skal du klikke på ikonet delete slet ikonet ved siden af kreditnotaen.

      kredit-memo-slette
    • For at tilføje en kreditnota skal du i tabellen Oversigt under Total klikke på + Tilføj tilgængelig kredit.

      Skærmbillede af tabellen 'Oversigt' på en faktura, der fremhæver linket '+ Tilføj tilgængelig kredit' under linjen 'I alt'.
    • Klik på rullemenuen Kreditnota , og vælg en kreditnota.
    • Indtast værdien af kreditten i feltet Værdi anvendt .
  16. I feltet Kommentarer kan du opdatere eller tilføje dine kommentarer.
    • Brug tekstindstillingerne nederst i tekstfeltet til at formatere din tekst, tilføje et hyperlink eller indsætte en tekstblok (du kan bruge tekstblokke til at oprette tekststykker. Hvis du f.eks. regelmæssigt bruger de samme vilkår på en faktura, kan du oprette den som en tekstblok, der skal bruges, hver gang du tilføjer kommentarer til en faktura). 
    • Du kan tilføje en standardkommentar , som vises på alle fakturaer, i fakturaindstillingerne.
  17. Opdater eventuelle indstillinger for betalinger i sektionen Betaling . Få mere at vide om konfiguration af opkrævning af betaling.
  18. Klik på Avancerede indstillinger for at få adgang til avancerede indstillinger. Du kan tilpasse sproget og lokaliteten på fakturaen samt fakturaens URL. Få mere at vide om avancerede indstillinger for fakturaer.
  19. Klik på Opdater faktura øverst til højre. Klik på Opdater i dialogboksen for at bekræfte. 

Administrer færdigbehandlede fakturaer

Tilladelser kræves Der kræves Superadmin-rettigheder eller sletningsrettigheder for fakturaer for at slette fakturaer.

Administrer færdigbehandlede fakturaer fra indekssiden, herunder registrering af manuelle betalinger, afmelding af manuelle betalinger, manuel opkrævning af en gemt betalingsmetode, annullering og sletning af fakturaer og meget mere.

Hvis du vil refundere en betaling af en faktura, kan du læse mere om refusion af betalinger. Det er ikke muligt at annullere fakturaer, hvor der er foretaget betaling online. Få mere at vide om annullering af fakturaer.

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg en mulighed:
    • Registrér betaling: Marker manuelt fakturaen som betalt ved at oprette et nyt betalingsregister eller anvende et eksisterende. Når du har valgt denne mulighed:
      • For at oprette et nyt betalingsregister skal du i det højre panel tilføje felterne med betalingsoplysninger og derefter klikke på Registrer betaling. Betalingen vises på kortet Betalinger , når du ser detaljerne i fakturaen.
      • Hvis du vil anvende en eksisterende betaling på fakturaen, skal du klikke på fanen Anvend eksisterende i højre panel. Søg efter et betalingsregister ved hjælp af betalingens værdi, ID eller kontaktens e-mailadresse, der er tilknyttet betalingen. Vælg betalingen, og klik derefter på Anvend betaling. Betalingen vises på kortet Betalinger , når du ser detaljerne i fakturaen.

Bemærk venligst:

  • Når man manuelt markerer fakturaen som betalt, modtager kontakterne ikke automatisk en kvittering. Hvis der er brug for en kvittering, kan du sende en til kontakten fra betalingens indeksside.
  • Hvis en betaling allerede er tilknyttet en anden faktura, kan den ikke tilknyttes en anden faktura.

      • For ikke at anvende betalingen på fakturaen skal du slette den registrerede betaling:
        • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
        • Klik på navnet på fakturaen.
        • I det højre panel skal du rulle til kortet Betalinger .
        • Klik på Vis tilknyttet betaling. 
        • Klik på værdien for betalingen på indekssiden.
        • Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Slet.
        • Klik på Slet register for at bekræfte.

GIF, der viser, hvordan man sletter en betaling, der er tilknyttet en faktura.

    • Se faktura externalLink: Åbn fakturaen i en separat browserfane.
    • Se egenskabernes historik externalLink: Se de tidligere egenskabers værdi for fakturaen.
    • Kopier link: kopier fakturaens URL for at sende den til en køber.
    • Send via e-mail: Send fakturaen via en e-mail. Få mere at vide om at sende e-mails med fakturaer.
    • Download: Download en PDF af fakturaen.
    • Rediger påmindelser: Slet en påmindelse om en kommende faktura.
    • Opkræv betalingsmetode: opkræv fakturaen på en af købers gemte betalingsmetoder. Både du og køberen modtager en kvittering via e-mail.
    • Klon: Opret en ny faktura med de samme detaljer.
    • Slet: slet fakturaen. Hvis du ikke kan slette, skal du sørge for, at indstillingen til at slette fakturaer er slået til. Sletning af fakturaer er permanent og kan ikke fortrydes.

Bemærk: Fakturanumrene vil fortsætte med at stige i rækkefølge fra den sidst oprettede faktura (også selvom den eller en anden faktura er blevet slettet). Derfor kan sletning af fakturaer skabe et permanent hul i fakturanummereringen. Nummereringen kan kun nulstilles, hvis alle fakturaer slettes (men betalte fakturaer kan ikke slettes). Du bør rådføre dig med din konto for at sikre overensstemmelse med dine nuværende systemer.

    • Ugyldig: marker fakturaen som ugyldig. Når du har markeret en faktura som ugyldig, kan du ikke længere opkræve betaling på fakturaen eller annullere den. Denne handling kan ikke fortrydes.
      • Hvis der er foretaget en online betaling mod fakturaen, er det ikke muligt at annullere fakturaen, selv om der er udstedt en refusion.
      • Hvis der er registreret en manuel betaling på fakturaen, skal betalingen slettes , før du kan annullere fakturaen.

Filtrer og eksportér fakturaer

For at filtrere indekssiden efter specifikke egenskaber ved fakturaen:
  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på advancedFilters Avancerede filtre øverst i tabellen.

    Skærmbillede af sektionen med avancerede filtre på fakturaens indeksside.
  3. I det højre panel skal du søge efter og vælge den egenskab , du vil filtrere efter, og derefter indstille filterkriterierne.
  4. Klik på + Tilføj filter for at vælge en anden egenskab, der skal tilføjes til filteret.
  5. Hvis du vil filtrere efter den valgte egenskab eller et andet filter, skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under ELLER.
  6. Klik på X' et øverst til højre i panelet, når du har sat dine filtre op. Læs mere om, hvordan du opsætter filtre og gemmer visninger.
  7. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
  8. Sådan eksporterer du en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dine fakturaer:
    • Klik på Eksporter øverst til højre i tabellen. I dialogboksen:
      • Indtast et navn på eksporten i feltet Navn på eksporten.
      • Klik på rullemenuen Filformat , og vælg et format.
      • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter , og vælg et sprog.
      • Klik for at udvide afsnittet Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
        • Under Egenskaber inkluderet i eksporten skal du vælge, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
        • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet registernavn for at inkludere tilknyttede registernavne (f.eks. fakturanavnet).
        • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du vælge, om du vil inkludere op til 1.000 tilknyttede registre eller alle tilknyttede registre.
      • Klik på Eksporter. Få mere at vide om at eksportere registre.

Send oprettede fakturaer

Når du har oprettet en faktura, kan du dele den via en e-mail, bruge et direkte link, downloade en PDF eller indsætte fakturaer, mens du redigerer beskeder i CRM-registre og indbakken til samtaler.

Få mere at vide om automatisering af fakturaer.

Send fakturaen via e-mail

For at sende fakturaen via e-mail:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Send via e-mail.
  4. På fanen Send faktura e-mail skal du indstille din e-mail:
    • Feltet To udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er tilknyttet fakturaen. Hvis du vil ændre denne e-mailadresse, skal du klikke pårullemenuen og vælge en kontakt. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse, så opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
    • For at tilføje en e-mailadresse tilCc-feltet skal du klikke på Add Cc recipients. Klik pårullemenuen , og vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet CC.
    • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i indstillingerne for fakturaen, vil feltetFra automatisk blive udfyldt med standard-e-mailadressen. Ellers vil den blive udfyldt med din personlige e-mailadresse. Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse, men indstillingen for at tillade brugere at sende fakturaer fra deres personlige e-mail eller andre teammails er slået til, kan du vælge en anden e-mailadresse.
    • Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen for fremtidige afsendelser af fakturaer, men den kan ændres før hver afsendelse.
    • Svar på denne e-mail vil blive sendt til adressen From . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en forbundet indbakke, herunder delt indbakke tilteammails, kan du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.
    • Rediger dit emne.
    • Tilføj din e-mailmeddelelses brødtekst.
  5. ANår du opdaterer felterne, vises et live preview til højre for felterne. For at sende email:
    • Klik på Send faktura for at sende e-mailen som vist. Køberen vil derefter modtage en e-mail med fakturadetaljer og et link til at se fakturaen i deres browser, sammen med en PDF-version af fakturaen som en vedhæftet fil.
    • Hvis du i stedet manuelt vil redigere en én-til-én e-mail med et link til fakturaen, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

faktura-send-email-med-forhåndsvisning-fra-index-side

Send fakturaen via et link eller en PDF

For at sende fakturaen via et link eller downloade en PDF af fakturaen:

Bemærk: Hvis du sender en faktura i en manuelt skrevet e-mail eller ved at indsætte et link, vil egenskaben Sidste afsendt dato ikke blive opdateret. Få mere at vide om fakturaens egenskaber.

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en mulighed:
    • Kopier link: kopier linket til fakturaen.
    • Download: Download en PDF-version af fakturaen.

Indsæt en faktura i en én-til-én e-mail eller besked i indbakken til kommunikation

For at indsætte en faktura i en en-til-en e-mail eller besked i indbakken til kommunikation:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Indbakke.
  2. Klik på Editor nederst til venstre.
  3. Klik på Insert i Message Editor, og vælg derefter Faktura.
  4. Vælg en faktura , eller klik på Administrer for at gå til indekssiden for fakturaer.

Skærmbillede af menuen Insert i message composer, hvor Faktura er fremhævet.

Når du har valgt en faktura, tilføjes der et hyperlink til fakturaen i beskeden.

Anmeldelse af redigeringshistorik

Du kan se historikken for redigeringer af en faktura, herunder eventuelle statusændringer, hvornår faktura-e-mails blev sendt, hvilke brugere der udførte handlingen, og dato og klokkeslæt for en handling.

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  2. Klik på navnet på fakturaen.
  3. Rul til kortet Historie .
  4. Brug søgefeltet til at søge efter aktiviteter.

Næste skridt
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold

New call-to-action