Hallitse laskuja

Kun olet luonut laskuja, voit hallita, muokata ja seurata niitä lasku indeksisivulta, kuten muitakin CRM. Tässä artikkelissa opit muun muassa, miten päivität maksu, lähetät, vienti ja mitätöit laskuja.

Hallitse laskuja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Muokkaa lasku tietoja oikeassa paneelissa:
   • Määritä omistaja: napsauta avataksesi Tietoja tästä lasku -osion . Napsauta Owner (Omistaja) -kohdassa pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.
   • Näytä lasku ominaisuudet: napsauta Tietoja tästä lasku -osion laajentamiseksi, jotta voit tarkastella lasku ominaisuuksia.
   • Näytä lasku historia: napsauttamalla tätä voit laajentaa Historia-osiota ja tarkastella lasku historian aikajana.
   • Tarkastele suoritettuja maksuja: klikkaamalla kohtaa Maksut voit laajentaa ja tarkastella lasku kohdistuvia maksuja.
   • Näytä assosiaatioita: napsauta [objekti]-osion laajentamiseksi, jotta voit tarkastella liitetyn objekti yksityiskohtia. Lisätietoja yhdistysten lisäämisestä ja poistamisesta.

Hallitse laadittuja laskuja 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse vaihtoehto:
   
   • Edit: jatka lasku määrittämistä.
   • Näytä ominaisuus externalLink: tarkista lasku aiemmat ominaisuus.
   • Kloonaus: luo uuden lasku samoilla tiedoilla.
   • Poista: poistaa lasku.

Muokkaa viimeisteltyjä laskuja

Jos laskujen muokkaamista koskeva -asetus on otettu käyttöön, voit muokata viimeisteltyjä laskuja laskujen hakemistosivulta. Kun muutokset on tallennettu, on suositeltavaa lähettää asiakkaalle viesti, jossa ilmoitetaan lasku muuttumisesta ja muutosten yksityiskohdista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Muokkaa.
4. Jos haluat muokata yhteystieto, siirrä hiiren kursori yhteystieto päälle ja napsauta hiiren painiketta edit muokkauskuvaketta. Päivitä yhteystieto oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. yhteystieto muokkaaminen päivittää yhteystietotietue CRM:ssä.
5. Jos haluat vaihtaa yhteystieto, napsauta replace korvaa -kuvaketta. Valitse uusi yhteystieto oikeassa paneelissa.
6. Jos haluat muokata yritys tietoja, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta painiketta edit muokkaa-kuvaketta. Päivitä yritys tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. yritys muokkaaminen päivittää yritystietue CRM:ssä.
7. Jos haluat korvata yritys, napsauta replace korvaa -kuvaketta. Valitse yritys oikeassa paneelissa .
8. Jos haluat lisätä eri laskutusosoitteen, valitse Muokkaa kohdassa Laskutusosoite. Kirjoita oikeassa paneelissa osoitetiedot ja napsauta Käytä.
9. Jos haluat lisätä toisen toimitusosoitteen, valitse Muokkaa kohdassa Toimitusosoite. Kirjoita oikeassa paneelissa osoitetiedot ja napsauta Käytä.
10. Voit muuttaa lasku päivämäärää napsauttamalla Lasku päivämäärä -kenttää. Napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
11. Jos haluat muuttaa maksu, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitse maksu. Eräpäivä -kenttä päivittyy automaattisesti vastaamaan valittua termiä. Jos asetus automaattisten muistutussähköpostien lähettämisestä on otettu käyttöön, sähköpostit lähetetään tämän päivämäärän perusteella.
12. Kaikki lasku asetuksissa määritetyt mukautetut ominaisuudet näkyvät oikealla, kohdassa Seuraava lasku numero. Muokkaa mukautetun ominaisuus arvoja. Jos asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat ohittaa nämä kentät , on otettu käyttöön:
    
    1. Klikkaa add Lisää mukautettu kenttä. Valitse segmentti olemassa olevat mukautetut lasku ominaisuudet, etsi haluamasi mukautettu ominaisuus tai valitse Luo uusi lasku ominaisuus externalLink määrittääksesi uuden mukautetun lasku ominaisuus.
    2. Napsauta delete poista -kuvaketta mukautetun ominaisuus vieressä poistaaksesi sen lasku.
13. Päivitä budjettikohdat.

14. Muokkaa veroja:

    • Automaattinen verolaskenta (BETA): laske verot automaattisesti lasku osoitteen perusteella.
    • Verojen lisääminen yksittäisiin rivieriin: Lisää rivikohta perustuvia veroja verokirjastostasi.
    • Lisää lasku kertaluonteinen vero: Lisää kertaluonteinen vero koko lasku.

15. Lisää tai muokkaa hyvitysmuistutusta hyvityksen sisältävän lasku saldon mukauttamiseksi (BETA). Lue lisää hyvityslaskuista.

    • Jos haluat muuttaa lasku sovellettavaa hyvitysmuistutusta, napsauta pudotusvalikkoa Hyvitysmuistutus ja valitse hyvitysmuistutus. Kirjoita sovellettu Määrä -kenttään luoton määrä.
    • Voit poistaa olemassa olevan hyvitysmuistion napsauttamalla painiketta delete poista -kuvaketta hyvitysmuistion vieressä.
      
      
    • Jos haluat lisätä hyvitysmuistion, valitse Yhteenvetotaulukon kohdassa Yhteensä + Lisää käytettävissä oleva hyvitys.
      
      
    • Napsauta pudotusvalikkoa Hyvitysmuistio ja valitse hyvitysmuistio.
    • Kirjoita sovellettu Määrä -kenttään luoton määrä.
16. Päivitä tai lisää kommenttisi Kommentit-kenttään .
    • Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstiä, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi valmisteksti ( voit käyttää tekstinpätkiä tekstinpätkien luomiseksi). Jos esimerkiksi käytät säännöllisesti samoja ehtoja lasku, voit luoda sen valmisteksti, jota voit käyttää aina, kun lisäät kommentteja lasku). 
    • Voit lisätä oletuskommentin , joka näkyy jokaisessa lasku, lasku asetuksissa.
17. Päivitä Maksu keräysosiossa mahdolliset maksuasetukset. Lisätietoja maksu keräämisen määrittämisestä.
18. Pääset lisäasetuksiin valitsemalla Lisäasetukset. Voit mukauttaa lasku kieltä ja paikallisuutta sekä lasku URL-osoitetta. Lisätietoja lasku lisäasetuksista.
19. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Päivitä lasku . Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Päivitä . 

Valmiiden laskujen hallinnointi

Hallinnoi viimeisteltyjä laskuja indeksisivulta, mukaan lukien manuaalisten maksujen kirjaaminen, manuaalisten maksujen peruuttaminen, tallennetun maksu manuaalinen veloittaminen, laskujen mitätöinti ja poistaminen ja paljon muuta.

Jos haluat palauttaa lasku maksu, katso lisätietoja maksujen palauttamisesta. Laskuja, joihin on tehty verkkomaksuja, ei voi mitätöidä. Lisätietoja laskujen mitätöinnistä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse vaihtoehto:

• • maksu Tietue: merkitse lasku manuaalisesti maksettu luomalla uusi maksutietue tai soveltamalla olemassa olevaa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon:
    • Voit luoda uuden maksutietue lisäämällä oikeassa paneelissa maksutietokentät ja valitsemalla sitten Tietue maksu. maksu näkyy Maksut-kortilla , kun tarkastelet lasku tietoja.
    • Jos haluat soveltaa olemassa olevaa maksu lasku, napsauta oikeassa paneelissa välilehteä Sovelletaan olemassa olevaa . Etsi maksutietue maksu määrä, tunnuksen tai maksu liittyvän yhteystieto sähköpostiosoitteen perusteella. Valitse maksu ja napsauta sitten Käytä maksu. maksu näkyy Maksut-kortilla , kun tarkastelet lasku tietoja.

• • • Jos haluat poistaa lasku maksu soveltamisen, poista kirjattu maksu:

• • • • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
      • Napsauta lasku nimeä .
      • Siirry oikeassa paneelissa Maksut-kortin kohdalle.
      • Napsauta Näytä liittyvä Maksu.  
      • Napsauta indeksisivulla maksu määrä.
      • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista.
      • Vahvista valitsemalla Poista tietue.

• • Näytä lasku externalLink: avaa lasku erillisessä selaimen välilehdessä.
  • Näytä ominaisuus externalLink: Näytä lasku aiemmat ominaisuus.
  • Kopioi linkki: kopioi lasku URL-osoite lähetettäväksi ostajalle.
  • Lähetä sähköpostitse: lähetä lasku sähköpostitse. Lue lisää lasku lähettämisestä sähköpostitse.
  • Lataa: lataa lasku PDF-tiedosto.
  • Muokkaa muistutuksia: poista tuleva lasku.

• • Veloita maksu: veloita lasku ostajan tallennetulta maksu. Sekä sinä että ostaja saatte kuitin sähköpostitse.
  • Kloonaus: luo uuden lasku samoilla tiedoilla.

• • Poista: poistaa lasku. Jos et voi poistaa, varmista, että -asetus laskujen poistamiseksi on otettu käyttöön. Lasku poistaminen on pysyvää, eikä sitä voi peruuttaa.

Huomaa: lasku kasvavat edelleen juoksevasti viimeksi luodusta lasku (vaikka kyseinen tai jokin muu lasku olisi poistettu). Näin ollen lasku poistaminen voi aiheuttaa pysyvän aukon lasku numerointiin. Numerointi voidaan palauttaa vain, jos kaikki laskut poistetaan (mutta maksettu laskuja ei voi poistaa). Sinun on neuvoteltava kirjanpitoryhmäsi kanssa varmistaaksesi, että nykyinen järjestelmäsi on yhdenmukainen.

• • Mitätön: merkitse lasku mitätöidyksi. Kun olet merkinnyt lasku mitätöidyksi, et voi enää periä lasku maksu tai mitätöidä sitä. Tätä toimenpidettä ei voi perua.
    • Jos lasku vastaan on suoritettu maksu , lasku ei voi mitätöidä, vaikka hyvitys myönnettäisiinkin.
    • Jos lasku on kirjattu manuaalinen maksu , maksu on poistettava , ennen kuin voit mitätöidä lasku.

Suodata ja vienti laskuja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Klikkaa advancedFilters Taulukon yläreunassa olevaa Lisäsuodattimet-painiketta .
   
   
3. Etsi ja valitse oikeassa paneelissa ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa, ja määritä suodatusperusteet.
4. Voit valita toisen ominaisuus lisättäväksi suodattimeen valitsemalla + Lisää suodatin.
5. Jos haluat suodattaa valitsemasi ominaisuus tai jonkin muun suodattimen mukaan, valitse kohdassa TAI + Lisää suodatinryhmä.
6. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta , kun olet määrittänyt suodattimet. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita .
8. Voit vienti laskujen CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston:
   
   • Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vienti . Valintaikkunassa:
     • Kirjoita Vienti nimi -kenttään vienti nimi.
     • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
     • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
     • Napsauta laajentaaksesi Mukauta -osiota, jos haluat muokata vienti lisää:
       • Valitse kohdassa vienti mukana olevat ominaisuudet , mitkä ominaisuudet vienti mukaan.
       • Valitse vienti mukana olevat yhdistelmät -kohdassa Sisällytä liittyvän tietue nimi valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietue nimet (esim. lasku nimi).
       • Valitse kohdassa vienti mukana olevat assosioinnit , haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
     • Napsauta Vienti. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Lähetä luodut laskut

Kun olet luonut lasku, voit jakaa sen sähköpostitse, käyttämällä suoraa linkkiä, lataamalla PDF-tiedoston tai lisäämällä laskut, kun laadit viestejä CRM ja saapuneet keskustelut steihin.

Lue lisää laskujen automatisoinnista.

Lähetä lasku sähköpostitse

lasku lähettäminen sähköpostitse:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä sähköpostitse.
4. Määritä sähköpostiviesti Lähetä lasku sähköpostitse -välilehdellä:
   • To -kenttään lisätään automaattisesti lasku liittyvän yhteystieto sähköpostiosoite. Jos haluat vaihtaa tämän sähköpostiosoitteen, napsauta -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden -sähköpostiosoitteen, jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
   • Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteenCc-kenttään, valitse Add Cc recipients. Napsauta -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystiedot tai syötä mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätä enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta CC-kenttään.
   • Jos lasku asetuksissa on määritetty oletussähköpostiosoite , kenttäänFrom merkitään automaattisesti oletussähköpostiosoite. Muuten se täytetään henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellasi. Jos oletussähköpostiosoite on määritetty, mutta -asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää laskuja henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostiosoitteen.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite tulevia lasku lähetyksiä varten, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista lähetystä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan osoitteeseen From . Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, voit hallita seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.
   • Muokkaa aihettasi.
   • Lisää sähköpostiviestin runko.
5. AKun päivität kenttiä, kenttien oikealla puolella näkyy reaaliaikainen esikatselu. Sähköpostin lähettäminen osoitteeseen:
   • Valitse Lähetä lasku sähköpostitse lähettääksesi sähköpostin näytetyllä tavalla. Tämän jälkeen ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää lasku tiedot ja linkin, jonka kautta hän voi tarkastella lasku selaimessaan, sekä lasku PDF-version liitetiedostona.
   • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköpostiviestin, jossa on linkki lasku, valitse Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM ssä .

Lähetä lasku linkin tai PDF-tiedoston kautta

Voit lähettää lasku linkin kautta tai ladata lasku PDF-tiedoston:

Huomaa: jos lähetät lasku manuaalisesti kirjoitetussa sähköpostissa tai lisäämällä linkin, Viimeisin lähetyspäivä ominaisuus ei päivitetä. Lisätietoja lasku ominaisuuksista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Kopioi linkki: kopioi lasku linkki.
   • Lataa: lataa lasku PDF-versio.

Lisää lasku henkilökohtaiseen sähköpostiviestiin tai viestiin saapuneet keskustelut

lasku lisääminen kahdenkeskiseen sähköpostiviestiin tai viestiin saapuneet keskustelut:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Postilaatikko.
2. Napsauta vasemmalla alhaalla Compose.
3. Napsauta viestien luontityökalu Lisää ja valitse sitten Laskut.
4. Valitse lasku tai siirry laskujen hakemistosivulle valitsemalla Hallitse .

Kun olet valinnut lasku, viestiin lisätään hyperlinkki lasku.

Arvostelu muokkaushistoriaa

Voit tarkastella lasku muokkaushistoriaa, mukaan lukien kaikki tilamuutokset, milloin lasku sähköpostiviestit lähetettiin, ketkä käyttäjät suorittivat toiminnon sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin toiminto tapahtui.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta lasku nimeä .
3. Siirry Historia-kortin kohdalle.
4. Käytä hakupalkkia toiminnat etsimiseen .

Seuraavat vaiheet

• Käytä laskuja HubSpotin luomien kirjanpitointegraatioiden, kuten QuickBooksin ja Xeron, kanssa.
• Hallitse maksuja.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Luo tilauksia.