Luo hyvitysmuistioita

Käytä hyvitysilmoituksia olemassa olevan lasku määrä pienentämiseen tai mukauttamiseen. Voit luoda hyvitysilmoituksia suoraan laskuista.

Kun olet käyttänyt hyvitysmuistion lasku, voit muokata sitä tai poistaa sen lasku. Hallinnoi hyvitysmuistioita indeksisivulta, mukaan lukien hyvitysmuistioiden luonnosten muokkaaminen ja valmiiden hyvitysmuistioiden mitätöinti tai poistaminen. 

Luo hyvitysmuistioita

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Hyvityslaskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo hyvitysmuistio.

Määritä hyvitysmuistio

Tallenna hyvitysmuistio luonnoksena milloin tahansa napsauttamalla Tallenna vasemmassa yläkulmassa. Hyvitysluonnoksia voidaan hallita hyvitysluettelosivulta.

Valitse brändi

Jos käytät tuotemerkkejä, voit määrittää hyvitysmuistion brändi ja auttaa eri yritysten erillisiä hyvitysmuistioita. Lisätietoja tuotemerkkien käytöstä.

Kun brändi on valittu:

• Hyvitysmuistio perii logon, värit ja fontit brändi brändipaketti . 

• Tuotemerkit-sarake näkyy hyvityslaskujen indeksisivulla.

brändi päivittäminen:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Brändi nimeä . 
2. Napsauta avattavaa valikkoa Brändi ) ja valitsemerkki.
3. Napsauta Käytä.

Määritä hyvitysmuistioiden laskutus

1. Klikkaa add Lisää yhteystieto.
2. Etsi ja valitse oikeassa paneelissa yhteystieto, jotta voit lisätä sen hyvitysmuistioon. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, joka lisätään hyvitysmuistioon. Kirjoita yhteystieto ja napsauta Luo.
3. Jos haluat muokata yhteystieto, siirrä hiiren kursori yhteystieto päälle ja napsauta hiiren painiketta edit muokkauskuvaketta. Päivitä yhteystieto oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. yhteystieto muokkaaminen päivittää yhteystietotietue CRM:ssä.
4. Jos haluat korvata yhteystieto, siirrä hiiren kursori yhteystieto päälle ja napsauta replace korvaa-kuvaketta. Valitse uusi yhteystieto oikeassa paneelissa. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, joka lisätään hyvitysmuistioon. Kirjoita yhteystieto ja napsauta Luo.
5. Luomisen aikana kukin hyvitysmuistio voidaan liittää yhteen yhteystieto. Kun olet luonut yhteystietosi , voit lisätä uusia yhteystietoja käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevia yhdistyksiä.

1. Klikkaa add Lisää yritys.
2. Etsi ja napsauta oikeassa paneelissa yritys lisätäksesi sen hyvitysmuistioon. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritystietue, joka lisätään hyvitysmuistioon. Kirjoita yritys tiedot ja napsauta Luo.
3. Jos haluat muokata yritys tietoja, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta painiketta edit muokkaa-kuvaketta. Päivitä yritys tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. yritys muokkaaminen päivittää yritystietue CRM:ssä.
4. Jos haluat korvata yritys, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta valintanäppäintä replace korvaa-kuvaketta. Valitse yritys oikeassa paneelissa . Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritystietue, joka lisätään hyvitysmuistioon. Kirjoita yritys tiedot ja napsauta Luo.
5. Jos haluat poistaa yritys hyvitysmuistiosta, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta valintanäppäintä delete poista -kuvaketta.
6. Luomisen aikana kukin hyvitysmuistio voidaan liittää yhteen yritys. Kun olet luonut uuden yrityksen , voit lisätä uusia yrityksiä käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevia yhdistyksiä.
7. Laskutus- ja toimitusosoitteiden lisääminen hyvitysmuistioon:
   • Jos olet lisännyt yritys, valitse Laskutusosoite- ja Toimitusosoite-kohdassa Sama kuin yritys osoite -valintaruudut, jos haluat käyttää laskutuksessa ja toimituksessa samaa osoitetta kuin yritystietue.
   • Jos haluat lisätä eri osoitteita, poista Same as yritys address (Sama kuin yrityksen osoite ) -valintaruudut ja valitse Edit address (Muokkaa osoitetta). Kirjoita oikeassa paneelissa osoitetiedot ja napsauta Tallenna.
   • Kun olet lisännyt toimitusosoitteen, voit muokata sitä valitsemalla toimitusosoitteen kohdasta Muokkaa.
   • Kun olet lisännyt toimitusosoitteen, voit poistaa sen valitsemalla toimitusosoitteen kohdasta Poista.
8. Voit lisätä hyvitysmuistion päivämäärän, numeron ja ostotilausnumero oikeassa yläkulmassa:
   • Napsauta kohdassa Hyvitysmuistion päiväys päivämääränvalitsinta ja valitse päivämäärä. 
   • Kirjoita hyvitysmuistion numero-kenttään hyvitysmuistion numero.
   • Kirjoita ostotilausnumero ostotilausnumero -kenttään tilauksen numero. Tämä on valinnainen kenttä.

Lisää rivitietoja

Hyvitysmuistioeditorin Rivit-osassa voit lisätä rivejä ja sisällyttää niihin alennuksia, veroja ja maksuja. Lue lisää rivikohteista ja niiden käytöstä HubSpotissa.

Rivikohtien lisääminen:

1. Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse valuutta. Lisätietoja tuetuista valuutoista.
   
   
   
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevan rivikohteiden taulukon yläpuolella olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Valitse tuote: Lisää rivikohta tuote olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut tuote-erät .
     • Etsi tuote nimen, tuote tai SKU:n perusteella. Klikkaa advancedFilterTarkenna hakua valitsemalla Lisäsuodattimet .
     • Valitse lisättävien tuotteiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Lisää. Tämä ei vaikuta tuote oleviin tuotteisiin.
   • Luo mukautettu rivikohta: Jos sinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen hyvitysmuistiolle.
     • Kirjoita oikeassa paneelissa kohdassa Rivikohta tiedot rivikohta tiedot. 
     • Jos olet määrittänyt verokantoja verokirjastossasi, napsauta kohdassa Mukautukset ja vero Verokanta -pudotusvalikkoa ja valitse verokanta.
     • Valitse hinnoittelumalli kohdassa Hinta ja syötä yksikköhinta, määrä ja yksikkökustannus.
     • Valitse Tallenna rivikohta tuote valintaruutu lisätäksesi mukautetun rivikohta tuote. Lisätietoja tuotteiden lisäämisestä tuote.
     • Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
       
       
       
3. Jos haluat muokata näytettäviä sarakkeita, mukaan lukien mahdollisuus jäädyttää sarakkeet niin, että ne näkyvät riviotsikkotaulukkoa selattaessa, valitse riviotsikkotaulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. Lisätietoja sarakkeiden muokkaamisesta ja jäädyttämisestä. 
   • Jos haluat jäädyttää sarakkeet, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Jäädytetyt sarakkeet -pudotusvalikkoa ja valitse jäädytettävien sarakkeiden määrä,
   • Valitse niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkyvän rivierätaulukossa.
   • Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä saraketta käyttämällä dragHandle vetokahvaa.
4. Muokkaa kunkin sarakkeen yksittäisiä rivikohta tietoja, kuten yksikköhintaa, määrää tai yksikköalennusta. Kirjoita päivitetty arvo vastaavaan sarakkeeseen. Lisätietoja yksikköalennuksista.
   
   
   
5. Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori rivikohta päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:
   • Muokkaa: Muokkaa vain tämän hyvitysmuistion rivikohta. tuote ei vaikuta.
   • Poista: poista rivikohta hyvitysmuistiosta.
   • Kloonaus: luo uuden rivikohta, jossa on samat tiedot.
6. Järjestä rivit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta käyttämällä dragHandle vetokahvaa.

Lisää verot, alennukset ja maksut

Yhteenveto-osiossa voit lisätä hyvitysmuistion välisummaan kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja. Lisätietoja alennuksista. Voit myös lisätä verokantoja, joita voit käyttää kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi sen sijaan, että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan.

1. Jos haluat lisätä kertaluonteisen veron, maksun tai alennuksen, valitse + Lisää alennus, maksu tai vero ja valitse sitten vaihtoehto.
2. Kirjoita alennuksen, maksun tai veron nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn määrä tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
3. Voit poistaa alennuksen, maksun tai veron napsauttamalla painiketta delete poistokuvaketta sen oikealla puolella.

Yhteenvedon Arvostelu

Lisää kommentteja

Lisää ostajalle huomautuksia Kommentit-kenttään , kuten maksu tai oikeudellisia tietoja. 

Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstiä, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi valmisteksti ( voit käyttää tekstinpätkiä tekstinpätkien luomiseksi). Jos esimerkiksi käytät säännöllisesti samoja termejä hyvityslaskussa, voit luoda sen valmisteksti, jota voit käyttää joka kerta, kun lisäät kommentteja hyvityslaskuun).

Lisäasetukset

1. Laajenna Lisäasetukset-osiota napsauttamalla sitä, jos haluat määrittää hyvitysmuistion kielen, paikallisuuden, verkkotunnus ja sisällön tunnus.
2. Oletusarvoisesti sivun otsikoissa ja merkinnöissä käytettävä kieli on englanti. Jos haluat vaihtaa kielen, napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli. Otsikot, tarrat ja hyvitysmuistion valuutta näytetään valitulla kielellä.
3. Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Jos haluat muuttaa muotoa, napsauta pudotusvalikkoa Paikkakunta ja valitse sitten maa.
4. Jos haluat määrittää mukautetun hyvitysmuistion URL-osoitteen käyttämällä mitä tahansa yhdistettyjä verkkotunnuksia, napsauta avattavaa Verkkotunnus ja valitse sitten verkkotunnus. Jos haluat käyttää mukautettua tunnus, kirjoita Sisällön tunnus -kenttään mukautettu tunnus. Hyvitysmuistion URL-osoitteen esikatselu näkyy URL-kenttien alapuolella.

Esikatsele ja luo

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselu-painiketta nähdäksesi, miltä hyvitysmuistio näyttää ostajalle. Hyvitysmuistiossa käytetään brändi logoa ja värejä , jos käytät lisäosa, tai brändäys asetuksissa määritettyä logoa ja värejä.
2. Viimeistele hyvitysmuistio valitsemalla Luo oikeassa yläkulmassa.

Seuraavat vaiheet

• Käytä hyvitysmuistutusta lasku.
• Hoitaa hyvitysilmoituksia, mukaan lukien luonnosten muokkaaminen, lataaminen, mitätöinti, poistaminen, vienti ja hyvitysilmoitusten yhdistäminen muihin tietueisiin.

• Hallitse laskuja , mukaan lukien muokkaus, mitätöinti, poisto, seuranta ja vienti.

• Hallinnoi maksuja, mukaan lukien palautusten myöntäminen, kuittien uudelleenlähettäminen, maksuja ja maksuja koskevien raporttien lataaminen, maksu vieminen ja paljon muuta.