Creditnota's aanmaken

Gebruik creditnota's om het verschuldigde bedrag op een bestaande factuur te verlagen of aan te passen. Je kunt creditnota's rechtstreeks vanuit facturen maken.

Nadat je een creditnota op een factuur hebt toegepast , kun je deze bewerken of van de factuur verwijderen . Beheer creditnota's vanaf de indexpagina, inclusief het bewerken van conceptcreditnota's en het ongeldig maken of verwijderen van definitieve creditnota's. 

Creditnota's aanmaken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's.
2. Klik rechtsboven op Creditnota maken.

Uw creditnota configureren

Sla de creditnota op elk gewenst moment op als concept door linksboven op Opslaan te klikken. Conceptcreditmemo's kunnen worden beheerd vanaf de creditmemo-indexpagina.

Selecteer uw merk

Als je merken gebruikt, kun je een creditnota toewijzen aan een merk, zodat je aparte creditnota's voor verschillende bedrijven kunt aanmaken. Meer informatie over het gebruik van Brands.

Zodra een merk is geselecteerd:

• De creditnota erft het logo, de kleuren en lettertypen van de brand kit van het merk. 

• De kolom Merken is zichtbaar op de indexpagina van de creditnota's.

Het merk bijwerken:

1. Klik op de merknaam rechtsboven. 
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Merk en selecteer hetmerk.
3. Klik op Toepassen.

Creditmemo facturering instellen

1. Klik op add Contact toevoegen.
2. Zoek en selecteer een contactpersoon in het rechterpaneel om deze toe te voegen aan de creditnota. Of klik op de tab Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken om toe te voegen aan de creditnota. Voer de contactgegevens in en klik op Maken.
3. Als u de contactgegevens wilt bewerken, gaat u met de muis over het contact en klikt u op het pictogram edit bewerken. Werk de contactgegevens bij in het rechterpaneel en klik op Opslaan. Door de contactgegevens te bewerken, wordt de contactrecord in CRM bijgewerkt.
4. Om de contactpersoon te vervangen, beweeg je met de muis over de contactpersoon en klik je op het replace vervang pictogram. Selecteer een nieuw contact in het rechterpaneel. Of klik op de tab Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken om toe te voegen aan de creditnota. Voer de contactgegevens in en klik op Maken.
5. Tijdens het aanmaken kan elke creditnota aan één contactpersoon worden gekoppeld. Eenmaal gemaakt, kun je extra contacten toevoegen met behulp van de koppelingen in de rechter zijbalk.

1. Klik op add Bedrijf toevoegen.
2. Zoek en klik in het rechterpaneel op een bedrijf om het toe te voegen aan de creditnota. Of klik op de tab Nieuw maken om een nieuw bedrijfsrecord te maken om toe te voegen aan de creditnota. Voer de bedrijfsgegevens in en klik op Maken.
3. Om de bedrijfsgegevens te bewerken, beweeg je met de muis over het bedrijf en klik je op het edit bewerken. Werk de bedrijfsinformatie bij in het rechterpaneel en klik op Opslaan. Als u het bedrijf bewerkt, wordt het bedrijfsrecord in CRM bijgewerkt.
4. Om het bedrijf te vervangen, beweeg je met de muis over het bedrijf en klik je op het replace vervang pictogram. Selecteer het bedrijf in het rechterpaneel. Of klik op de tab Nieuw maken om een nieuw bedrijfsrecord te maken om toe te voegen aan de creditnota. Voer de bedrijfsgegevens in en klik op Maken.
5. Om het bedrijf uit de creditnota te verwijderen, beweeg je met de muis over het bedrijf en klik je op het pictogram delete verwijderpictogram.
6. Tijdens het aanmaken kan elke creditnota aan één bedrijf worden gekoppeld. Eenmaal aangemaakt, kun je extra bedrijven toevoegen met behulp van de associaties in de rechter zijbalk.
7. Een factuur- en afleveradres toevoegen aan de creditnota:
   • Als je een bedrijf hebt toegevoegd, schakel je onder Factuuradres en Verzendadres de selectievakjes Zelfde als bedrijfsadres in om hetzelfde adres als het bedrijfsrecord te gebruiken voor facturering en verzending.
   • Als u andere adressen wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Hetzelfde als bedrijfsadres uit en klikt u op Adres bewerken. Voer in het rechterpaneel de adresgegevens in en klik op Opslaan.
   • Nadat u een verzendadres hebt toegevoegd, klikt u onder Verzendadres op Bewerken om het te bewerken.
   • Nadat u een verzendadres hebt toegevoegd, klikt u onder Verzendadres op Verwijderen om het te verwijderen.
8. Om een credit memo datum, nummer en PO nummer toe te voegen, rechtsboven:
   • Klik onder Datum creditnota op de datumkiezer en selecteer een datum. 
   • Voer in het veld Creditmemo-nummer een creditmemo-nummer in.
   • Voer in het veld PO-nummer een PO-nummer in. Dit is een optioneel veld.

Rubrieken toevoegen

In het gedeelte Regelitems van de editor voor creditnota's kun je regelitems toevoegen en kortingen, belastingen en kosten opnemen. Meer informatie over regelitems en hoe ze worden gebruikt in HubSpot.

Regelitems toevoegen:

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer een valuta. Meer informatie over ondersteunde valuta.
   
   
   
2. Klik op Lijnitem toevoegen boven de tabel met lijnitems rechtsboven en selecteer een van de volgende opties:
   • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regel toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met de Shopify integratie.
     • Zoek op productnaam, productbeschrijving of SKU. Klik op advancedFilterGeavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen.
     • Schakel de selectievakjes in naast de producten die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
   • Maak aangepaste regelitem: als je de machtiging Maak aangepaste regelitems hebt, maakt deze optie een nieuwe aangepaste regelitem aan die uniek is voor de creditnota.
     • Voer in het rechterpaneel onder Lijniteminformatie de details van het lijnitem in. 
     • Als je belastingtarieven hebt ingesteld in je belastingbibliotheek, klik je onder Aanpassingen en belastingen op het vervolgkeuzemenu Belastingtarief en selecteer je een tarief.
     • Selecteer onder Prijs het prijsmodel en voer de eenheidsprijs, hoeveelheid en eenheidskosten in.
     • Schakel het selectievakje Regelitem opslaan in de productbibliotheek in om het aangepaste regelitem toe te voegen aan je productbibliotheek. Meer informatie over het toevoegen van producten aan uw productbibliotheek.
     • Klik op Opslaan, of Opslaan en een andere toevoegen.
       
       
       
3. Om de weergegeven kolommen te bewerken, inclusief de optie om kolommen te bevriezen zodat ze worden weergegeven wanneer je door de regelitemstabel bladert, klik je rechtsboven in de regelitemstabel op Kolommen bewerken. Meer informatie over het bewerken en bevriezen van kolommen. 
   • Als je kolommen wilt bevriezen, klik je rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Bevroren kolommen en selecteer je het aantal kolommen dat je wilt bevriezen,
   • Schakel de selectievakjes in naast de kolommen die je wilt weergeven in de tabel met regelitems.
   • Om de kolommen te herschikken, klik en versleep je een kolom met de dragHandle sleephendel.
4. Bewerk individuele regelitems in elke kolom, zoals eenheidsprijs, hoeveelheid of eenheidskorting. Voer de bijgewerkte waarde in de overeenkomstige kolom in. Meer informatie over eenheidskortingen.
   
   
   
5. Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, ga je met de muis over het regelitem, klik je op Acties en selecteer je een optie:
   • Bewerken: bewerk de regel alleen voor deze creditnota. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
   • Wissen: de regel verwijderen uit de creditnota.
   • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
6. Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

Belastingen, kortingen en toeslagen toevoegen

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de creditnota. Meer informatie over kortingen. Je kunt ook belastingtarieven toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal.

1. Om een eenmalige belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op + Korting, vergoeding of belasting toevoegen en selecteer je een optie.
2. Voer een naam in voor de korting, vergoeding of belasting en een waarde in het tekstveld. De belasting, vergoeding of kortingswaarde kan gebaseerd zijn op een specifiek bedrag of een percentage (%) van het totaal.
3. Om een korting, vergoeding of belasting te verwijderen, klik je op het delete verwijderpictogram rechts ervan.

Bekijk de samenvatting

Opmerkingen toevoegen

Voeg notities voor je koper toe in het veld Opmerkingen , zoals betalingsvoorwaarden of juridische informatie. 

Gebruik de tekstopties onder aan het tekstveld om je tekst op te maken, een hyperlink toe te voegen of een knipsel in te voegen (je kunt knipsels gebruiken om stukken tekst te maken. Als u bijvoorbeeld regelmatig dezelfde termen gebruikt op een creditnota, kunt u deze maken als een knipsel dat u gebruikt telkens wanneer u opmerkingen toevoegt aan een creditnota).

Geavanceerde instellingen

1. Klik om het gedeelte Geavanceerde instellingen uit te vouwen om de taal, locale, domein en content slug van de creditnota in te stellen.
2. Standaard is de taal die gebruikt wordt voor titels en labels op de pagina ingesteld op Engels. Om de taal te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer je een taal. Titels, labels en de valuta van de creditnota worden weergegeven in de geselecteerde taal.
3. Standaard wordt voor de datum- en adresnotatie de Amerikaanse notatie gebruikt. Als je de indeling wilt wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer je een land.
4. Om een aangepaste credit memo URL in te stellen met behulp van een van je verbonden domeinen, klik je op het vervolgkeuzemenu Domein en selecteer je een domein. Als u een aangepaste slug wilt gebruiken, voert u in het veld Content slug een aangepaste slug in. Een voorbeeld van de URL van de creditnota wordt weergegeven onder de URL-velden.

Voorbeeld bekijken en maken

1. Klik op Voorbeeld rechtsboven om te zien hoe de creditnota eruitziet voor de koper. De creditnota gebruikt het logo en de kleuren van je merk als je de invoegtoepassing Merken gebruikt, of het logo en de kleuren die zijn ingesteld in je merkinstellingen.
2. Om de creditnota af te ronden, klikt u rechtsboven op Aanmaken .

Volgende stappen

• Een creditnota op een factuur toepassen.
• Creditmemo's beheren, inclusief concepten bewerken, downloaden, ongeldig maken, verwijderen, exporteren en creditmemo's koppelen aan andere records.

• Facturen beheren , inclusief bewerken, ongeldig maken, verwijderen, bijhouden en exporteren.

• Beheer betalingen, waaronder het uitgeven van terugbetalingen, het opnieuw versturen van ontvangstbewijzen, het downloaden van rapporten van je betalingen en uitbetalingen, het exporteren van betalingsgegevens en nog veel meer.