Criar avisos de crédito

Use notas de crédito para reduzir ou ajustar o valor devido em uma fatura existente. É possível criar notas de crédito diretamente das faturas.

Depois de aplicar uma nota de crédito a uma fatura, você pode editá-la ou removê-la da fatura. Gerencie memorandos de crédito na página de índice, incluindo a edição de rascunhos de memorandos de crédito e a anulação ou exclusão de memorandos de crédito finalizados. 

Criar avisos de crédito

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Na parte superior direita, clique em Criar memorando de crédito.

Configurar seu memorando de crédito

Salve o aviso de crédito como rascunho a qualquer momento clicando em Salvar no canto superior esquerdo. Os rascunhos de notas de crédito podem ser gerenciados na página de índice de notas de crédito.

Selecione sua marca

Se você usa Marcas, pode atribuir uma nota de crédito a uma marca, ajudando a separar notas de crédito para diferentes empresas. Saiba mais sobre como usar Marcas.

Quando uma marca é selecionada:

• A nota de crédito herdará o logotipo, as cores e as fontes do kit de marca da marca. 

• A coluna Marcas ficará visível na página de índice de notas de crédito.

Para atualizar a marca:

1. Clique no nome da Marca no canto superior direito. 
2. Clique no menu suspenso Marca e selecione o padrão.
3. Clique em Aplicar.

Configurar faturamento de aviso de crédito

1. Clique em add Adicione contato .
2. No painel direito, procure e selecione um contato para adicioná-lo ao aviso de crédito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para adicionar ao memorando de crédito. Insira os detalhes do contato e clique em Criar.
3. Para editar os detalhes do contato, passe o mouse sobre o contato e clique no edit ícone editar. Atualize os detalhes do contato no painel direito e clique em Salvar. A edição dos detalhes de contato atualizará o registro do contato na
4. Para substituir o contato, passe o mouse sobre o contato e clique no replace ícone substituir. Selecione um novo contato no painel direito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para adicionar ao memorando de crédito. Insira os detalhes do contato e clique em Criar.
5. Durante a criação, cada aviso de crédito pode ser associado a um contato. Depois de criado, você pode adicionar mais contatos usando as associações na barra lateral direita.

1. Clique em add Adicionar empresa.
2. No painel direito, procure e clique em uma empresa para adicioná-la ao memorando de crédito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro de registro de empresa para adicionar ao memorando de crédito. Insira os detalhes da empresa e clique em Criar.
3. Para editar os detalhes da empresa, passe o mouse sobre a empresa e clique no edit ícone editar. Atualize as informações da empresa no painel direito e clique em Salvar. A edição da empresa atualizará o registro de empresa na
4. Para substituir a empresa, passe o mouse sobre a empresa e clique no botão replace ícone substituir. Selecione a empresa no painel direito. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro de registro de empresa para adicionar ao memorando de crédito. Insira os detalhes da empresa e clique em Criar.
5. Para deletar a empresa do aviso de crédito, passe o mouse sobre a empresa e clique no delete ícone excluir .
6. Durante a criação, cada memorando de crédito pode ser associado a uma empresa. Depois de criado, você pode adicionar mais empresas usando as associações na barra lateral direita.
7. Para adicionar um endereço de cobrança e entrega à nota de crédito:
   • Se você adicionou uma empresa, em Endereço de cobrança e Endereço de envio, marque as caixas de seleção Igual ao endereço da empresa para usar o mesmo endereço do registro de empresa para cobrança e envio.
   • Para adicionar endereços diferentes, desmarque as caixas de seleção O mesmo que o endereço da empresa e clique em Editar endereço. No painel direito, insira os detalhes do endereço e clique em Salvar.
   • Depois de adicionar um endereço de entrega, para editá-lo, em Endereço de entrega, clique em Editar.
   • Após adicionar um endereço de entrega, para excluí-lo, em Endereço de entrega, clique em Excluir.
8. Para adicionar uma data, número e número de ordem de crédito, no canto superior direito:
   • Em Data do memorando de crédito , clique no selecionador de data e selecione um 
   • No campo Número do aviso de crédito , informe um número do aviso de crédito.
   • No campo Número da OC , informe um número da OC. Este é um campo opcional.

Adicionar itens de linha

Na seção Itens de linha do editor de notas de crédito, é possível adicionar itens de linha e incluir descontos, impostos e taxas. Saiba mais sobre itens de linha e como eles são usados no HubSpot.

Para adicionar itens de linha:

1. Clique no menu suspenso Moeda e selecione uma moeda. Saiba mais sobre as moedas compatíveis.
   
   
   
2. Clique em Adicionar item de linha acima da tabela de itens de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração do Shopify.
     • Pesquise por nome do produto, descrição ou SKU. Clique em advancedFilterFiltros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que deseja adicionar e clique em Adicionar. Os produtos em sua biblioteca de produtos não serão afetados.
   • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, esta opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para o memorando de crédito.
     • No painel direito, em Informações sobre o Item de linha , insira os detalhes do item de linha . 
     • Se você configurou taxas de imposto em sua biblioteca de impostos, em Ajustes e imposto, clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione uma taxa.
     • Em Preço, selecione o modelo de precificação e informe o preço unitário
     • Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para adicionar o item de linha personalizado à biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como adicionar produtos à sua biblioteca de produtos.
     • Clique em Salvar, ou Salvar e adicionar outro.
       
       
       
3. Para editar as colunas exibidas, incluindo a opção de congelar as colunas para que sejam exibidas ao navegar pela tabela de itens de linha, no canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Editar colunas. Saiba mais sobre como editar e congelar colunas. 
   • Para congelar colunas, no canto superior direito, clique no menu suspenso Colunas congeladas e selecione o número de colunas a serem congeladas.
   • Marque as caixas de seleção ao lado das colunas que você gostaria de exibir na tabela de itens de linha.
   • Para reordenar as colunas, clique e arraste uma coluna usando a dragHandle alça .
4. Edite os detalhes de um item de linha individual em cada coluna, como preço unitário, quantidade ou desconto unitário. Informe o valor atualizado na coluna correspondente. Saiba mais sobre descontos por unidade.
   
   
   
5. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha somente para este aviso de crédito. A biblioteca de produtos não é afetada.
   • Deletar: deletar o item de linha do aviso de crédito.
   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
6. Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a dragHandle alça .

Adicionar impostos, descontos e taxas

Na seção Resumo, você pode adicionar descontos, taxas e impostos únicos ao subtotal da nota de crédito. Saiba mais sobre descontos. Você também pode adicionar taxas de imposto para usar em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos únicos ao subtotal.

1. Para adicionar um imposto, taxa ou desconto ocasional, clique em + Adicionar desconto, taxa ou imposto e selecione uma opção.
2. Insira um nome para o desconto, taxa ou imposto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor específico ou em uma porcentagem (%) do total.
3. Para excluir um desconto, taxa ou imposto, clique no delete ícone excluir à direita dele.

Revise o resumo

Adicionar comentários

Adicione observações para o comprador no campo Comentários , como termos de pagamento ou informações legais. 

Use as opções de texto na parte inferior do campo de texto para formatar o texto, adicionar um hiperlink ou inserir um snippet (você pode usar fragmentos para criar pedaços de texto). Por exemplo, se você usa regularmente as mesmas condições em um aviso de crédito, pode criá-lo como um snippet para usar cada vez que adicionar comentários a um aviso de crédito).

Configurações avançadas

1. Clique para expandir a seção Configurações avançadas para definir o idioma, a localidade, o domínio e o slug de conteúdo da nota de crédito.
2. Por padrão, o idioma usado para títulos e rótulos na página é definido como inglês. Para alterar o idioma, clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma. Títulos, etiquetas e a moeda da nota de crédito serão exibidos no idioma selecionado.
3. Por padrão, o formato de data e endereço usará o formato dos Estados Unidos. Para alterar o formato, clique no menu suspenso Local e selecione um país.
4. Para definir um URL de aviso de crédito personalizado usando qualquer um dos domínios conectados, clique no menu suspenso Domínio e selecione um. Para usar um slug personalizado, no campo Slug de conteúdo , insira um slug personalizado. Uma visualização da URL do memorando de crédito é exibida abaixo dos campos de URL.

Visualizar e criar

1. Clique em Visualizar no canto superior direito para ver como o aviso de crédito será exibido para o comprador. A nota de crédito usará o logotipo e as cores da sua marca, se você estiver usando o complemento de Marcas, ou o logotipo e as cores definidos nas configurações de branding.
2. Para finalizar a nota de crédito, clique em Criar no canto superior direito.

Próximas etapas

• Aplicar uma nota de crédito a uma fatura.
• Gerencie memorandos de crédito, incluindo edição de rascunhos, download, anulação, exclusão, exportação e associação de memorandos de crédito a outros registros.

• Gerencie faturas , incluindo edição, anulação, exclusão, rastreamento e exportação.

• Gerencie pagamentos, incluindo emissão de reembolsos, reenvio de recibos, download de relatórios de pagamentos, exportação de dados de pagamento e muito mais.