建立點數備忘錄

使用點數備忘錄減少或調整現有 發票 的欠款 金額。您可以直接從收據建立點數備忘錄。

將點數備註套用 至 發票 後，您可以 編輯 或從 發票 中 移除 該備註。從索引頁面管理信用備忘錄 ，包括編輯信用備忘錄草稿，以及撤銷或刪除最終確定的信用備忘錄。 

建立點數備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 按一下右上角的「建立點數備註」。

設定您的點數備註

按一下左上角的「儲存」，即可隨時將點數備忘錄 儲存 為草稿。您可以在信用備忘錄 索引頁面管理信用備忘錄草稿。

選擇您的 品牌

如果你使用 品牌，你可以為 品牌 指派信貸備忘錄，協助不同企業分開信貸備忘錄。深入瞭解如何 使用品牌。

選擇 品牌 後：

• 信用備忘錄將繼承 品牌套件 的標誌、顏色和字體。 

• 「 品牌 」欄位會顯示在點 數備忘錄索引頁面上。

若要更新 品牌 資訊，請按照以下步

1. 按一下右上角的 品牌 名稱。 
2. 按一下「品牌 」下拉式選單，然 後選取品牌。
3. 按一下套用。

設定點數備註帳單

1. 按一下「 add新增 連絡人人」。
2. 在右側面板中，搜尋並選擇 連絡人 人，將其新增至點數備忘錄。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 連絡人記錄，以新增至點數備忘錄。輸入聯 連絡人 資料 ，然後按一下「 建立」。
3. 若要編輯聯 連絡人 人詳細資訊，請將遊標停留在 連絡人 人上方，然後按一下edit 編輯圖示。更新右側面板中的 連絡人，然後按一下「 儲存」。編輯聯 連絡人 人詳細資訊將更新 CRM 中的 連絡人記錄。
4. 若要替換客服案件，連絡人 將遊標停留在 連絡人 服案件上方，然後按一下 replace 替換圖示。在右側面板中選取新 連絡人 人。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 連絡人記錄，以新增至點數備忘錄。輸入聯 連絡人 資料 ，然後按一下「 建立」。
5. 建立期間，每個點數備註都可以與一個 連絡人。建立後，您可以使用右側邊欄中的關聯 新增其他聯絡人 。

1. 按一下「 add 新增公司」。
2. 在右側面板中，搜尋並按一下 公司，即可將其新增至信用備忘錄。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 公司記錄 以新增至貸方備註。輸入 公司詳細資訊 ，然後按一下「 建立」。
3. 若要編輯公司詳細資訊，請將遊標移至公司上方，然後點擊edit 編輯圖示。在右側面板中更新公司資訊，然後按一下「 儲存」。編輯公司將更新 CRM 中的 公司記錄。
4. 如要更換公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 replace 更換圖示。在右側面板中選擇 公司 。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 公司記錄 以新增至貸方備註。輸入 公司詳細資訊 ，然後按一下「 建立」。
5. 若要從點數備忘錄中刪除公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 delete 刪除 圖示。
6. 建立期間，每份貸項通知單都可以與一家公司相關聯。建立後，您可以使用右側邊欄中的關聯 新增其他公司 。
7. 若要在點數備忘錄中新增帳單和送貨地址，請按照以下步驟操作：
   • 如果您已新增公司，請在 帳單地址和郵寄地址 下方，選取與公司地址相同 核取方塊，以使用與 公司記錄 相同的地址進行帳單和郵寄。
   • 若要新增不同的地址，請清除「與公司地址相同 」核取方塊，然後點擊 「編輯地址」。在右側面板中輸入 地址詳細資訊 ，然後按一下「 儲存」。
   • 新增郵寄地址後，若要編輯郵寄地址，請在 郵寄地址下方按一下 編輯。
   • 新增郵寄地址後，若要刪除郵寄地址，請在 郵寄地址下方按一下刪除。
8. 若要新增點數備忘錄日期、號碼和訂單 採購訂單編號，請按照以下步驟操作：
   • 在「 點數備忘錄日期」下方 ，按一下日期選擇器 ，然後選取日期。 
   • 在「點數備忘錄號碼 」欄位中，輸入點 數備忘錄號碼。
   • 在訂單採購訂單編號 欄位中，輸入訂單 採購訂單編號。這是選填欄位。

新增明細項目

在旅行基金備忘錄編輯器的「明細項目 」部分，你可以新增明細項目，包括折扣、稅金和費用。深入瞭解行項目及其在HubSpot中的使用方式。

若要新增明細項目，請按照以下

1. 點擊 貨幣 下拉式選單，然後選擇一種 貨幣。進一步了解 支援的貨幣。
   
   
   
2. 按一下右上角 明細項目 表格上方的「新增 行項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品 庫中的 產品 新增明細項 明細項目，包括使用 Shopify 整合建立的明細項目。
     • 按 產品 名稱、 產品 說明或 SKU搜尋。按一下「 advancedFilter進階篩選條件 」以縮小搜尋範圍。
     • 勾選要新增的產品旁的核取方塊 ，然後按一下「 新增」。產品 庫中的 產品 不會受到影響。
   • 建立自訂明 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂明細項目」權限，此選項會建立 明細項目。
     • 在右側面板 明細項目 資訊下方，輸入明細項目 詳細資訊。 
     • 如果你已在稅務 資料庫中設定稅率，請在「調整和稅務」下方點擊「稅率 」下拉式選單，然後選擇稅率。
     • 在價格下方，選擇定價模式，然後輸入 單價、 數量和 單位成本。
     • 選取「將 明細項目 儲存至 產品 資料庫 」核取方塊，將自訂 明細項目 新增至 產品 資料庫。深入瞭解如何將產品新增至 產品 資料庫。
     • 點擊「 儲存」，或「儲存並新增另一個」。
       
       
       
3. 要編輯顯示的列，包括在捲動行項目表格時凍結列以使其顯示的選項，請在行項目表格的右上角單擊編輯列。深入瞭解 編輯和凍結欄。 
   • 若要凍結欄，請在右上角按一下「凍結的欄 」下拉式選單，然後選擇要凍結的欄數 ，
   • 勾 選您想在行項目表格中顯示的欄位旁的核取方塊。
   • 要重新排序列，請使用拖動手柄單擊並拖動 dragHandle 列。
4. 編輯每欄中的個別 明細項目 詳情，例如單價、數量或單位折扣。在對應欄位中輸入 更新後的值 。進一步了解 單位折扣。
   
   
   
5. 要編輯、複製或刪除 明細項目，請將鼠標懸停在 明細項目 上，單擊 操作，然後選擇一個選項：
   • 編輯： 僅編輯此旅行基金備忘 明細項目。產品 庫 不受影響。
   • 刪除： 從貸項單中刪除 明細項目。
   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。
6. 要重新排序行項目，請使用拖動 手柄單擊並拖動 dragHandle 明細項目。

新增稅項、折扣和費用

在「摘要」部分，你可以在旅行基金備忘小計中新增單次折扣、費用和稅費。進一步了解 折扣。您也可以 新增適用於產品和服務的稅率，而無需在小計中新增一次性稅項。

1. 如要新增單次稅項、費用或折扣，請點擊「 +新增折扣、費用或稅 項」，然後選擇一個選項。
2. 輸入折扣、費用或稅費 的名稱，並在文字欄位中輸入 值 。稅項、費用或折扣金額可以根據特定 金額 或總金額的百分比（ % ）計算。
3. 如要刪除折扣、費用或稅項，請點擊折扣、費用或稅項右側的 delete 刪除 圖示 。

查看摘要

新增評論

在「評論」欄位中為買家新增 備註 ，例如付款條款或法律資訊。 

使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或插入 常用回覆（您可以使用片段來建立文字片段。例如，如果您經常在點數備忘錄中使用相同的術語，您可以將其建立為每次在點數備忘錄中新增評論時使用的 常用回覆）。

進階設定

1. 按一下以展開「 進階設 定」部分，以設定信用備忘錄的語言、語言環境、網域 和內容。
2. 根據預設，頁面上標題和標籤使用的語言設定為 英文。若要變更語言，請點擊「 語言」下拉式選單，然後選擇語言。標題、標籤和信用額度備忘錄貨幣將以所選語言顯示。
3. 根據預設，日期和地址格式將使用美國格式。若要變更格式，請按一下「地區設 定」下拉式選單，然後選擇一個 國家。
4. 若要使用任何 已連結的網域設定自訂信用備忘網址，請按一下「網 網域 」下拉式選單，然後選取 網域。若要使用自訂 別名，請在「 內容 別名 」欄位中輸入 自訂 別名。點數備註網址的預覽會顯示在網址欄位下方。

預覽並建立

1. 按一下右上角的「 預覽 」，即可查看信用備忘錄對買家的顯示方式。如果您使用品牌 附加元件，則信用備忘錄將使用您 品牌的標誌和顏色，或在品牌 設定中設定的標誌和顏色。
2. 如要完成旅行基金備忘，請按一下右上角的「 建立」。

後續步驟

• 將點數備註套用至收 發票。
• 管理點數備忘錄，包括編輯草稿、下載、作廢、刪除、匯出以及將點數備忘錄與其他記錄關聯。

• 管理收據 ，包括編輯、作廢、刪除、追蹤 和匯出。

• 管理付款，包括發放退款、重新發送收據、下載付款和收款報告、匯出付款資料等。