Opret kreditnotaer

Brug kreditnotaer til at reducere eller justere den skyldige værdi på en eksisterende faktura. Du kan oprette kreditnotaer direkte fra fakturaer.

Når du har anvendt en kreditnota på en faktura, kan du redigere eller fjerne den fra fakturaen. Administrer kreditnotaer fra indekssiden, herunder redigering af udkast til kreditnotaer og annullering eller sletning af færdiggjorte kreditnotaer. 

Opret kreditnotaer

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Kreditnotaer.
2. Klik på Opret kreditnota øverst til højre.

Konfigurer din kreditnota

Gem kreditnotaen som en kladde når som helst ved at klikke på Gem øverst til venstre. Udkast til kreditnotaer kan administreres fra kreditnotaens indeksside.

Vælg din branding

Hvis du bruger Brandings, kan du tildele en kreditnota til et brand og hjælpe med at adskille kreditnotaer for forskellige virksomheder. Få mere at vide om at bruge Brandings.

Når en branding er valgt:

• Kreditnotaen vil arve logoet, farverne og skrifttyperne fra brand-kittet for brandet. 

• Kolonnen Branding vil være synlig på indekssiden for kreditnotaer.

At opdatere brandingen:

1. Klik på navnet på Branding øverst til højre. 
2. Klik på rullemenuen Brand , og vælgbranding.
3. Klik på Anvend.

Opsæt kreditnota-fakturering

1. Klik på add Tilføj kontakt.
2. I det højre panel skal du søge efter og vælge en kontakt for at tilføje den til kreditnotaen. Eller klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister, der skal føjes til kreditnotaen. Indtast oplysningerne om kontakten , og klik på Opret.
3. For at redigere kontaktoplysningerne skal du holde musen over kontakten og klikke på edit rediger-ikonet. Opdater oplysningerne om kontakten i det højre panel, og klik på Gem. Hvis du redigerer kontaktoplysningerne, opdateres kontaktregistret i CRM.
4. For at erstatte kontakten skal du holde musen over kontakten og klikke på replace erstat-ikonet. Vælg en ny kontakt i det højre panel. Eller klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister, der skal føjes til kreditnotaen. Indtast oplysningerne om kontakten , og klik på Opret.
5. Under oprettelsen kan hver kreditnota tilknyttes én kontakt. Når den er oprettet, kan du tilføje flere kontakter ved hjælp af tilknytningerne i højre sidepanel.

1. Klik på add Tilføj virksomhed.
2. I det højre panel skal du søge efter og klikke på en virksomhed for at tilføje den til kreditnotaen. Eller klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister, der skal føjes til kreditnotaen. Indtast oplysningerne om virksomheden , og klik på Opret.
3. For at redigere oplysningerne om virksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på edit rediger-ikonet. Opdater oplysningerne om virksomheden i højre panel, og klik på Gem. Hvis du redigerer virksomheden, opdateres virksomhedsregistret i CRM.
4. For at erstatte virksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på replace erstat-ikonet. Vælg virksomheden i det højre panel. Eller klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister, der skal føjes til kreditnotaen. Indtast oplysningerne om virksomheden , og klik på Opret.
5. For at slette virksomheden fra kreditnotaen skal du holde musen over virksomheden og klikke på delete slette-ikonet.
6. Under oprettelsen kan hver kreditnota tilknyttes én virksomhed. Når den er oprettet, kan du tilføje flere virksomheder ved hjælp af tilknytningerne i højre sidepanel.
7. For at tilføje en fakturerings- og leveringsadresse til kreditnotaen:
   • Hvis du har tilføjet en virksomhed, skal du under Faktureringsadresse og Forsendelsesadresse markere afkrydsningsfelterne Samme som virksomhedsadresse for at bruge den samme adresse som virksomhedsregistret til fakturering og forsendelse.
   • Hvis du vil tilføje forskellige adresser, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Samme som virksomhedens adresse og klikke på Rediger adresse. Indtast adresseoplysningerne i det højre panel, og klik på Gem.
   • Når du har tilføjet en leveringsadresse, skal du klikke på Rediger under Leveringsadresse for at redigere den.
   • Når du har tilføjet en leveringsadresse, kan du slette den ved at klikke på Slet under Leveringsadresse.
8. For at tilføje en kreditnota dato, nummer og indkøbsordrenummer, øverst til højre:
   • Klik på datovælgeren under dato for kreditnota , og vælg en dato. 
   • Indtast et kreditnota-nummer i feltet Kreditnota-nummer.
   • Indtast et indkøbsordrenummer i feltet Indkøbsordrenummer. Dette er et valgfrit felt.

Tilføj linjeposter

I afsnittet Linjeposter i kreditnotaeditoren kan du tilføje linjeposter og inkludere rabatter, skatter og gebyrer. Få mere at vide om linjeposter, og hvordan de bruges i HubSpot.

For at tilføje linjeposter:

1. Klik på rullemenuen Valuta , og vælg en valuta. Læs mere om understøttede valutaer.
   
   
   
2. Klik på Tilføj linjepost over tabellen med linjeposter øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter, der er oprettet ved hjælp af Shopify-integrationen.
     • Søg efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klik på advancedFilterAvancerede filtre for at præcisere din søgning.
     • Marker afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj. Produkterne i dit produktbibliotek bliver ikke påvirket.
   • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelsen Opret brugerdefinerede linjeposter, opretter denne mulighed en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for kreditnotaen.
     • I det højre panel, under Linjepostoplysninger, skal du indtaste oplysninger om linjeposten. 
     • Hvis du har oprettet skattesatser i dit skattebibliotek, skal du under Justeringer og skat klikke på rullemenuen Skattesats og vælge en sats.
     • Under Pris skal du vælge prismodel og indtaste enhedspris, antal og enhedsomkostninger.
     • Vælg afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at tilføje den tilpassede linjepost til dit produktbibliotek. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer produkter til dit produktbibliotek.
     • Klik på Gem, eller Gem og tilføj en anden.
       
       
       
3. For at redigere de viste kolonner, herunder muligheden for at fryse kolonner, så de vises, når du ruller i tabellen med linjeposter, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen med linjeposter. Få mere at vide om redigering og fastfrysning af kolonner. 
   • Hvis du vil fryse kolonner, skal du klikke på rullemenuen Frosne kolonner øverst til højre og vælge det antal kolonner , der skal fryses,
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du gerne vil have vist i tabellen med linjeposter.
   • For at ændre rækkefølgen på kolonnerne skal du klikke og trække en kolonne ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
4. Rediger individuelle detaljer om linjeposter i hver kolonne, f.eks. enhedspris, antal eller enhedsrabat. Indtast den opdaterede værdi i den tilsvarende kolonne. Læs mere om enhedsrabatter.
   
   
   
5. Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   • Rediger: Rediger kun linjeposten for denne kreditnota. Produktbiblioteket er ikke berørt.
   • Slet: Slet linjeposten fra kreditnotaen.
   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.
6. For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.

Tilføj skatter, rabatter og gebyrer

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til kreditnotaens subtotal. Få mere at vide om rabatter. Du kan også tilføje skattesatser, som du kan bruge på tværs af dine produkter og tjenester, i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal.

1. Hvis du vil tilføje en engangsskat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på + Tilføj rabat, gebyr eller skat og derefter vælge en mulighed.
2. Indtast et navn på rabatten, gebyret eller afgiften og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på en bestemt værdi eller en procentdel (%) af det samlede beløb.
3. For at slette en rabat, et gebyr eller en afgift skal du klikke på delete slette-ikonet til højre for den.

Anmeldelse af resuméet

Tilføj kommentarer

Tilføj noter til din køber i kommentarfeltet , f.eks. vilkår for betaling eller juridiske oplysninger. 

Brug tekstindstillingerne nederst i tekstfeltet til at formatere din tekst, tilføje et hyperlink eller indsætte en tekstblok (du kan bruge tekstblokke til at oprette tekststykker. Hvis du f.eks. regelmæssigt bruger de samme udtryk på en kreditnota, kan du oprette den som en tekstblok, der skal bruges, hver gang du tilføjer kommentarer til en kreditnota).

Avancerede indstillinger

1. Klik for at udvide afsnittet Avancerede indstillinger for at indstille sprog, landestandard, domæne og indholdsslug for kreditnotaen.
2. Som standard er det sprog, der bruges til titler og labels på siden, indstillet til engelsk. Hvis du vil ændre sproget, skal du klikke på rullemenuen Language og vælge et sprog. Titler, labels og kreditnotaens valuta vises på det valgte sprog.
3. Som standard bruger dato- og adresseformatet USA-format. For at ændre formatet skal du klikke på rullemenuen Locale og derefter vælge et land.
4. Hvis du vil indstille en brugerdefineret URL til kreditnotaer ved hjælp af et af dine kontaktede domæner, skal du klikke på rullemenuen Domæne og derefter vælge et domæne. Hvis du vil bruge en brugerdefineret slug, skal du indtaste en brugerdefineret slug i feltet Content slug . En forhåndsvisning af kreditnotaens URL vises under URL-felterne.

Forhåndsvisning og oprettelse

1. Klik på Preview øverst til højre for at se, hvordan kreditnotaen kommer til at se ud for køberen. Kreditnotaen bruger dit brands logo og farver, hvis du bruger tilføjelsesprogrammet Branding, eller det logo og de farver, der er indstillet i dine indstillinger for branding.
2. For at færdiggøre kreditnotaen skal du klikke på Opret øverst til højre.

Næste skridt

• Anvend en kreditnota på en faktura.
• Administrer kreditnotaer, herunder redigering af kladder, download, annullering, sletning, eksport og tilknytning af kreditnotaer til andre registre.

• Administrer fakturaer , herunder redigering, annullering, sletning, sporing og eksport.

• Administrer betalinger, herunder udstedelse af refusioner, gensendelse af kvitteringer, download af rapporter om dine betalinger og udbetalinger, eksport af betalingsdata og meget mere.