Gutschriften erstellen

Verwenden Sie Gutschriften, um den geschuldeten Betrag auf einer vorhandenen Rechnung zu reduzieren oder anzupassen. Gutschriften können direkt aus Rechnungen erstellt werden.

Nachdem Sie eine Gutschrift auf eine Rechnung angewendet haben, können Sie sie bearbeiten oder von der Rechnung entfernen . Verwalten Sie Gutschriften von der Indexseite aus, einschließlich der Bearbeitung von Gutschriftenentwürfen und des Annullierens oder Löschens finalisierter Gutschriften. 

Gutschriften erstellen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
2. Klicken Sie oben rechts auf Gutschrift erstellen.

Konfigurieren Sie Ihre Gutschrift

Sie können die Gutschrift jederzeit als Entwurf speichern, indem Sie oben links auf Speichern klicken. Entwürfe von Gutschriften können über die Gutschriftenindexseite verwaltet werden.

Wählen Sie Ihre Marke aus

Wenn Sie Marken verwenden, können Sie einer Marke eine Gutschrift zuweisen und so die Gutschriften für verschiedene Unternehmen trennen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Marken.

Sobald eine Marke ausgewählt ist:

• Die Gutschrift übernimmt das Logo, die Farben und die Schriftarten aus dem Brand-Kit der Marke. 

• Die Spalte Marken wird auf der Indexseite für Gutschriften angezeigt.

So aktualisieren Sie die Marke:

1. Klicken Sie oben rechts auf den Markennamen . 
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Marke und wählen Sie dasB-Rand aus.
3. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

Abrechnung für Gutschriften einrichten

1. Klicken Sie auf add Kontakt hinzufügen.
2. Suchen Sie im rechten Bereich nach einem Kontakt und wählen Sie ihn aus, um ihn der Gutschrift hinzuzufügen. Oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der der Gutschrift hinzugefügt werden soll. Geben Sie die Kontaktdaten ein und klicken Sie auf Erstellen.
3. Um die Kontaktdaten zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Aktualisieren Sie die Kontaktdaten im rechten Bereich und klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie die Kontaktdaten bearbeiten, wird der Kontaktdatensatz im CRM aktualisiert.
4. Um den Kontakt zu ersetzen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf das replace Symbol für Ersetzen. Wählen Sie im rechten Bereich einen neuen Kontakt aus. Oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der der Gutschrift hinzugefügt werden soll. Geben Sie die Kontaktdaten ein und klicken Sie auf Erstellen.
5. Bei der Erstellung kann jede Gutschrift einem Kontakt zugeordnet werden. Nach dem Erstellen können Sie mithilfe der Zuordnungen in der rechten Seitenleiste weitere Kontakte hinzufügen .

1. Klicken Sie auf add Unternehmen hinzufügen.
2. Suchen Sie im rechten Bereich nach einem Unternehmen  und klicken Sie darauf,um es der Gutschrift hinzuzufügen. Oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der der Gutschrift hinzugefügt werden soll. Geben Sie die Details des Unternehmens ein und klicken Sie auf Erstellen.
3. Um die Details des Unternehmens zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symboledit . Aktualisieren Sie die Unternehmensinformationen im rechten Bereich und klicken Sie auf Speichern. Beim Bearbeiten des Unternehmens wird der Unternehmensdatensatz im CRM aktualisiert.
4. Um das Unternehmen zu ersetzen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das replace Symbol für Ersetzen. Wählen Sie im rechten Bereich das Unternehmen aus. Oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der der Gutschrift hinzugefügt werden soll. Geben Sie die Details des Unternehmens ein und klicken Sie auf Erstellen.
5. Um das Unternehmen aus der Gutschrift zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.
6. Bei der Erstellung kann jede Gutschrift einem Unternehmen zugeordnet werden. Nach dem Erstellen können Sie mithilfe der Zuordnungen in der rechten Seitenleiste weitere Unternehmen hinzufügen .
7. So fügen Sie der Gutschrift eine Rechnungs- und Versandadresse hinzu:
   • Wenn Sie ein Unternehmen hinzugefügt haben, aktivieren Sie unter Abrechnungsadresse und Versandadresse die Kontrollkästchen Wie Unternehmensadresse , um dieselbe Adresse als Unternehmensdatensatz für die Abrechnung und den Versand zu verwenden.
   • Um verschiedene Adressen hinzuzufügen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Wie Unternehmens-Adresse und klicken Sie auf Adresse bearbeiten. Geben Sie im rechten Bereich die Adressdaten ein und klicken Sie auf Speichern.
   • Nachdem Sie eine Versandadresse hinzugefügt haben, klicken Sie unter Versandadresse auf Bearbeiten, um sie zu bearbeiten.
   • Nachdem Sie eine Versandadresse hinzugefügt haben, klicken Sie unter Versandadresse auf Löschen, um sie zu löschen.
8. So fügen Sie ein Gutschriftsdatum, eine Nummer und eine Bestellnummer oben rechts hinzu:
   • Klicken Sie unter Gutschriftsdatum auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Datum aus. 
   • Geben Sie im Feld Gutschriftsnummer eine Gutschriftsnummer ein.
   • Geben Sie im Feld Bestellnummer eine Bestellnummer ein. Dies ist ein optionales Feld.

Artikel hinzufügen

Im Abschnitt "Artikel" des Gutschriftseditors können Sie Artikel hinzufügen und Rabatte, Steuern und Gebühren einschließen. Erfahren Sie mehr über Artikel und wie sie in HubSpot verwendet werden.

So fügen Sie Artikel hinzu:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung und wählen Sie eine Währung aus. Erfahren Sie mehr über unterstützte Währungen.
   
   
   
2. Klicken Sie oben rechts über der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der Shopify-Integration erstellt wurden.
     • Suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU. Klicken Sie auf advancedFilterErweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern.
     • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Die Produkte in Ihrer Produktbibliothek sind davon nicht betroffen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie über die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen verfügen, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für die Gutschrift gilt.
     • Geben Sie im rechten Bereich unter Artikelinformationen die Artikeldetails ein. 
     • Wenn Sie in Ihrer Steuerbibliothek Steuersätze eingerichtet haben, klicken Sie unter Anpassungen und Steuern auf das Dropdown-Menü Steuersatz und wählen Sie einen Satz aus.
     • Wählen Sie unter Preis das Preismodell aus und geben Sie den Stückpreis, die Menge und die Stückkosten ein.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel in der Produktbibliothek speichern , um den benutzerdefinierten Artikel zu Ihrer Produktbibliothek hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Produkten zu Ihrer Produktbibliothek.
     • Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
       
       
       
3. Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, einschließlich der Option zum Fixieren von Spalten, damit sie beim Scrollen in der Artikeltabelle angezeigt werden, klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Spalten bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten und Fixieren von Spalten. 
   • Um Spalten zu fixieren, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Fixierte Spalten und wählen Sie die Anzahl der Spalten aus, die fixiert werden sollen.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die in der Artikeltabelle angezeigt werden sollen.
   • Um die Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Spalte und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
4. Bearbeiten Sie einzelne Artikeldetails in jeder Spalte, z. B. Stückpreis, Menge oder Stückrabatt. Geben Sie den aktualisierten Wert in die entsprechende Spalte ein. Erfahren Sie mehr über Einheitenrabatte.
   
   
   
5. Um einen Artikel zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für diese Gutschrift. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
   • Löschen: Löschen Sie den Artikel aus der Gutschrift.
   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.
6. Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.

Steuern, Rabatte und Gebühren hinzufügen

Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern zur Zwischensumme der Gutschrift hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Rabatte. Sie können auch Steuersätze hinzufügen, die Sie für Ihre Produkte und Dienstleistungen verwenden können, anstatt einmalige Steuern zu Ihrer Zwischensumme hinzuzufügen.

1. Um eine einmalige Steuer, Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf + Rabatt, Gebühr oder Steuer hinzufügen und wählen dann eine Option aus.
2. Geben Sie einen Namen für den Rabatt, die Gebühr oder die Steuer und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Betrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
3. Um einen Rabatt, eine Gebühr oder eine Steuer zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts neben der delete Gebühr.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung

Kommentare hinzufügen

Fügen Sie im Feld Kommentare Notizen für Ihren Käufer hinzu, z. B. Zahlungsbedingungen oder rechtliche Informationen. 

Verwenden Sie die Textoptionen am unteren Rand des Textfeldes, um Ihren Text zu formatieren, einen Hyperlink hinzuzufügen oder ein Snippet einzufügen (Sie können Snippets verwenden, um Textstücke zu erstellen. Wenn Sie z. B. regelmäßig dieselben Begriffe in einer Gutschrift verwenden, können Sie sie als Snippet erstellen, das Sie jedes Mal verwenden, wenn Sie Kommentare zu einer Gutschrift hinzufügen).

Erweiterte Einstellungen

1. Klicken Sie auf den Abschnitt Erweiterte Einstellungen , um ihn zu erweitern und die Sprache, das Gebietsschema, die Domain und den Content-Slug der Gutschrift festzulegen.
2. Standardmäßig ist die für Titel und Labels auf der Seite verwendete Sprache auf Englisch eingestellt. Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen dann eine Sprache aus. Titel, Label und die Gutschriftswährung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.
3. Standardmäßig werden das Datums- und Adressformat im Format der Vereinigten Staaten von Amerika angezeigt. Um das Format zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie dann ein Land aus.
4. Um eine benutzerdefinierte Gutschriftsnotiz-URL mithilfe einer Ihrer verknüpften Domains festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domains und wählen Sie dann eine Domain aus. Um einen benutzerdefinierten Slug zu verwenden, geben Sie im Feld Content-Slug einen benutzerdefinierten Slug ein. Unter den URL-Feldern wird eine Vorschau der Gutschrifts-URL angezeigt.

Vorschau anzeigen und erstellen

1. Klicken Sie oben rechts auf "Vorschau ", um zu sehen, wie die Gutschrift für den Käufer angezeigt wird. Die Gutschrift verwendet das Logo und die Farben Ihrer Marke, wenn Sie das Marken-Add-on verwenden, oder das Logo und die Farben, die in Ihren Branding-Einstellungen festgelegt wurden.
2. Um die Gutschrift abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf Erstellen .

Nächste Schritte

• Wenden Sie eine Gutschrift auf eine Rechnung an.
• Verwalten Sie Gutschriften, einschließlich Bearbeiten von Entwürfen, Herunterladen, Annullieren, Löschen, Exportieren und Verknüpfen von Gutschriften mit anderen Datensätzen.

• Verwalten Sie Rechnungen , einschließlich Bearbeiten, Annullieren, Löschen, Nachverfolgen und Exportieren.

• Verwalten Sie Zahlungen, einschließlich Rückerstattungen, erneutes Senden von Quittungen, Herunterladen von Berichten über Ihre Zahlungen und Auszahlungen, Exportieren von Zahlungsdaten und mehr.