创建和应用信用备忘录

使用信用备忘录减少或调整现有发票的欠款金额。贷方备忘可帮助您记录和跟踪欠客户的贷方款项，如退款、账单调整或发票更正，使您的财务记录保持准确。

从未结 发票 或信用备忘录索引页创建信用备忘录。将信用备忘应用 到发票后，您可以 编辑 或从发票中 删除 该 备忘 。 

开始之前

在开始使用此功能之前，请务必充分了解在使用发票贷方备忘时的注意事项。

了解局限性和注意事项

贷记备忘的金额通过以下方式应用于未结发票和已付发票：

• 未结发票： 从应付发票余额中减去信用备忘录金额。剩余的贷记额将转入客户余额。
• 已付发票： 全额贷方备忘金额将转入客户余额。

请注意： 如果客户应退款，则应 通过付款索引页面退款。

创建信用备忘录

从现有的未结发票或信用备忘录索引页创建信用备忘录。

根据发票创建信用备忘录

根据发票创建贷方备忘时，发票详情会自动添加到贷方备忘中。根据发票创建的贷方备忘不能保存为草稿。如果对发票自动征收销售税：

• 发票税额将自动调整。

• 根据原始发票的入账金额扣减税款

• 税额调整不能超过发票上最初收取的税额。这样可以防止发票显示负税款余额。

• 税率 列是隐藏的，因此无法调整订单级折扣、费用和税金。

从未结发票创建贷方备忘：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 单击发票号码。
3. 在右面板右上方单击操作，然后选择创建信用备忘录。
4. 配置信用备忘录。根据发票创建的贷方备忘不能保存为草稿。

从索引页创建信用备忘录

从信用备忘录索引页创建信用备忘录时，必须手动 将信用备忘录应用于发票。如果自动销售税应用于发票，则税额不会自动调整。如果需要自动调整销售税，请 从发票中创建信用备忘录 。 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 信用票据。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 信用票据。
2. 在右上方，单击创建信用备忘录。
3. 配置信用备忘录。单击左上角的保存 ，将信用备忘录保存为草稿。从信用备忘录索引页编辑草稿。

配置信用备忘录

如果信用备忘录是在信用备忘录索引页面创建的，则可随时单击左上角的 " 保存 "，将信用备忘录保存为草稿。可从 贷记备忘录索引页管理 贷记备忘录草稿。 

选择品牌

如果使用 " 品牌"，则可以将信用备忘分配给一个品牌，帮助为不同的业务创建不同的信用备忘。进一步了解如何 使用品牌。

一旦选择了一个品牌：

• 信用备忘录继承了品牌 工具包 中的徽标、颜色和字体。 

• 在 信用备忘录索引页面上将显示 Brands 栏。

更新品牌：

1. 点击右上角的 品牌名称 。 
2. 点击品牌 下拉菜单，选择一个品牌。
3. 单击 "应用"。

设置信用备忘录账单

将联系人与信用备忘录关联

1. 点击 add 添加联系人。
2. 在右侧面板中，搜索并选择 联系人 ，将其添加到信用备忘录中。或者，单击 " 创建新 "选项卡创建新的联系人记录，添加到信用备忘录中。输入 联系人详细信息 ，然后单击 " 创建"。
3. 要编辑联系人详细信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后单击 edit编辑图标。更新右侧面板中的联系人详细信息，然后点击 保存。编辑联系人详细信息将更新客户关系管理中的联系人记录。
4. 要替换联系人，请将鼠标悬停在联系人上，然后单击 replace 替换图标。在右侧面板中选择新 联系人 。或者，单击 " 创建新 "选项卡创建新的联系人记录，添加到信用备忘录中。输入 联系人详细信息 ，然后单击 " 创建"。
5. 在创建过程中，每个信用备忘可与一个联系人关联。创建后，您可以使用右侧边栏的关联 添加其他联系人 。

将公司与信用备忘录联系起来

如果联系人与公司有关联，则会自动添加公司。手动关联公司：

1. 点击 add 添加公司。
2. 在右侧面板中，搜索并点击一家 公司 ，将其添加到信用备忘录中。或者，单击 " 创建新 "选项卡创建新的公司记录，添加到信用备忘录中。输入 公司详细信息 ，然后点击 创建。
3. 要编辑公司详细信息，请将鼠标悬停在公司上方，然后单击 edit 编辑图标。更新右侧面板中的公司信息，然后单击 保存。编辑公司将更新 CRM 中的公司记录。
4. 要替换公司，请将鼠标悬停在公司上，然后单击 replace 替换图标。在右侧面板中选择 公司 。或者，单击 " 创建新 "选项卡创建新的公司记录，添加到信用备忘录中。输入 公司详细信息 ，然后点击 创建。
5. 要从信用备忘录中删除公司，请将鼠标悬停在公司上方，然后单击 delete 删除 图标。
6. 在创建过程中，每张信用备忘录可与一家公司关联。创建后，您可以使用右侧边栏的关联 添加其他公司 。

在信用备忘录中添加账单地址和送货地址

1. 如果已添加公司，请在 账单地址 和 发货地址下选择与 公司地址相同 复选框，以便在账单和发货中使用与公司记录相同的地址。
2. 要添加不同的地址，请清除 "与公司地址相同 "复选框，然后单击 " 编辑地址"。在右侧面板中输入 地址详细信息 ，然后点击 保存。
3. 添加送货地址后，要对其进行编辑，请在 送货地址下单击 编辑。
4. 添加送货地址后，要删除该地址，请在 送货地址下单击删除。

在贷方备忘中添加日期和 PO 编号

1. 在右上角 " 信用备忘录日期 "下点击日期选择器 并选择一个日期。
2. 在右上方的 邮购单编号 字段中输入 邮购单编号。

添加细列项目

在贷记备忘编辑器的细列项目 部分，您可以添加细列项目并包含折扣、税费。进一步了解细列项目及其在 HubSpot 中的使用方式。

添加细列项目：

1. 点击 货币 下拉菜单，选择一种 货币。进一步了解 支持的货币。
   
   
   
2. 单击右上方项目表上方的 添加项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库 中选择： 根据 产品库中的产品添加细列项目，包括使用 Shopify 集成创建的细列项目。
     • 按 产品名称、 产品描述或 SKU 搜索。点击 advancedFilter高级筛选器来 完善搜索。
     • 选择要添加的产品旁边的 复选框 ，然后单击 添加。产品库 中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义明细项目： 如果您有 创建自定义明细项目的权限，该选项将为贷方备忘 创建一个独一无二的新自定义明细项目。
     • 在右侧面板的 " 项目信息"下输入项目详情。 
     • 如果已 在税率库中设置了税率 ，请在 "调整和 税率 "下单击税率 下拉菜单并选择税率。
     • 在 "价格"下，选择定价模式，然后输入 单价、 数量和 单位成本。
     • 选择 " 保存细列项目到产品库 "复选框，将自定义细列项目添加到产品库。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
     • 单击 保存，或保存并添加另一个。
       
       
       
3. 要为单个细列项目添加税金，请单击 税率 下拉菜单，为细列项目 设置税率 。税额 自动更新。如果看不到税率 列，请单击 编辑列。
   • 选择 税率复选框。要重新排列列的顺序，请单击 dragHandle 拖动柄 ，将其移动到所需位置。
   • 单击 保存。
4. 您可以编辑项目表中显示的列，如果您是 超级管理员，还可以设置默认向所有用户显示哪些列。了解如何编辑列。
5. 编辑各栏中的单个细列项目详情，如单价、数量或单位折扣。在相应栏中输入 更新值 。了解有关 单位折扣的更多信息。
   
   
   
6. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在该行项目上，单击 操作，然后选择一个选项：
   • 编辑： 仅编辑此信用备忘录的明细项目。产品库 不受影响。
   • 删除： 删除贷方备忘中的细列项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。
7. 要重新排列行项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。

增加一次性折扣、费用和税费

在"摘要"部分，您可以在信用备忘录小计中添加一次性折扣、费用和税金。了解更多 折扣信息。您还可以 在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税款。

1. 要添加一次性税费或折扣，请单击 + 添加折扣、 费用 或税费， 然后选择一个选项。
2. 在文本字段中输入折扣、费用或税金的 名称和 数值 。税、费或折扣值可以基于具体金额，也可以基于总额的百分比 (%)。
3. 要删除折扣、费用或税金，请单击其右侧的 delete 删除 图标 。

回顾总结

 在 "摘要 "部分查看小计、适用税费、折扣和费用。

添加评论

在 备注栏 中为买家添加备注，如付款条件或法律信息。 

使用文本字段底部的文本选项来格式化文本、添加超链接或插入片段（您可以使用片段来创建文本片段。例如，如果您经常在信用备忘录中使用相同的术语，您可以将其创建为一个片段，以便每次在信用备忘录中添加注释时使用）。

高级设置

1. 单击展开 " 高级设置 "部分，设置信用备忘录的语言、地区、域和内容标题。
2. 默认情况下，页面标题和标签使用的语言设置为 英语。要更改语言，请单击 语言 下拉菜单，然后选择一种语言。标题、标签和信用备忘录货币将以所选语言显示。
3. 默认情况下，日期和地址格式将使用美国格式。要更改格式，请单击 "Locale（地区 ）"下拉菜单，然后选择一个 国家。
4. 要使用任何已 连接的域设置自定义信用备忘录 URL，请单击 域 下拉菜单，然后选择一个 域。要使用自定义标题，请在 内容标题字段 中输入 自定义标题。在 URL 字段下方会显示信用备忘录 URL 的预览。

预览并最终确定信用备忘录

最终确定的贷记单会分配一个自动生成的编号。该序列中的下一个数字是当前最高定稿贷记备忘编号之后的数字。数字顺序无法自定义。

1. 单击右上角的 预览 ，查看赊购备忘在买方眼中的显示效果。如果使用 品牌插件，信用备忘录将使用 品牌的徽标和颜色，或者 品牌设置中设置的徽标和颜色。
2. 单击右上角的 " 创建 "完成信用备忘录。

在发票上应用信用备忘录

如果您 在索引页创建了信用备忘录，请将其应用到发票 上，以保持记录准确和账单有序。一旦应用了信用备忘录，您就可以从发票中 编辑或 删除 它。

请注意： 根据发票创建的 信用备忘录将自动应用于该发票。

在将信用备忘应用到发票之前，请记住

• 贷记备忘不能用于已付款或作废的发票。
• 信用备忘录和发票必须使用同一个账单联系人。
• 如果自动销售税应用于发票，则税额不会自动调整。如果需要自动调整销售税，请 从发票中创建信用备忘录 。 
• 贷方备忘可以创建一个客户余额，可用于未来的发票。当客户余额用于未来发票时，应付发票余额会减少，但发票税额不会重新计算。

将信用备忘录应用于发票：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
2. 单击发票号码 。
3. 在右面板右上方，单击 操作，然后选择应用或管理信用。 
4. 在对话框中：
   • 单击+ 添加可用积分。
   • 如果账单联系人有多个信用备忘录，请单击信用备忘录下拉菜单并选择一个信用备 忘录。
   • 在 应用金额字段 中，输入 贷记金额。贷记额可以是发票的部分或全额。
   • 要添加另一个信用备忘录，请单击 + 添加可用信用。要删除信用备忘录，请单击其旁边的 delete 删除图标 。
   • 单击保存更改。
     
     
     
   • 使用 发送发票对话框 发送、下载或复制更新发票的链接。

下一步工作

 学习如何

• 管理信用备忘录 ，包括编辑信用备忘录草稿、管理已申请的信用备忘录、作废、删除和导出信用备忘录，以及将最终确定的信用备忘录与其他记录关联起来。

• 管理发票 ，包括编辑、作废、删除、跟踪和导出。

• 管理支付，包括退款、重新发送收据、下载支付和付款报告、导出支付数据等。