Skapa kreditnotor

Använd kreditfakturor för att minska eller justera summan som ska betalas på en befintlig faktura. Du kan skapa kreditnotor direkt från fakturor.

När du har lagt till en kreditnota på en faktura kan du redigera eller ta bort den från fakturan. Hantera kreditfakturor från indexsidan, inklusive redigering av utkast till kreditfakturor och annullering eller radering av slutgiltiga kreditfakturor. 

Skapa kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Klicka på Skapa kreditnota uppe till höger.

Konfigurera din kreditnota

Du kan när som helst spara kreditfakturan som ett utkast genom att klicka på Spara uppe till vänster. Utkast till kreditnotor kan hanteras från indexsidan för kreditnotor.

Välj ditt varumärke

Om du använder Varumärkesprofilering kan du tilldela en kreditnota till ett varumärke, vilket hjälper till att separera kreditnotor för olika företag. Läs mer om hur du använder varumärken.

När ett varumärke har valts:

• Kreditnotan kommer att ärva logotypen, färgerna och teckensnitten från varumärkesprofileringen . 

• Kolumnen Varumärkesprofilering kommer att vara synlig på indexsidan för kreditfakturor.

För att uppdatera varumärkesprofileringen:

1. Klicka på namnet på varumärkesprofileringen uppe till höger. 
2. Klicka på rullgardinsmenyn Varumärke och väljvarumärke.
3. Klicka på Apply.

Konfigurera fakturering av kreditnotor

1. Klicka på add Lägg till kontakt.
2. I den högra panelen söker du efter och väljer en kontakt för att lägga till den i kreditfakturan. Eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa ett nytt kontaktregister att lägga till i kreditfakturan. Ange kontaktens uppgifter och klicka på Skapa.
3. Om du vill redigera kontaktuppgifterna håller du muspekaren över kontakten och klickar på edit redigera-ikonen. Uppdatera kontaktuppgifterna i den högra panelen och klicka på Spara. Om du redigerar kontaktuppgifterna uppdateras kontaktregistret i CRM.
4. Om du vill ersätta kontakten håller du muspekaren över kontakten och klickar på replace ersättningsikonen. Välj en ny kontakt i den högra panelen. Eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa ett nytt kontaktregister att lägga till i kreditfakturan. Ange kontaktens uppgifter och klicka på Skapa.
5. Vid skapandet kan varje kreditnota associeras med en kontakt. När du har skapat den kan du lägga till ytterligare kontakter med hjälp av associationerna i höger sidofält.

1. Klicka på add Lägg till företag.
2. I den högra panelen söker du efter och klickar på ett företag för att lägga till det i kreditfakturan. Eller klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt företagsregister som ska läggas till kreditfakturan. Ange uppgifter om företaget och klicka på Skapa.
3. För att redigera uppgifter om företaget, håll muspekaren över företaget och klicka på edit redigera-ikonen. Uppdatera informationen om företaget i den högra panelen och klicka på Spara. Om du redigerar företaget uppdateras Företagsregistret i CRM.
4. Om du vill ersätta företaget håller du muspekaren över företaget och klickar på replace ersättningsikonen. Välj företag i den högra panelen. Eller klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt företagsregister som ska läggas till kreditfakturan. Ange uppgifter om företaget och klicka på Skapa.
5. Om du vill ta bort företaget från kreditfakturan håller du muspekaren över företaget och klickar på delete ikonen för borttagning .
6. Vid skapandet kan varje kreditnota associeras med ett företag. När du har skapat ett företag kan du lägga till ytterligare företag med hjälp av associationerna i höger sidofält.
7. Så här lägger du till fakturerings- och leveransadresser på kreditfakturan:
   • Om du har lagt till ett företag markerar du kryssrutorna Samma som företagsadressen under Faktureringsadress och Leveransadress för att använda samma adress som i företagsregistret för fakturering och leverans.
   • Om du vill lägga till olika adresser avmarkerar du kryssrutorna Samma som företagets adress och klickar på Redigera adress. I den högra panelen anger du adressuppgifterna och klickar på Spara.
   • När du har lagt till en leveransadress klickar du på Redigera under Leveransadress för att redigera den.
   • När du har lagt till en leveransadress klickar du på Delete under Shipping address om du vill ta bort den.
8. För att lägga till ett kreditfakturadatum, nummer och PO-nummer, längst upp till höger:
   • Under Datum för kreditnota klickar du på datumväljaren och väljer ett datum. 
   • I fältet Kreditfakturanummer anger du ett kreditfakturanummer.
   • Ange ett PO-nummer i fältet PO-nummer. Detta är ett valfritt fält.

Lägg till radobjekt

I avsnittet Radobjekt i kreditnotoredigeraren kan du lägga till radobjekt och inkludera rabatter, skatter och avgifter. Läs mer om radobjekt och hur de används i HubSpot.

För att lägga till radobjekt:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj en valuta. Läs mer om valutor som stöds.
   
   
   
2. Klicka på Lägg till radobjekt ovanför tabellen med radobjekt uppe till höger och välj sedan något av följande:
   • Välj från produktbibliotek: lägg till ett radobjekt baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radobjekt som skapats med Shopify integration.
     • Sök efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU. Klicka på advancedFilterAvancerade filter för att förfina din sökning.
     • Markera kryssrutorna bredvid de produkter du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Produkterna i ditt produktbibliotek kommer inte att påverkas.
   • Skapa anpassat radobjekt: om du har behörigheten Skapa anpassade radobjekt skapar det här alternativet ett nytt anpassat radobjekt som är unikt för kreditfakturan.
     • I den högra panelen, under Information om radobjekt, anger du detaljerna för radobjektet. 
     • Om du har ställt in skattesatser i ditt skattebibliotek, under Justeringar och skatt, klickar du på rullgardinsmenyn Skattesats och väljer en skattesats.
     • Under Pris väljer du prismodell och anger enhetspris, antal och enhetskostnad.
     • Markera kryssrutan Spara radobjekt i produktbiblioteket för att lägga till det anpassade radobjektet i produktbiblioteket. Läs mer om hur du lägger till produkter i ditt produktbibliotek.
     • Klicka på Spara, eller Spara och lägg till en annan.
       
       
       
3. Om du vill redigera de kolumner som visas, inklusive möjligheten att frysa kolumner så att de visas när du rullar i tabellen med radobjekt, klickar du på Redigera kolumner uppe till höger i tabellen med radobjekt. Läs mer om hur du redigerar och fryser kolumner. 
   • För att frysa kolumner klickar du på rullgardinsmenyn Frysta kolumner längst upp till höger och väljer antalet kolumner som ska frysas,
   • Markera kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill ska visas i tabellen med radobjekt.
   • För att ändra ordningen på kolumnerna klickar du på och drar en kolumn med hjälp av dragHandle draghandtaget.
4. Redigera detaljer för enskilda radobjekt i varje kolumn, t.ex. enhetspris, antal eller enhetsrabatt. Skriv in det uppdaterade värdet i motsvarande kolumn. Läs mer om enhetsrabatter.
   
   
   
5. Om du vill redigera, klona eller ta bort ett radobjekt håller du muspekaren över radobjektet, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   • Edit: redigera radobjektet endast för denna kreditfaktura. Biblioteket med produkter påverkas inte.
   • Delete: ta bort radobjektet från kreditfakturan.
   • Klona: skapa ett nytt radobjekt med samma detaljer.
6. För att ändra ordningen på radobjekten klickar du på och drar ett radobjekt med hjälp av dragHandle draghandtaget.

Lägg till skatter, rabatter och avgifter

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter till kreditfakturans delsumma. Läs mer om rabatter. Du kan också lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter till din delsumma.

1. Om du vill lägga till en engångsskatt, avgift eller rabatt klickar du på + Lägg till rabatt, avgift eller skatt och väljer sedan ett alternativ.
2. Ange ett namn för rabatten, avgiften eller skatten och ett värde i textfältet. Skatten, avgiften eller rabattvärdet kan baseras på en viss summa eller en procentsats (%) av totalsumman.
3. Om du vill ta bort en rabatt, avgift eller skatt klickar du på delete ikonen till höger om den.

Granskning av sammanfattningen

Lägg till kommentarer

Lägg till anteckningar för din köpare i fältet Comments , till exempel villkor för betalning eller juridisk information. 

Använd textalternativen längst ned i textfältet för att formatera texten, lägga till en hyperlänk eller infoga ett avsnitt (du kan använda avsnitt för att skapa textstycken. Om du till exempel regelbundet använder samma termer på en kreditnota kan du skapa det som ett avsnitt som du använder varje gång du lägger till kommentarer till en kreditnota).

Avancerade inställningar

1. Klicka för att expandera avsnittet Avancerade inställningar för att ange språk, lokal, domän och innehållets slug för kreditfakturan.
2. Som standard är det språk som används för titlar och etiketter på sidan inställt på engelska. Om du vill ändra språk klickar du på rullgardinsmenyn Language och väljer sedan ett språk. Titlar, etiketter och valuta för kreditnota visas på det valda språket.
3. Som standard kommer datum- och adressformatet att använda USA-format. Om du vill ändra format klickar du på rullgardinsmenyn Locale och väljer sedan ett land.
4. Om du vill ange en anpassad URL för kreditfakturor med någon av dina anslutna domäner klickar du på rullgardinsmenyn Domän och väljer sedan en domän. Om du vill använda en anpassad slug anger du en anpassad slug i fältet Content slug . En förhandsgranskning av URL:en för kreditfakturan visas under URL-fälten.

Förhandsgranska och skapa

1. Klicka på Förhandsgranska uppe till höger för att se hur kreditfakturan kommer att se ut för köparen. Kreditfakturan kommer att använda logotypen och färgerna för ditt varumärke, om du använder tillägget Varumärkesprofilering, eller den logotyp och de färger som anges i dina inställningar för varumärkesprofilering.
2. För att slutföra kreditfakturan klickar du på Skapa längst upp till höger.

Nästa steg

• Lägg till en kreditnota på en faktura.
• Hantera kreditnotor, inklusive redigering av utkast, nedladdning, annullering, radering, export och association av kreditnotor med andra register.

• Hantera fakturor , inklusive redigering, makulering, radering, spårning och export.

• Hantera betalningar, inklusive att utfärda återbetalningar, skicka kvitton på nytt, ladda ner rapporter om dina betalningar och utbetalningar, exportera betalningsdata med mera.