Tworzenie not kredytowych

Użyj not kredytowych, aby zmniejszyć lub skorygować kwotę należną z tytułu istniejącej faktury. Noty kredytowe można tworzyć bezpośrednio z faktur.

Po zastosowaniu noty kredytowej do faktury można ją edytować lub usunąć z faktury. Zarządzanie notami kredytowymi ze strony indeksu, w tym edytowanie wersji roboczych not kredytowych oraz unieważnianie lub usuwanie sfinalizowanych not kredytowych. 

Tworzenie not kredytowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz notę kredytową.

Konfiguracja noty kredytowej

Zapisz notę kredytową jako wersję roboczą w dowolnym momencie, klikając przycisk Zapisz w lewym górnym rogu. Wersjami roboczymi not kredytowych można zarządzać ze strony indeksu not kredytowych.

Wybór marki

Jeśli korzystasz z usługi Branding, możesz przypisać notę kredytową do marki, ułatwiając oddzielne noty kredytowe dla różnych firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z usługi Branding.

Po wybraniu marki:

• Nota kredytowa odziedziczy logo, kolory i czcionki z zestawu marki . 

• Kolumna Branding będzie widoczna na stronie indeksu not kredytowych.

Aby zaktualizować markę:

1. Kliknij nazwę Branding w prawym górnym rogu. 
2. Kliknij menu rozwijane Branding i wybierzmarkę.
3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Konfiguracja rozliczania not kredytowych

1. Kliknij add Dodaj kontakt.
2. W prawym panelu wyszukaj i wybierz kontakt , aby dodać go do noty kredytowej. Możesz też kliknąć kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu w celu dodania go do noty kredytowej. Wprowadź dane kontaktu i kliknij przycisk Utwórz.
3. Aby edytować dane kontaktu, najedź kursorem na kontakt i kliknij ikonę edit edytuj. Zaktualizuj dane kontaktu w prawym panelu i kliknij Zapisz. Edycja danych kontaktu spowoduje aktualizację rekordu kontaktu w CRM.
4. Aby zastąpić kontakt, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę replace zamień. Wybierz nowy kontakt w prawym panelu. Możesz też kliknąć kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu w celu dodania go do noty kredytowej. Wprowadź dane kontaktu i kliknij przycisk Utwórz.
5. Podczas tworzenia każda nota kredytowa może zostać powiązana z jednym kontaktem. Po utworzeniu można dodawać kolejne kontakty za pomocą powiązań na prawym pasku bocznym.

1. Kliknij add Dodaj firmę.
2. W prawym panelu wyszukaj i kliknij firmę , aby dodać ją do noty kredytowej. Możesz też kliknąć kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord firmy, który zostanie dodany do noty kredytowej. Wprowadź dane firmy i kliknij przycisk Utwórz.
3. Aby edytować dane firmy, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edit edytuj. Zaktualizuj informacje o firmie w prawym panelu i kliknij Zapisz. Edycja firmy spowoduje aktualizację rekordu firmy w CRM.
4. Aby zastąpić firmę, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę replace zamień. Wybierz firmę w prawym panelu. Możesz też kliknąć kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord firmy, który zostanie dodany do noty kredytowej. Wprowadź dane firmy i kliknij przycisk Utwórz.
5. Aby usunąć firmę z noty kredytowej, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę delete i kliknij ikonę usuwania .
6. Podczas tworzenia każda nota kredytowa może zostać powiązana z jedną firmą. Po utworzeniu można dodawać kolejne firmy , korzystając z powiązań na prawym pasku bocznym.
7. Aby dodać adres rozliczeniowy i adres wysyłki do noty kredytowej:
   • Jeśli dodałeś firmę, w sekcji Adres rozliczeniowy i Adres wysyłki zaznacz pola wyboru Taki sam jak adres firmy , aby używać tego samego adresu co rekord firmy do rozliczeń i wysyłki.
   • Aby dodać inne adresy, usuń zaznaczenie pól wyboru Taki sam jak adres firmy i kliknij Edytuj adres. W prawym panelu wprowadź dane adresowe i kliknij Zapisz.
   • Po dodaniu adresu wysyłki, aby go edytować, w sekcji Adres wysyłki kliknij Edytuj.
   • Po dodaniu adresu wysyłki, aby go usunąć, w sekcji Adres wysyłki kliknij przycisk Usuń.
8. Aby dodać datę noty kredytowej, jej numer i numer ZZ, w prawym górnym rogu:
   • W sekcji Data noty uznaniowej kliknij selektor dat i wybierz datę. 
   • W polu Numer noty kredytowej wprowadź numer noty kredytowej.
   • W polu Numer ZZ wprowadź numer ZZ. Jest to pole opcjonalne.

Dodawanie pozycji

W sekcji Pozycje w edytorze not kredytowych można dodawać pozycje i uwzględniać rabaty, podatki i opłaty. Dowiedz się więcej o pozycjach i ich zastosowaniu w HubSpot.

Aby dodać pozycje:

1. Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz walutę. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach.
   
   
   
2. Kliknij Dodaj pozycję nad tabelą pozycji w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji Shopify.
     • Wyszukiwanie według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU. Kliknij advancedFilterFiltry zaawansowane , aby zawęzić wyszukiwanie.
     • Zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów .
   • Utwórz niestandardową pozycję: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji, ta opcja tworzy nową niestandardową pozycję unikalną dla noty kredytowej.
     • W prawym panelu, w sekcji Informacje o pozycji, wprowadź szczegóły pozycji. 
     • Jeśli stawki podatkowe zostały skonfigurowane w bibliotece podatków, w sekcji Korekty i podatek kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę.
     • W sekcji Cena wybierz model cenowy i wprowadź cenę jednostkową, ilość i koszt jednostkowy.
     • Zaznacz pole wyboru Zapisz pozycję do biblioteki produktów , aby dodać niestandardową pozycję do biblioteki produktów. Dowiedz się więcej o dodawaniu produktów do biblioteki produktów.
     • Kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
       
       
       
3. Aby edytować wyświetlane kolumny, w tym opcję zamrożenia kolumn, aby były wyświetlane podczas przewijania tabeli pozycji, w prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij przycisk Edytuj kolumny. Dowiedz się więcej o edytowaniu i zamrażaniu kolumn. 
   • Aby zamrozić kolumny, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Zamrożone kolumny i wybierz liczbę kolumn do zamrożenia,
   • Zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być wyświetlane w tabeli pozycji.
   • Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij i przeciągnij kolumnę za pomocą uchwytu dragHandle uchwyt przeciągania.
4. Edytuj szczegóły poszczególnych pozycji w każdej kolumnie, takie jak cena jednostkowa, ilość lub rabat jednostkowy. Wprowadź zaktualizowaną wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się więcej o rabatach jednostkowych.
   
   
   
5. Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź na nią kursorem, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję:
   • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej noty kredytowej. Nie ma to wpływu na bibliotekę produktów .
   • Usuń: usunięcie pozycji z noty kredytowej.
   • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
6. Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

Dodaj podatki, rabaty i opłaty

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej noty kredytowej. Dowiedz się więcej o zniżkach. Możesz także dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej.

1. Aby dodać jednorazowy podatek, opłatę lub rabat, kliknij + Dodaj rabat, opłatę lub podatek , a następnie wybierz opcję.
2. Wprowadź nazwę rabatu, opłaty lub podatku oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na konkretnej kwocie lub wartości procentowej (%) całości.
3. Aby usunąć rabat, opłatę lub podatek, kliknij ikonę delete po prawej stronie.

Ocena podsumowania

Dodaj komentarz

Dodaj uwagi dla kupującego w polu Komentarze , takie jak warunki płatności lub informacje prawne. 

Użyj opcji tekstowych w dolnej części pola tekstowego, aby sformatować tekst, dodać hiperłącze lub wstawić fragmenty tekstu (fragmentów można używać do tworzenia fragmentów tekstu). Na przykład, jeśli regularnie używasz tych samych terminów w nocie kredytowej, możesz utworzyć je jako fragmenty do użycia za każdym razem, gdy dodajesz komentarze do noty kredytowej).

Ustawienia zaawansowane

1. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ustawienia zaawansowane i ustawić język, ustawienia regionalne, domenę i slug treści noty kredytowej.
2. Domyślnie język używany dla tytułów i etykiet na stronie jest ustawiony na angielski. Aby zmienić język, kliknij menu rozwijane Język , a następnie wybierz język. Tytuły, etykiety i waluta noty kredytowej będą wyświetlane w wybranym języku.
3. Domyślnie format daty i adresu będzie używany w Stanach Zjednoczonych. Aby zmienić format, kliknij menu rozwijane Locale , a następnie wybierz kraj.
4. Aby ustawić niestandardowy adres URL noty kredytowej przy użyciu dowolnej z połączonych domen, kliknij menu rozwijane Domena , a następnie wybierz domenę. Aby użyć niestandardowego slugu, w polu Content slug wprowadź niestandardowy slug. Podgląd adresu URL noty kredytowej jest wyświetlany poniżej pól adresu URL.

Podgląd i tworzenie

1. Kliknij Podgląd w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak nota kredytowa będzie wyglądać dla kupującego. Notatka kredytowa będzie wykorzystywać logo i kolory Twojej marki, jeśli korzystasz z dodatku Branding, lub logo i kolory ustawione w ustawieniach brandingu.
2. Aby sfinalizować notę kredytową, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Następne kroki

• Zastosowanie noty kredytowej do faktury.
• Zarządzanie not ami kredytowymi, w tym edytowanie wersji roboczych, pobieranie, unieważnianie, usuwanie, eksportowanie i powiązanie not kredytowych z innymi rekordami.

• Zarządzanie fakturami , w tym edycja, unieważnianie, usuwanie, śledzenie i eksport.

• Zarządzaj płatnościami, w tym wystawiaj zwroty, ponownie wysyłaj pokwitowania, pobieraj raporty dotyczące płatności i wypłat, eksportuj dane dotyczące płatności i nie tylko.