สร้างบันทึกเครดิต

ใช้บันทึกเครดิตเพื่อลดหรือปรับยอดที่ค้างชำระในใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างใบลดหนี้ได้โดยตรงจากใบแจ้งหนี้

หลังจาก ใช้บันทึกเครดิต กับใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถ แก้ไข หรือ ลบออก จากใบแจ้งหนี้ได้ จัดการบันทึกเครดิต จากหน้าดัชนีรวมถึงการแก้ไขร่างบันทึกเครดิตและการยกเลิกหรือลบบันทึกเครดิตที่สรุปแล้ว 

สร้างบันทึกเครดิต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างบันทึกเครดิต

กำหนดค่าบันทึกเครดิตของคุณ

บันทึกบันทึกเครดิตเป็นแบบร่างได้ตลอดเวลาโดยคลิก บันทึก ที่ด้านซ้ายบน สามารถจัดการบันทึกเครดิตฉบับร่างได้จาก หน้าดัชนีบันทึกเครดิต

เลือกแบรนด์ของคุณ

หากคุณใช้ แบรนด์คุณสามารถกำหนดใบลดหนี้ให้กับแบรนด์ได้ซึ่งจะช่วยแยกใบลดหนี้สำหรับธุรกิจที่แตกต่างกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้แบรนด์

เมื่อเลือกแบรนด์:

• บันทึกเครดิตจะสืบทอดโลโก้สีและแบบอักษรจาก ชุดแบ รนด์ของแบรนด์ 

• คอลัมน์แบ รนด์จะ ปรากฏใน หน้าดัชนีบันทึกเครดิต

วิธีอัพเดทแบรนด์:

1. คลิก ชื่อแบรนด์ที่มุมขวาบน 
2. คลิกเมนูแบร นด์แบบเลื่อนลงและเลือก b rand
3. คลิกนำไปใช้

ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินค่าบันทึกเครดิต

1. คลิก addเพิ่มผู้ติดต่อ
2. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกผู้ ติดต่อเพื่อเพิ่มลงในใบลดหนี้ หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อเพิ่มลงในบันทึกเครดิต กรอกราย ละเอียดการติดต่อ แล้วคลิก สร้าง
3. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอนแก้ไข edit อัพเดทรายละเอียดการติดต่อในแผงด้านขวาแล้วคลิก บันทึก การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อจะอัปเดตบันทึกการติดต่อใน CRM
4. หากต้องการแทนที่รายชื่อติดต่อให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิก ไอคอนแทน replace ที่ เลือกผู้ ติดต่อ ใหม่ในแผงด้านขวา หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อเพิ่มลงในบันทึกเครดิต กรอกราย ละเอียดการติดต่อ แล้วคลิก สร้าง
5. ในระหว่างการสร้างบันทึกเครดิตแต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหนึ่งรายได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถ เพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติม ได้โดยใช้การเชื่อมโยงในแถบด้านข้างขวา

1. คลิก add เพิ่มบริษัท
2. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและคลิก บริษัทเพื่อเพิ่มลงในใบลดหนี้ หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกบริษัทใหม่เพื่อเพิ่มลงในบันทึกเครดิต กรอกราย ละเอียดบริษัท แล้วคลิก สร้าง
3. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิก ไอคอนแก้ไข edit อัปเดตข้อมูลบริษัทในแผงด้านขวาและคลิก บันทึก การแก้ไขบริษัทจะอัปเดตบันทึกของบริษัทใน CRM
4. หากต้องการแทนที่บริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิก ไอคอนแทน replace ที่ เลือก บริษัท ในแผงด้านขวา หรือคลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกบริษัทใหม่เพื่อเพิ่มลงในบันทึกเครดิต กรอกราย ละเอียดบริษัท แล้วคลิก สร้าง
5. หากต้องการลบบริษัทออกจากบันทึกเครดิตให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิก ไอคอน delete ลบ
6. ในระหว่างการสร้างบันทึกเครดิตแต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทหนึ่งได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถ เพิ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยใช้การเชื่อมโยงในแถบด้านข้างขวา
7. วิธีเพิ่มที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและจัดส่งลงในใบลดหนี้:
   • หากคุณเพิ่มบริษัทภายใต้ที่ อยู่เรียกเก็บเงินและที่ อยู่จัดส่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเดียวกับที่อยู่บริษัท เพื่อใช้ที่อยู่เดียวกับบันทึกของบริษัทสำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อื่นให้ล้างช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่อยู่บริษัท แล้วคลิก แก้ไขที่อยู่ ในแผงด้านขวาให้ป้อน รายละเอียดที่อยู่ แล้วคลิก บันทึก
   • หลังจากเพิ่มที่อยู่จัดส่งแล้วหากต้องการแก้ไขใต้ที่ อยู่จัดส่งให้คลิก แก้ไข
   • หลังจากเพิ่มที่อยู่จัดส่งแล้วหากต้องการลบใต้ที่ อยู่จัดส่งให้คลิกลบ
8. วิธีเพิ่มวันที่บันทึกเครดิตหมายเลขและหมายเลข PO ที่มุมขวาบน:
   • ใต้ วันที่บันทึกเครดิต ให้คลิกตัวเลือกวัน ที่แล้วเลือกวันที่ 
   • ในช่องหมายเลขใบลด หนี้ให้ป้อน หมายเลขใบลดหนี้
   • ในช่องหมายเลข PO ให้ป้อน หมายเลข PO นี่เป็นช่องที่ไม่บังคับ

เพิ่มรายการสินค้า

ในส่วนรายการสินค้า ในเครื่องมือแก้ไขบันทึกเครดิตคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้าและรวมส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ LINE และวิธีการใช้งานใน HubSpot

วิธีเพิ่มรายการสินค้า:

1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง สกุล เงินและเลือก สกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกุลเงินที่รองรับ
   
   
   
2. คลิก เพิ่มรายการบรรทัด เหนือตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการตามผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการที่สร้างโดยใช้การ ผสานรวม Shopify
     • ค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU คลิกตัวกรองขั้นสูง advancedFilterเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิก เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับบันทึกเครดิต
     • ในแผงด้านขวาใต้ ข้อมูลรายการบรรทัดให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัด 
     • หากตั้งค่า อัตราภาษีในไลบรารีภาษีใต้การปรับเปลี่ยนและภาษีให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษี แล้วเลือกอัตรา
     • ใต้ราคาให้เลือกรูปแบบการตั้งราคาแล้วป้อน ราคาต่อหน่วย ปริมาณและ ต้นทุนต่อหน่วย
     • เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ
     • คลิก บันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
       
       
       
3. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงรวมถึงตัวเลือกในการตรึงคอลัมน์เพื่อให้แสดงเมื่อเลื่อนตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขและตรึงคอลัมน์ 
   • หากต้องการตรึงคอลัมน์ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดรอปดาวน์คอลัมน์ที่ถูกตรึง และเลือกจำนวนคอลัมน์ที่ จะตรึง
   • เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดงในตารางรายการบรรทัด
   • หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้คลิกและลากคอลัมน์โดยใช้ที่จับสำหรับลาก dragHandle
4. แก้ไขรายละเอียดรายการทีละรายการในแต่ละคอลัมน์เช่นราคาต่อหน่วยปริมาณหรือส่วนลดต่อหน่วย ป้อน ค่าที่อัปเดต ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลดห้อง
   
   
   
5. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือรายการบรรทัดคลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับบันทึกเครดิตนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ
   • ลบ: ลบรายการบรรทัดออกจากบันทึกเครดิต
   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
6. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยใช้ที่ จับลาก dragHandle

เพิ่มภาษีส่วนลดและค่าธรรมเนียม

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวในยอดรวมย่อยของบันทึกเครดิตได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด คุณยัง เพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ด้วยแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อย

1. หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียวให้คลิก + เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษี แล้วเลือกตัวเลือก
2. กรอก ชื่อส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีและ มูลค่า ในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ระบุหรือร้อยละ (%) ของยอดรวม
3. หากต้องการลบส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีให้คลิก ไอคอน delete ลบ ทางด้านขวา

ตรวจสอบสรุป

เพิ่มความคิดเห็น

เพิ่มหมายเหตุสำหรับผู้ซื้อของคุณในช่อง ความคิดเห็น เช่นเงื่อนไขการชำระเงินหรือข้อมูลทางกฎหมาย 

ใช้ตัวเลือกข้อความที่ด้านล่างของฟิลด์ข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือแทรกข้อมูลโค้ด (คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อสร้างชิ้นส่วนของข้อความได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้คำเดียวกันเป็นประจำในบันทึกเครดิตคุณสามารถสร้างเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ทุกครั้งที่คุณเพิ่มความคิดเห็นในบันทึกเครดิต)

การตั้งค่าขั้นสูง

1. คลิกเพื่อขยายส่วนการ ตั้งค่าขั้นสูง เพื่อตั้งค่าภาษาภาษาโดเมนและ slug เนื้อหาของบันทึกเครดิต
2. โดยค่าเริ่มต้นภาษาที่ใช้สำหรับชื่อและป้ายกำกับบนหน้าเว็บจะถูกตั้งค่าเป็น ภาษาอังกฤษ หากต้องการเปลี่ยนภาษาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาจากนั้นเลือกภาษา ชื่อป้ายกำกับและสกุลเงินบันทึกเครดิตจะแสดงในภาษาที่เลือก
3. ตามค่าเริ่มต้นรูปแบบวันที่และที่อยู่จะใช้รูปแบบสหรัฐอเมริกา หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Locale จากนั้นเลือก ประเทศ
4. หากต้องการตั้งค่า URL บันทึกเครดิตที่กำหนดเองโดยใช้ โดเมนที่เชื่อมต่อของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง โด เมนจากนั้นเลือกโด เมน หากต้องการใช้ slug แบบกำหนดเองใน ฟิลด์เนื้อหา slug ให้ป้อน slug แบบกำหนดเอง ตัวอย่าง URL บันทึกเครดิตจะแสดงอยู่ด้านล่างฟิลด์ URL

ดูตัวอย่างและสร้าง

1. คลิก ดูตัวอย่าง ที่มุมขวาบนเพื่อดูว่าบันทึกเครดิตจะปรากฏต่อผู้ซื้ออย่างไร เครดิตบันทึกจะใช้โลโก้และสีของ แบรนด์ของคุณหากคุณใช้ ส่วนเสริมของแบรนด์หรือ โลโก้และสีที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ของคุณ
2. หากต้องการสรุปบันทึกเครดิตให้คลิก สร้างที่ด้านบนขวา

ขั้นตอนต่อไป

• ใช้บันทึกเครดิตกับใบแจ้งหนี้
• จัดการบันทึกเครดิตรวมถึงการแก้ไขแบบร่างการดาวน์โหลดการทำให้เป็นโมฆะการลบการส่งออกและการเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับบันทึกอื่นๆ

• จัดการใบแจ้งหนี้ รวมถึงการแก้ไขทำให้เป็นโมฆะลบติดตามและส่งออก

• จัดการการชำระเงินรวมถึงการคืนเงินการส่งใบเสร็จอีกครั้งการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินการส่งออกข้อมูลการชำระเงินและอื่นๆ