Créer des notes de crédit

Utilisez des notes de crédit pour réduire ou ajuster le montant dû sur une facture existante. Vous pouvez créer des avoirs directement à partir des factures.

Après avoir appliqué une note de crédit à une facture, vous pouvez la modifier ou la supprimer de la facture. Gérez les notes de crédit à partir de la page d’index, y compris la modification des brouillons d’notes de crédit et l’annulation ou la suppression des notes de crédit finalisées. 

Créer des notes de crédit

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Notes de crédit.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une note de crédit.

Configurer votre note de crédit

Enregistrez la note de crédit en tant que brouillon à tout moment en cliquant sur Enregistrer dans l’angle supérieur gauche. Les brouillons d’avoirs peuvent être gérés à partir de la page index des notes de crédit.

Sélectionnez votre marque

Si vous utilisez Marques, vous pouvez attribuer une note de crédit à une marque, ce qui permet de séparer les notes de crédit pour différentes entreprises. En savoir plus sur l’utilisation des marques.

Une fois une marque sélectionnée :

• La note de crédit héritera du logo, des couleurs et des polices du kit de marque de la marque. 

• La colonne Marques sera visible sur la page index des notes de crédit.

Pour mettre à jour la marque :

1. Cliquez sur le nom de la marque dans l’angle supérieur droit. 
2. Cliquez sur le menu déroulant Marque et sélectionnez le montant.
3. Cliquez sur Appliquer.

Configurer la facturation avec note de crédit

1. Cliquez sur add Ajouter un contact.
2. Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez un contact à ajouter à la note de crédit. Autrement, cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à ajouter à la note de crédit. Saisissez les coordonnées du contact et cliquez sur Créer.
3. Pour modifier les détails du contact, passez le curseur de la souris sur le contact et cliquez sur l’icône edit Modifier. Mettez à jour les coordonnées dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer. La modification des détails du contact mettra à jour la fiche d’informations d’un contact dans le CRM.
4. Pour remplacer le contact, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l’icône Remplacer replace . Sélectionnez un nouveau contact dans le panneau de droite. Autrement, cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à ajouter à la note de crédit. Saisissez les coordonnées du contact et cliquez sur Créer.
5. Lors de la création, chaque note de crédit peut être associée à un contact. Une fois créés, vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires en utilisant les associations dans la barre latérale de droite.

1. Cliquez sur add Ajouter une entreprise.
2. Dans le panneau de droite, recherchez une entreprise et cliquez pour l’ajouter à la note de crédit. Autrement, cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’une entreprise à ajouter à la note de crédit. Saisissez les détails de l’entreprise et cliquez sur Créer.
3. Pour modifier les détails de l’entreprise, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône edit Modifier. Mettez à jour les informations de l’entreprise dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer. La modification de l’entreprise mettra à jour la fiche d’informations d’informations d’une entreprise dans le CRM.
4. Pour remplacer l’entreprise, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Remplacer replace . Sélectionnez l’entreprise dans le panneau de droite. Autrement, cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’une entreprise à ajouter à la note de crédit. Saisissez les détails de l’entreprise et cliquez sur Créer.
5. Pour supprimer l’entreprise de la note de crédit, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Supprimer delete .
6. Lors de la création, chaque note de crédit peut être associée à une entreprise. Une fois créées, vous pouvez ajouter des entreprises supplémentaires en utilisant les associations dans la barre latérale de droite.
7. Pour ajouter une adresse de facturation et d’expédition à l’avoir :
   • Si vous avez ajouté une entreprise, sous Adresse de facturation et Adresse d’expédition, cochez les cases Identique à l’adresse de l’entreprise pour utiliser la même adresse que la fiche d’informations d’informations d’une entreprise pour la facturation et l’expédition.
   • Pour ajouter différentes adresses, décochez les cases Identique à l’adresse de l’entreprise et cliquez sur Modifier l’adresse. Dans le panneau de droite, saisissez l’adresse et cliquez sur Enregistrer.
   • Après avoir ajouté une adresse de livraison, pour la modifier, sous Adresse d’expédition, cliquez sur Modifier.
   • Après avoir ajouté une adresse de livraison, pour la supprimer, sous Adresse d’expédition, cliquez sur Supprimer.
8. Pour ajouter une date, un numéro et un numéro de commande dans l’angle supérieur droit :
   • Sous Date de note de crédit , cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date. 
   • Dans le champ Numéro d’avoir , saisissez un numéro d’avoir .
   • Dans le champ Numéro de commande , saisissez un numéro de commande. Ce champ est facultatif.

Ajouter des lignes de produits

Dans la section Lignes de produits de l’éditeur d’avoir, vous pouvez ajouter des lignes de produits et inclure des remises, des taxes et des frais. Découvrez-en davantage sur les lignes de produits et sur la façon dont elles sont utilisées dans HubSpot.

Pour ajouter des lignes de produits :

1. Cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez une devise. En savoir plus sur les devises prises en charge.
   
   
   
2. Cliquez sur Ajouter une ligne de produit au-dessus du tableau des lignes de transaction dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez l’un des éléments suivants :
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration Shopify.
     • Rechercher par nom de produit, description de produit ou SKU. Cliquez sur advancedFilterFiltres avancés pour affiner votre recherche.
     • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
   • Créer une ligne de produit personnalisée : si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option crée une nouvelle ligne de produit personnalisée unique à la note de crédit.
     • Dans le panneau de droite, sous Informations sur la ligne de produit, saisissez les détails de la ligne de produit. 
     • Si vous avez configuré les taux de taxe dans votre bibliothèque d’impôts, sous Ajustements et taxes, cliquez sur le menu déroulant Taux d’imposition et sélectionnez un taux.
     • Sous Prix, sélectionnez le modèle de tarification, puis saisissez le prix unitaire, la quantité et le coût unitaire.
     • Sélectionnez la case à cocher Enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque de produits pour ajouter la ligne de produit personnalisée à votre bibliothèque de produits. Découvrez-en davantage sur l’ajout de produits à votre bibliothèque de produits.
     • Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre.
       
       
       
3. Pour modifier les colonnes affichées, y compris la possibilité de figer les colonnes de sorte qu’elles s’affichent lors du défilement du tableau des lignes de produit, dans l’angle supérieur droit du tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes. Découvrez-en davantage sur la modification et le gel des colonnes. 
   • Pour geler des colonnes, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Colonnes gelées et sélectionnez le nombre de colonnes à geler,
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau des lignes de transaction.
   • Pour réorganiser les colonnes, cliquez sur une colonne et faites-la glisser à l’aide de la poignée de dragHandle glissement.
4. Modifiez les détails d’une ligne de produit dans chaque colonne, tels que le prix unitaire, la quantité ou la remise unitaire. Saisissez la valeur mise à jour dans la colonne correspondante. Découvrez-en davantage sur les remises à l’unité.
   
   
   
5. Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur de la souris sur la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette note de crédit uniquement. La bibliothèque de produits n’est pas affectée.
   • Supprimer : supprimez la ligne de produit de la note de crédit.
   • Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
6. Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la dragHandle poignée de défilement.

Ajouter des taxes, des remises et des frais

Dans la section Récapitulatif, vous pouvez ajouter des remises uniques, des frais et des taxes au sous-total de l’avoir. Découvrez-en davantage sur les remises. Vous pouvez également ajouter des taux de taxe à utiliser pour vos produits et services, plutôt que d’ajouter des taxes uniques à votre sous-total.

1. Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise unique, cliquez sur + Ajouter une remise, des frais ou une taxe, puis sélectionnez une option.
2. Saisissez un nom pour la remise, les frais ou la taxe et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant spécifique ou sur un pourcentage ( %) du total.
3. Pour supprimer une remise, des frais ou une taxe, cliquez sur l’icône delete Supprimer à droite de celle-ci.

Réviser le résumé

Ajouter des commentaires

Ajoutez des notes pour votre acheteur dans le champ Commentaires , telles que les conditions de paiement ou des informations juridiques. 

Utilisez les options de texte en bas du champ de texte pour formater votre texte, ajoutez un lien hypertexte ou insérez un bloc de texte prédéfini (vous pouvez utiliser des blocs de texte pour créer des morceaux de texte. Par exemple, si vous utilisez régulièrement les mêmes termes sur une note de crédit, vous pouvez la créer comme un bloc de texte prédéfini à utiliser chaque fois que vous ajoutez des commentaires à une note de crédit.

Paramètres avancés

1. Cliquez pour développer la section Paramètres avancés afin de définir la langue, les paramètres régionaux, le domaine et le slug de contenu de la note de crédit.
2. Par défaut, la langue utilisée pour les titres et libellés sur la page est l’anglais. Pour modifier la langue, cliquez sur le menu déroulant Langue, puis sélectionnez une langue. Les titres, les étiquettes et la devise de la note de crédit seront affichés dans la langue sélectionnée.
3. Par défaut, le format de la date et de l'adresse est celui des États-Unis. Pour modifier le format, cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux , puis sélectionnez un pays.
4. Pour définir une URL de note de crédit personnalisée avec l’un de vos domaines connectés, cliquez sur le menu déroulant Domaine , puis sélectionnez un domaine. Pour utiliser un slug personnalisé, dans le champ Slug de contenu , saisissez un slug personnalisé. Un aperçu de l’URL de l’avoir s’affiche sous les champs d’URL.

Prévisualiser et créer

1. Cliquez sur Aperçu dans l’angle supérieur droit pour voir comment la note de crédit apparaîtra pour l’acheteur. La note de crédit utilisera le logo et les couleurs de votre marque, si vous utilisez le module complémentaire Marques, ou le logo et les couleurs définis dans vos paramètres de branding.
2. Pour finaliser la note de crédit, cliquez sur Créer en haut à droite.

Étapes suivantes

• Appliquer une note de crédit à une facture.
• Gérer les notes de crédit, y compris la modification des brouillons, le téléchargement, l’annulation, la suppression, l’exportation et l’association des notes de crédit à d’autres dossiers.

• Gérer les factures , y compris la modification, l’annulation, la suppression, le suivi et l’exportation.

• Gérer les paiements, y compris l’émission de remboursements, le renvoi de reçus, le téléchargement de rapports de paiements et de paiements, l’export des données de paiement, etc.