Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer fakturaer

Sist oppdatert: 28 oktober 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Når du har opprettet fakturaer, kan du administrere, redigere og spore dem fra fakturaindekssiden, på samme måte som du administrerer andre CRM-poster. I denne artikkelen lærer du hvordan du oppdaterer betalingsstatus, sender, eksporterer, annullerer fakturaer og mye mer.

Administrere fakturaer

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på navnet på fakturaen.
  3. Rediger fakturadetaljene i høyre panel:
    • Angi en eier: Klikk for å utvide delen Om denne fakturaen . Under Eier klikker du på rullegardinmenyen og velger en eier.
    • Vis fakturaegenskaper : Klikk for å utvide delen Om denne fakturaen for å vise fakturaegenskapene.
    • Sefakturahistorikk: Klikk for å utvide Historikk-delen for å vise en tidslinje med historikk for fakturaen.
    • Vis utførte betalinger: Klikk for å utvide delen Betalinger for å vise betalinger mot fakturaen.
    • Vis tilknytninger: Klikk for å utvide en [objekt]-del for å vise detaljene for det tilknyttede objektet. Finn ut mer om hvordan du legger til og fjerner tilknytninger.

Administrere utkast til fakturaer

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på navnet på fakturaen.
  3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg et alternativ:
    • Rediger: fortsett å konfigurere fakturaen.
    • Vis eiendomshistorikk externalLink: sjekk tidligere eiendomsverdier for fakturaen.
    • Klone: Opprett en ny faktura med de samme opplysningene.
    • Slett: Slett fakturautkastet .

Diagram of the invoice actions dropdown menu for a draft invoice, including options to Edit, View property history, Clone, and Delete.

Administrere ferdigbehandlede fakturaer

Tillatelser påkrevd Superadministratortillatelse eller redigeringstillatelse for fakturaer er påkrevd for å redigere fakturaer.

Tillatelser påkrevd Superadministratortillatelser eller slettingstillatelse for fakturaer er påkrevd for å slette fakturaer.

Når du har konfigurert og ferdigstilt fakturaene dine, kan du administrere dem fra fakturaindekssiden:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på navnet på fakturaen.
  3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg et alternativ:
    • Rediger: Hvisinnstillingen for å redigere fakturaer er slått på, kan du redigere ferdigbehandlede fakturaer fra fakturaindekssiden. Når endringene er lagret, anbefales det at det sendes en melding til kunden om at fakturaen er endret, med detaljer om endringene.

Vær oppmerksom på dette:

  • En faktura kan ikke redigeres hvis det er foretatt en betaling på den.
  • Hvis kunden er i ferd med å foreta en betaling mens du gjør endringer, vil lagring av den redigerte fakturaen avbryte en åpen kasse. Hvis betalingen utføres først, deaktiveres redigering.
  • Fakturaer som er opprettet fra abonnementer, kan ikke redigeres.
    • Registrer betaling: Merk fakturaen som betalt manuelt ved å opprette en ny betalingspost eller bruke en eksisterende. Etter at du har valgt dette alternativet:
      • For å opprette en ny betalingspost legger du til feltene for betalingsdetaljer i høyre panel og klikker deretter på Registrer betaling. Betalingen vises på kortet Betalinger når du viser fakturadetaljene.
      • Hvis du vil bruke en eksisterende betaling på fakturaen, klikker du på fanen Bruk eksisterende i høyre panel. Søk etter en betalingsoppføring ved hjelp av betalingsbeløpet, ID-en eller e-postadressen til kontaktpersonen som er knyttet til betalingen. Velg betalingen, og klikk deretter på Bruk betaling. Betalingen vises på kortet Betalinger når du viser fakturadetaljene.

Vær oppmerksom på dette:

  • Når du markerer fakturaen som betalt manuelt, vil ikke kontaktene motta en kvittering automatisk. Hvis det er behov for en kvittering, kan du sende en til kontakten fra betalingsindekssiden.
  • Hvis en betaling allerede er knyttet til en annen faktura, kan den ikke knyttes til en ny faktura.

      • For å oppheve tilknytningen av betalingen til fakturaen må du slette den registrerte betalingen:
        • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
        • Klikk på navnet på fakturaen.
        • I høyre panel blar du til kortet Betalinger.
        • Klikk på Vis tilknyttet betaling.
        • Klikk på betalingsbeløpet på indekssiden.
        • Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Slett.
        • Klikk på Slett post for å bekrefte.

GIF demonstrating how to delete a payment associated with an invoice.

    • Vis faktura externalLink: åpne fakturaen i en separat nettleserfane.
    • Vis eiendomshistorikk externalLink: vis tidligere eiendomsverdier for fakturaen.
    • Kopier lenke: kopier fakturaens URL-adresse for å sende den til en kjøper.
    • Send via e-post: send fakturaen via e-post. Finn ut mer om hvordan du sender fakturaer via e-post.
    • Lastned: last ned en PDF-fil av fakturaen.
    • Rediger påminnelser : Slett en kommende fakturapåminnelse.
    • Belast betalingsmåte : belast fakturaen med en betalingsmåte som er lagret hos kjøperen. Både du og kjøperen vil motta en kvittering via e-post.
    • Klone: Opprett en ny faktura med de samme opplysningene.

Merk: Fakturanumrene vil fortsette å øke fortløpende fra den sist opprettede fakturaen (selv om den eller andre fakturaer har blitt slettet). Sletting av fakturaer kan derfor skape et permanent hull i fakturanummereringen. Nummereringen kan bare tilbakestilles hvis alle fakturaer slettes (men betalte fakturaer kan ikke slettes). Du bør rådføre deg med regnskapsteamet ditt for å sikre at du overholder gjeldende systemer.

    • Ugyldig: Merk fakturaen som ugyldig. Når du har merket en faktura som ugyldig, kan du ikke lenger kreve inn betaling for fakturaen eller annullere den. Denne handlingen kan ikke angres.
      • Hvis det er utført en nettbetaling mot fakturaen, er det ikke mulig å annullere fakturaen, selv om det er utstedt en refusjon.
      • Hvis det er registrert en manuell betaling mot fakturaen, må betalingen slettes før du kan annullere fakturaen.

Filtrere og eksportere fakturaer

Slikfiltrerer du indekssidenetter bestemte fakturaegenskaper:
  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på advancedFilters Avanserte filtre øverst i tabellen.

    Screenshot of the advanced filters section on the invoice index page.
  3. I høyre panel søker du etter og velger den egenskapen du vil filtrere etter, og angir deretter filterkriteriene.
  4. Klikk på + Legg til filter for å velge en annen eiendom du vil legge til i filteret.
  5. Klikk på + Legg til filtergruppe under ELLER for å filtrere etter egenskapen du har valgt, eller etter et annet filter.
  6. Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filtrene dine. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer filtre og lagrer visninger.
  7. Hvis du vil redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  8. Slik eksporterer du en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med fakturaene dine:
    • Klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen. I dialogboksen:
      • Skriv inn et eksportnavn i feltet Eksporter navn.
      • Klikk på rullegardinmenyen Filformat, og velg et format.
      • Klikk på nedtrekksmenyen Språk for kolonneoverskrifter, og velg et språk.
      • Klikk for å utvide Tilpass-delen for å tilpasse eksporten ytterligere:
        • Under Egenskaper inkludert i eksport velger du hvilke egenskaper som skal inkluderes i eksporten.
        • Under Tilknytninger inkludert i eksporten merker du av for Inkluder tilknyttede postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. fakturanavnet).
        • Under Tilknytninger inkludert i eksporten velger du om du vil inkludere opptil 1 000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
      • Klikk på Eksporter. Finn ut mer om hvordan du eksporterer poster.

Send opprettede fakturaer

Når du har opprettet en faktura, kan du dele den via e-post, bruke en direkte lenke, laste ned en PDF-fil eller sette inn fakturaer mens du skriver meldinger i CRM-poster og innboksen for samtaler.

Finn ut mer om hvordan du automatiserer fakturaer.

Send fakturaen via e-post

Slik sender du fakturaen via e-post:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på navnet på fakturaen.
  3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Send via e-post.
  4. I fanen Send faktura via e-post angir du e-postadressen din:
    • Til-feltet fylles automatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til fakturaen. Hvis du vil endre denne e-postadressen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en kontakt. Du kan også skrive inn en ny e-postadresse, og HubSpot oppretter automatisk en kontaktpost etter sending.
    • Hvis du vil legge til en e-postadresse iCc-feltet, klikker du påLegg til Cc-mottakere. Klikk på rullegardinmenyen og velg kontaktene, eller skriv inn egendefinerte e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i CC-feltet.
    • Hvis du har angitt en standard e-postadresse i fakturainnstillingene, fylles Fra-feltet automatisk ut med standard e-postadressen. I motsatt fall fylles det ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-postadresse, men innstillingen for å tillate brukere å sende fakturaer fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-poster er slått på, kan du velge en annen e-postadresse.
    • Hvis det ikke er angitt noen standard e-postadresse, vil e-postadressen du velger, bli standardadressen for fremtidige fakturasendinger, men den kan endres før hver sending.
    • Svar på denne e-posten vil bli sendt tilFra-adressen. Hvis du velger en e-postadresse som brukes for en tilkoblet innboks, inkludert delte teaminnbokser, kan du administrere oppfølging i HubSpots innboks for samtaler.
    • Rediger emnet ditt.
    • Legg til brødteksten i e-postmeldingen.
  5. Når du oppdaterer feltene, vises en forhåndsvisning i sanntid til høyre for feltene. Slik sender due-posten:
    • Klikk på Send faktura-e-post for å sende e-posten slik den vises. Kjøperen vil da motta en e-post med fakturadetaljene og en lenke som gjør det mulig å vise fakturaen i nettleseren, sammen med en PDF-versjon av fakturaen som vedlegg.
    • Hvis du i stedet vil skrive en én-til-én-e-post med en lenke til fakturaen manuelt, klikker du på Opprett egendefinert e-post i CRM-systemet.

invoice-send-email-with-preview-from-index-page

Send fakturaen via en lenke eller PDF

Slik sender du fakturaen via en lenke, eller laster ned en PDF-fil av fakturaen:

Merk: Hvis du sender en faktura i en manuelt skrevet e-post eller ved å sette inn en lenke, oppdateres ikke egenskapen Sist sendt-dato. Les mer om fakturaegenskaper.

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på navnet på fakturaen.
  3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter et alternativ:
    • Kopier lenke: Kopier fakturalinken.
    • Lastned: Last ned en PDF-versjon av fakturaen.

Sett inn en faktura i en én-til-én-e-post eller melding i innboksen for samtaler

Slik setter du inn en faktura i en én-til-én-e-post eller -melding i innboksen for samtaler:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
  2. Klikk på Skriv nederst til venstre.
  3. Klikk på Sett inn i meldingskomponisten, og velg deretter Fakturaer.
  4. Velg en faktura , eller klikk på Administrer for å navigere til fakturaindekssiden.

Screenshot of the Insert menu in the message composer, with the Invoices option highlighted.

Når du har valgt en faktura, legges det til en hyperkobling til fakturaen i meldingen.

Se gjennom redigeringshistorikken

Du kan se historikken for redigeringer av en faktura, inkludert eventuelle statusendringer, når fakturameldinger ble sendt, hvilke brukere som utførte handlingen, samt dato og klokkeslett for handlingen.

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  2. Klikk på navnet på fakturaen.
  3. Bla til Historikk-kortet.
  4. Bruk søkefeltet til å søke etter aktiviteter.

Neste trinn
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold

New call-to-action