ตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot

การใช้ใบแจ้งหนี้ HubSpot คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงจาก HubSpot ติดตามลูกหนี้และรับเงินโดยใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot ด้วยการใช้ใบแจ้งหนี้ผู้ซื้อของคุณสามารถคาดหวังขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกับลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาในขณะที่การสมัครสมาชิกสามารถส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

ซึ่งแตกต่างจากลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะติดตามวันที่ครบกำหนดยอดคงเหลือและสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระเงินนอกระบบประมวลผลการชำระเงินของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีหมายเลขใบแจ้งหนี้ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับผู้ซื้อบางรายเมื่อขอการชำระเงิน

เช็คเอาท์ใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อ
บันทึกใบแจ้งหนี้ภายใน

ดูวิธีตั้งค่าเพื่อเริ่มรับการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ HubSpot ได้ที่ด้านล่าง

กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ทั่วไป

หากต้องการเริ่มต้นให้กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้:

1. ตั้งค่าสิทธิ์ใบแจ้งหนี้: เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้ HubSpot คนใดมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูสร้างและแก้ไขใบแจ้งหนี้เรียนรู้วิธีแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่หรือวิธีตั้งค่าสิทธิ์เมื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่
   
   

   โปรดทราบ: ผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 มีสิทธิ์ดูและแก้ไขใบแจ้งหนี้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบแจ้งหนี้ตามค่าเริ่มต้น

2. เพิ่มโลโก้และสีของแบรนด์ลงในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ใบแจ้งหนี้จะดึงโลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ การอัปเดตโลโก้และสีของคุณจะไม่อัปเดตใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วที่มีอยู่เฉพาะใบแจ้งหนี้แบบร่างและใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต
3. ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: หรือจะตั้งค่าวิธีชำระเงินที่ใบแจ้งหนี้ของคุณจะยอมรับตามค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินก็ได้ คุณยังปรับแต่งได้ในแต่ละใบแจ้งหนี้ระหว่างการสร้าง
4. เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: ตามค่าเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะโฮสต์บนโดเมนหลักที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้คุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบแจ้งหนี้ (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

ตั้งค่า

ปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้นของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลขใบแจ้งหนี้ของ HubSpot ไม่ทับซ้อนกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชีของคุณใบแจ้งหนี้ของ HubSpot จะมี INV นำหน้าและหมายเลขเริ่มต้น 1001 ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งคำนำหน้าและหมายเลขเริ่มต้นได้จากการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ เมื่อสรุปใบแจ้งหนี้และกำหนดหมายเลขเช่น INV -1002 แล้วหมายเลขนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ 

โปรดทราบ: ก่อนที่จะปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้นของคุณคุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับระบบปัจจุบัน

วิธีปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ตามค่าเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะเริ่มต้นด้วยคำนำหน้า INV หากต้องการเปลี่ยนแปลงในแท็บการตั้งค่าให้คลิกแก้ไขคำนำหน้า ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคำนำหน้าใหม่และคลิกบันทึกคำนำหน้า คำนำหน้าสามารถมีความยาวได้สูงสุด 8 ตัวอักษร
4. ตามค่าเริ่มต้นหมายเลขใบแจ้งหนี้เริ่มต้นคือ 1001 หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกกำลังอัพเดทจุดเริ่มต้นสำหรับหมายเลขใบแจ้งหนี้ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนหมายเลขจุดเริ่มต้นใหม่และคลิกกำลังอัปเดตจุดเริ่มต้น

เปิดความสามารถในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่

แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการสรุปและยังไม่ได้ชำระเงินและอยู่ในสถานะ เปิด ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดความสามารถในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ในสถานะร่างได้

วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ 
4. คลิก บันทึก

เปิดความสามารถในการลบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ

ลบใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระ คุณสามารถลบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างได้โดยไม่ต้องตั้งค่านี้

ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถลบใบแจ้งหนี้ที่สรุปได้ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดความสามารถในการลบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิกไม่ได้

โปรดทราบ: หมายเลขใบแจ้งหนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากใบแจ้งหนี้ล่าสุดที่สร้างขึ้น (แม้ว่าจะมีการลบหรือลบใบแจ้งหนี้อื่นๆแล้วก็ตาม) ดังนั้นการลบใบแจ้งหนี้อาจสร้างช่องว่างถาวรในการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้ การกำหนดหมายเลขจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อใบแจ้งหนี้ทั้งหมดถูกลบ (แต่ไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้) คุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับระบบปัจจุบันของคุณ

วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ลบใบแจ้งหนี้
4. คลิก บันทึก 

ตั้งค่าการเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน

ตั้งค่ารายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอและใบเสนอราคาที่แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ภายใต้การเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้การเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินของบริษัทสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
4. คลิก บันทึก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบแจ้งหนี้จาก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่จะส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบแจ้งหนี้

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้

3. ใต้การตั้งค่าอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค่าเริ่มต้นจาก ที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
4. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมพวกเขาสามารถเข้าถึงเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
5. คลิก บันทึก

การปรับแต่ง

ระบบจะตั้งค่าพรีเซ็ตเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถตั้งค่าพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่กำหนดเองและกำหนดค่าข้อมูลที่คุณรวบรวมตามพรีเซ็ต

พรีเซ็ตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมีการกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถเลือกได้เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้เริ่มต้นที่ใช้ที่อยู่บริษัทหลักของคุณจากบัญชีของคุณจากนั้นคุณอาจตั้งค่าพรีเซ็ตอื่นด้วยที่อยู่บริษัทอื่นหรือมีพรีเซ็ตสำหรับ ID ภาษีที่แตกต่างกันหากคุณขายในภูมิภาคต่างๆ

องค์ประกอบใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้สามารถแก้ไขได้ภายในชุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:

• ชื่อใบแจ้งหนี้
• ที่พักแบบกำหนดเอง
• ข้อมูลบริษัทของคุณ
• เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ
• ความคิดเห็นเริ่มต้น
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
• ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งาน

โปรดทราบ: ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (เช่นใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำจากการสมัครสมาชิก) จะใช้ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถตั้งค่าให้ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่นได้

สร้างพรีเซ็ต

วิธีสร้างพรีเซ็ตใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่ง
4. คลิกสร้างพรีเซ็ต

5. ป้อนชื่อพรีเซ็ตของคุณแล้วคลิก สร้าง เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถอัพเดทองค์ประกอบของพรีเซ็ตได้

อัพเดทค่าเริ่มต้นหรือพรีเซ็ตแบบกำหนดเอง

คุณสามารถอัพเดทพรีเซ็ตหรือพรีเซ็ตเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ คลิกแท็บ "ดูตัวอย่าง" ได้ตลอดเวลาเพื่อดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

วิธีอัพเดทค่าเริ่มต้นหรือพรีเซ็ตแบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่ง
4. ในเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันให้เลือกพรีเซ็ตที่คุณต้องการแก้ไข
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแท็บเนื้อหาแล้ว

6. เลือกใช้ชื่อเอกสารที่กำหนดเองเพื่อตั้งชื่อที่กำหนดเองสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้จะแสดงในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้สำหรับเทมเพลตที่ตั้งไว้ล่วงหน้านี้

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถอัพเดทที่อยู่ของพรีเซ็ตเริ่มต้นได้ ซึ่งจะใช้ที่อยู่บริษัทหลักของคุณที่ตั้งไว้ในค่าเริ่มต้นบัญชีในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากต้องการใช้ที่อยู่อื่นให้สร้างพรีเซ็ตใหม่

7. คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่กำหนดเองได้สูงสุด 4 รายการเพื่อแสดงในใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ซื้อ หากต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองจะปรากฏในชุดใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภายใต้ฟิลด์ที่กำหนดเองให้คลิกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้น:
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเอง
     • คุณสามารถเลือกที่พักใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาที่พักแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้หรือคลิกสร้างที่พักใบแจ้งหนี้ใหม่เพื่อตั้งค่าที่พักใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองใหม่

• • • หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ อื่นคุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองได้สูงสุด 4 รายการ
    • เมื่อเพิ่มแล้วก็คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นที่พักอื่นได้
    • การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในส่วนการแสดงตัวอย่างเมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติ
    • หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิกไอคอนdeleteลบ
    • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: คุณสมบัติที่กำหนดเองจะไม่ถูกเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำที่สร้างขึ้นจากการสมัครสมาชิก

• • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขพร็อพเพอร์ตี้เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้พรีเซ็ตนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่ฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึกที่มุมซ้ายล่าง

• • ใบแจ้งหนี้

    

    ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะแสดงฟิลด์เหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น หากพร็อพเพอร์ตี้ไม่มีค่าพร็อพเพอร์ตี้จะไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ซื้อ

โปรดทราบ: หากทรัพย์สินที่กำหนดเองถูกลบฟิลด์จะถูกลบออกจากร่างและใบแจ้งหนี้ในอนาคตที่ใช้พรีเซ็ตที่มีทรัพย์สินที่กำหนดเอง ใบแจ้งหนี้ที่ใช้พรีเซ็ตนี้ที่ได้รับการสรุปก่อนการลบจะยังคงมีคุณสมบัติที่กำหนดเอง

8. ภายใต้ค่าเริ่มต้นของใบแจ้งหนี้คุณสามารถดูข้อมูลบริษัทของคุณและกำหนดจำนวนวันที่ใช้ได้สำหรับเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิและเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้:
   • คลิกข้อมูลบริษัทเพื่อดูข้อมูลบริษัท เมื่อแก้ไขเทมเพลตเริ่มต้นข้อมูลบริษัทจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และใช้ข้อมูลบริษัทในการตั้งค่าบัญชีของคุณ สร้างพรีเซ็ตที่กำหนดเองหากต้องการมีเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลบริษัทอื่น คลิกบันทึกเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง
   • คลิกเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเพื่อดูการตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ
     • ในช่องที่ให้มาให้ตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเป็นวันซึ่งจะมีให้เลือกในใบแจ้งหนี้
     • คลิก + เพิ่มจำนวนเงินสุทธิอื่นเพื่อเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินสุทธิเพิ่มเติม
• • • คลิกdelete ลบถัดจากระยะเวลาการชำระเงินสุทธิเพื่อลบออก
    • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเริ่ม ต้นและเลือกระยะเวลาการชำระเงินสุทธิเริ่มต้นที่จะตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ หากเปลี่ยนตัวเลือกนี้เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิใหม่จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว 
    • คลิก บันทึก
9. ฟิลด์ความคิดเห็นจะแสดงที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ สามารถใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินข้อมูลทางกฎหมายหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆสำหรับผู้ซื้อ วิธีเพิ่มข้อความเริ่มต้นสำหรับพรีเซ็ตที่เลือก:
   • ใต้ความคิดเห็นให้เพิ่มความคิดเห็นของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบเพื่อจัดรูปแบบข้อความเพิ่มลิงก์หรือใช้ข้อมูลโค้ด 
   • คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ความคิดเห็นที่เพิ่มจะปรากฏสำหรับใบแจ้งหนี้ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากยืนยันการตั้งค่านี้และจะไม่อัพเดทใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แม้ว่าจะอยู่ในร่างก็ตาม

10. หรือจะเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้สูงสุด 3 รายการในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ การเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในบัญชีจะไม่อัพเดทใบแจ้งหนี้สรุปหรือแบบร่างที่มีอยู่โดยใช้ชุดข้อมูลนี้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้ชุดข้อมูลนี้ต่อไป
11. วิธีเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:
    • ใต้เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
    • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วเลือก ประเภท
    • ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
    • ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้หากต้องเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลำดับที่ 2 หรือ 3
    • คลิกdelete ลบถัดจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อลบ
10. • คลิก บันทึก

12. ล้างช่องทำเครื่องหมายรวมสกุลเงินในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งภาษีการขายเพื่อซ่อนสกุลเงินและใบแจ้งภาษีการขายในใบแจ้งหนี้

13. ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานและอีเมลเพื่อซ่อนระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานในใบแจ้งหนี้

เปลี่ยนชื่อพรีเซ็ต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่ง
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันและเลือกพ รีเซ็ต
5. ถัดจากเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อพรีเซ็ต
6. ป้อนชื่อ ใหม่ของพรีเซ็ตของคุณแล้วคลิก บันทึก

โปรดทราบ: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อพรีเซ็ตเริ่มต้นได้

ลบพรีเซ็ต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. คลิกแท็บการปรับแต่ง
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันและเลือกพ รีเซ็ต
5. ถัดจากเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
6. คลิกลบพรีเซ็ตเพื่อยืนยัน

โปรดทราบ: ไม่สามารถลบพรีเซ็ตเริ่มต้นได้

ระบบอัตโนมัติ

สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ

เลือกว่าจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวของใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงินหรือจากการชำระเงินของการสมัครสมาชิก การตั้งค่านี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

โปรดทราบ: ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะใช้พรี เซ็ตเริ่มต้นและไม่สามารถตั้งค่าให้ใช้พรีเซ็ตอื่นได้

วิธีปิดใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาหรือการชำระเงินในการสมัครสมาชิก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
4. ล้างช่องทำเครื่องหมายการชำระเงินแบบครั้งเดียวเพื่อปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาจากนั้นคลิก บันทึก
5. ล้างช่องทำเครื่องหมายการชำระเงินค่าสมัครใช้งานอัตโนมัติเพื่อปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินค่าสมัครใช้งานแล้วคลิก บันทึก

ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่

การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อส่งไปยังผู้ซื้อที่มีใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ การแจ้งเตือนสามารถกำหนดเวลาส่งได้ทั้งก่อนวันที่และหลังวันครบกำหนด

วิธีเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
4. ใต้ Templated automations ให้สลับการแจ้งเตือนการส่งไปยังลูกค้าเพื่อเปิดสวิตช์ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่
   • อีเมลจะถูกส่งจาก noreply@hubspot.com เว้นแต่จะมีการตั้งค่าเริ่มต้นจากที่อยู่ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ 
5. ตามค่าเริ่มต้นกำหนดการแจ้งเตือนจะมีการแจ้งเตือนสามครั้ง (ในวันครบกำหนดเจ็ดวันหลังจากวันครบกำหนดและสิบสี่วันหลังจากวันครบกำหนด) วิธีแก้ไขการแจ้งเตือน:
   
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือก วันครบกำหนด 
   • หากเลือกวันหลังจากวันครบกำหนดหรือวันก่อนวันครบกำหนดให้ป้อนจำนวนวัน
6. คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนอื่น
7. คลิกdelete ลบเพื่อลบการแจ้งเตือน
8. คลิกกล่องเวลาส่งการแจ้งเตือนและเลือกเวลาที่จะส่งอีเมลแจ้งเตือน
9. คลิกดูตัวอย่างอีเมลเพื่อดูว่าอีเมลจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อส่ง
10. เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกระบบอัตโนมัติแล้วให้คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:

• สร้างจัดการและส่งใบแจ้งหนี้
• สร้างลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) และเวิร์กโฟลว์ตามใบแจ้งหนี้ (Professional และ Enterprise เท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)