ตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot

การใช้ใบแจ้งหนี้ HubSpot คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงจาก HubSpot ติดตามลูกหนี้และรับเงินโดยใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot ด้วยการใช้ใบแจ้งหนี้ผู้ซื้อของคุณสามารถคาดหวังขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกันกับลิงก์การชำระเงินและการเสนอราคา แต่ไม่เหมือนกับลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะติดตามวันที่ครบกำหนดยอดคงเหลือและสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระเงินนอกระบบประมวลผลการชำระเงินของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีหมายเลขใบแจ้งหนี้ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับผู้ซื้อบางรายเมื่อขอการชำระเงิน

เช็คเอาท์ใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อ
บันทึกใบแจ้งหนี้ภายใน

ดูวิธีตั้งค่าเพื่อเริ่มรับการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ของ HubSpot ด้านล่าง ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่จำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าใดๆต่อไปนี้มีสิทธิ์ Super Admin

กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ทั่วไป

หากต้องการเริ่มต้นให้กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้:

• ตั้งค่าสิทธิ์ใบแจ้งหนี้: เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้ HubSpot คนใดมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูสร้างและแก้ไขใบแจ้งหนี้เรียนรู้วิธีแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่หรือวิธีตั้งค่าสิทธิ์เมื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่
  
  

  โปรดทราบ: ผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 มีสิทธิ์ดูและแก้ไขใบแจ้งหนี้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบแจ้งหนี้ตามค่าเริ่มต้น

• เพิ่มโลโก้ในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ใบแจ้งหนี้จะดึงโลโก้ที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ
  • ใบแจ้งหนี้จะไม่ใช้สีของชุดแบรนด์
  • การอัปเดตโลโก้ของคุณจะไม่อัปเดตใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วที่มีอยู่เฉพาะใบแจ้งหนี้แบบร่างและใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต

• ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: หรือจะตั้งค่าวิธีชำระเงินที่ใบแจ้งหนี้ของคุณจะยอมรับตามค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินก็ได้ คุณยังปรับแต่งได้ในแต่ละใบแจ้งหนี้ระหว่างการสร้าง
• เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: ตามค่าเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะโฮสต์บนโดเมนหลักที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้คุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบแจ้งหนี้ (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

ตั้งค่า

ปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้นของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลขใบแจ้งหนี้ของ HubSpot ไม่ทับซ้อนกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชีของคุณใบแจ้งหนี้ของ HubSpot จะมี INV นำหน้าและหมายเลขเริ่มต้น 1001 ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งคำนำหน้าและหมายเลขเริ่มต้นได้จากการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ เมื่อสรุปใบแจ้งหนี้และกำหนดหมายเลขเช่น INV -1002 แล้วหมายเลขนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ 

โปรดทราบ: ก่อนที่จะปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้นของคุณคุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันของคุณ

วิธีปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้น:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• ตามค่าเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะขึ้นต้นด้วยคำนำหน้า INV หากต้องการเปลี่ยนแปลงในแท็บการตั้งค่าให้คลิกแก้ไขคำนำหน้า จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคำนำหน้าใหม่และคลิกบันทึกคำนำหน้า คำนำหน้าสามารถมีความยาวได้สูงสุด 8 ตัวอักษร
• ตามค่าเริ่มต้นหมายเลขใบแจ้งหนี้เริ่มต้นคือ 1001 หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกกำลังอัพเดทจุดเริ่มต้นสำหรับหมายเลขใบแจ้งหนี้ จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้ป้อนหมายเลขจุดเริ่มต้นใหม่และคลิกกำลังอัปเดตจุดเริ่มต้น

เปิดความสามารถในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่

แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการสรุปและอยู่ในสถานะ เปิด ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดความสามารถในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ในสถานะร่างได้

วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ 
• คลิก บันทึก

เปิดความสามารถในการลบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ

ลบใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระ คุณสามารถลบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างได้โดยไม่ต้องตั้งค่านี้

ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถลบใบแจ้งหนี้ที่สรุปได้ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดความสามารถในการลบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิกไม่ได้

โปรดทราบ: หมายเลขใบแจ้งหนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากใบแจ้งหนี้ล่าสุดที่สร้างขึ้น (แม้ว่าจะมีการลบหรือลบใบแจ้งหนี้อื่นๆแล้วก็ตาม) ดังนั้นการลบใบแจ้งหนี้อาจสร้างช่องว่างถาวรในการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้ การกำหนดหมายเลขจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อใบแจ้งหนี้ทั้งหมดถูกลบ (แต่ไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้) คุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันของคุณ

วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ลบใบแจ้งหนี้
• คลิก บันทึก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบแจ้งหนี้จาก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่จะส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบแจ้งหนี้

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้

• ใต้การตั้งค่าอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค่าเริ่มต้นจาก ที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
• หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมพวกเขาสามารถเข้าถึงเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
• คลิก บันทึก

ตั้งค่าการเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน

ตั้งค่ารายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอและใบเสนอราคาที่แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ วิธีเข้าถึงการตั้งค่า:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• ภายใต้การเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้การเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินของบริษัทสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
• คลิก บันทึก

การปรับแต่ง

ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกตั้งค่าในบัญชีของคุณซึ่งสามารถแก้ไขได้ หากคุณลงทะเบียนใน HubSpot Payments หรือได้เชื่อมต่อบัญชี Stripe ของคุณเพื่อประมวลผลการชำระเงินคุณสามารถตั้งค่าพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมและกำหนดค่าข้อมูลที่คุณรวบรวมตามพรีเซ็ต 

พรีเซ็ตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมีการกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถเลือกได้เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้เริ่มต้นที่ใช้ที่อยู่บริษัทหลักของคุณจากบัญชีของคุณจากนั้นคุณอาจตั้งค่าพรีเซ็ตอื่นด้วยที่อยู่บริษัทอื่น

โปรดทราบ: ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (เช่นใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำจากการสมัครสมาชิก) จะใช้ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถตั้งค่าให้ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่นได้

สร้างพรีเซ็ต

วิธีสร้างพรีเซ็ต:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกแท็บการปรับแต่ง
• คลิกสร้างพรีเซ็ต

• ป้อนชื่อพรีเซ็ตของคุณแล้วคลิก สร้าง

อัปเดตพรีเซ็ต

อัพเดทพรีเซ็ตได้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ คลิกแท็บ "ดูตัวอย่าง" ได้ตลอดเวลาเพื่อดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

วิธีอัพเดทพรีเซ็ต:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกแท็บการปรับแต่ง
• ในเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันให้เลือกพรีเซ็ตที่คุณต้องการแก้ไข
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแท็บเนื้อหาแล้ว

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถอัพเดทที่อยู่ของพรีเซ็ตเริ่มต้นได้ ซึ่งจะใช้ที่อยู่บริษัทหลักของคุณที่ตั้งไว้ในค่าเริ่มต้นบัญชีในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากต้องการใช้ที่อยู่อื่นให้สร้างพรีเซ็ตใหม่

• คุณสามารถเลือกที่พักที่กำหนดเองได้สูงสุด 4 แห่งเพื่อแสดงในใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า 

โปรดทราบ: คุณสมบัติที่กำหนดเองจะไม่ถูกเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำที่สร้างขึ้นจากการสมัครสมาชิก

• หากต้องการตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้คลิกตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้น:
  • ในแผงด้านขวาใต้แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเอง
    • คุณสามารถเลือกที่พักใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาที่พักแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้หรือคลิกสร้างที่พักใบแจ้งหนี้ใหม่เพื่อตั้งค่าที่พักใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองใหม่

• • • หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมให้คลิกadd ฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเลือกคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ อื่นคุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองได้สูงสุด 4 รายการ
    • เมื่อเพิ่มแล้วก็คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นที่พักอื่นได้
  • การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในส่วนการแสดงตัวอย่างเมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติ
  • หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิdelete deletr eกไอคอนลบการลบ
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

• • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขฟิลด์เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้การตั้งค่าล่วงหน้านี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่ฟิลด์ที่กำหนดเองเริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึกที่มุมซ้ายล่าง

• • ใบแจ้งหนี้
    
    ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะแสดงฟิลด์เหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น หากพร็อพเพอร์ตี้ไม่มีค่าพร็อพเพอร์ตี้จะไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า

โปรดทราบ: หากคุณสมบัติที่กำหนดเองถูกลบฟิลด์จะถูกลบออกจากร่างและใบแจ้งหนี้ในอนาคตโดยใช้ชุดพรีเซ็ตนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ใช้พรีเซ็ตนี้ที่ได้รับการสรุปก่อนการลบจะยังคงมีคุณสมบัติที่กำหนดเอง

• หากต้องการเพิ่มข้อความเริ่มต้นที่จะปรากฏในฟิลด์ความคิดเห็นของใบแจ้งหนี้สำหรับพรีเซ็ตนี้ให้ป้อนความคิดเห็นเริ่มต้นแล้วคลิก บันทึก

โปรดทราบ: ความคิดเห็นเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นสำหรับใบแจ้งหนี้ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากยืนยันการตั้งค่านี้และจะไม่อัพเดทใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แม้ว่าจะอยู่ในร่างก็ตาม

• หรือจะเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้สูงสุด 3 รายการในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้พร้อมข้อมูลบริษัท การเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในบัญชีจะไม่อัพเดทใบแจ้งหนี้สรุปหรือแบบร่างที่มีอยู่โดยใช้ชุดข้อมูลนี้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้ชุดข้อมูลนี้ต่อไป วิธีเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:

• • ใต้เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วเลือก ประเภท
  • ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้หากต้องเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลำดับที่ 2 หรือ 3
  • คลิก บันทึก

• ล้างช่องทำเครื่องหมายรวมสกุลเงินในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งภาษีการขายเพื่อซ่อนสกุลเงินและใบแจ้งภาษีการขายในใบแจ้งหนี้

• ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานและอีเมลเพื่อซ่อนระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานในใบแจ้งหนี้

ลบสกุลเงินในใบแจ้งหนี้และประกาศภาษีการขาย

• ใบแจ้งหนี้อาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้และอาจต้องเสียภาษีการขาย ตัวอย่างเช่นสำหรับใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน USD ประกาศในภาษาอังกฤษระบุว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะแสดงเป็นสกุลเงิน USD และต้องเสียภาษีการขาย (ตามความเหมาะสม)

• หากต้องการปิดการแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้ล้างช่องทำเครื่องหมายรวมสกุลเงินใบแจ้งหนี้และใบแจ้งภาษีการขายจากนั้นคลิก บันทึก

เปลี่ยนชื่อพรีเซ็ต

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกแท็บการปรับแต่ง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันและเลือกพ รีเซ็ต
• คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อพรีเซ็ต
• ป้อนชื่อ ใหม่ของพรีเซ็ตของคุณแล้วคลิก บันทึก

โปรดทราบ: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อพรีเซ็ตเริ่มต้นได้

ลบพรีเซ็ต

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกแท็บการปรับแต่ง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองปัจจุบันและเลือกพ รีเซ็ต
• คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
• คลิกลบพรีเซ็ตเพื่อยืนยัน

โปรดทราบ: ไม่สามารถลบพรีเซ็ต D efault ได้

A utomation

สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ

เลือกว่าจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติจากการชำระเงินแบบครั้งเดียวของใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงินหรือจากการชำระเงินของการสมัครสมาชิก การตั้งค่านี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

โปรดทราบ: ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะใช้พรี เซ็ตเริ่มต้นและไม่สามารถตั้งค่าให้ใช้พรีเซ็ตอื่นได้

วิธีปิดใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาหรือการชำระเงินในการสมัครสมาชิก:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
• ล้างช่องทำเครื่องหมายการชำระเงินแบบครั้งเดียว (ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา) เพื่อปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาจากนั้นคลิก บันทึก
• ล้างช่องทำเครื่องหมายการสมัครรับข้อมูลเพื่อปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในการสมัครรับข้อมูลจากนั้นคลิก บันทึก

ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่

การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อส่งไปยังผู้ซื้อที่มีใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ การแจ้งเตือนสามารถกำหนดเวลาส่งก่อนในหรือหลังวันครบกำหนดได้

วิธีเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ใบแจ้งหนี้
• คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
• สลับการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อเปิดสวิตช์ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่
  • อีเมลจะถูกส่งจาก noreply@hubspot.com เว้นแต่จะมีการตั้งค่าเริ่มต้นจากที่อยู่ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ 
• ตามค่าเริ่มต้นกำหนดการแจ้งเตือนจะมีการแจ้งเตือนสามครั้ง (ในวันครบกำหนดเจ็ดวันหลังจากวันครบกำหนดและสิบสี่วันหลังจากวันครบกำหนด) วิธีแก้ไขการแจ้งเตือน:
  
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือก
  • หากเลือกวันหลังจากวันครบกำหนดหรือวันก่อนวันครบกำหนดให้ป้อนจำนวนวัน

• คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือน
• คลิกdelete ลบเพื่อลบการแจ้งเตือน
• คลิกกล่องเวลาส่งการแจ้งเตือนและเลือกเวลาที่จะส่งอีเมล
• คลิกดูตัวอย่างอีเมลเพื่อดูว่าอีเมลจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อส่ง
• เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกระบบอัตโนมัติแล้วให้คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:

• สร้างจัดการและส่งใบแจ้งหนี้
• สร้างลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) และ เวิร์กโฟลว์ตามใบแจ้งหนี้ (Professional และ Enterprise เท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)