Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Ställ in verktyget för HubSpot-fakturor

Senast uppdaterad: mars 4, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Med HubSpot-fakturor kan ditt team skicka fakturor direkt från HubSpot, spåra dina fordringar och få betalt med hjälp av HubSpot-betalningar. Med hjälp av fakturor kan dina köpare också förvänta sig en liknande checkout-process som betalningslänkar och offerter. Men till skillnad från betalningslänkar och offerter spårar fakturor förfallodatum, saldon och kan markeras som betalda utanför HubSpot-betalningar. De innehåller också fakturanummer, vilket kan krävas av vissa köpare när de begär betalning.

full-invoice invoice-sidebar
Checkout för köparfaktura Registrering av intern faktura

Observera: Fakturafunktioner är tillgängliga i alla konton som använder Quickbooks-integrationen. För att skapa HubSpot-fakturor manuellt behöver du ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto med betalningsverktyget konfigurerat.

Nedan kan du läsa om hur du gör för att börja samla in betalningar med HubSpot-fakturor.

Konfigurera allmänna fakturainställningar

För att komma igång, konfigurera följande fakturainställningar:

  • Konfigurera fakturabehörigheter: för att kontrollera vilka HubSpot-användare som har tillgång till att visa, skapa och redigera fakturor, läs hur du redigerar användarbehörigheter för befintliga användare, eller hur du ställer in behörigheter när du lägger till nya användare.

    Observera: HubSpot-användare som skapats före den 9 februari 2023 har som standard behörighet att visa och redigera fakturor. Användare som skapats efter det datumet har inte fakturabehörighet som standard.

  • Lägg till en logotyp i ditt HubSpot-varumärkeskit: HubSpot-fakturor kommer automatiskt att dra in den logotyp som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke.
    • Fakturorna kommer inte att använda varumärkeskitets färger.
    • Uppdatering av din logotyp kommer inte att uppdatera befintliga slutförda fakturor, endast nuvarande utkast till fakturor och slutförda fakturor framöver.
  • Ange standardbetalningsalternativ: som tillval kan du ange vilka betalningsmetoder som dina fakturor ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta på varje faktura under skapandet.
  • Anslut din domän till HubSpot: Som standard hostas fakturor på den primära domän som är ansluten till ditt konto. När du skapar en faktura kan du också välja från någon av dina anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän eller vill ansluta en separat subdomän för fakturor (t.ex. billing.website.com) kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Anpassa ditt fakturaprefix och startnummer

För att säkerställa att HubSpot-fakturanummer inte överlappar med fakturanummer i ditt kontosystem, har HubSpot-fakturor prefixet INV och ett startnummer på 1001 som standard. Du kan anpassa prefixet och startnumret från dina fakturainställningar. När en faktura har slutförts och tilldelats ett nummer, t.ex. INV-1002, kan det numret inte ändras eller återanvändas.

Observera: Innan du anpassar ditt fakturaprefix och startnummer bör du rådgöra med ditt redovisningsteam för att säkerställa att det fungerar med dina nuvarande system.

Så här anpassar du ditt fakturaprefix och startnummer:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Fakturor.
  • Som standard börjar fakturor med prefixet INV. För att ändra detta klickar du på Redigera prefix. Ange sedan ett nytt prefix i dialogrutan och klicka på Spara prefix. Ett prefix kan bestå av högst 8 tecken.
  • Som standard är startfakturanummer 1001. Om du vill ändra detta klickar du på Uppdatera startpunkt för fakturanummer. Ange sedan ett nytt startnummer i dialogrutan och klicka på Uppdatera startnummer.

invoice-settings

Ange en standardkommentar

Lägg till ett standardmeddelande som ska visas i kommentarsfältet på varje faktura:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Fakturor.
  • Ange standardkommentaren och klicka på Spara.

default_comment

Observera: Standardkommentaren kommer att visas för alla nya fakturor som skapas efter att du har bekräftat denna inställning och kommer inte att uppdatera befintliga fakturor, även om de för närvarande är i utkast.

Lägg till ett skatte-ID

Som tillval kan du lägga till ett skatte-ID som visas i rubriken på varje faktura tillsammans med din företagsinformation. Om du lägger till ett skatte-ID uppdateras inte befintliga slutförda eller utkastade fakturor, utan endast nyskapade fakturor framöver.

invoice-tax-id

Så här lägger du till ett skatte-ID:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Fakturor.
  • I avsnittet Skatte-ID klickar du på Lägg till skatte-ID.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av skatte-ID och välj sedan en typ.
  • Ange ditt skatte-ID i fältet Skatte-ID-nummer.
  • Klicka på Spara.

Skapa fakturor från prenumerationsbetalningar

Som standard skapar HubSpot fakturor för betalningar av återkommande prenumerationer. När en kund gör en lyckad prenumerationsbetalning kommer HubSpot att skapa en betald faktura. När en prenumerationsbetalning misslyckas kommer fakturan att skapas som öppen.

För att förhindra HubSpot från att skapa fakturor för prenumerationsbetalningar:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Fakturor.
  • Under Prenumerationer klickar du för att avmarkera kryssrutan Skapa fakturor för prenumerationsbetalningar.
invoices-settings-subscriptions

Nästa steg

När du har konfigurerat HubSpots fakturaverktyg kan du lära dig hur du gör:

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.