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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Configurare lo strumento HubSpot per le fatture

Ultimo aggiornamento: gennaio 29, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Le fatture HubSpot consentono al vostro team di inviare fatture direttamente da HubSpot, di tenere traccia dei vostri crediti e di essere pagati utilizzando i pagamenti HubSpot. Utilizzando le fatture, gli acquirenti possono aspettarsi un processo di checkout simile a quello dei link di pagamento e dei preventivi. Tuttavia, a differenza dei link di pagamento e dei preventivi, le fatture tengono traccia delle scadenze, dei saldi e possono essere contrassegnate come pagate al di fuori dei pagamenti HubSpot. Inoltre, contengono il numero di fattura, che può essere richiesto da alcuni acquirenti per richiedere il pagamento.

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Checkout della fattura dell'acquirente Registrazione della fattura interna

Nota bene: le funzioni di fatturazione sono disponibili in tutti gli account che utilizzano l'integrazione con Quickbooks. Per creare manualmente le fatture di HubSpot, è necessario disporre di un account Starter, Professional o Enterprise con lo strumento di pagamento configurato.

Di seguito, vi spieghiamo come configurarvi per iniziare a riscuotere i pagamenti con le fatture HubSpot.

Configurare le impostazioni generali della fattura

Per iniziare, configurate le seguenti impostazioni per le fatture:

  • Impostare le autorizzazioni per le fatture: per controllare quali utenti di HubSpot hanno accesso alla visualizzazione, alla creazione e alla modifica delle fatture, imparate come modificare le autorizzazioni per gli utenti esistenti o come impostare le autorizzazioni quando si aggiungono nuovi utenti.

    Nota bene: gli utenti HubSpot creati prima del 9 febbraio 2023 hanno i permessi di visualizzazione e modifica delle fatture per impostazione predefinita. Gli utenti creati dopo tale data non hanno i permessi di fatturazione per impostazione predefinita.

  • Aggiungete un logo al vostro brand kit HubSpot: Le fatture di HubSpot inseriscono automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del marchio HubSpot.
    • Le fatture non utilizzeranno i colori del brand kit.
    • L'aggiornamento del logo non aggiornerà le fatture finalizzate esistenti, ma solo le fatture attualmente in bozza e quelle finalizzate in futuro.
  • Impostare le opzioni di pagamento predefinite: nelle impostazioni dei pagamenti è possibile impostare quali metodi di pagamento le fatture accetteranno per impostazione predefinita. È anche possibile personalizzarli su ogni fattura durante la creazione.
  • Collegare il vostro dominio a HubSpot: per impostazione predefinita, le fatture sono ospitate sul dominio principale collegato al vostro account. Quando si crea una fattura, si può anche scegliere tra i domini collegati. Se non avete ancora collegato un dominio o desiderate collegare un sottodominio separato per ospitare le fatture (ad esempio billing.website.com), scoprite come collegare un dominio a HubSpot.

Personalizzare il prefisso e il numero iniziale della fattura

Per garantire che i numeri di fattura di HubSpot non si sovrappongano ai numeri di fattura del vostro sistema di account, le fatture di HubSpot hanno il prefisso INV e un numero iniziale di 1001 per impostazione predefinita. È possibile personalizzare il prefisso e il numero iniziale dalle impostazioni della fattura. Una volta che una fattura è stata finalizzata e le è stato assegnato un numero, ad esempio INV-1002, tale numero non può essere modificato o riutilizzato.

Nota bene: prima di personalizzare il prefisso e il numero iniziale della fattura, è necessario consultare il team di contabilità per assicurarsi che funzioni con i sistemi attuali.

Per personalizzare il prefisso e il numero iniziale della fattura:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Fatture.
  • Per impostazione predefinita, le fatture iniziano con il prefisso INV. Per modificarlo, fare clic su Modifica prefisso. Nella finestra di dialogo, inserire un nuovo prefisso e fare clic su Salva prefisso. Il prefisso può essere composto da un massimo di 8 caratteri.
  • Per impostazione predefinita, il numero di fattura iniziale è 1001. Per modificarlo, fare clic su Aggiornamento del punto di partenza per i numeri di fattura. Quindi, nella finestra di dialogo, inserire un nuovo numero di partenza e fare clic su Aggiorna punto di partenza.

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Aggiungere un codice fiscale

È possibile aggiungere un codice fiscale che apparirà nell'intestazione di ogni fattura insieme alle informazioni sulla società. L'aggiunta di un codice fiscale non aggiornerà le fatture finalizzate o in bozza esistenti, ma solo quelle appena create.

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Per aggiungere un codice fiscale:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Fatture.
  • Nella sezione Codice fiscale , fare clic su Aggiungi codice fiscale.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di codice fiscale e selezionare un tipo.
  • Nel campo Numero di codice fiscale, inserire il codice fiscale.
  • Fare clic su Salva.

Creare fatture dai pagamenti in abbonamento

Per impostazione predefinita, HubSpot crea fatture per i pagamenti degli abbonamenti ricorrenti. Quando un cliente effettua con successo il pagamento di un abbonamento, HubSpot crea una fattura pagata. Quando il pagamento di un abbonamento non va a buon fine, la fattura viene creata come aperta.

Per evitare che HubSpot crei fatture per i pagamenti degli abbonamenti:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Fatture.
  • In Abbonamenti, fare clic per deselezionare la casella di controllo Crea fatture per i pagamenti degli abbonamenti.
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Passi successivi

Dopo aver configurato lo strumento Fatture di HubSpot, imparate come:

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