Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Skonfiguruj narzędzie do faktur HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 4, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Faktury HubSpot umożliwiają zespołowi wysyłanie faktur bezpośrednio z HubSpot, śledzenie należności i otrzymywanie płatności za pomocą płatności HubSpot. Korzystając z faktur, kupujący mogą również oczekiwać podobnego procesu realizacji zakupu, jak w przypadku linków do płatności i ofert. Jednak w przeciwieństwie do linków do płatności i ofert, faktury śledzą terminy płatności, salda i mogą być oznaczone jako opłacone poza płatnościami HubSpot. Zawierają one również numery faktur, które mogą być wymagane przez niektórych kupujących przy żądaniu płatności.

full-invoice invoice-sidebar
Realizacja zakupu faktury przez kupującego Rekord faktury wewnętrznej

Uwaga: funkcje faktur są dostępne na wszystkich kontach korzystających z integracji z Quickbooks. Do ręcznego tworzenia faktur HubSpot potrzebne jest konto Starter, Professional lub Enterprise ze skonfigurowanym narzędziem płatności.

Poniżej dowiesz się, jak rozpocząć zbieranie płatności za pomocą faktur HubSpot.

Skonfiguruj ogólne ustawienia faktury

Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia faktury:

  • Skonfiguruj uprawnienia do faktur: aby kontrolować, którzy użytkownicy HubSpot mają dostęp do przeglądania, tworzenia i edytowania faktur, dowiedz się, jak edytować uprawnienia użytkowników dla istniejących użytkowników lub jak ustawić uprawnienia podczas dodawania nowych użytkowników.

    Uwaga: użytkownicy HubSpot utworzeni przed 9 lutego 2023 r. mają domyślnie uprawnienia do wyświetlania i edycji faktur. Użytkownicy utworzeni po tej dacie nie mają domyślnie uprawnień do faktur.

  • Dodaj logo do swojego zestawu marki HubSpot: Faktury HubSpot będą automatycznie pobierać logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot.
    • Faktury nie będą używać kolorów zestawu marki.
    • Aktualizacja logo nie spowoduje aktualizacji istniejących sfinalizowanych faktur, a jedynie aktualnie przygotowywanych faktur i sfinalizowanych faktur w przyszłości.
  • Ustaw domyślne opcje płatności: opcjonalnie możesz ustawić, które metody płatności będą domyślnie akceptowane na fakturach w ustawieniach płatności. Można to również dostosować na każdej fakturze podczas jej tworzenia.
  • Podłączswoją domenę do HubSpot: domyślnie faktury są hostowane w podstawowej domenie połączonej z kontem. Podczas tworzenia faktury można również wybrać dowolną z podłączonych domen. Jeśli jeszcze nie podłączyłeś domeny lub chcesz podłączyć oddzielną subdomenę do hostowania faktur (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.

Dostosuj prefiks i numer początkowy faktury

Aby numery faktur HubSpot nie pokrywały się z numerami faktur w systemie konta, faktury HubSpot mają domyślnie prefiks INV i numer początkowy 1001. Prefiks i numer początkowy można dostosować w ustawieniach faktury. Po sfinalizowaniu faktury i przypisaniu jej numeru, takiego jak INV-1002, nie można go zmienić ani użyć ponownie.

Uwaga: przed dostosowaniem prefiksu i numeru początkowego faktury należy skonsultować się z zespołem księgowym, aby upewnić się, że będą one działać z bieżącymi systemami.

Aby dostosować prefiks i numer początkowy faktury:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Faktury.
  • Domyślnie faktury zaczynają się od prefiksu INV. Aby to zmienić, kliknij Edytuj prefiks. Następnie w oknie dialogowym wprowadź nowy prefiks i kliknij Zapisz prefiks. Prefiks może mieć maksymalnie 8 znaków.
  • Domyślnie początkowy numer faktury to 1001. Aby to zmienić, kliknij opcję Aktualizacja punktu początkowego dla numerów faktur. Następnie w oknie dialogowym wprowadź nowy numer punktu początkowego i kliknij Aktualizuj punkt początkowy.

invoice-settings

Konfigurowanie domyślnego komentarza

Aby dodać domyślną wiadomość, która pojawi się w polu komentarza każdej faktury:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Faktury.
  • Wprowadź domyślny komentarz i kliknij Zapisz.

default_comment

Uwaga: domyślny komentarz pojawi się dla wszystkich nowych faktur utworzonych po potwierdzeniu tego ustawienia i nie zaktualizuje istniejących faktur, nawet jeśli są one obecnie w wersji roboczej.

Dodaj identyfikator podatkowy

Opcjonalnie można dodać identyfikator podatkowy, który będzie wyświetlany w nagłówku każdej faktury wraz z informacjami o firmie. Dodanie identyfikatora podatkowego nie spowoduje aktualizacji istniejących sfinalizowanych lub roboczych faktur, a jedynie nowo utworzonych faktur.

invoice-tax-id

Aby dodać identyfikator podatkowy:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Faktury.
  • W sekcji Identyfikator podatkowy kliknij opcję Dodaj identyfikator podatkowy.
  • Kliknij menu rozwijane Typ identyfikatora podatkowego, a następnie wybierz typ.
  • W polu Numer NIP wprowadź swój identyfikator podatkowy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie faktur z płatności subskrypcyjnych

Domyślnie HubSpot tworzy faktury za płatności za subskrypcje cykliczne. Gdy klient dokona pomyślnej płatności za subskrypcję, HubSpot utworzy opłaconą fakturę. Gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się, faktura zostanie utworzona jako otwarta.

Aby uniemożliwić HubSpot tworzenie faktur za płatności subskrypcyjne:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Faktury.
  • W obszarze Subskrypcje kliknij, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru Utwórz faktury dla płatności za subskrypcje.
invoices-settings-subscriptions

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia faktur HubSpot dowiedz się, jak:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.