Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer fakturaverktøyet i HubSpot

Sist oppdatert: april 1, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Med HubSpot-fakturaer kan du sende fakturaer direkte fra HubSpot, spore fordringer og få betalt ved hjelp av Stripe eller HubSpot-betalinger. Ved bruk av fakturaer kan kjøperne forvente en lignende betalingsprosess som ved bruk av betalingslenker og tilbud. I motsetning til betalingskoblinger og tilbud kan fakturaer imidlertid spore forfallsdatoer, saldoer og markeres som betalt utenfor betalingsbehandleren. De inneholder også fakturanummer, noe som kan være nødvendig for enkelte kjøpere når de ber om betaling.

full-invoice invoice-sidebar
Kjøperens fakturakontroll Intern fakturapost

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kommer i gang med å kreve inn betalinger med HubSpot-fakturaer.

Konfigurere generelle fakturainnstillinger

For å komme i gang må du konfigurere følgende fakturainnstillinger:

  • Konfigurer fakturatillatelser: Hvis du vil kontrollere hvilke HubSpot-brukere som har tilgang til å vise, opprette og redigere fakturaer, kan du lære hvordan du redigerer brukertillatelser for eksisterende brukere, eller hvordan du angir tillatelser når du legger til nye brukere.

    Merk: HubSpot-brukere som er opprettet før 9. februar 2023, har som standard tilgang til visning og redigering av fakturaer. Brukere som er opprettet etter denne datoen, har ikke fakturatillatelser som standard.

  • Legg til en logo i HubSpot-merkevaresettet: Fakturaer henter automatisk inn logoen som er angitt i standardinnstillingene for HubSpot-merkevaren.
    • Fakturaene vil ikke bruke merkevaresettets farger.
    • Oppdatering av logoen din vil ikke oppdatere eksisterende fakturaer, kun fakturaer som er under utarbeidelse og fakturaer som er opprettet etter oppdateringen.
  • Angi standard betalingsalternativer: Du kan eventuelt angi hvilke betalingsmåter fakturaene skal akseptere som standard i betalingsinnstillingene. Du kan også tilpasse dette på hver enkelt faktura under opprettelsen.
  • Koble domenet ditt til HubSpot: Som standard hostes fakturaer på det primære domenet som er koblet til kontoen din. Når du oppretter en faktura, kan du også velge et av de tilkoblede domenene dine. Hvis du ennå ikke har koblet til et domene, eller ønsker å koble til et eget underdomene for hosting av fakturaer (f.eks. billing.website.com), kan du lese mer om hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Tilpass fakturaprefikset og startnummeret ditt

For å sikre at HubSpot-fakturanumre ikke overlapper med fakturanumre i kontosystemet ditt, har HubSpot-fakturaer som standard prefikset INV og et startnummer på 1001. Du kan tilpasse prefikset og startnummeret i fakturainnstillingene. Når en faktura er ferdigstilt og tildelt et nummer, for eksempel INV-1002, kan dette nummeret ikke endres eller brukes på nytt.

Merk: Før du tilpasser fakturaprefikset og startnummeret, bør du rådføre deg med regnskapsteamet ditt for å sikre at det vil fungere med dine nåværende systemer.

Slik tilpasser du fakturaprefikset og startnummeret:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menyen til venstre.
  • Som standard begynner fakturaer med prefikset INV. Hvis du vil endre dette, klikker du på Rediger prefiks i kategorien Oppsett. Skriv deretter inn et nytt prefiks i dialogboksen, og klikk på Lagre prefiks. Et prefiks kan bestå av maksimalt 8 tegn.
  • Som standard er startfakturanummeret 1001. Hvis du vil endre dette, klikker du på Oppdatering av startpunkt for fakturanummer. Skriv deretter inn et nytt startpunktnummer i dialogboksen og klikk på Oppdatering av startpunkt.

invoices_prefix

Angi en standardkommentar

Slik legger du til en standardmelding som skal vises i kommentarfeltet på alle fakturaer:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menyen til venstre.
  • Klikk på fanen Fakturamal.
  • Skriv inn standardkommentaren og klikk på Lagre.

default_comment

Merk: Standardkommentaren vises for alle nye fakturaer som opprettes etter at du har bekreftet denne innstillingen, og oppdaterer ikke eksisterende fakturaer, selv om de er i utkast.

Legg til en skatte-ID

Du kan eventuelt legge til opptil tre skatte-ID-er i overskriften på hver faktura sammen med bedriftsinformasjonen din. Hvis du legger til en skatte-ID på kontoen din, oppdateres ikke eksisterende fakturaer som er ferdigbehandlet eller i utkast, bare nyopprettede fakturaer.

invoice-tax-id

Slik legger du til skatte-ID-er:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menyen til venstre.
  • Klikk på fanen Fakturamal.
  • Under Legg til skatte-ID i fakturaer klikker du på Legg til skatte-ID.
  • Klikk på rullegardinmenyen Skatte-ID-type, og velg deretter en type.
  • Skriv inn skatte-ID-en din i feltet Skatte-ID-nummer.
  • Gjenta disse trinnene hvis du trenger å legge til en andre eller tredje skatte-ID.
  • Klikk på Lagre.

invoice_settings_tax_id

Opprette fakturaer fra abonnementsbetalinger

Som standard oppretter HubSpot fakturaer for betalinger på gjentatte abonnementer. Når en kunde foretar en vellykket abonnementsbetaling, oppretter HubSpot en betalt faktura. Når en abonnementsbetaling mislykkes, opprettes den som en åpen faktura.

Slik forhindrer du at HubSpot oppretter fakturaer for abonnementsbetalinger:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menyen til venstre.
  • I kategorien Oppsett , under Abonnementer, klikker du for å fjerne merket for Opprett fakturaer for abonn ementsbetalinger.
invoices-settings-subscriptions

Neste trinn

Når du har konfigurert fakturaverktøyet i HubSpot, kan du lære hvordan du gjør det:

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.