Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

De HubSpot factuurtool instellen

Laatst bijgewerkt: januari 29, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

Met HubSpot facturen kan je team rechtstreeks vanuit HubSpot facturen versturen, je vorderingen bijhouden en betaald worden met HubSpot betalingen. Met facturen kunnen je kopers een vergelijkbaar afrekenproces verwachten als bij betaallinks en offertes. Maar in tegenstelling tot betaallinks en offertes houden facturen vervaldatums en saldi bij en kunnen ze worden gemarkeerd als betaald buiten HubSpot betalingen om. Ze bevatten ook factuurnummers, die sommige kopers nodig kunnen hebben als ze om betaling vragen.

full-invoice invoice-sidebar
Factuuroverzicht koper Intern factuurrecord

Let op: factuurfuncties zijn beschikbaar in alle accounts die gebruikmaken van de Quickbooks-integratie. Om HubSpot facturen handmatig te maken, heb je een Starter, Professional of Enterprise account nodig met de betalingsfunctie ingesteld.

Lees hieronder hoe je kunt beginnen met het verzamelen van betalingen met HubSpot facturen.

Algemene factuurinstellingen configureren

Configureer om te beginnen de volgende factuurinstellingen:

  • Factuurmachtigingen instellen: om te bepalen welke HubSpot-gebruikers toegang hebben om facturen te bekijken, te maken en te bewerken, lees je hoe je gebruikersmachtigingen voor bestaande gebruikers bewerkt of hoe je machtigingen instelt bij het toevoegen van nieuwe gebruikers.

    Let op: HubSpot-gebruikers die vóór 9 februari 2023 zijn gemaakt, hebben standaard rechten om facturen te bekijken en te bewerken. Gebruikers die na die datum zijn gemaakt, hebben standaard geen machtigingen voor facturen.

  • Voeg een logo toe aan je HubSpot-merkkit: HubSpot-facturen halen automatisch het logo op dat is ingesteld in de standaardinstellingen voor je HubSpot-merk.
    • Facturen zullen niet de kleuren van de merkkit gebruiken.
    • Als je je logo bijwerkt, worden bestaande, definitieve facturen niet bijgewerkt, alleen de facturen die op dit moment worden opgesteld en definitieve facturen die in de toekomst worden opgesteld.
  • Standaard betalingsopties instellen: optioneel kun je in je betalingsinstellingen instellen welke betalingsmethoden je facturen standaard accepteren. Je kunt dit ook aanpassen op elke factuur tijdens het maken.
  • Verbind je domein met HubSpot: facturen worden standaard gehost op het primaire domein dat is verbonden met je account. Bij het maken van een factuur kun je ook kiezen uit een van je gekoppelde domeinen. Als je nog geen domein hebt gekoppeld of een apart subdomein wilt koppelen voor het hosten van facturen (zoals billing.website.com), lees dan hoe je een domein koppelt aan HubSpot.

Pas je factuurvoorvoegsel en startnummer aan

Om ervoor te zorgen dat HubSpot-factuurnummers niet overlappen met factuurnummers in je accountsysteem, hebben HubSpot-facturen standaard het voorvoegsel INV en een startnummer van 1001. Je kunt de prefix en het startnummer aanpassen in je factuurinstellingen. Zodra een factuur is afgerond en een nummer heeft gekregen, zoals INV-1002, kan dat nummer niet meer worden gewijzigd of hergebruikt.

Let op: voordat je het factuurvoorvoegsel en het startnummer aanpast, moet je overleggen met je boekhoudteam om er zeker van te zijn dat dit werkt met je huidige systemen.

Om je factuurvoorvoegsel en startnummer aan te passen:

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Facturen.
  • Facturen beginnen standaard met het voorvoegsel INV. Om dit te wijzigen, klik je op Voorvoegsel bewerken. Voer vervolgens in het dialoogvenster een nieuw voorvoegsel in en klik op Voorvoegsel opslaan. Een voorvoegsel mag maximaal 8 tekens bevatten.
  • Het beginfactuurnummer is standaard 1001. Als je dit wilt wijzigen, klik je op Beginpunt factuurnummers bijwerken. Voer vervolgens in het dialoogvenster een nieuw beginpuntnummer in en klik op Beginpunt bijwerken.

invoice-settings

Een belasting-ID toevoegen

Optioneel kun je een belastingnummer toevoegen dat samen met je bedrijfsgegevens in de kop van elke factuur wordt weergegeven. Als je een belasting-ID toevoegt, worden bestaande of opgestelde facturen niet bijgewerkt, maar alleen nieuw aangemaakte facturen.

invoice-tax-id

Zo voeg je een belasting-ID toe:

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Facturen.
  • Klik in het gedeelte Belasting ID op Belasting ID toevoegen.
  • Klik op het keuzemenu Type belasting-ID en selecteer een type.
  • Voer in het veld Belasting-ID nummer uw belasting-ID in.
  • Klik op Opslaan.

Facturen maken van abonnementsbetalingen

HubSpot maakt standaard facturen voor betalingen op terugkerende abonnementen. Wanneer een klant een abonnement succesvol betaalt, maakt HubSpot een betaalde factuur aan. Wanneer een abonnementsbetaling mislukt, wordt de factuur als openstaand aangemaakt.

Zo voorkom je dat HubSpot facturen aanmaakt voor abonnementsbetalingen:

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Facturen.
  • Klik onder Abonnementen op om het selectievakje Facturen maken voor abonnementsbetalingen uit te schakelen.
invoices-settings-subscriptions

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot factureringstool hebt ingesteld, kun je leren hoe je:

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.