Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opsætning af HubSpots faktura-værktøj

Sidst opdateret: marts 4, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

HubSpot-fakturaer gør det muligt for dit team at sende fakturaer direkte fra HubSpot, spore dine tilgodehavender og blive betalt ved hjælp af HubSpot-betalinger. Ved hjælp af fakturaer kan dine købere også forvente en checkout-proces, der ligner betalingslinks og tilbud. Men i modsætning til betalingslinks og tilbud sporer fakturaer forfaldsdatoer, saldi og kan markeres som betalt uden for HubSpot-betalinger. De indeholder også fakturanumre, som kan være påkrævet af nogle købere, når de anmoder om betaling.

full-invoice invoice-sidebar
Købers faktura checkout Intern fakturaoptegnelse

Bemærk: Fakturafunktioner er tilgængelige i alle konti, der bruger Quickbooks-integrationen. For at oprette HubSpot-fakturaer manuelt skal du have en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto med betalingsværktøjet sat op.

Nedenfor kan du se, hvordan du bliver klar til at begynde at opkræve betalinger med HubSpot-fakturaer.

Konfigurer generelle fakturaindstillinger

For at komme i gang skal du konfigurere følgende fakturaindstillinger:

  • Opsæt fakturatilladelser: Hvis du vil kontrollere, hvilke HubSpot-brugere der har adgang til at se, oprette og redigere fakturaer, kan du lære, hvordan du redigerer brugertilladelser for eksisterende brugere, eller hvordan du indstiller tilladelser, når du tilføjer nye brugere.

    Bemærk: HubSpot-brugere, der er oprettet før 9. februar 2023, har som standard tilladelse til at se og redigere fakturaer. Brugere, der er oprettet efter denne dato, har som standard ikke fakturatilladelser.

  • Tilføj et logo til dit HubSpot brand kit: HubSpot-fakturaer trækker automatisk det logo ind, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot-brand.
    • Fakturaer vil ikke bruge brand kit'ets farver.
    • Opdatering af dit logo vil ikke opdatere eksisterende afsluttede fakturaer, kun fakturaer i udkast og afsluttede fakturaer fremadrettet.
  • Indstil standardbetalingsmuligheder: Du kan eventuelt indstille, hvilke betalingsmetoder dine fakturaer skal acceptere som standard i dine betalingsindstillinger. Du kan også tilpasse dette på hver faktura under oprettelsen.
  • Forbind dit domæne til HubSpot: Som standard hostes fakturaer på det primære domæne, der er forbundet til din konto. Når du opretter en faktura, kan du også vælge mellem et hvilket som helst af dine forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har forbundet et domæne eller gerne vil forbinde et separat subdomæne til hosting af fakturaer (f.eks. billing.website.com), kan du læse, hvordan du forbinder et domæne til HubSpot.

Tilpas din fakturas præfiks og startnummer

For at sikre, at HubSpot-fakturanumre ikke overlapper med fakturanumre i dit kontosystem, har HubSpot-fakturaer som standard præfikset INV og et startnummer på 1001. Du kan tilpasse præfikset og startnummeret fra dine fakturaindstillinger. Når en faktura er blevet færdiggjort og tildelt et nummer, f.eks. INV-1002, kan dette nummer ikke ændres eller genbruges.

Bemærk: Før du tilpasser dit fakturapræfiks og startnummer, bør du rådføre dig med dit regnskabsteam for at sikre, at det vil fungere med dine nuværende systemer.

Sådan tilpasser du dit fakturapræfiks og startnummer:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Naviger til Objekter > Fakturaer i menuen i venstre side.
  • Som standard begynder fakturaer med præfikset INV. For at ændre dette skal du klikke på Rediger præfiks. Indtast derefter et nyt præfiks i dialogboksen, og klik på Gem præfiks. Et præfiks kan maksimalt bestå af 8 tegn.
  • Som standard er startfakturanummeret 1001. Hvis du vil ændre dette, skal du klikke på Opdatering af startpunkt for fakturanumre. Indtast derefter et nyt startnummer i dialogboksen, og klik på Opdatering af startnummer.

invoice-settings

Opsæt en standardkommentar

Sådan tilføjer du en standardmeddelelse, som vises i kommentarfeltet på alle fakturaer:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menuen i venstre side.
  • Indtast standardkommentaren, og klik på Gem.

default_comment

Bemærk: Standardkommentaren vises for alle nye fakturaer, der oprettes efter bekræftelse af denne indstilling, og opdaterer ikke eksisterende fakturaer, selvom de i øjeblikket er i kladde.

Tilføj et skatte-id

Du kan eventuelt tilføje et skatte-id, der skal vises i overskriften på hver faktura sammen med dine virksomhedsoplysninger. Tilføjelse af et skatte-id opdaterer ikke eksisterende afsluttede eller foreløbige fakturaer, men kun nyoprettede fakturaer fremover.

invoice-tax-id

Sådan tilføjer du et skatte-id:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menuen i venstre side.
  • Klik på Tilføj skatte-id i afsnittet Skatte-id.
  • Klik på rullemenuen Skatte-id-type, og vælg derefter en type.
  • Indtast dit skatte-id i feltet Skatte-id-nummer.
  • Klik på Gem.

Opret fakturaer fra abonnementsbetalinger

Som standard vil HubSpot oprette fakturaer for betalinger på tilbagevendende abonnementer. Når en kunde foretager en vellykket abonnementsbetaling, opretter HubSpot en betalt faktura. Når en abonnementsbetaling mislykkes, vil fakturaen blive oprettet som åben.

Sådan forhindrer du HubSpot i at oprette fakturaer for abonnementsbetalinger:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Gå til Objekter > Fakturaer i menuen i venstre side.
  • Under Abonnementer skal du klikke for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret fakturaer for abonn ementsbetalinger.
invoices-settings-subscriptions

Næste trin

Når du har konfigureret HubSpots fakturaværktøj, kan du lære, hvordan du gør:

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.