Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Määritä HubSpotin laskutustyökalu

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-laskujen avulla tiimisi voi lähettää laskuja suoraan HubSpotista, seurata saatavia ja saada maksuja HubSpot-maksujen avulla. Laskujen avulla ostajasi voivat myös odottaa samanlaista kassaprosessia kuin maksulinkit ja tarjoukset. Toisin kuin maksulinkit ja lainaukset, laskut kuitenkin seuraavat eräpäiviä ja saldoja, ja ne voidaan merkitä maksetuiksi HubSpot-maksujen ulkopuolella. Ne sisältävät myös laskunumeron, jota jotkut ostajat saattavat vaatia maksupyynnön yhteydessä.

full-invoice invoice-sidebar
Ostajan laskun kassa Sisäinen laskutietue

Huomaa: laskutusominaisuudet ovat käytettävissä kaikilla tileillä, jotka käyttävät Quickbooks-integraatiota. Jos haluat luoda HubSpot-laskuja manuaalisesti, tarvitset Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin, jossa on maksutyökalu määritetty.

Alla kerro, miten saat asetukset valmiiksi, jotta voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpot-laskuilla.

Määritä yleiset laskuasetukset

Aloittaaksesi määritä seuraavat laskuasetukset:

  • Laskujen käyttöoikeuksien määr ittäminen: Jos haluat hallita sitä, mitkä HubSpot-käyttäjät voivat tarkastella, luoda ja muokata laskuja, opi, miten nykyisten käyttäjien käyttöoikeuksia muokataan tai miten käyttöoikeudet määritetään uusia käyttäjiä lisättäessä.

    Huomaa: Ennen 9. helmikuuta 2023 luoduilla HubSpot-käyttäjillä on oletusarvoisesti laskujen katselu- ja muokkausoikeudet. Tämän päivämäärän jälkeen luoduilla käyttäjillä ei ole oletusarvoisesti laskujen käyttöoikeuksia.

  • Lisää logo HubSpot-brändipakettiisi: HubSpot-laskut vetävät automaattisesti HubSpot-brändisi oletusasetuksissa määritetyn logon.
    • Laskut eivät käytä brändipaketin värejä.
    • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia valmiita laskuja, ainoastaan parhaillaan laadittavia laskuja ja jatkossa valmiita laskuja.
  • Määritä oletusmaksutavat: Voit valinnaisesti määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat laskusi hyväksyvät oletuksena. Voit myös mukauttaa tämän jokaisessa laskussa luomisen aikana.
  • Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti laskut isännöidään tiliisi liitetyssä ensisijaisessa verkkotunnuksessa. Laskua luodessasi voit myös valita minkä tahansa liitetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen laskujen isännöintiä varten (kuten billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.

Mukauta laskun etuliite ja alkunumero

Jotta HubSpot-laskujen numerot eivät menisi päällekkäin tilijärjestelmässäsi olevien laskujen numeroiden kanssa, HubSpot-laskuilla on oletusarvoisesti etuliite INV ja alkunumero 1001. Voit mukauttaa etuliitettä ja alkunumeroa laskun asetuksista. Kun lasku on viimeistelty ja sille on annettu numero, esimerkiksi INV-1002, numeroa ei voi muuttaa tai käyttää uudelleen.

Huomaa: ennen laskun etuliitteen ja alkunumeron mukauttamista sinun on neuvoteltava kirjanpitotiimisi kanssa varmistaaksesi, että se toimii nykyisten järjestelmiesi kanssa.

Laskun etuliitteen ja alkunumeron mukauttaminen:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
  • Oletusarvoisesti laskut alkavat etuliitteellä INV. Voit muuttaa tätä valitsemalla Muokkaa etuliitettä. Kirjoita sitten valintaikkunaan uusi etuliite ja napsauta Tallenna etuliite. Etuliite voi olla enintään 8 merkkiä.
  • Oletusarvoisesti laskun numero on 1001. Voit muuttaa tätä valitsemalla Laskunumeroiden alkupisteen päivittäminen. Anna sitten valintaikkunassa uusi alkupisteen numero ja valitse Päivitä alkupiste.

invoice-settings

Verotunnisteen lisääminen

Voit halutessasi lisätä verotunnisteen, joka näkyy kunkin laskun otsikossa yritystietojesi ohella. Verotunnisteen lisääminen ei päivitä olemassa olevia viimeisteltyjä tai luonnosteltuja laskuja, vaan ainoastaan vasta luotuja laskuja.

invoice-tax-id

Verotunnisteen lisääminen:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
  • Valitse Verotunniste-osiossa Lisää verotunniste.
  • Napsauta Verotunnuksen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
  • Kirjoita Verotunniste-kenttään Verotunniste.
  • Napsauta Tallenna.

Laskujen luominen tilausmaksuista

Oletusarvoisesti HubSpot luo laskuja toistuvien tilausten maksuista. Kun asiakas suorittaa onnistuneen tilausmaksun, HubSpot luo maksetun laskun. Kun tilausmaksu epäonnistuu, lasku luodaan avoimeksi.

Voit estää HubSpotia luomasta laskuja tilausmaksuista:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Laskut.
  • Napsauta Subscriptions (Tilaukset) -kohdassa Create invoices for subscription payments (Luo laskuja tilausmaksuja varten ) -valintaruudun tyhjentämiseksi.
invoices-settings-subscriptions

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpotin laskut-työkalun, opettele, miten:

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.