HubSpot請求書ツールを設定する

HubSpot請求書ツールを使用すると、HubSpotから直接請求書を送信し、売掛金を追跡して、 Stripe決済処理 または HubSpot決済機能を使用して決済を受け取ることができます。請求書を使うと、 支払いリンク や 見積書と同様の支払いプロセスを期待できます。しかし、支払いリンクや見積もりとは異なり、請求書で期日や残高を追跡したり、決済代行事業者の外部で請求書を支払い済みにしたりできます。また、請求書番号も含まれており、購入者によっては支払い請求の際にそれが必要となる場合があります。

購入者請求書チェックアウト	社内請求書レコード

以下では、HubSpot請求書を使って支払いを受けるためのセットアップ方法をご紹介します。開始する前に、次のいずれかの設定を更新する必要があるユーザーにスーパー管理者権限が与えられていることを確認してください。

一般的な請求書設定

まず、以下の請求書設定を行います：

1. 請求書の権限の設定:どのHubSpotユーザーが請求書を表示、作成、編集できるかを制御するには、 既存のユーザーのユーザー権限を編集する方法、または 新しいユーザーを追加するときに権限を設定する方法をご確認ください。
   
   

   注：2023年2月9日より前に作成されたHubSpotユーザーは、既定で請求書の閲覧／編集権限を持っています。それ以降に作成されたユーザーには、既定で請求書権限がありません。

2. HubSpotブランドキットにロゴとブランドカラーを追加:HubSpot ブランドの既定の設定で設定されたロゴと色が請求書に自動的に取り込まれます。ロゴや色を更新しても、既存の最終処理済みの請求書は更新されず、現在準備中の請求書と更新後に作成された請求書のみが更新されます。
3. デフォルトの支払いオプションの設定: 必要に応じて、請求書でデフォルトで受け入れられる支払い方法を 決済設定で設定できます。また、作成時に各請求書でこれをカスタマイズすることも可能です。
4. ドメインをHubSpotに接続する：既定では、アカウントに接続されたプライマリードメインで請求書がホスティングされます。また、請求書を作成する際、接続されているドメインの中から選択することもできます。まだドメインを接続していない場合や、請求書のホスティング用に別のサブドメイン（billing.website.comなど）を接続したい場合は、HubSpotにドメインを接続する方法をご覧ください。

セットアップ

請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズする

HubSpotの請求書番号が貴社の会計システムの請求書番号と重複しないように、HubSpot請求書には既定で「INV」という先頭文字列および「1001」という開始番号が付きます。先頭文字列と開始番号を請求書設定でカスタマイズすることができます。請求書が一旦最終処理され、番号（例：INV-1002）が割り当てられた後は、その番号を変更したり、再利用したりすることはできません。 

注：請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズする前に、貴社の会計チームに相談して、それらが現在のシステムで機能することを確認してください。

請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. 既定では、請求書は接頭辞「INV」で始まります。これを変更するには、［セットアップ］タブで［先頭文字列を編集］をクリックします。新しい先頭文字列をダイアログボックスに入力し、［先頭文字列を保存］をクリックします。先頭文字列の長さは最大8文字です。
4. 既定では、請求書開始番号は「1001」です。これを変更するには、［請求書番号の開始点を変更］をクリックします。次に、新しい開始番号をダイアログボックスに入力し、［開始点の更新］をクリックします。

未処理の請求書の編集機能をオンにする

最終処理された、「未処理」ステータスにある請求書を編集します。ユーザーが請求書を編集するには、その前に、スーパー管理者が未処理の請求書の編集機能をオンにする必要があります。ユーザーが 請求書を下書きステータスで編集できるようにするためにこの設定を有効にする必要はありません。

この設定にアクセスするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［請求書］の順に進みます。
3. ［請求書管理］の下で、［請求書の編集を許可］チェックボックスをオンにします。
4. ［保存］をクリックします。

未払い請求書の削除機能をオンにする

最終処理された未払い請求書を削除します。請求書の下書きはこの設定を使用しないと削除できます。

ユーザーが最終処理済みの請求書を削除するには、 スーパー管理者が 未払いの請求書を削除する機能を有効にする必要があります。請求書を削除すると完全に削除され、元に戻すことはできません。

注：最後に作成された請求書または他の請求書が削除されたとしても、最後に作成された請求書に続く連番が請求書番号として割り振られます。したがって、請求書を削除すると、請求書の連番に恒久的なギャップが生じる可能性があります。連番をリセットできるのは、全ての請求書を削除した場合に限られます（ただし支払い済みの請求書を削除することはできません）。会計チームに相談して、貴社の現在のシステムで機能することを確認してください。

設定にアクセスするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［請求書］の順に進みます。
3. ［請求書管理］の下で、［請求書の削除を許可］チェックボックスをオンにします。
4. ［保存］をクリックします。

請求書の送信元となる既定のEメールアドレスを設定する

請求書の送信元Eメールアドレスを設定します。既定のEメールアドレスとして、チームのEメールアドレスまたは個人のEメールアドレスを指定できます。デフォルトのEメールが設定されていない場合、請求書は、ユーザーが 請求書の送信時に選択した個人またはチームの共有アドレスから送信されます。

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［請求書］の順に進みます。

3. ［Eメール設定］で、［デフォルトの送信者アドレス］ドロップダウンメニューをクリックし、既定として使用するEメールアドレスを選択します。
4. ユーザーが自分の個人用Eメールアドレス、またはアクセス可能な他のチーム共有Eメールアドレスから手動で請求書を送信できるようにするには、［他のEメールアドレスからの送信を許可］チェックボックスをオンにします。
5. ［保存］をクリックします。

請求コンタクトの関連付けを設定する

請求書に変換される取引や見積もりに対して、割り当て済みの請求先コンタクトを自動的に設定します。設定にアクセスするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［請求書］の順に進みます。
3. ［請求先コンタクトの関連付け］で、［全ての請求書に会社の請求先コンタクトの関連付けを使用］チェックボックスをオンにします。
4. ［保存］をクリックします。

カスタマイズ

既定のプリセットがアカウントで設定されており、これを編集することができます。追加の請求書プリセットを設定し、プリセットに基づいて収集する情報を設定できます。 

プリセットをカスタマイズすることで、請求書作成時にさまざまな請求書設定の中から選んで使用できます。例えば、アカウントの主たる会社住所を使用する既定の請求書プリセットを用意した後、別の会社住所を使って別のプリセットを設定できます。

注：自動的に生成される請求書（サブスクリプションから作成される定期請求書など）では「デフォルト」のプリセットが使用されます。別のプリセットを使用するように設定することはできません。

プリセットを作成

プリセットを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. ［カスタマイズ］タブをクリックします。
4. ［プリセットを作成］をクリックします。

5. プリセットの名前を入力し、［作成］をクリックします。

既定またはカスタムプリセットを更新する

プリセット、または請求書設定で既定のプリセットを更新できます。[ プレビュー ]タブをクリックすれば、いつでも変更内容のライブプレビューを表示できます。

既定またはカスタムプリセットを更新するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. ［カスタマイズ］タブをクリックします。
4. ［現在のビュー］ドロップダウンメニューで、編集するプリセットを選択します。
5. ［コンテンツ］タブが選択されていることを確認します。

6. ［カスタム ドキュメント タイトルを使用］を選択して、請求書プリセットのカスタムタイトルを設定します。このプロパティーは、このプリセットテンプレートの請求書のヘッダーに表示されます。

注：「デフォルト」のプリセットの住所を更新することはできません。アカウント設定の［アカウントの既定値］で設定された主な会社住所が使用されます。別の住所を使用する必要がある場合は、新しいプリセットを作成してください。

7. 購入者向けに請求書に表示するカスタムプロパティーを最大4つ選択できます請求書のプリセットに表示されるカスタムプロパティーを設定するには、[ デフォルトのカスタムフィールドを設定]をクリックします。
   • 右側のパネルで、［デフォルトのカスタムフィールドを編集］の下にあるadd ［カスタムフィールドを追加］をクリックします。
     • 既存のカスタム請求書プロパティーをリストから選択することも、使用したいカスタムプロパティーを検索することも、［請求書プロパティーを新規作成］をクリックして新しいカスタム請求書プロパティーを設定することもできます。

• • • フィールドをさらに追加するには、add ［カスタムフィールドを追加］をクリックし、別の請求書プロパティーを選択します。カスタム請求書プロパティーを4つまで追加できます。
    • 追加した後、ドロップダウンメニューをクリックして、別のプロパティーに変更できます。
  • プロパティーを追加する際には、［プレビュー］セクションにライブプレビューが表示されます。
  • プロパティーを削除するには、delete deletr e［削除］アイコンをクリックします。
  • 操作が完了したら、［保存］をクリックします。

注: カスタムプロパティーは 、サブスクリプションから作成される定期請求書には追加されません。

• • このプリセットを使用して請求書を作成する際にプロパティーの編集をユーザーに許可するには、[ デフォルトのカスタムフィールドを変更することをユーザーに許可 ]チェックボックスを選択してから、左下隅にある[保存 ]をクリックします。

• • この設定をオンにした後に新規作成された請求書には、既定でこれらのフィールドが表示されます。プロパティーに値が含まれていない場合、そのプロパティーは請求書に表示されません。

注：カスタムプロパティーが削除されると、このプリセットを使用する際、下書きと今後の請求書からフィールドが削除されます。削除前にこのプリセットを使って確定された請求書には、引き続きカスタムプロパティーが含まれます。

8. [請求書の既定値 ]で会社情報を表示して、選択可能な日数と請求書のデフォルトの正味支払条件を設定できます。
   • [会社情報 ]をクリックすると、会社情報が表示されます。デフォルトのテンプレートを編集する際は、会社情報を変更することができ、アカウント設定の会社情報が使用されます。別の会社情報が含まれる請求書テンプレートが必要な場合は、 カスタムプリセット を作成します。
   • [正味支払条件 ]をクリックして、正味支払条件の設定を表示します。
     • 表示されたボックスに、請求書で選択できる 支払条件を日数で設定します。
     • [+別の正味金額を追加]をクリックして、新しい正味支払条件を追加します。

• • • delete 支払 条件の横にある[ 削除]をクリックすると、その条件が削除されます。
    • [デフォルトの正味支払期間 ]ドロップダウンメニューをクリックし、請求書の作成時に設定されるデフォルトの正味支払期間を選択します。このオプションを変更すると、設定を変更した後、新しい支払期限が請求書の既定として設定されます。
      
      

9. 既定のコメントフィールドは請求書の下部に表示されます。支払い条件、法的情報、または購入者のその他の重要情報を追加するために使用できます。選択したプリセットにデフォルトのメッセージを追加するには:
   • デフォルトのコメントを入力します。
   • フォーマットツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの追加、またはスニペットの使用を行います。 
   • [保存]をクリックします。
     
     

注：既定のコメントは、この設定を確定した後に作成される新しい請求書に表示されます。既存の請求書（現在下書き中のものを含む）は更新されません。

10. 必要に応じて、請求書のヘッダーに最大3つの税ID（納税者番号）および会社情報を追加できます。税IDをアカウントに追加しても、このプリセットを使用する既存の最終処理済み／下書き請求書は更新されません。今後、このプリセットを使って新しく作成される請求書のみが更新されます。 
11. 税IDを請求書プリセットに追加するには、次の手順に従います。
    • ［税IDを請求書に追加］の下で、［税IDを追加］をクリックします。
    • ［税IDタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、タイプを1つ選択します。
    • ［税ID番号］フィールドに、該当する税IDを入力します。
    • 2つ目、3つ目の税IDを追加する必要がある場合は、この手順を繰り返します。
    • ［保存］をクリックします。

12. 請求書で通貨と売上税通知を非表示にするには、［請求書の通貨と売上税の通知を含める］チェックボックスをオフにします。

13. ［サブスクリプションの請求書やEメールで請求期間を表示］チェックボックスをオフにすると、請求書でサブスクリプションの請求期間が非表示になります。

請求書通貨と売上税通知を削除

1. 「全ての料金が請求書の通貨で請求され、売上税が課せられる場合がある」という通知を請求書に含めることができます。例えば、米ドル建ての請求書の場合、英語で「All fees are listed in USD and are subject to sales tax (as applicable)（全ての料金は米ドルで記載され、売上税（該当する場合）が課されます）」と通知されます。

2. 請求書プリセットの通知をオフにするには、［請求書の通貨と売上税の通知を含める］チェックボックスをオフにして、［保存］をクリックします。

プリセットの名前を変更する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. ［カスタマイズ］タブをクリックします。
4. ［現在のビュー］ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットを選択します。
5. ［アクション］をクリックし、［プリセットの名前を変更］を選択します。
6. プリセットの新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。

注：「デフォルト」のプリセットの名前を変更することはできません。

プリセットを削除する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. ［カスタマイズ］タブをクリックします。
4. ［現在のビュー］ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットを選択します。
5. ［アクション］をクリックし、［プリセットを削除］を選択します。
6. ［プリセットを削除］をクリックして確定します。

注: [既定の プリセット]は削除できません。

オートメーション

決済リンクと見積もり、またはサブスクリプションで、支払い用の請求書を自動的に作成

請求書を、見積もりの1回限りの決済または支払いリンクから自動的に作成するか、サブスクリプションの決済から自動的に生成するかを選択してください。この設定は既定でオンになっています。

注：自動的に生成される請求書では「デフォルト」のプリセットが使用されます。別のプリセットを使用するように設定することはできません。

支払いリンクおよび見積書、またはサブスクリプションの決済に関する決済の自動請求書をオフにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. ［自動化］タブをクリックします。
4. [ 1回限りの決済]チェックボックスをオフにして、支払いリンクと見積もりでの支払いの自動請求書作成を無効にしてから、[ 保存]をクリックします。
5. サブスクリプションによる決済の請求書の自動作成をオフにするには、［サブスクリプション］チェックボックスをオフにして、［保存］をクリックします。

未払いの請求書の支払いを顧客に促すリマインダーの送信

自動メールリマインダーとは、未処理の請求書がある購入者に送信するリマインダーEメールを設定する機能です。期日の前、当日、または期日の後にリマインダーを送信するようにスケジュールできます。

Eメールリマインダーをオンにするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
3. ［自動化］タブをクリックします。
4. ［顧客にリマインダーを送信して未処理の請求書の支払いを促す］スイッチをオンに切り替えます。
   • 請求書設定で既定の送信者アドレスが設定されている場合を除き、noreply@hubspot.comからEメールが送信されます。 
5. 既定では、「リマインダースケジュール」に3つのリマインダー（期日、期日の7日後、期日の14日後）が含まれています。リマインダーを編集するには：
   
   • ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを1つ選択します。
   • ［期日より後の日数］または［期日より前の日数］を選択した場合は、日数を入力します。

6. ［+リマインダーを追加］をクリックして、リマインダーを追加します。
7. リマインダーを削除するにはdelete ［削除］をクリックします。
8. ［Reminder send time（リマインダーの送信時刻）］ボックスをクリックし、Eメールを送信する時刻を選択します。
9. ［Eメールのプレビュー］をクリックして、送信時のEメールの表示を確認します。
10. 自動化オプションを設定したら、［保存］をクリックします。

次のステップ

HubSpot請求書ツールを設定した後は、以下の方法をご確認ください。

• 請求書の作成、管理、送信
• シーケンス (Sales HubおよびService HubのProfessionalおよび Enterprise のみ)と 請求書ベースのワークフロー (Professional および Enterpriseのみ)を作成して、請求プロセスを自動化できます。
• HubSpotのカスタム レポート ビルダーでカスタムレポートを作成します（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。