ตั้งค่าการเสนอราคา

ใช้การเสนอราคาเพื่อแชร์ราคากับผู้ซื้อบันทึกการยอมรับการเสนอราคารวบรวมลายเซ็นและรับการชำระเงิน ก่อนที่จะสร้างใบเสนอราคาให้กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคาเช่นการสร้างแบรนด์ที่อยู่อีเมลผู้ส่งเงื่อนไขการชำระเงินระยะเวลาหมดอายุและการแจ้งเตือน

ตั้งค่าเริ่มต้นการเสนอราคา

ในการเริ่มต้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาต่อไปนี้:

กำหนดค่าโลโก้และการสร้างแบรนด์ 

โลโก้และการสร้างแบรนด์ถูกนำไปใช้กับใบเสนอราคาดังนี้:

• โลโก้จะขึ้นอยู่กับโลโก้ที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือการตั้งค่าการสร้างแบรนด์บัญชีหากไม่มีการตั้งค่า
• สีจะขึ้นอยู่กับสีของชุดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือปรับแต่งแบรนด์บนเทมเพลต
• การอัปเดตโลโก้และการสร้างแบรนด์ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่เผยแพร่อยู่แล้วเฉพาะใบเสนอราคาแบบร่างและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต

ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น

กำหนดวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาของคุณจะยอมรับโดยค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ สามารถอัพเดทการตั้งค่าการชำระเงินได้เมื่อสร้างใบเสนอราคา

กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเริ่มต้น

ตั้งค่าข้อกำหนดสุทธิเริ่มต้นในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ การตั้งค่ากำหนดจำนวนวันที่อนุญาตให้ชำระเงินภายในระยะเวลาการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งโดยเพิ่มความโปร่งใสในข้อกำหนดข้อตกลงการเสนอราคา

โปรดทราบ: หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากใบเสนอราคาที่ยอมรับ ผู้ซื้อชำระเงินในระดับใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิจะถูกตั้งค่าเมื่อสร้างใบเสนอราคาและจัดการการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่องผ่านสัญญา

เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot

ตามค่าเริ่มต้นราคาจะโฮสต์บนโดเมนหลักของหน้า Landing Page ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบเสนอราคา (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคา

เปิดการสร้างใบเสนอราคาเดิม

เปิดตัวเลือกการสร้างใบเสนอราคาเดิมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมได้ เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์รวมรายได้สามารถเลือกได้ทั้งใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมเมื่อสร้างใบเสนอราคา

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. เปิดสวิตช์เปิดใช้งานการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม

ตั้งค่าเกณฑ์กิจกรรมสำหรับกิจกรรมผู้รับที่ติดตาม

ในการตั้งค่าเกณฑ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ใต้วิเคราะห์เกณฑ์การติดตามระดับกิจกรรมการเสนอราคาให้ป้อนเกณฑ์กิจกรรมสูง คำพูดที่เผยแพร่ที่มีกิจกรรมต่ำกว่าเกณฑ์นี้จัดอยู่ในประเภทกิจกรรมต่ำ

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลผู้ส่งใบเสนอราคาเริ่มต้น

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบเสนอราคา ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบเสนอราคาจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบเสนอราคา

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่เริ่มต้นจากที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมล
5. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบเสนอราคาจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ให้เปิดสวิตช์อนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
6. คลิก บันทึก

ตั้งรหัสผ่านในใบเสนอราคา

กำหนดให้ผู้ซื้อป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงใบเสนอราคาหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เลือกว่าจะเพิ่มการตรวจสอบรหัสผ่านในใบเสนอราคาแต่ละรายการหรือไม่ หลังจากบันทึกแล้วการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์รหัสผ่านที่เลือกจะนำไปใช้กับใบเสนอราคาในอนาคต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ใต้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ซื้อให้ เลือกตัวเลือก:
   • ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์: ผู้ซื้อสามารถดูใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์รหัสผ่าน
   • การตรวจสอบสิทธิ์ทางเลือก: ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์รหัสผ่านลงในใบเสนอราคาหรือไม่
   • การตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็น: ใบเสนอราคาทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่าน

โปรดทราบ: การดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคาจากอีเมลใบเสนอราคาไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

เรียนรู้วิธีตั้งรหัสผ่านเมื่อสร้างใบเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคา ใบเสนอราคาใหม่ใดๆที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานการตั้งค่าจะใช้วันหมดอายุที่กำหนดค่าไว้โดยอัตโนมัติ หากผู้ซื้อยังไม่ยอมรับหรือลงนามในใบเสนอราคาภายในวันหมดอายุใบเสนอราคาจะหมดอายุ พฤติกรรมการหมดอายุขึ้นอยู่กับวิธีการยอมรับ:

• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากผู้ซื้อได้ลงนามในใบเสนอราคาก่อนวันหมดอายุ
• คลิกเพื่อยอมรับ: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาก่อนวันหมดอายุ
• พิมพ์และลงนาม: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากใบเสนอราคาถูกทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้ว

โปรดทราบ: หากใบเสนอราคาได้รับการยอมรับหรือลงนามก่อนวันหมดอายุแต่ยังไม่ได้รับการลงนามหรือชำระเงินใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุ 

วิธีตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. คลิกตั้งค่าเมนูดร็อปดาวน์ช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้น และป้อนช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้นระหว่าง 1 ถึง 365 วัน
5. คลิกอัพเดท

ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น

ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้นทั้งจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น และเลือกจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV)

ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อลบเมื่อมีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหากผู้ติดต่อถูกลบคำพูดใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้นจะไม่ถูกลบออกหลังจากผ่านไป 30 วัน เปิดการตั้งค่าลบราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อลบราคาหลังจากผ่านไป 30 วัน การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. สลับการลบใบเสนอราคาบนสวิตช์การลบรายชื่อผู้ติดต่อเปิดอยู่

ตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

จัดการการตั้งค่าการยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ตามค่าเริ่มต้นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนในระหว่างขั้นตอนการลงนามใบเสนอราคา หากจำเป็นต้องมีการยืนยันผู้ซื้อให้เปิดการตั้งค่านี้ เมื่อใช้การยืนยันตัวตนโปรดทราบว่า:

• หากไม่จำเป็นต้องมีผู้ลงนามในการตรวจสอบให้เปิดการตั้งค่าและให้คำแนะนำแก่ผู้ลงนามในการลงนามโดยใช้หน้าดัชนีราคา
• ผู้ซื้อมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการลงนามให้เสร็จสิ้นหลังจากคลิกยืนยันอีเมลในใบเสนอราคา หากผู้เข้าพักไม่ได้ลงนามในใบเสนอราคาภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากคลิกปุ่มยืนยันอีเมลผู้เข้าพักควรกลับไปที่ใบเสนอราคาที่แชร์แล้วคลิกยืนยันอีเมลอีกครั้งเพื่อสร้างอีเมลยืนยันใหม่
• หลังจากที่ผู้ซื้อคลิกยืนยันอีเมลพวกเขาคลิกเริ่มลงชื่อเพื่อเริ่มลงนามในใบเสนอราคา หากพวกเขาปิดแท็บเบราว์เซอร์ก่อนที่จะลงนามในใบเสนอราคาลิงก์จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป พวกเขาควรคลิกยืนยันอีเมลในอีเมลหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมลเพื่อเริ่มขั้นตอนการยืนยันใหม่

วิธีเปิดใช้การยืนยันตัวตน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
5. หากต้องการเปิดการยืนยันภายใต้การตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เปิดสวิตช์การยืนยันตัวตน จะต้องมีการยืนยันตัวตนเมื่อลงนามในใบเสนอราคาใดๆหลังจากเปิดการตั้งค่าแล้ว
6. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การยืนยันจากที่อยู่อีเมลแล้วเลือกที่อยู่อีเมลของทีม ไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลเป็นค่าเริ่มต้นได้
7. หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นอีเมลจะถูกส่งจาก success@hubspot.com
8. หากต้องการปิดการยืนยันภายใต้การตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ปิดสวิตช์การยืนยันตัวตน ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนเมื่อลงนามในใบเสนอราคาหลังจากปิดการตั้งค่า
   
   
   

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลผู้ส่งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เลือกที่อยู่อีเมลของทีมเพื่อส่งอีเมลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จาก หากไม่ได้เลือกอีเมลอีเมลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งจาก success@hubspot.com

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากที่อยู่อีเมล แล้วเลือกที่อยู่อีเมลของทีม

กำหนดค่าการแจ้งเตือนใบเสนอราคา

ส่งการแจ้งเตือนใบเสนอราคาอัตโนมัติไปยังผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อตรวจสอบและยอมรับใบเสนอราคา คุณสามารถกำหนดเวลาการแจ้งเตือนที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ใบเสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• วันหลังจากส่งใบเสนอราคา: ส่งการแจ้งเตือนตามจำนวนวันที่ระบุหลังจากส่งใบเสนอราคา

• จำนวนวันก่อนวันหมดอายุ: ส่งการแจ้งเตือนตามจำนวนวันที่ระบุก่อนวันหมดอายุของใบเสนอราคา

วิธีกำหนดค่าการแจ้งเตือนราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการแจ้งเตือน 
5. ภายใต้กำหนดการแจ้งเตือนให้กำหนดค่าเมื่อควรส่งอีเมลแจ้งเตือน:
   • ระบุจำนวนวันก่อนหรือหลังกิจกรรมการเสนอราคา
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกวันหลังจากส่งใบเสนอราคาหรือวันก่อนวันหมดอายุ
6. หากต้องการลบการแจ้งเตือนให้คลิกไอคอน delete การลบ หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนให้คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือน
7. ใต้การแจ้งเตือนให้ส่งเวลาให้เลือกเวลาที่ควรส่งการแจ้งเตือน เขตเวลาจะขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
8. คลิกดูตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนเพื่อดูตัวอย่างว่าผู้ซื้อจะมีลักษณะอย่างไร
9. หากต้องการปิดอีเมลแจ้งเตือนให้เปิดสวิตช์ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังใบเสนอราคา

เปิดการอนุมัติใบเสนอราคา

เปิดการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อกำหนดให้ใบเสนอราคาผ่านกระบวนการอนุมัติก่อนส่ง รักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

หากคุณใช้การเสนอราคาแบบเดิมดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการเสนอราคาแบบเดิม 

ปรับแต่งใบเสนอราคาด้วยการสร้างแบรนด์และเทมเพลต

ปรับแต่งการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาและสร้างเทมเพลตเพื่อกำหนดมาตรฐานการสร้างใบเสนอราคา:

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกเริ่มต้นของคำพูดรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์ 

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อกำหนดค่าเค้าโครงใบเสนอราคาและโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้วิธีสร้างและส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบเสนอราคารวมถึงวิธีดูจัดการติดตามและส่งออกใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ
• เรียนรู้วิธีจัดการใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ
• เรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวแทนปิดการขายเพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อเมื่อดูใบเสนอราคา