อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
ต้องระบุสิทธิ์
ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ
ราคารวมถึง:
- เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา
- การอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทของคุณ
- ตัวแทนปิดการขายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาและรับคำตอบได้ทันที
- การติดตามการมีส่วนร่วมของใบเสนอราคารวมถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อแบบเรียลไทม์
- การรายงานใบเสนอราคา
โปรดทราบว่า:
- บทความนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ของ HubSpot และใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise
- หากคุณไม่มีบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเดิม
- หากคุณสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการค้า คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงใบเสนอราคาเดิม เปลี่ยนที่นั่งเป็นหลักหรือที่นั่งแบบดูอย่างเดียวเพื่อเข้าถึงใบเสนอราคาเดิม
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
ต้องระบุสิทธิ์ ต้องมีที่นั่งในศูนย์รวมการค้าเพื่อตั้งราคา
ต้องมี ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อตั้งค่าใบเสนอราคา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดที่ต้องมีที่นั่งใน Commerce Hub ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ
กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคาทั่วไป
ในการเริ่มต้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาต่อไปนี้:
- เพิ่มโลโก้ในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ราคาจะดึงโลโก้ที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ
- การเสนอราคาจะใช้สีของชุดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ หรือคุณสามารถตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาได้
- การอัปเดตโลโก้ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่เผยแพร่ที่มีอยู่เฉพาะใบเสนอราคาแบบร่างและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต
- ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาของคุณจะยอมรับได้ตามค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสิ่งนี้ในใบเสนอราคาแต่ละรายการระหว่างการสร้างได้ด้วย
- ตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเริ่มต้น: ตั้งค่าเงื่อนไขสุทธิเริ่มต้นซึ่งกำหนดระยะเวลาในวันที่ต้องนำส่งการชำระเงินภายในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มความโปร่งใสให้กับเงื่อนไขข้อตกลงการเสนอราคา
- เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: โดยค่าเริ่มต้นราคาจะโฮสต์บนโดเมนหลักของหน้า Landing Page ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบเสนอราคาคุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่ออื่นๆของคุณได้อีกด้วย หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบเสนอราคา (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot
ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา
ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของคำพูดของคุณรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์
วิธีตั้งค่าแบรนด์ใบเสนอราคา:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
- คลิกปรับแต่งสไตล์ใบเสนอราคา
- ตัวแก้ไขธีมจะเปิดขึ้น
- ใช้แผงด้านข้างทางซ้ายเพื่ออัปเดตธีมใบเสนอราคาของคุณ ธีมจะบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง คลิกไอคอนรีเซ็ตภายในแต่ละส่วนเพื่อรีเซ็ตธีมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหากคุณเปลี่ยนใจ
- ภายใต้คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
- หน้าต่าง: คลิกหน้าต่างเพื่อปรับสีและความโปร่งใสของคอนเทนเนอร์หน้าต่าง
- เอกสาร: คลิกเอกสารเพื่อปรับสีเติมของเอกสารและเส้นและเส้นขอบ
- ภายใต้มูลนิธิคุณสามารถแก้ไขแบบอักษรปุ่มและลิงก์ของใบเสนอราคา:
- แบบอักษร: คลิกแบบอักษรเพื่อปรับแบบอักษรพื้นฐานหัวเรื่องเนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่นคำอธิบายภาพและตัวพิมพ์แบบอักษร) รวมถึงการปรับสไตล์แบบอักษรสีและความสูงของเส้น
- ปุ่ม: คลิกปุ่มเพื่อปรับรูปร่างปุ่มสีสถานะ (เช่นค่าเริ่มต้นเมาส์เหนือ) และแบบอักษร
- ลิงก์: คลิกลิงก์เพื่อปรับสีและรูปแบบลิงก์
- ภายใต้คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
สร้างแก้ไขและจัดการเทมเพลตใบเสนอราคา
สร้างและเผยแพร่เทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ขายใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างใบเสนอราคาและช่วยกำหนดมาตรฐานใบเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ
ตั้งค่าเค้าโครงโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้ารวมถึงจดหมายปะหน้ารายการบรรทัดข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงินและวิธีการยอมรับ จากนั้นผู้ขายสามารถใช้เทมเพลตและเลือกที่จะอัปเดตเฉพาะส่วนที่ต้องการก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ
สร้างเทมเพลต
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- คลิกแท็บ เทมเพลต
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเทมเพลต
- ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาคุณสามารถแก้ไขใบเสนอราคาได้โดยคลิกที่แต่ละส่วนของตัวอย่างใบเสนอราคาและโดยใช้ตัวแก้ไขโมดูลในแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกคอนเทมเพลตคำพูด siteTree ที่ด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการแก้ไข
- คุณสามารถแก้ไขได้ในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอนเดสก์ท็อปหรือมือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
- หากต้องการแก้ไขจดหมายปะหน้าให้คลิกโมดูลจดหมายปะหน้าในตัวอย่างใบเสนอราคา
- กรอกข้อความในจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและตัวอย่าง
- คลิกไอคอน breezeSingleStar Breeze เพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อจดหมายปะหน้าและป้อน ชื่อ
- คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
- คลิกโมดูลจดหมายปะหน้าในแถบด้านซ้าย
- คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา
- ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
- ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
- คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
- ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการลบโมดูลจดหมายปะหน้าออกจากใบเสนอราคาให้คลิกลบถัดจากโมดูลจดหมายปะหน้าในแถบด้านซ้าย
- หากต้องการแก้ไขบทสรุปผู้บริหารให้คลิกโมดูลสรุปผู้บริหารในตัวอย่างใบเสนอราคา
- ป้อนข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและตัวอย่าง
- คลิกไอคอน breezeSingleStar Breeze เพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกชื่อบทสรุปผู้บริหารและป้อน ชื่อ
- คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลสรุปผู้บริหารได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
- คลิกโมดูลสรุปผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
- คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา
- ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
- ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
- คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
- ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการลบโมดูลสรุปผู้บริหารออกจากใบเสนอราคาให้คลิกลบถัดจากโมดูลสรุปผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
- ส่วนหัวจะแสดงโลโก้เริ่มต้น (ตั้งค่าผ่านการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา) วิธีเปลี่ยนโลโก้เริ่มต้นสำหรับเทมเพลตนี้:
- คลิกโลโก้ในเครื่องมือตัดต่อ
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้เปิดสวิตช์แทนที่โลโก้เริ่มต้น
- วิธีเพิ่มรูปภาพ:
- คลิกเรียกดูภาพเพื่อแสดงภาพที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์ ในแผงด้านขวาให้คลิกรูปภาพเพื่อเพิ่มลงในเทมเพลต
- หากต้องการเพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณให้คลิกอัปโหลดจากนั้นเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูกศรลงบนปุ่มอัปโหลดแล้วเลือกตัวเลือก
- โมดูลคู่กรณีจะแสดงรายละเอียดของผู้ขายและการติดต่อและบริษัทของใบเสนอราคา ในการแก้ไขชื่อของโมดูลคู่สัญญา:
- คลิกโมดูลคู่สัญญาในตัวอย่างใบเสนอราคา
- คลิกชื่อที่คุณต้องการแก้ไขแล้วป้อน ชื่อ
- โมดูลสรุปจะแสดงวันที่ ระยะเวลา ส่วนลดทั้งหมดและมูลค่าสัญญาทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ในการแก้ไขโมดูลสรุปของเทมเพลต:
- คลิกโมดูลสรุปในตัวอย่างใบเสนอราคา
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยังยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผู้ใช้ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
- เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงใน ช่องหน่วงเวลาตามวันจากนั้นคลิกบันทึก
- เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องหน่วงเวลาตามเดือนจากนั้นคลิกบันทึก
- ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงความยาวของระยะเวลาเพื่อซ่อนความยาวของระยะเวลาของใบเสนอราคา
- ระยะเวลาของข้อกำหนดจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินในรายการทั้งหมด
- วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินจะคำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากความถี่ในการเรียกเก็บเงิน × จำนวนการชำระเงิน สำหรับตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์หากการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนโดยมีการชำระเงินหกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025
- หากรายการทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกความยาวของคำจะถูกทำเครื่องหมายเป็นเอเวอร์กรีน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่วนลดแล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ซ่อน: ซ่อนส่วนลด
- แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่คุณเสนอราคา
- แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
- แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินอ้างอิงของคุณ
- ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อนมูลค่าสัญญาทั้งหมดของใบเสนอราคา
- รายการบรรทัดใดๆที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาที่ใช้เทมเพลตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเรียกเก็บค่าบริการจากทุกใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มเป็นรายการในเทมเพลตได้ ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมได้ในเวลาที่สร้างใบเสนอราคาและสามารถลบรายการบรรทัดได้ตามต้องการ
- หากต้องการเพิ่มรายการบรรทัดในโมดูลรายการบรรทัดให้คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือหากคุณกำลังเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมที่ด้านขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิก เพิ่มรายการบรรทัด
- เลือกช่องทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
- คลิก เพิ่ม
- หากต้องการแก้ไขข้อกำหนดให้คลิกโม ดูลเงื่อนไขในตัวอย่างใบเสนอราคา
- ใส่ข้อความคำศัพท์ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและตัวอย่าง
- คลิกไอคอน breezeSingleStar Breeze เพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อข้อกำหนดแล้วป้อน ชื่อ
- คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลคำได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลข้อกำหนด:
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา
- ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
- ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
- คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
- ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
- หากต้องการลบโมดูลข้อกำหนดออกจากใบเสนอราคาให้คลิกลบถัดจากโมดูลข้อกำหนดในแถบด้านซ้าย
- วิธีแก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน:
- คลิกโมดูลการชำระเงินในตัวอย่างใบเสนอราคา
- ในแถบด้านซ้ายบนแท็บการเรียกเก็บเงินให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ)
- หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้เปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
- คลิกแท็บการชำระเงินในแถบด้านซ้ายเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
- การสลับการยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะเปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
- เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับ
- เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
- เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
- ล้างกล่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าในหน้าชำระเงินเพื่อไม่ให้เก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อในหน้าชำระเงินเพื่อเก็บค่าใช้จ่ายในอนาคต
- หากต้องการลบโมดูลการชำระเงินออกจากใบเสนอราคาให้คลิกลบถัดจากโมดูลการชำระเงินในแถบด้านซ้าย
- ส่วน
การยอมรับกำหนดวิธีที่ผู้ซื้อจะยอมรับใบเสนอราคา วิธีการยอมรับเริ่มต้นคือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้การชำระเงินของ HubSpot วิธีแก้ไขการยอมรับเทมเพลตใบเสนอราคา: - คลิกโมดูลการยอมรับในตัวอย่างใบเสนอราคา
- ในแถบด้านข้างซ้ายใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงนามในใบเสนอราคา ต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อลงชื่อสมัครใช้ตัวเลือกนี้
- ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: เรียกอีกอย่างว่าคลิกเพื่อยอมรับตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือข้อตกลงช่องทำเครื่องหมายการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่มีลายเซ็นช่วยให้คุณสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Countertersigners และเลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ
- วิธีเพิ่มโมดูลข้อความสมบูรณ์ในใบเสนอราคา:
- วางเมาส์เหนือพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความที่สมบูรณ์และคลิกที่ด้านซ้ายบน
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกและลากโมดูลส่วนเนื้อหาไปยังใบเสนอราคาและยกเลิกการคลิกเพื่อวาง
- หากต้องการย้ายโมดูลให้คลิกที่โมดูลในหน้าต่างแสดงตัวอย่างแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
- หากต้องการ ปิดตัวแทนปิดให้คลิกตัวแทนปิดเปิดอยู่ที่ด้านขวาบน ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ปิดเอเจนต์ปิดจากนั้นคลิกบันทึก
- วิธีเปลี่ยนภาษาหรือภาษาท้องถิ่น:
- คลิกการตั้งค่าที่มุมขวาบน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาและเลือกภาษา
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง สถานที่และเลือกสถานที่ ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน
- เมื่อเทมเพลตของคุณพร้อมแล้วที่ด้านขวาบนให้คลิกเผยแพร่เพื่อเผยแพร่เทมเพลตให้ผู้ใช้ใช้สำหรับใบเสนอราคา
แก้ไขเทมเพลต
วิธีแก้ไขเทมเพลตที่เผยแพร่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- คลิกแท็บ เทมเพลต
- คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข
- ที่มุมขวาบนให้คลิกยกเลิกการเผยแพร่ คลิกใช่ยกเลิกการเผยแพร่เพื่อยืนยัน เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้แต่ใบเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
- ทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- คลิกเผยแพร่เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว
จัดการเทมเพลต
จัดการเทมเพลตของคุณในหน้าดัชนีเทมเพลตใบเสนอราคา
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- คลิกแท็บ เทมเพลต
- วิธียกเลิกการเผยแพร่เทมเพลตจากหน้าดัชนี:
- วางเมาส์เหนือเทมเพลต
- คลิกการดำเนินการแล้วเลือกยกเลิกการเผยแพร่
- คลิกใช่ยกเลิกการเผยแพร่เพื่อยืนยัน เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้แต่ใบเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
- วิธีลบเทมเพลต:
- วางเมาส์เหนือเทมเพลต
- คลิกการดำเนินการแล้วเลือก ลบ
- ป้อนชื่อเทมเพลตและคลิกใช่ลบเพื่อยืนยันการลบ
ตั้งค่าประสบการณ์การเสนอราคา
เปิดเอเจนต์ปิดการขาย
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าตัวแทนการปิด
ตั้งค่าเกณฑ์กิจกรรมสำหรับกิจกรรมผู้รับที่ติดตาม
ซูเปอร์แอดมินในบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise สามารถตั้งค่าเกณฑ์กิจกรรมสูงสำหรับกิจกรรมผู้รับที่ติดตามได้
ในการตั้งค่าเกณฑ์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
- ใต้วิเคราะห์เกณฑ์การติดตามระดับกิจกรรมการเสนอราคาให้ป้อนเกณฑ์กิจกรรมสูง ราคาที่เผยแพร่ที่มีการติดตามกิจกรรมต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะถูกกำหนดเป็นกิจกรรมต่ำ
ตั้งค่าเริ่มต้นจากที่อยู่อีเมล
ผู้ดูแลระบบระดับซูเปอร์ในบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise สามารถเลือกที่อยู่อีเมลของทีมที่ส่งอีเมลใบเสนอราคาได้
ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบเสนอราคาจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบเสนอราคา
วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค่าเริ่มต้นจากที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
- หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบเสนอราคาจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ให้เปิดสวิตช์ อนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
- คลิก บันทึก
กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin ในบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise สามารถกำหนดระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีได้ หลังจากอัปเดตระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นใบเสนอราคาใหม่ที่คุณสร้างต่อไปจะมีวันหมดอายุที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
- คลิกตั้งค่าเมนูดร็อปดาวน์ช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้น และป้อนช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้นระหว่าง 1 ถึง 365 วัน
- คลิกอัพเดท
ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise สามารถตั้งค่าเริ่มต้นของมูลค่าใบเสนอราคาของจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV) ได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น และเลือกจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV)
ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อลบเมื่อมีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise สามารถตั้งค่าใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องในรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อลบเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อถูกลบ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
- สลับการลบใบเสนอราคาบนสวิตช์การลบรายชื่อผู้ติดต่อเปิดอยู่
ตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา
เรียนรู้วิธีเปิดการยืนยันตัวตนสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดให้ผู้ซื้อยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลก่อนที่จะสามารถลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้