ตั้งค่าการเสนอราคา

ตั้งค่าการตั้งค่าใบเสนอราคารวมถึงโลโก้ของคุณอีเมลแอดเดรสส่งเริ่มต้นของใบเสนอราคาเงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้นระยะเวลาหมดอายุและอื่นๆ การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ

ราคารวมถึง:

• เสนอราคาแบรนด์และเทมเพลต
• เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา
• การอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทของคุณ
• ตัวแทนปิดการขายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาและรับคำตอบได้ทันที
• การติดตามการมีส่วนร่วมของใบเสนอราคารวมถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อแบบเรียลไทม์
• การรายงานใบเสนอราคา

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดที่ต้องมีที่นั่งใน Commerce Hub ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคาทั่วไป

ในการเริ่มต้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาต่อไปนี้:

1. เพิ่มโลโก้ในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ราคาจะดึงโลโก้ที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ
   • การเสนอราคาจะใช้สีของชุดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ หรือคุณสามารถตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาได้
   • การอัปเดตโลโก้ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่เผยแพร่อยู่แล้วเฉพาะใบเสนอราคาแบบร่างและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต
2. ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาของคุณจะยอมรับได้ตามค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสิ่งนี้ในใบเสนอราคาแต่ละรายการระหว่างการสร้างได้ด้วย
3. ตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเริ่มต้น: ตั้งค่าเงื่อนไขสุทธิเริ่มต้นซึ่งกำหนดระยะเวลาในวันที่ต้องนำส่งการชำระเงินภายในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มความโปร่งใสให้กับเงื่อนไขข้อตกลงการเสนอราคา
4. เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: โดยค่าเริ่มต้นราคาจะโฮสต์บนโดเมนหลักของหน้า Landing Page ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบเสนอราคาคุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่ออื่นๆของคุณได้อีกด้วย หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบเสนอราคา (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

ปรับแต่งใบเสนอราคาด้วยการสร้างแบรนด์และเทมเพลต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งใบเสนอราคาด้วยการสร้างแบรนด์และเทมเพลต

ตั้งค่าประสบการณ์การเสนอราคา

เปิดเอเจนต์ปิดการขาย

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าตัวแทนการปิด

ตั้งค่าเกณฑ์กิจกรรมสำหรับกิจกรรมผู้รับที่ติดตาม

ในการตั้งค่าเกณฑ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ใต้วิเคราะห์เกณฑ์การติดตามระดับกิจกรรมการเสนอราคาให้ป้อนเกณฑ์กิจกรรมสูง ราคาที่เผยแพร่ที่มีกิจกรรมที่ติดตามต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะถูกกำหนดเป็นกิจกรรมต่ำ

ตั้งค่าเริ่มต้นจากที่อยู่อีเมล

ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบเสนอราคาจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบเสนอราคา

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค่าเริ่มต้นจากที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
4. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบเสนอราคาจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ให้เปิดสวิตช์ อนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
5. คลิก บันทึก

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น

ใบเสนอราคาใหม่ใดๆที่คุณสร้างเพื่อก้าวไปข้างหน้าจะมีวันหมดอายุที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกตั้งค่าเมนูดร็อปดาวน์ช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้น และป้อนช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้นระหว่าง 1 ถึง 365 วัน
4. คลิกอัพเดท

ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น และเลือกจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV)

ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อลบเมื่อมีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. สลับการลบใบเสนอราคาบนสวิตช์การลบรายชื่อผู้ติดต่อเปิดอยู่

ตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

เรียนรู้วิธีเปิดการยืนยันตัวตนสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดให้ผู้ซื้อยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลก่อนที่จะสามารถลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา
• ตั้งค่าและใช้สารปิด