Configurer les devis

Créer, modifier et gérer des modèles de devis

Créez et publiez des modèles de devis que les vendeurs peuvent utiliser afin d’accélérer la création d’un devis et d’aider à standardiser les devis pour les acheteurs.

Définissez une mise en page, des modules préremplis comprenant la lettre d’accompagnement, les lignes de produits, les conditions, les options de paiement et la méthode d’acceptation. Les vendeurs peuvent alors utiliser le modèle et choisir de ne mettre à jour que les sections dont ils ont besoin avant de l’envoyer à l’acheteur.

Créer des modèles

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles .
3. Cliquez sur Créer un modèle dans l’angle supérieur droit.
   
   
4. Dans l’éditeur de devis, vous pouvez modifier le devis en cliquant sur chaque section de l’aperçu du devis et en utilisant l’éditeur de module dans la barre latérale gauche. Si vous ne voyez pas l’éditeur de module, cliquez sur l’icône du modèle de siteTree devis dans l’angle supérieur gauche. Les modifications seront automatiquement enregistrées au fur et à mesure que vous apporterez des modifications.
   
   
5. Vous pouvez le modifier sur l’aperçu sur ordinateur ou mobile en cliquant sur l’icône du bureau ou de l’appareil mobile en haut de l’aperçu.
   
   
6. Pour modifier la lettre de motivation, cliquez sur le module Lettre de motivation dans l’aperçu du devis.
   • Saisissez le texte de la lettre de motivation. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. 
   • Cliquez sur l’icône Breeze pour générer du breezeSingleStar texte à l’aide de l’IA.
   • Pour modifier le titre, cliquez sur le titre de la lettre de motivation et saisissez un titre.
   • Vous pouvez ajouter des pièces jointes au module de lettre de motivation. En savoir plus sur les pièces jointes. Pour ajouter une pièce jointe au module Lettre de motivation :
     • Cliquez sur le module Lettre d’accompagnement dans la barre latérale de gauche.
     • Cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
       
       
     • Dans le panneau de droite, utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Dans le menu latéral de gauche, si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En cours de signature .
     • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
     • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.
   • Pour supprimer le module Lettre d’accompagnement du devis, cliquez sur delete Supprimer à côté du module Lettre d’accompagnement dans la barre latérale de gauche.
     
     
7. Pour modifier le résumé, cliquez sur le module Résumé dans l’aperçu du devis.
   • Saisissez le texte du résumé. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. 
   • Cliquez sur l’icône Breeze pour générer du breezeSingleStar texte à l’aide de l’IA.
   • Pour modifier le titre, cliquez sur le titre du résumé et saisissez un titre.
   • Vous pouvez ajouter des pièces jointes au module de résumé. En savoir plus sur les pièces jointes. Pour ajouter une pièce jointe au module Lettre de motivation :
     • Cliquez sur le module Résumé dans la barre latérale de gauche.
     • Cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
       
       
     • Dans le panneau de droite, utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Dans le menu latéral de gauche, si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En cours de signature .
     • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
     • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer le module de résumé du devis, cliquez sur delete Supprimer à côté du module Récapitulatif dans la barre latérale de gauche.
       
       
8. L’en-tête affiche le logo par défaut (défini via le branding de devis). Pour modifier le logo par défaut de ce modèle :
   • Cliquez sur le logo dans l’éditeur.
   • Dans la barre latérale de gauche, activez l’option Remplacer le logo par défaut .
   • Pour ajouter une image :
     • Cliquez sur Parcourir les images pour afficher les images chargées dans l’outil Fichiers. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’image pour l’ajouter au modèle.
     • Pour ajouter une image de votre appareil, cliquez sur Télécharger, puis ajoutez une image de votre ordinateur. 
     • Pour ajouter une image à partir d’une URL, concevoir une image avec Adobe Express ou concevoir une image avec Canva, cliquez sur la  flèche bas du bouton Télécharger et sélectionnez une option.
9. Le module Parties affiche les coordonnées du vendeur, ainsi que le contact et l’entreprise du devis. Pour modifier les titres du module Parties :
   • Cliquez sur le module Parties dans l’aperçu du devis.
   • Cliquez sur le titre que vous souhaitez modifier et saisissez un titre.
10. Le module Récapitulatif affiche la date d’entrée en vigueur, la durée de la durée, la remise totale et la valeur totale du contrat. Pour modifier le module Récapitulatif du modèle :
    • Cliquez sur le module Récapitulatif dans l’aperçu du devis.
    • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le menu déroulant Efficace et sélectionnez l’une des options suivantes :
      
      • Sur accord : le paramètre par défaut. Il s’agit de la date à laquelle le devis est passé à Accepté, soit par signature électronique, soit par l’utilisateur marquant le devis comme signé. 
      • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Délai en jours, puis cliquez sur Enregistrer.
      • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Délai en mois , puis cliquez sur Enregistrer.
    • Désélectionnez la case à cocher Afficher la durée de la période pour masquer la durée du devis.
      • La durée est calculée automatiquement en fonction des dates de début et de fin de facturation pour toutes les lignes de produits.
      • La date de fin de facturation est calculée comme la date de début de la facturation à partir de la fréquence de facturation × du nombre de paiements. Par exemple, si la facturation est mensuelle avec six paiements à partir du 1er juin 2025, la date de fin de facturation est le 1er novembre 2025.
      • Si toutes les lignes de produits sont définies sur Renouveler automatiquement jusqu’à annulation annulée, la durée de la période est marquée comme Permanent.
    • Cliquez sur le menu déroulant Remise et sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Masquer : masquez la réduction.
      • Afficher en tant que montant : affichez le montant de la remise dans la devise de votre devis.
      • Afficher en pourcentage : affichez la remise en pourcentage.
      • Afficher sous forme de pourcentage et de montant : affichez la remise sous forme de pourcentage et de montant dans la devise de votre devis.
    • Désélectionnez la case à cocher Afficher la valeur totale du contrat pour masquer la valeur totale contractuelle du devis.
11. Toute ligne de produit ajoutée à un modèle sera automatiquement ajoutée au devis utilisant ce modèle. Par exemple, si vous facturez des frais de service sur chaque devis, vous pouvez les ajouter comme ligne de produit au modèle. Les utilisateurs qui créent un devis peuvent ajouter des lignes de produit supplémentaires au moment de la création du devis et en supprimer si nécessaire. 
    • Pour ajouter des lignes de produits dans le module Lignes de produit, cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits, ou sivous ajoutez des lignes de produit supplémentaires, dans l’angle supérieur droit du tableau des lignes de produit, cliquez sur Ajouter une ligne de produit.
    • Sélectionnez les cases à cocher des produits que vous souhaitez ajouter au devis. Si vous sélectionnez des lignes de produit à tarification différenciée , cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit, avant d’ajouter la ligne de produit.
    • Cliquez sur Ajouter.
12. Pour modifier les conditions, cliquez sur le module Conditions dans l’aperçu du devis.
    • Saisissez le texte des conditions. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. 
    • Cliquez sur l’icône Breeze pour générer du breezeSingleStar texte à l’aide de l’IA.
    • Pour modifier le titre, cliquez sur le titre des termes et saisissez un titre.
    • Vous pouvez ajouter des pièces jointes au module Conditions. En savoir plus sur les pièces jointes. Pour ajouter une pièce jointe au module Conditions :
      
      • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
      • Dans le panneau de droite, utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
      • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
      • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
      • Dans le menu latéral de gauche, si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En cours de signature .
      • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
      • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
      • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.
    • Pour supprimer le module Conditions du devis, cliquez sur delete Supprimer à côté du module Conditions dans la barre latérale de gauche.
      
      
      
13. Pour modifier les options de facturation et de paiement :
    
    • Cliquez sur le module Paiements dans l’aperçu du devis.
    • Dans la barre latérale de gauche, dans l’onglet Facturation , définissez vos options de facturation :
      • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez les conditions de paiement (les factures peuvent être dues à la réception ou avoir des conditions de paiement nettes).
      • Pour désactiver la création automatique de factures et d’abonnements,désactivez l’option Activer la facturation . Si l’option Activer la facturation est activée, les paiements automatiques seront traités à l’aide du mode de paiement choisi par l’acheteur à chaque date de facturation.
    • Cliquez sur l’onglet Paiements dans la barre latérale de gauche pour configurer les options de paiement :
      • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut lorsque la facturation est activée. Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement.
      • Sélectionnez ou décochez les cases Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement que vous accepterez.
      • Sélectionnez ou décochez la case Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour choisir de collecter ou non l’adresse de facturation de vos acheteurs.
      • Sélectionnez ou décochez la case Collecter l’adresse de livraison pour choisir de collecter l’adresse de livraison de vos acheteurs.
      • Décochez la case Collecter les informations de paiement de votre client lors du paiement pour des frais futurs pour ne pas collecter les informations de paiement de vos acheteurs lors du paiement pour des frais futurs.
    • Pour supprimer le module de paiements du devis, cliquez sur delete Supprimer à côté du module Paiements dans la barre latérale de gauche.
      
      
14. La section Acceptation définit comment l’acheteur acceptera le devis. La méthode d’acceptation par défaut est la signature électronique. La signature électronique est requise pour utiliser l’outil de paiement de HubSpot. Pour modifier la validation du modèle de devis :
    
    • Cliquez sur le module Acceptation dans l’aperçu du devis.
    • Dans le menu latéral de gauche, sous Méthode d’acceptation, choisissez parmi les options suivantes :
      • Imprimer et signer : laissez un espace sur le devis pour que l’acheteur puisse imprimer et signer son nom.
      • Signature électronique : utilisez des signatures électroniques pour signer le devis. Au moins un acheteur doit être sélectionné pour signer pour que cette option soit disponible.
      • Accepter sans signature : Aussi appelé Cliquer pour accepter, Option de case à cocher ou Accord de case à cocher. Accepter un devis sans signature vous permet d’accepter un devis sans nécessiter de signature électronique formelle. Cela peut être utile dans les situations où une signature formelle n’est pas nécessaire, comme pour les bons de commande. Cette option peut être utilisée avec ou sans les paiements en ligne sur le devis, et un contact n’a pas besoin d’être ajouté au devis.
    • Cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez les contresignataires de votre organisation. 
15. Pour ajouter un module de texte enrichi au devis :
    • Placez le curseur sur la zone où vous souhaitez ajouter le texte enrichi et cliquez sur add Ajouter dans l’angle supérieur gauche.
    • Dans la barre latérale de gauche, cliquez et faites glisser le module Section de contenu sur le devis, puis décliquez pour le déplacer.
      
16. Pour déplacer des modules, cliquez sur le module dans la fenêtre d’aperçu et faites-le glisser vers une nouvelle position.
    
    
    
17. Pour désactiver l’agent de fermeture , cliquez sur L’agent de fermeture est activé dans l’angle supérieur droit. Dans le panneau de droite, désactivez l’option Désactiver l’agent de fermeture , puis cliquez sur Enregistrer.
18. Pour modifier la langue ou les paramètres régionaux :
    • Cliquez sur Paramètres dans l’angle supérieur droit.
    • Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
    • Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional. Les paramètres régionaux modifieront le format d’affichage de date et d’adresse pour votre devis. Le format de devise du devis découle de la devise indiquée dans la fiche d’informations de la transaction. Ainsi, toute modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.
19. Lorsque votre modèle est prêt, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Publier pour que les utilisateurs puissent l’utiliser pour leurs devis.

Modifier les modèles

Pour modifier les modèles publiés :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles .
3. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Annuler la publication dans l’angle supérieur droit. Cliquez sur Oui, annuler la publication pour confirmer. Lors de l’annulation de la publication, les nouveaux devis ne pourront pas être créés avec le modèle, mais les devis existants ne seront pas affectés.
5. Apportez vos modifications au modèle. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
6. Cliquez sur Publier lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications. 

Gérer les modèles

Gérez vos modèles sur la page index des modèles de devis. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur l’onglet Modèles .
3. Pour annuler la publication d’un modèle depuis la page index :
   • Passez le curseur de la souris sur le modèle.
   • Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler la publication.
   • Cliquez sur Oui, annuler la publication pour confirmer. Lors de l’annulation de la publication, les nouveaux devis ne pourront pas être créés avec le modèle, mais les devis existants ne seront pas affectés.
4. Pour supprimer un modèle :
   • Passez le curseur de la souris sur le modèle.
   • Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.
   • Saisissez le nom du modèle et cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer la suppression.

Configurer votre expérience de devis

Activer l’agent de fermeture

Découvrez comment configurer l’agent de clôture.

Définir le seuil d’activité pour le suivi de l’activité des destinataires

Les super administrateurs d’un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise peuvent définir le seuil d’activité élevé pour le suivi de l’activité des destinataires. 

Pour définir le seuil :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Sous Analyser le seuil de suivi du niveau d’activité du devis, saisissez le seuil d’activité élevé. Les devis publiés dont l’activité est suivie en dessous de ce seuil seront définis comme Faible activité.

Définir une adresse e-mail d’expéditeur par défaut

Les super administrateurs d’un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise peuvent choisir l’adresse e-mail d’équipe à partir de laquelle les e-mails de devis sont envoyés.

L'adresse e-mail par défaut peut être une adresse e-mail d'équipe ou une adresse e-mail personnelle. Si aucune adresse e-mail par défaut n’est définie, le devis sera envoyé à partir de l’adresse e-mail personnelle ou de l’adresse e-mail d’équipe choisie par l’utilisateur lors de l’envoi du devis.

Pour définir une adresse e-mail par défaut :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Adresse de l’expéditeur par défaut et sélectionnez l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser par défaut.
4. Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à envoyer manuellement des devis depuis leur adresse e-mail personnelle ou à partir d’autres adresses e-mail d’équipe auxquelles ils ont accès, activez l’option Autoriser l’envoi depuis d’autres adresses e-mail.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir une période d’expiration par défaut

Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur dans un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise peuvent définir un délai d’expiration par défaut pour tous les devis créés dans le compte. Une fois que vous avez mis à jour le délai d'expiration par défaut, tous les nouveaux devis que vous créez auront la date d'expiration définie automatiquement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Définir un délai d’expiration par défaut et saisissez un délai d’expiration par défaut compris entre 1 et 365 jours.
4. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir la valeur de devis par défaut

Les super administrateurs d’un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise peuvent définir une valeur de devis par défaut Montant du devis ou Valeur totale du contrat (TCV).

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Valeur du devis par défaut et sélectionnez Montant du devis ou Valeur contractuelle totale (TCV).

Définir les devis à supprimer lors de la suppression du contact

Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur dans un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise peuvent définir des devis associés sur un contact, qui seront supprimés lorsque le contact est supprimé.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Activez l’option Supprimer les devis sur la suppression des contacts.

Configurer des signatures électroniques pour les devis

Découvrez comment activer la vérification d’identité pour les signatures électroniques afin d’obliger les acheteurs à se vérifier eux-mêmes par e-mail avant de pouvoir signer électroniquement.

Étapes suivantes

• Configurez les approbations de devis.
• Créez et envoyez des devis.
• Gérer les devis.
• Gérez les validations de devis.
• Configurez et utilisez l’agent de clôture.