Configurer les devis

Configurez les paramètres du devis, y compris votre logo, l'adresse e-mail d'envoi par défaut du devis, les conditions de paiement par défaut, les périodes d'expiration, etc. Devis fait partie du CPQ de HubSpot. En savoir plus sur le CPQ de HubSpot.

Devis comprend :

• Branding et modèles de devis.
• Un éditeur de devis.
• Approbations de devis pour créer des devis cohérents qui répondent aux normes de votre entreprise.
• Un agent de conclusion des ventes pour permettre aux acheteurs de poser des questions sur le devis et d'obtenir des réponses instantanées.
• Suivi de l'engagement sur les devis et informations en temps réel sur les acheteurs.
• Rapports sur les devis

Compréhension des exigences

En savoir plus sur les fonctionnalités qui requièrent une licence Commerce Hub dans le catalogue des produits et services.

Configurer les paramètres généraux du devis

Pour commencer, configurez les paramètres de devis suivants :

1. Ajouter un logo à votre kit de marque HubSpot : les devis intégreront automatiquement le logo défini dans vos paramètres de marque par défaut HubSpot. 
   • Les devis utiliseront les couleurs du kit de marque. Vous pouvez également définir le branding du devis.
   • La mise à jour de votre logo ne mettra pas à jour les devis publiés existants, mais uniquement les devis en cours de rédaction et les devis créés après la mise à jour.
2. Définir les options de paiement par défaut : vous pouvez définir les modes de paiement que vos devis accepteront par défaut dans vos paramètres de paiement. Vous pouvez également personnaliser cela sur chaque devis lors de sa création.
3. Définir les conditions de paiement net par défaut : définissez des conditions nettes par défaut, qui définissent la chronologie en jours pendant laquelle le paiement doit être versé au cours de chaque période de facturation, ajoutant ainsi de la transparence aux conditions de l'accord de devis.
4. Connecter votre domaine à HubSpot : par défaut, les devis sont hébergés sur le domaine principal de la page de destination connecté à votre compte. Lors de la création d'un devis, vous pouvez également sélectionner l'un de vos autres domaines connectés. Si vous n'avez pas encore connecté de domaine ou souhaitez connecter un sous-domaine distinct pour héberger des devis (par exemple, billing.website.com), découvrez comment connecter un domaine à HubSpot.

Personnaliser les devis avec du branding et des modèles

Découvrez-en davantage sur la personnalisation des devis avec le branding et les modèles.

Configurer votre expérience de devis

Activer l'agent de conclusion des ventes

Découvrez comment configurer l'agent de conclusion des ventes.

Définir le seuil d'activité pour le suivi de l'activité des destinataires

Pour définir le seuil :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Sous Analyser le seuil de suivi du niveau d'activité du devis, saisissez le seuil d'activité élevé. Les devis publiés dont l'activité est suivie en dessous de ce seuil seront définis comme Faible activité.

Définir une adresse e-mail d'expéditeur par défaut

L'adresse e-mail par défaut peut être une adresse e-mail d'équipe ou une adresse e-mail personnelle. Si aucune adresse e-mail par défaut n'est définie, le devis sera envoyé à partir de l'adresse e-mail personnelle ou de l'adresse e-mail d'équipe choisie par l'utilisateur lors de l'envoi du devis.

Pour définir une adresse e-mail par défaut :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Adresse de l'expéditeur par défaut et sélectionnez l'adresse e-mail que vous souhaitez utiliser par défaut.
4. Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à envoyer manuellement des devis depuis leur adresse e-mail personnelle ou à partir d'autres adresses e-mail d'équipe auxquelles ils ont accès, activez l'option Autoriser l'envoi à partir d'autres adresses e-mail.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir une période d'expiration par défaut

Tous les nouveaux devis que vous créez auront la date d'expiration définie automatiquement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Définir un délai d'expiration par défaut et saisissez un délai d'expiration par défaut compris entre 1 et 365 jours.
4. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir la valeur de devis par défaut

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Valeur du devis par défaut et sélectionnez Montant du devis ou Valeur contractuelle totale (TCV).

Définir les devis à supprimer lors de la suppression du contact

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Activez l'option Supprimer les devis sur la suppression des contacts.

Configurer des signatures électroniques pour les devis

Découvrez comment activer la vérification d'identité pour les signatures électroniques afin d'obliger les acheteurs à se vérifier eux-mêmes par e-mail avant de pouvoir signer électroniquement.

Étapes suivantes

• Configurer les approbations de devis.
• Créer et envoyer des devis.
• Gérer les devis
• Gérer les validations de devis.
• Configurer et utiliser l'agent de conclusion des ventes.