设置报价

设置报价，以便用户向潜在客户和客户发送品牌报价。报价是 HubSpot CPQ 的一部分。了解有关HubSpot CPQ 的更多信息。

报价包括

• 报价编辑器。
• 报价审批，创建符合公司标准的一致报价。
• 成交代理，允许买家就报价提出问题，并立即得到答复。
• 报价参与跟踪，包括实时买家洞察。
• 报价报告。

了解需求

了解产品和服务目录中哪些功能需要Commerce Hub席位。

配置一般报价设置

要开始使用，请配置以下报价设置：

1. 在 HubSpot 品牌套件中添加徽标：报价将自动调入HubSpot 品牌默认设置中设置的徽标。
   • 报价将使用品牌套件的颜色。或者，你也可以设置报价品牌。
   • 更新徽标不会更新现有已发布的报价，只会更新当前起草的报价和更新后创建的报价。
2. 设置默认付款方式：您可以在付款设置中设置报价默认接受的付款方式。您也可以在创建报价时对每个报价进行自定义。
3. 设置默认净额支付条款： 设置默认净额条款，定义每个账单期内必须以天为单位付款的时限，增加报价协议条款的透明度。
4. 将您的域名连接到 HubSpot：默认情况下，报价托管在与您的账户相连的登陆页面主域名上。创建报价时，您也可以从任何其他已连接的域中进行选择。如果您尚未连接域名，或希望连接一个单独的子域来托管报价（例如，billing.website.com），请了解如何将域名连接到 HubSpot。

设置报价品牌

自定义报价的外观和感觉，包括字体、颜色、布局和样式。

设置报价品牌：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击自定义报价样式。
4. 主题编辑器将打开。
   
5. 使用左侧边栏更新报价主题。主题会在您进行更改时自动保存。如果改变主意，请单击各部分中的refresh 重置图标，将主题重置为默认设置。
   • 在容器下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
     • 窗口：单击窗口可调整窗口容器的颜色和透明度。
     • 文档：单击文档可调整文档的填充颜色以及线条和边框。
   • 在基础部分下，您可以编辑报价的字体、按钮和链接：
     • 字体：单击字体 可调整基本字体、标题、正文和其他元素（如标题和字体大小写），包括调整字体样式、颜色和行高。
     • 按钮：单击按钮可调整按钮形状、颜色、状态（如默认、悬停）和字体。
     • 链接：单击链接可调整链接颜色和格式。

创建、编辑和管理报价模板

创建并发布报价模板供卖家使用，以加快报价的生成速度，并帮助买家实现标准化报价。

设置布局、预填模块，包括封面信、项目、条款、付款选项和接受方式。 然后，卖家可以使用该模板，并在发送给买家之前选择只更新所需的部分。

创建模板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 单击 "模板"选项卡。
3. 在右上角单击创建模板。
   
   
4. 在报价编辑器中，您可以通过点击报价预览的每个部分以及使用左侧边栏的模块编辑器来编辑报价。如果看不到模块编辑器，请单击左上角的siteTree 报价模板图标。编辑时，更改将自动保存。
   
   
5. 点击预览顶部的桌面或手机图标，即可在桌面 或手机 预览中进行编辑。
   
   
6. 要编辑求职信，请单击报价预览中的求职信 模块。
   • 输入求职信文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。
   • 单击breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要更改标题，请单击求职信标题并输入标题。
   • 您可以在求职信模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在求职信模块中添加附件：
     • 单击左侧边栏中的求职信模块。
     • 单击附件 部分中的添加附件 。
       
       
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将 其添加到报价中。
     • 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
     • 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
       
     • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
     • 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
     • 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
   • 要从报价中删除求职信模块，请单击 左侧边栏中求职信 模块 旁边的 delete 删除 。
     
     
7. 要编辑内容提要，请单击报价预览中的内容提要 模块。
   • 输入内容摘要 文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。
   • 单击breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
   • 要更改标题，请单击内容提要标题并输入标题。
   • 您可以在内容提要模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在求职信模块中添加附件：
     • 单击左侧边栏中的内容提要模块。
     • 单击附件 部分中的添加附件 。
       
       
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将 其添加到报价中。
     • 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
     • 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
       
     • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
     • 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
     • 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
     • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
     • 要从报价中删除内容提要模块，请单击 左侧边栏中内容提要 模块 旁边的 delete 删除 。
       
       
8. 标题显示默认徽标（通过报价品牌设置）。要更改此模板的默认徽标，请执行以下操作
   • 单击编辑器中的徽标。
   • 在左侧边栏中，切换 "覆盖默认徽标"开关。
   • 添加图片
     • 单击浏览图片，显示上传到文件工具的图片。在右侧面板中，单击图片将其添加到模板中。
     • 要从设备中添加图片，请单击上传，然后从电脑中添加图片。
     • 要从 URL 添加图片、用 Adobe Express 设计图片或用 Canva 设计图片，请单击上传按钮上的down do 向下箭头并选择一个选项。
       
       
9. 当事人 模块显示卖方详细信息以及报价的联系人和公司。编辑各方模块的标题：
   • 单击报价预览中的各方 模块。
   • 单击要编辑的标题并输入标题。
10. 摘要模块显示生效日期、期限长度、总折扣 和合同总价值。编辑模板的摘要模块：
    • 单击 报价预览中的摘要模块。
    • 在左侧边栏，单击有效下拉菜单，选择以下选项之一：
      
      • 同意时：默认设置。这是报价转为接受的日期，可以通过电子签名，也可以通过用户标记报价为已签署。
      • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在延迟天数 字段中输入一个数字，然后单击保存。
      • 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在 "按月延迟 "字段中输入一个数字，然后单击保存。
    • 清除 显示期限长度复选框以隐藏报价的期限长度。
      • 期限长度根据所有项目的账单开始和结束日期自动计算。
      • 账单结束日期是根据账单频率 × 付款次数计算出的账单开始日期。例如，如果按月计费，从 2025 年 6 月 1 日开始支付 6 次，则计费结束日期为 2025 年 11 月 1 日。
      • 如果所有项目都设置为 "自动续订直至 取消"，则期限长度标记为 "常青"。
    • 单击折扣下拉菜单，选择以下选项之一：
      • 隐藏：隐藏折扣。
      • 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
      • 以百分比显示：以百分比显示折扣。
      • 显示为百分比和金额：以报价货币显示折扣百分比和金额。
    • 清除显示合同总价值 复选框可隐藏报价的合同总价值。
11. 添加到模板中的任何细列项目都会自动添加到使用该模板的报价中。例如，如果您在每次报价中都收取服务费，您可以将其作为细列项目添加到模板中。创建报价的用户可以在创建报价时添加其他细列项目，也可以根据需要删除细列项目。
    • 要在细列项目模块中添加细列项目，请单击从产品库中选择，如果要添加其他细列项目，请在细列项目表的右上方单击 添加细列项目。
    • 选择要添加到报价中的 产品复选框。如果选择分层定价细列项目，请单击 "查看层级 "查看产品的不同层级，然后再添加细列项目。
    • 单击添加。
12. 要编辑条款，请单击报价预览中的条款 模块。
    • 输入条款文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。
    • 单击breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。
    • 要更改标题，请单击术语 标题并输入标题。
    • 您可以在术语模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在术语模块中添加附件，请
      
      • 在左侧边栏中，单击附件 部分中的添加附件 。
      • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将 其添加到报价中。
      • 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
      • 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
        
      • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
      • 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
      • 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
      • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
    • 要从报价中删除条款模块，请单击 左侧边栏中条款模块 旁边的 delete 删除 。
      
      
      
13. 编辑账单和付款选项：
    
    • 单击 报价预览中的 付款 模块。
    • 在左侧边栏的 " 账单 "选项卡上设置账单选项：
      • 单击付款条件 下拉菜单并选择 付款条件 （发票可以在收到时到期，也可以有净额付款条件）。
      • 要关闭自动创建发票和订阅，请切换 "启用计费"开关。 开启启用账单功能后，将在每个账单日期使用买家的付款方式处理自动付款。
    • 单击左侧边栏的付款选项卡设置付款选项：
      • 启用计费后， 接受在线付款 切换开关将默认打开。该屏幕上的预填选项反映了 付款设置中的设置。
      • 选择或清除 "接受的付款方式" 复选框，以选择接受的付款类型。
      • 选择或清除 "收集信用卡购物账单地址 "复选框，选择是否收集买家的账单地址。
      • 选择或清除收集送货地址 复选框，以选择是否收集买家的送货地址。
      • 清除 "在结账时收集客户的付款详细信息，以便将来收费 "复选框 ，以便在结账时不 收集买家的付款详细信息，以便将来收费。
    • 要从报价中删除付款模块，请单击 左侧边栏 付款 模块 旁边的 delete 删除 。
      
      
14. 接受 部分定义了买家接受报价的方式。默认接受方式是电子签名。使用 HubSpot 支付时需要电子签名。编辑接受报价模板：
    
    • 单击 报价预览中的接受模块。
    • 在左侧边栏的接受 方式下，选择以下选项：
      • 打印并签名： 在报价单上留出空间，供买方打印并签署姓名。
      • 电子签名： 使用 电子签名 签署报价。必须至少选择一个买家签名，此选项才可用。
      • 接受 报价无需签名： 也称为点击接受、复选框选项或复选框协议。接受报价无需签名允许您接受报价而无需正式的电子签名。这在不需要正式签名的情况下非常有用，例如采购订单（PO）。该选项可在报价单上进行在线支付或不进行在线支付的情况下使用，且无需在报价单上添加联系人。
    • 单击会签人下拉菜单，从组织中选择会签人。
15. 为报价添加富文本模块：
    • 将鼠标悬停在要添加富文本的区域上，然后单击左上角的add add。
    • 在左侧边栏中，单击并拖动内容部分 模块到引文中，然后取消单击将其放置。
      
16. 要移动模块，请单击 预览窗口中的 模块 ，然后将其拖到新位置。
    
    
    
17. 要关闭 关闭代理，请单击 右上角的 "关闭代理已打开" 。在右侧面板中，切换 关闭关闭 代理 开关，然后单击 保存。
18. 更改语言或地区：
    • 单击 右上角的 设置 。
    • 单击语言 下拉菜单并选择 语言。
    • 单击地域 下拉菜单并选择 地域。地区将更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的地区设置不会更新货币。
19. 模板准备就绪后，在右上角单击 "发布" ，发布模板供用户用于报价。

编辑模板

编辑已发布的模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 单击 "模板"选项卡。
3. 单击要编辑的模板。
4. 在右上角单击 "取消发布"。单击是，取消发布确认。取消发布后，将无法使用该模板创建新报价，但现有报价不会受到影响。
5. 对模板进行修改。更改会自动保存。
6. 完成更改后点击 "发布"。

管理模板

在报价模板索引页面上管理模板。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 单击模板选项卡。
3. 要从索引页面取消发布模板，请执行以下操作
   • 将鼠标悬停在模板上。
   • 单击操作，然后选择取消发布。
   • 单击是，取消发布确认。取消发布后，将无法使用该模板创建新报价，但现有报价不会受到影响。
4. 删除模板
   • 将鼠标悬停在模板上。
   • 单击操作，然后选择删除。
   • 输入模板名称并单击是，删除确认删除。

设置报价体验

开启成交代理

了解如何设置成交代理。

设置跟踪收件人活动的活动阈值

Commerce Hub 专业版 或企业版账户的超级管理员可以为跟踪的收件人活动设置高活动阈值。

要设置阈值，请

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 在分析报价活动级别跟踪阈值下，输入高活动阈值。活动跟踪低于此阈值的已发布报价将被定义为低活动。

设置默认发件人电子邮件地址

Commerce Hub 专业版 或企业版账户的超级管理员可以选择引用邮件发送的团队电子邮件地址。

默认电子邮件地址可以是团队电子邮件地址，也可以是个人电子邮件地址。如果没有设置默认电子邮件地址，报价将从用户发送报价时选择的个人或团队电子邮件地址发送。

设置默认电子邮件地址：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 单击 "默认地址" 下拉菜单，选择 要用作默认地址的电子邮件地址 。
4. 如果要允许用户从个人电子邮件地址或他们可以访问的其他团队电子邮件地址手动发送报价，请 打开"允许从其他电子邮件地址发送" 开关。
5. 单击保存。

设置默认过期时间

Commerce Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以为账户中创建的所有报价设置默认报价过期时间。更新默认过期时间后，今后创建的任何新报价都将自动具有设定的过期日期。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击设置默认过期 时间下拉菜单 ，然后输入 1 到 365 天之间的默认过期时间。
4. 单击更新。

设置默认报价值

Commerce Hub 专业版 或企业版账户的超级管理员可以设置报价金额或合同总价值（TCV）的默认报价值。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击默认报价值 下拉菜单 ，然后选择报价金额或合约总价值 (TCV)。

设置在删除联系人时删除报价

Commerce Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以设置联系人的相关报价，以便在删除联系人时删除。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 打开 "删除联系人时删除报价"开关。

为报价设置电子签名

了解如何打开电子签名的身份验证，要求买家在电子签名前通过电子邮件验证自己。

下一步

• 设置报价审批。
• 创建并发送报价。
• 管理报价。
• 管理报价审批。
• 设置和使用成交代理。