设置报价

设置报价设置，包括您的徽标、报价的默认发送电子邮件地址、默认付款条件、有效期等。 报价是 HubSpot CPQ 的一部分。了解有关HubSpot CPQ 的更多信息。

报价包括

• 报价品牌和模板。
• 报价编辑器。
• 报价批准，以创建符合贵公司标准的一致报价。
• 成交代理，允许买家提出有关报价的问题并获得即时答复。
• 报价参与跟踪，包括实时买家洞察。
• 报价报告。

了解要求

在产品和服务目录中了解有关哪些功能需要商务中心席位的更多信息。

配置一般报价设置

要开始使用，请配置以下报价设置：

1. 为您的 HubSpot 品牌工具包添加徽标：报价将自动调入HubSpot 品牌默认设置中设置的徽标。
   • 报价将使用品牌套件的颜色。或者，你也可以设置报价品牌。
   • 更新徽标不会更新现有已发布的报价，只会更新当前起草的报价和更新后创建的报价。
2. 设置默认付款方式：您可以在付款设置中设置报价默认接受的付款方式。您也可以在创建报价时在每个报价上对此进行自定义。
3. 设置默认净额支付条款： 设置默认净额条款，定义每个账单期内必须以天为单位付款的时限，增加报价协议条款的透明度。
4. 将您的域名连接到 HubSpot：默认情况下，报价托管在与您的账户相连的登陆页面主域名上。创建报价时，您也可以从任何其他已连接的域中进行选择。如果您尚未连接域名，或希望连接一个单独的子域来托管报价（例如，billing.website.com），请了解如何将域名连接到 HubSpot。

使用品牌和模板自定义报价

了解有关使用品牌和模板自定义报价的更多信息。

设置报价体验

开启成交代理

了解如何设置成交代理。

为跟踪的收件人活动设置活动阈值

设置阈值：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 在分析报价活动级别跟踪阈值下，输入高活动阈值。活动跟踪低于此阈值的已发布报价将定义为低活动。

设置默认电子邮件地址

默认电子邮件地址可以是团队电子邮件地址，也可以是个人电子邮件地址。如果未设置默认电子邮件地址，报价将从用户发送报价时选择的个人或团队电子邮件地址发送。

要设置默认电子邮件地址，请

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 单击 "默认地址" 下拉菜单，选择 要作为默认 地址 使用的电子邮件地址 。
4. 如果要允许用户从个人电子邮件地址或他们可以访问的其他团队电子邮件地址手动发送报价，请 打开"允许从其他电子邮件地址发送" 开关。
5. 单击保存。

设置默认过期时间

今后创建的任何新报价都将自动设置有效期。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击设置默认过期 时间下拉菜单 ，输入 1 到 365 天之间的默认过期时间。
4. 单击更新。

设置默认报价值

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击默认报价值 下拉菜单 ，然后选择报价金额或合同总价值 (TCV)。

设置在删除联系人时删除报价

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 打开 "删除联系人时删除报价"开关。

为报价设置电子签名

了解如何打开电子签名的身份验证，要求买家在电子签名前通过电子邮件验证自己。

下一步

• 设置报价审批。
• 创建并发送报价。
• 管理报价。
• 管理报价审批。
• 设置并使用成交代理。