设置报价工具

使用报价单可向买家提供价格信息、记录报价接受情况、收集签名并接收付款。在创建报价单之前，请先配置报价设置，例如品牌标识、发件人邮箱地址、付款条款、有效期和提醒设置。

配置报价设置之前

开始之前，建议先配置以下影响报价的设置。

配置徽标和品牌标识

徽标和品牌标识将按以下方式应用于报价：

• 徽标基于报价品牌设置中配置的徽标；如果报价品牌设置中未配置徽标，则采用账户品牌设置中的徽标。
• 颜色基于品牌套件中的颜色。您可以通过自定义报价单品牌标识来覆盖品牌套件中的颜色，或在模板上自定义报价单品牌标识。
• 更新徽标和品牌标识不会影响已发布的报价，仅会影响当前草稿状态的报价以及更新后创建的报价。

设置默认付款选项

在付款设置中，设置报价单默认接受的付款方式。创建报价单时可更新付款设置。

将您的域名连接到 HubSpot

默认情况下，报价托管在与您的账户关联的着陆页主域名上。如果您尚未连接域名，或者希望连接一个单独的子域名来托管报价（例如billing.website.com），请了解如何将域名连接到 HubSpot。

配置报价设置

配置报价相关设置，包括用户可创建的报价类型、报价活动跟踪的阈值、用于发送报价的默认电子邮件地址、访问报价的密码要求、默认有效期、默认报价金额，以及当关联联系人被删除时是否删除报价。 

启用旧版报价单创建功能

启用旧版报价单创建选项，允许用户创建报价单或旧版报价单。启用此设置后，拥有Revenue Hub席位的用户在创建报价单时，可选择创建报价单或旧版报价单。

要启用此设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 将“启用旧版报价单创建”开关切换为“开”。

设置受追踪收件人活动的阈值

在分析报价的关键活动时，请设置活动阈值。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在“分析报价活动级别跟踪阈值”下，输入高活动阈值。已发布的报价若其活动水平低于此阈值，将被归类为“低活动”。

设置默认报价发送者电子邮件地址

设置用于发送报价的默认电子邮件地址。默认电子邮件地址可以是团队电子邮件地址，也可以是个人电子邮件地址。如果未设置默认电子邮件地址，报价将从用户发送报价时选择的个人或团队电子邮件地址发送。

要设置默认电子邮件地址：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 点击“默认发件人地址”下拉菜单，并选择一个电子邮件地址。
5. 若要允许用户手动从其个人邮箱地址或其有权访问的其他团队邮箱地址发送报价，请开启“允许从其他邮箱地址发送”开关。
6. 点击“保存”。

为

报价

设置密码

要求买家输入密码才能访问任何报价，或允许用户选择是否对单个报价添加密码验证。保存后，所选的密码验证设置将应用于未来的报价。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在“买家身份验证”下，选择一个选项：
   • 无身份验证：买家无需密码验证即可查看报价。
   • 可选身份验证：创建报价的用户可自行决定是否为该报价添加密码身份验证。
   • 强制身份验证：所有创建的报价单都必须包含密码身份验证。

请注意：从报价邮件中下载报价单的 PDF 文件无需密码。

了解如何在创建报价单时设置密码。

设置默认有效期 为报价设置默认有效期。启用该设置后，所有新创建的报价将自动采用配置的有效期。如果买家在有效期截止前未接受或签署报价，该报价将失效。失效行为取决于接受方式：

• 电子签名：如果买家在到期日期前已对报价单进行电子签名，则报价单不会过期。
• 点击接受：如果买家在到期日前已接受报价，则报价不会过期。
• 打印并签名：如果报价单已被标记为已签名，则不会过期。

请注意：如果报价在到期日前已被接受或签署，但尚未经反签或付款，则该报价不会过期。

要设置默认有效期：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 点击“设置默认有效期”下拉菜单 ，并输入1至365天之间的默认有效期。
5. 点击“更新”。

设置默认报价值

设置默认报价值，可以是“报价金额”或“合同总值（TCV）”。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 点击“默认报价值”下拉 菜单 ，然后选择“报价金额”或“合同总值（TCV）”。

设置在

删除

联系人时一并删除报价

当数据隐私设置开启时，如果删除某位联系人，与该联系人关联的任何报价在 30 天后也不会被删除。开启“在删除联系人时删除报价”设置，即可在 30 天后删除这些报价。此设置仅在数据隐私设置开启时可用。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 将“删除联系人时一并删除报价”开关切换为“开启”。

为

报价单

设置电子签名

设置报价单的电子签名者是否需要进行身份验证，以及电子签名发送者的电子邮件地址。配置电子签名行为后，请进一步了解如何在报价单中使用电子签名。

管理

电子签名

身份验证设置

默认情况下，报价单签署过程中无需进行身份验证。如果需要对买方进行身份验证，请开启此设置。使用身份验证时，请注意以下事项：

• 如果联署人无需进行身份验证，请开启此设置，并建议联署人通过报价单索引页面进行联署。
• 买家在点击后有一小时完成签名流程 “验证电子邮件” 后，有一小时的时间完成签名流程。如果他们在点击“验证电子邮件”按钮后一小时内未签署报价单，则应返回共享的报价单页面，再次点击“验证电子邮件”以生成新的验证邮件。
• 买家点击“验证电子邮件”后，需点击“开始签署”以开始签署报价单。若在签署报价单前关闭浏览器标签页，该链接将失效。此时应点击 “验证邮箱” ，以重新启动验证流程。

要启用身份验证：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“电子签名”选项卡。
5. 要启用验证，请在“电子签名设置”下，将“身份验证”开关切换为“开”。启用该设置后，签署任何报价单时都将要求进行身份验证。
6. 点击“来自电子邮件地址的验证”下拉菜单，并选择一个团队电子邮件地址。个人电子邮件地址不能用作默认地址。
7. 如果未设置默认邮箱，邮件将由success@hubspot.com 发送。
8. 要关闭身份验证，请在“电子签名设置”下，将“身份验证”开关关闭。关闭该设置后，签署任何报价单时将不再需要进行身份验证。
   
   
   

设置电子签名发件人邮箱地址

选择一个团队邮箱地址作为电子签名邮件的发件人。如果未选择邮箱地址，电子签名邮件将由success@hubspot.com 发送。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价单”。
4. 在页面顶部，点击“电子签名”选项卡。
5. 点击“电子签名发件人邮箱地址”下拉菜单，并选择一个团队邮箱地址。

配置报价提醒

向买家发送自动报价提醒，提示他们查看并接受报价。您可以根据以下任一报价事件安排提醒：

• 发送报价后的天数：在报价发送后指定天数时发送提醒。

• 到期日前 X 天： 在报价单到期日前 X 天发送提醒。

要配置报价提醒：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“提醒”选项卡。
5. 在“提醒计划”下，配置应发送提醒邮件的时间：
   • 输入报价事件发生前或后的天数。
   • 点击下拉菜单，选择“发送报价后的天数”或“到期日前的天数”。
6. 要删除提醒，请点击删除图标。要添加提醒，请点击“+ 添加提醒”。
7. 在“提醒发送时间”下，选择应发送提醒的时间。时区基于您在账户设置中设定的时区。
8. 点击“预览提醒邮件”可预览买家收到的邮件效果。
9. 若要关闭提醒邮件，请将“向报价接收方发送自动提醒”开关切换至关闭状态。

开启报价

审批 开启报价审批功能，要求报价在发送前必须通过审批流程。在向买家发送报价前，确保其准确性和一致性。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“提醒”选项卡。
5. 继续设置报价审批。

如果您使用的是旧版报价，请了解有关旧版报价审批的更多信息。

下一步

• 了解如何创建报价并将其发送给买家。
• 了解有关管理报价的更多信息，包括如何在您的账户中查看、管理、跟踪和导出报价。
• 了解如何管理需要审批的报价。
• 了解如何设置结算代理，以便在买家查看报价时为其提供协助。