見積もりをセットアップ

ロゴ、見積もりの既定の送信元Eメールアドレス、既定の支払い条件、有効期限など、見積もりの設定を行います。見積もりツールはHubSpot CPQの一部です。HubSpotのCPQツールの詳細をご確認ください。

見積もりには次のものが含まれます。

• 見積もりのブランディングとテンプレート。
• 見積もりエディター。
• 見積もりの承認 により、自社の基準に沿った一貫性のある見積もりを作成できます。
• 顧客が見積もりについて質問し、すぐに回答を得ることを可能にする クローズエージェント 。
• リアルタイムの購入者インサイトを含む、見積もりエンゲージメントのトラッキング
• 見積もりのレポート。

要件を理解する

Commerce Hub シートが必要な機能については 、製品・サービスカタログで詳細をご確認ください。

見積もり全般の設定

始めるには、以下の見積もり設定を行う：

1. HubSpotブランドキットにロゴを追加: 見積もりでは HubSpotブランドの既定設定で設定されたロゴが自動的に取り込まれます。 
   • ブランドキットのカラーを使用します。または、 見積もりのブランディングを設定できます。
   • ロゴを更新しても、すでに公表されている見積もりは更新されず、現在作成中の見積もりと更新後に作成された見積もりだけが更新されます。
2. 既定の支払いオプションの設定: 見積もりでデフォルトで受け入れられる支払い方法を 決済設定で設定できます。見積もりを作成するたびに、これをカスタマイズすることもできます。
3. デフォルトの正味支払条件を設定: デフォルトの正味支払条件を設定します。これにより、各請求期間内に支払いを送金する必要がある日数でタイムラインを定義し、見積もり契約条件の透明性が向上します。
4. ドメインをHubSpotに接続: 既定では、見積もりはアカウントに接続されているランディングページのプライマリードメインでホスティングされます。見積もりを作成する際に、他の接続済みドメインから選択することもできます。まだドメインを接続していない場合、または見積もりをホスティングするために別のサブドメインを接続する場合( 例:billing.ウェブサイト)。com)、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。

ブランディングとテンプレートを使用して見積もりをカスタマイズ

ブランディングとテンプレートを使用した見積もりのカスタマイズについての詳細をご確認ください。

見積もり環境をセットアップ

取引成立エージェントを有効にする

クローズエージェントのセットアップ方法をご確認ください。

トラッキングされる受信者のアクティビティーのアクティビティーしきい値を設定

しきい値を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [見積もり]に移動します。
3. [見積もりアクティビティーレベルのトラッキングしきい値を分析]で、アクティビティーの上限しきい値を入力します。アクティビティーがこのしきい値を下回ってトラッキングされている公開済みの見積もりは「 低アクティビティーー」と定義されます。

既定の送信元Eメールアドレスを設定

既定のEメールアドレスとして、チームのEメールアドレスまたは個人のEメールアドレスを指定できます。デフォルトのEメールが設定されていない場合、見積もりは、ユーザーが 見積もりの送信時に選択した個人またはチームの共有アドレスから送信されます。

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [見積もり]に移動します。
3. [既定の送信者アドレス]ドロップダウンメニューをクリックし、 既定として使用するEメールアドレスを選択します。
4. ユーザーが個人のEメールアドレスまたはアクセス権を持つ他のチームの共有アドレスから手動で見積もりを送信できるようにする場合は、[ 他のEメールアドレスからの送信を許可]スイッチをオンに切り替えます。
5. 「保存」をクリックします。

既定の有効期間を設定

今後新規に作成した見積もりには、その有効期限が自動的に設定されます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [既定の有効期間を設定]ドロップダウンメニューをクリックし、1日から365日までの既定の有効期間を入力します。
4. [更新]をクリックします。

既定の見積もりの値を設定

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [既定の見積もり値]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり金額 ]または[ 合計契約額(合計契約額)]を選択します。

コンタクト削除時に削除する見積もりを設定

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [ コンタクト削除時に見積もりを削除]スイッチをオンに切り替えます。

見積もりの電子署名を設定する

電子署名のID認証をオンにして 、購入者が電子署名する前にEメールで本人確認を行うようにする方法を説明します。

次のステップ

• 見積もりの承認を設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• 見積もりを管理します。
• 見積もりの承認を管理します。
• クロージングエージェントをセットアップして使用します。