上次更新時間： 2025年9月3日
設定報價，讓使用者可以傳送品牌報價給潛在客戶和客戶。報價是 HubSpot CPQ 的一部分。進一步了解HubSpot CPQ。
報價包括
請注意
- 本文提及的報價工具是 HubSpot新的 AI Powered CPQ 的一部分，Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶均可使用。
- 如果您沒有Commerce Hub Professional 或 Enterprise帳戶，請瞭解更多關於傳統報價的資訊。
- 如果您有使用傳統報價的權限，並被分配了Commerce Hub席位，您將失去使用傳統報價的權限。將座席變更為核心座席，或僅檢視座席，以存取傳統報價。
瞭解需求
需要席位 設定報價需要商務中心座位。
需要權限 設定報價需要超級管理員權限。
瞭解更多關於哪些功能需要產品和服務目錄中的Commerce Hub席位。
配置一般報價設定
要開始使用，請配置下列報價設定：
- 在您的 HubSpot 品牌套件中加入標誌：報價將自動拉入在您的HubSpot 品牌預設設定中所設定的標誌。
- 報價將使用品牌套件的顏色。或者，您可以設定報價品牌。
- 更新您的標誌不會更新現有已發表的報價，只會更新目前草擬的報價和更新後建立的報價。
- 設定預設付款選項：您可以在付款設定中設定報價預設接受的付款方式。您也可以在建立每個報價時自訂。
- 設定預設淨額付款條款：設定預設淨額條款，以天為單位定義在每個帳單期間內必須匯款的時間線，增加報價協議條款的透明度。
- 將您的網域連接到 HubSpot：預設情況下，報價會託管在與您帳戶連接的登陸頁面主網域上。建立報價時，您也可以從任何其他連接的網域中選擇。如果您尚未連接網域，或想連接一個獨立的子網域來託管報價（例如，billing.website.com），請學習如何將網域連接至 HubSpot。
設定報價品牌
自訂報價的外觀和感覺，包括字體、顏色、版面和樣式。
若要設定報價品牌：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至「物件 」>「報價」。
- 按一下自訂報價樣式。
- 主題編輯器將會開啟。
- 使用左側的側邊面板更新您的報價主題。主題會在您變更時自動儲存。如果您改變主意，請按一下每一部分中的 重設圖示，將主題重設為預設設定。
- 在容器下，您可以編輯報價的視窗和文件容器：
- 視窗：按一下視窗可調整視窗容器的顏色和透明度。
- 文件：按一下文件可調整文件的填充顏色，以及線條和邊界。
- 在基礎下，您可以編輯報價的字型、按鈕和連結：
- 字體：按一下字體 ，以調整基本字體、標題、正文和其他元素 (例如標題和字體大小寫)，包括調整字體樣式、顏色和行高。
- 按鈕：按一下按鈕可調整按鈕的形狀、顏色、狀態 (例如預設、懸浮) 和字體。
- 連結：按一下連結可調整連結顏色和格式。
- 在容器下，您可以編輯報價的視窗和文件容器：
建立、編輯和管理報價範本
建立並發佈報價範本，供賣家使用，以加快建立報價的速度，並協助買家標準化報價。
設定版面、預先填入的模組，包括封面信、行列項目、條款、付款選項和接受方式。 然後，賣家可以使用範本，並選擇只更新他們需要的部分，然後再傳送給買家。
建立範本
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 按一下範本索引標籤。
- 在右上方，按一下建立範本。
- 在報價編輯器中，您可以按一下報價預覽的每個部分，以及使用左側欄的模組編輯器來編輯報價。如果您看不到模組編輯器，請按一下左上方的 引用範本圖示。當您進行編輯時，變更將會自動儲存。
- 按一下預覽上方的桌面或手機圖示，即可在桌面 或手機 預覽中進行編輯。
- 若要編輯封面信，請按一下報價預覽中的封面信模組 。
- 輸入封面信文字。使用上方的格式化工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。
- 按一下 Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。
- 若要變更標題，請按一下求職信標題，然後輸入標題。
- 您可以在求職信模組中加入附件。進一步了解附件。要在求職信模組中加入附件：
- 按一下左側欄中的求職信模組。
- 按一下 [附件 ] 區段中的 [新增附件 ]。
- 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取它，然後按一下插入檔案，將它 們加入報價中。
- 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
- 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
- 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
- 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
- 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
- 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
- 若要從報價中移除封面信函模組，請按一下 左側列中封面信函 模組 旁邊的 刪除 。
- 若要編輯執行摘要，請按一下報價預覽中的執行摘要 模組。
- 輸入摘要 文字。使用上方的格式化工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。
- 按一下 Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。
- 若要變更標題，請按一下執行摘要標題，然後輸入標題。
- 您可以在摘要模組中加入附件。進一步瞭解附件。若要在求職信模組中加入附件：
- 按一下左側欄中的行政摘要模組。
- 按一下 [附件 ] 區段中的 [新增附件 ]。
- 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取該檔案，然後按一下插入檔案， 將檔案加入報價中。
- 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
- 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
- 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
- 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
- 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
- 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
- 若要從報價中移除執行摘要模組，請按一下 左側列中執行摘要 模組 旁邊的 刪除 。
- 標頭會顯示預設標誌（透過報價品牌設定）。若要變更此範本的預設標誌：
- 按一下編輯器中的標誌。
- 在左側欄中，切換開啟覆寫預設標誌開關。
- 若要新增圖片：
- 按一下瀏覽圖片，以顯示上傳至檔案工具的圖片。在右側面板中，按一下圖片以將其新增至模板。
- 若要從裝置新增圖片，請按一下上傳，然後從電腦新增圖片。
- 若要從 URL 新增圖片、使用 Adobe Express 設計圖片或使用 Canva 設計圖片，請按一下上傳按鈕上的 向下箭頭，然後選擇選項。
- 當事人模組顯示賣家的詳細資料，以及報價的聯絡人和公司。要編輯交易方模組的標題
- 按一下報價預覽中的交易方模組 。
- 按一下您要編輯的標題，然後輸入標題。
- 摘要模組會顯示生效日期、期限長度、折扣總額 和合約總值。編輯範本的摘要模組：
- 按一下 報價預覽中的摘要模組。
- 在左側欄中，按一下有效下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
- 同意時：預設設定。這是報價移至已接受的日期，可透過電子簽名或使用者標記報價已簽署。
- 延遲開始 (天數)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在Delay by days 欄位中輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。
- 延遲開始 (月)：結帳後延遲幾個月才開始結帳。選擇此選項後，在Delay by months（延遲月數 ）欄位輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。
- 清除 顯示期限長度核取方塊，以隱藏報價的期限長度。
- 期限長度會根據所有細列項目的帳單開始和結束日期自動計算。
- 帳單結束日期是根據帳單頻率 × 付款次數計算出帳單開始日期。例如，如果按月計費，從 2025 年 6 月 1 日起有六次付款，則帳單結束日期為 2025 年 11 月 1 日。
- 如果所有項目都設定為自動更新，直到 取消為止 ，則期限長度會標記為常青。
- 按一下折扣下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
- 隱藏：隱藏折扣。
- 顯示為金額： 以您的報價貨幣顯示折扣金額。
- 以百分比顯示：以百分比顯示折扣。
- 以百分比和金額顯示：以您報價貨幣的百分比和金額顯示折扣。
- 清除顯示總合約價值 核取方塊，以隱藏報價的總合約價值。
- 任何新增至範本的細列項目都會自動新增至使用該範本的報價中。例如，如果您在每個報價中都收取服務費，您可以將該服務費添加為模板中的細列項目。建立報價的使用者可以在建立報價時新增細列項目，也可以依需要移除細列項目。
- 要在細列項目模組中新增細列項目，請按一下從產品庫中選擇，如果您要新增額外的細列項目，請在細列項目表的右上方，按一下 新增細列項目。
- 選擇要加入報價的 產品核取方塊。如果選擇分層定價明細項目，請按一下檢視層級，以檢視產品的不同層級，然後再新增明細項目。
- 按一下新增。
- 若要編輯條款，請按一下報價預覽中的條款 模組。
- 輸入條款文字。使用上方的格式化工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。
- 按一下 Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。
- 若要變更標題，請按一下術語 標題，然後輸入標題。
- 您可以在條款模組中加入附件。進一步了解附件。要在條款模組中加入附件
- 在左側欄中，按一下附件 區段中的新增附件 。
- 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取它，然後按一下插入檔案，將它 們加入報價。
- 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
- 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
- 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
- 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
- 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
- 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
- 若要從報價中移除條款模組，請按一下 左側列中條款模組 旁邊的 刪除 。
- 若要編輯帳單和付款選項：
- 按一下 報價預覽中的 付款 模組。
- 在左側欄的 計費標籤上，設定您的計費選項：
- 按一下付款條件 下拉式功能表，然後選擇 付款條件 (發票可以在收到時到期，也可以有淨額付款條件)。
- 若要關閉自動建立發票和訂閱，請切換關閉啟用帳單開關。 如果 開啟啟用帳單功能，則會在每個帳單日期使用買方的付款方式處理自動付款。
- 按一下左側欄中的付款索引標籤，設定付款選項：
- 啟用帳單時， 接受線上付款 切換開關預設會開啟。此畫面上預先填入的選擇反映了 付款設定中的設定。
- 選擇或清除接受的付款方式 核取方塊，以選擇您要接受的付款類型。
- 選取或取消「收集信用卡購物的帳單地址 」核取方塊，以選擇是否收集買家的帳單地址。
- 選擇或清除「收集送貨地址」 核取方塊，以選擇是否收集買家的送貨地址。
- 清除「在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以便日後收費 」核取方塊，以不 在結帳時收集買家 的 付款詳細資料，以便日後收費。
- 若要從報價中移除付款模組，請按一下 左側列中 付款 模組 旁邊的 刪除 。
- 接受 部分定義買家接受報價的方式。預設的接受方式是電子簽名。使用 HubSpot 付款時需要電子簽名。要編輯接受報價模板：
- 按一下 報價預覽中的接受模組。
- 在左側欄的接受 方式下，從以下選項中選擇：
- 列印並簽名： 在報價單上留空，讓買方列印並簽名。
- 電子簽名： 使用 電子簽名簽署 報價。必須至少選擇一位買家簽名，此選項才可用。
- 接受報價不需簽名： 也稱為點選接受、核取方塊選項或核取方塊協議。接受報價不需簽名允許您接受報價而不需要正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單 (PO)。此選項可在報價上有線上付款或沒有線上付款的情況下使用，並且不需要在報價中加入聯絡人。
- 按一下會簽人下拉式功能表，並從您的組織中選擇會簽人。
- 要在報價中加入富文字模組：
- 將滑鼠移至您想要加入富文字的區域，然後按一下左上方的 add。
- 在左側邊欄中，按一下並將內容區段 模組拖曳 到引文中，再取消按一下以放置模組。
- 若要移動模組，請 在預覽視窗中按一下模組 ，然後將其拖曳到新位置。
- 若要關閉 結束代理，請按一下 右上方的 結束代理已開啟 。在右側面板中，切換 關閉關閉代理 開關，然後按一下 儲存。
- 若要變更語言或地區：
- 按一下 右上方的 設定 。
- 按一下語言 下拉式功能表，然後選擇一種 語言。
- 按一下Locale（區域） 下拉式功能表，然後選擇一個 區域。Locale 會變更報價的日期和地址顯示格式。報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣，因此更改報價的區域設定不會更新貨幣。
- 當您的範本準備就緒時，在右上方按一下Publish（發佈） ，即可發佈範本供使用者用於報價。
編輯範本
編輯已發佈的範本：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 按一下範本索引標籤。
- 按一下您要編輯的範本。
- 在右上方，按一下解除發佈。按一下是，解除發佈以確認。取消發表時，將無法使用範本建立新的報價，但現有報價不會受到影響。
- 對模板進行變更。變更會自動儲存。
- 完成變更後，按一下「發佈」。
管理範本
在報價模板索引頁面上管理您的模板。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 按一下範本索引標籤。
- 若要取消發佈索引頁中的範本，請
- 將滑鼠移至範本。
- 按一下動作，然後選擇解除發佈。
- 按一下是，解除發佈以確認。解除發佈時，將無法使用範本建立新報價，但現有報價不會受到影響。
- 若要刪除範本，請
- 將滑鼠移至範本。
- 按一下動作，然後選擇刪除。
- 輸入範本名稱，然後按一下是，刪除以確認刪除。
設定您的報價體驗
開啟結算代理
瞭解如何設定結算代理。
設定追蹤收件人活動的活動閾值
Commerce Hub 專業 或企業帳戶的超級管理員可以設定追蹤收件人活動的高活動臨界值。
要設定臨界值
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至物件>報價。
- 在Analyze quote activity level tracking threshold（分析報價活動層級追蹤閾值）下，輸入高活動閾值。活動追蹤低於此臨界值的已發佈報價將定義為低活動。
設定預設寄件者電郵地址
Commerce Hub 專業版 或企業版帳號裡的超級管理員可以選擇引用電子郵件發送的團隊電子郵件地址。
預設電子郵件地址可以是團隊電子郵件地址 或個人電子郵件地址。如果沒有設定預設電子郵件地址，報價將從使用者傳送報價時選擇的個人或團隊電子郵件地址傳送。
若要設定預設電子郵件地址，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至物件>報價。
- 按一下Default from address（預設來自地址） 下拉式功能表，然後選擇 您要作為預設使用的電子郵件地址 。
- 如果您要允許使用者從個人電子郵件地址，或他們可以存取的其他團隊電子郵件地址手動傳送報價，請切換「允許從其他電子郵件地址傳送」 開關。
- 按一下儲存。
設定預設有效期
在Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶中擁有Super Admin 權限的使用者，可以為帳戶中建立的所有報價設定預設報價有效期。更新預設到期期間後，您往後建立的任何新報價都會自動具有設定的到期日期。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件 >報價。
- 按一下設定預設到期期間 下拉式功能表 ，然後輸入 1 到 365 天之間的預設到期期間。
- 按一下更新。
設定預設報價值
Commerce Hub 專業 或企業帳戶的超級管理員可設定預設報價值為報價金額或合約總值 (TCV)。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
- 按一下預設報價值 下拉式功能表 ，然後選擇報價金額或合約總值 (TCV)。
設定報價在聯絡人刪除時刪除
擁有Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶的超級管理員權限的用戶，可以設定聯繫人的關聯報價，在聯繫人刪除時刪除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
- 切換開啟刪除聯絡人時刪除報價開關。
為報價設定電子簽名
了解如何開啟電子簽名的身份驗證，以要求買家在能夠進行電子簽名之前，先透過電子郵件進行身份驗證。