Angebote einrichten

Richten Sie Angebotseinstellungen ein, einschließlich Ihres Logos, der Standard-Versand-E-Mail-Adresse des Angebots, Standard-Zahlungsbedingungen, Ablauffristen und mehr. Angebote sind Teil der CPQ-Tools von HubSpot. Erfahren Sie mehr über HubSpot CPQ.

Angebote umfassen:

• Branding und Vorlagen für Angebote.
• Ein Angebot-Editor.
• Angebotsgenehmigungen, um konsistente Angebote zu erstellen, die den Standards Ihres Unternehmens entsprechen.
• Ein Closing Agent, der es Käufern ermöglicht, Fragen zum Angebot zu stellen und sofort Antworten zu erhalten.
• Tracking der Angebotsinteraktion, einschließlich Käufereinblicken in Echtzeit
• Berichterstattung zu Angeboten.

Dies sind die Voraussetzungen:

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Commerce Hub-Lizenz erfordern.

Allgemeine Angebotseinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie zu Beginn die folgenden Angebotseinstellungen:

1. Ein Logo zu Ihrem HubSpot Brand-Kit hinzufügen: Angebote übernehmen automatisch das in Ihren HubSpot-Standardmarkeneinstellungen festgelegte Logo. 
   • Bei Angeboten werden die Farben des Brand-Kits verwendet. Sie können auch das Branding für Angebote einrichten.
   • Wenn Sie Ihr Logo aktualisieren, werden die bereits veröffentlichten Angebote nicht aktualisiert, sondern nur die aktuell erstellten Angebote und die nach der Aktualisierung erstellten Angebote.
2. Standardzahlungsoptionen festlegen: Optional können Sie in Ihren Zahlungseinstellungen festlegen, welche Zahlungsmethoden Ihre Angebote standardmäßig akzeptieren. Sie können dies auch bei der Erstellung jedes Angebots anpassen.
3. Standard-Netto-Zahlungsfristen festlegen: Legen Sie Standard-Netto-Zahlungsfristen fest, die den Zeitrahmen in Tagen definieren, innerhalb dessen die Zahlung innerhalb jedes Abrechnungszeitraums überwiesen werden muss, um die Bedingungen der Angebotsvereinbarung transparenter zu gestalten.
4. Ihre Domain mit HubSpot verknüpfen: Standardmäßig werden Angebote auf der primären Landingpage-Domain gehostet, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie auch jede Ihrer anderen verknüpften Domains auswählen. Wenn Sie noch keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Angeboten verknüpfen möchten (z. B. abrechnung.website.com), erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Angebote mit Branding und Vorlagen anpassen

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Angeboten mit Branding und Vorlagen.

Ihre Angebotsfunktion einrichten

Den Closing Agent aktivieren

Erfahren Sie, wie Sie den Closing Agent einrichten.

Den Aktivitätsschwellenwert für nachverfolgte Empfängeraktivität festlegen

So legen Sie den Schwellenwert fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Geben Sie unter Schwellenwert für Tracking des Levels der Angebotsaktivität analysieren den Schwellenwert für hohe Aktivität ein. Veröffentlichte Angebote mit nachverfolgter Aktivität unterhalb dieses Schwellenwerts werden als Geringe Aktivität definiert.

Eine standardmäßige Absender-E-Mail-Adresse festlegen

Die Standard-E-Mail-Adresse kann eine Team-E-Mail-Adresse oder eine persönliche E-Mail-Adresse sein. As AngebotWenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird die Angebot von der persönlichen oder Team-E-Mail-Adresse versendet, die der Benutzer beim Senden des Angebots auswählt.

So legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Absenderadresse und wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die Sie als Standardadresse verwenden möchten.
4. Wenn Sie Benutzern das manuelle Senden von Angeboten von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen, auf die sie Zugriff haben, erlauben möchten, aktivieren Sie den Schalter Senden von anderen E-Mail-Adressen zulassen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Standard-Ablaufzeit festlegen

Alle neuen Angebote, die Sie in Zukunft erstellen, haben automatisch das festgelegte Ablaufdatum.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardablauffrist festlegen und geben Sie eine Standardablauffrist zwischen 1 und 365 Tagen ein.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Den Standardangebotswert festlegen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardangebotswert und wählen Sie Angebotsbetrag oder Gesamtvertragswert (TCV) aus.

Festlegen, dass Angebote bei Kontaktlöschungen ebenfalls gelöscht werden sollen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf den Schalter Angebote bei Kontaktlöschungen löschen, um ihn zu aktivieren.

eSignatures für Angebote einrichten

Erfahren Sie, wie Sie die Identitätsprüfung für eSignatures aktivieren, damit sich Käufer per E-Mail verifizieren müssen, bevor sie elektronisch unterzeichnen können.

Nächste Schritte

• Angebotsgenehmigungen einrichten.
• Angebote erstellen und versenden.
• Angebote verwalten.
• Angebotsgenehmigungen verwalten.
• Den Closing Agent einrichten und verwenden.