Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt.

Angebote einrichten

Zuletzt aktualisiert am: 3 September 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Intelligentes CRM – Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

Lizenzen erforderlich

Richten Sie Angebote ein, damit Benutzer Angebote mit Ihrem Branding an potenzielle und bestehende Kunden senden können. Angebote sind Teil von HubSpot CPQ. Erfahren Sie mehr über HubSpot CPQ .

Quotes beinhaltet:

Ein Zitat-Editor.
Angebotsgenehmigungen , um konsistente Angebote zu erstellen, die den Standards Ihres Unternehmens entsprechen.
Ein Agent für den Abschluss, der es Käufern ermöglicht, Fragen zum Angebot zu stellen und sofort Antworten zu erhalten.
Tracking von Angeboten Interaktion, einschließlich Käufereinblicken in Echtzeit
Berichterstattung von Angeboten.

Bitte beachten:

Dieser Artikel bezieht sich auf das Angebotstool, das Teil der neuen KI-gestützten CPQ von HubSpot ist und mit einem Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar ist.
Wenn Sie keinen Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, erfahren Sie hier mehr über alte Angebote.
Wenn Sie Zugriff auf alte Angebote haben und eine Commerce Hub-Lizenz erhalten, verlieren Sie den Zugriff auf alte Angebote. Ändern Sie die Lizenz in eine Basislizenz oder eine Leselizenz, um auf alte Angebote zuzugreifen.

Dies sind die Voraussetzungen:

Lizenzen erforderlich Zum Einrichten von Angeboten ist eine Commerce Hub-Lizenz erforderlich.

Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen sind erforderlich, um Angebote einzurichten.

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Commerce Hub-Benutzerlizenz erfordern.

Allgemeine Einstellungen für das Angebot konfigurieren

Konfigurieren Sie zu Beginn die folgenden Einstellungen für das Angebot:

Ein Logo zu Ihrem HubSpot Brand-Kit hinzufügen: Angebote übernehmen automatisch das in Ihren HubSpot-Standardmarkeneinstellungen festgelegte Logo.
- Bei Angeboten werden die Farben des Brand-Kits verwendet. Sie können auch das Angebots-Branding einrichten.
- Wenn Sie Ihr Logo aktualisieren, werden die bereits veröffentlichten Angebote nicht aktualisiert, sondern nur die aktuell erstellten Angebote und die nach der Aktualisierung erstellten Angebote.
Standard-Zahlungsoptionen festlegen: Sie können in Ihren Zahlungen-Einstellungen festlegen, welche Zahlungsmethoden Ihre Angebote standardmäßig akzeptieren. Sie können dies auch bei der Erstellung jedes Angebots anpassen.
Standardbedingungen für Netto-Zahlungen festlegen: Legen Sie Standard-Nettobedingungen fest, die die Chronik in Tagen definieren, in denen die Zahlung innerhalb jedes Abrechnungszeitraums überwiesen werden muss, um die Bedingungen der Angebotsvereinbarung transparenter zu gestalten.
Ihre Domain mit HubSpot verknüpfen: Standardmäßig werden Angebote auf der primären Landingpage-Domain gehostet, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie auch jede Ihrer anderen verknüpften Domains auswählen. Wenn Sie noch keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Angeboten verknüpfen möchten (z . B. abrechnung.website. com) erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Angebots-Branding einrichten

Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Angebote an, einschließlich Schriftarten, Farben, Layout und Formatierung.

So richten Sie das Angebots-Branding ein:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
Klicken Sie auf Angebotsstil anpassen.
Der Design-Editor wird geöffnet.
Verwenden Sie den Seitenbereich auf der linken Seite, um Ihr Angebotsdesign zu aktualisieren. Das Design wird automatisch gespeichert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Klicken Sie in jedem Abschnitt auf das refresh Symbol zum Zurücksetzen, um das Design auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, falls Sie Ihre Meinung ändern.
- Unter Container können Sie die Fenster- und Dokumentcontainer des Angebots bearbeiten:
  - Fenster: Klicken Sie auf Fenster , um die Farbe und Transparenz des Fenstercontainers anzupassen.
  - Dokument: Klicken Sie auf Dokument , um die Füllfarbe des Dokuments sowie die Linien und Ränder anzupassen.
- Unter Foundation können Sie die Schriftarten, Schaltflächen und Links des Angebots bearbeiten:
  - Schriftarten: Klicken Sie auf Schriftarten , um die Basisschriftart, die Überschriften, den Text und andere Elemente (wie Bildunterschriften und Groß- und Kleinschreibung) anzupassen, einschließlich Anpassungen des Schriftstils, der Farben und der Zeilenhöhen.
  - Schaltflächen: Klicken Sie auf Schaltflächen , um die Form, Farbe, den Status (z. B. Standard, den Mauszeiger) und die Schriftart der Schaltflächen anzupassen.
  - Links: Klicken Sie auf Links , um die Farben und das Format der Links anzupassen.

Angebots-Vorlagen erstellen, bearbeiten und verwalten

Erstellen und veröffentlichen Sie Vorlagen für Vertriebsteams, um die Erstellung von Angeboten zu beschleunigen und die Angebotserstellung für Käufer zu standardisieren.

Legen Sie ein Layout fest und füllen Sie Module ein, darunter das Anschreiben, Artikel, Bedingungen, Zahlungsoptionen und Annahmemethode. Vertriebsmitarbeitende können dann die Vorlage verwenden und auswählen, dass nur die Abschnitte aktualisiert werden sollen, die sie benötigen, bevor sie an den Käufer gesendet werden.

Vorlagen erstellen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
Klicken Sie auf den Tab Vorlagen .
Klicken Sie oben rechts auf Vorlage erstellen.
Im Editor für Angebote können Sie das Angebot bearbeiten, indem Sie auf die einzelnen Abschnitte der Angebotsvorschau klicken und den Modul-Editor in der linken Seitenleiste verwenden. Wenn Sie den Modul-Editor nicht sehen, klicken Sie auf das Symbol für die siteTree Angebots-Vorlage oben links. Änderungen werden automatisch gespeichert, während Sie Änderungen vornehmen.
Sie können in einer Desktop- oder Mobilgerätvorschau bearbeiten, indem Sie oben in der Vorschau auf die Desktop - oder Mobilgerät-Symbole klicken.
Um das Anschreiben zu bearbeiten, klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Anschreiben .
- Geben Sie den Text des Anschreibens ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen.
- Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
- Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel des Anschreibens und geben Sie einen Titel ein.
- Sie können dem Anschreiben-Modul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zum Anschreiben-Modul hinzu:
  - Klicken Sie auf das Modul Anschreiben in der linken Seitenleiste.
  - Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
  - Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
  - Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  - Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  - Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
  - Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
  - Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
  - Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
- Um das Anschreiben-Modul vom Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Anschreiben-Modul auf Löschen.
Um die Zusammenfassung zu bearbeiten, klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Zusammenfassung.
- Geben Sie den Text der Zusammenfassung ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen.
- Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
- Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Zusammenfassung und geben Sie einen Titel ein.
- Sie können dem Zusammenfassungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zum Anschreiben-Modul hinzu:
  - Klicken Sie auf das Modul Zusammenfassung in der linken Seitenleiste.
  - Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
  - Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
  - Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  - Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  - Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
  - Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
  - Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
  - Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
  - Um das Modul für die Zusammenfassung aus dem Angebot zu entfernen, klicken Sie in der linken Seitenleiste neben dem Modul auf Löschen klicken.
    
    delete
In der Kopfzeile wird das Standardlogo angezeigt (festgelegt über das Angebots-Branding ). So ändern Sie das Standardlogo für diese Vorlage:
- Klicken Sie im Editor auf das Logo .
- Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste den Schalter Standardlogo überschreiben .
- So fügen Sie ein Bild hinzu:
  - Klicken Sie auf Bilder durchsuchen , um in das Dateien-Tool hochgeladene Bilder anzuzeigen. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Bild, um es der Vorlage hinzuzufügen.
  - Um ein Bild von Ihrem Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf Hochladen und fügen Sie dann ein Bild von Ihrem Computer hinzu.
  - Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.
Das Modul Parteien zeigt die Details des Verkäufers sowie den Kontakt und das Unternehmen des Angebots an. So bearbeiten Sie die Titel des Partys-Moduls:
- Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Parteien .
- Klicken Sie auf den Titel , den Sie bearbeiten möchten, und geben Sie einen Titel ein.
Das Modul Zusammenfassung zeigt das Datum des Inkrafttretens, die Länge der Laufzeit, den Gesamtrabatt und den Gesamtvertragswert an. So bearbeiten Sie das Modul Zusammenfassung der Vorlage:
- Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Zusammenfassung.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot auf Akzeptiert übergeht, entweder durch elektronische Unterschrift oder durch den Benutzer, der das Angebot als unterzeichnet markiert.
  - Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung um Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
  - Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung um Monate ein und klicken Sie dann auf Speichern.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Länge der Laufzeit anzeigen, um die Länge der Laufzeit des Angebots auszublenden.
  - Die Laufzeit wird automatisch auf der Grundlage der Start- und Enddaten der Abrechnung für alle Artikel berechnet.
  - Das Enddatum der Abrechnung wird als Startdatum der Abrechnung aus der Abrechnungsfrequenz × Anzahl der Zahlungen berechnet. Wenn die Abrechnung z. B. monatlich erfolgt und sechs Zahlungen am 1. Juni 2025 zu erwarten sind, ist das Enddatum der Abrechnung der 1. November 2025.
  - Wenn alle Artikel auf Automatisch verlängert bis zur Kündigung festgelegt sind, wird die Laufzeit als Evergreen gekennzeichnet.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rabatt und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Ausblenden: Blenden Sie den Rabatt aus.
  - Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in Ihrer Angebotswährung an.
  - Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
  - Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in Ihrer Angebotswährung an.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert anzeigen , um den Gesamtvertragswert des Angebots auszublenden.
Alle Artikel, die einer Vorlage hinzugefügt werden, werden automatisch zu einem Angebot hinzugefügt, das die Vorlage verwendet. Wenn Sie beispielsweise für jedes Angebot eine Servicegebühr berechnen, könnten Sie diese als Artikel zur Vorlage hinzufügen. Benutzer, die ein Angebot erstellen, können während der Angebotserstellung zusätzliche Artikel hinzufügen und bei Bedarf Artikel entfernen.
- Um Artikel im Modul Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf Aus Produktbibliothek auswählen,oder wenn Sie zusätzliche Artikel hinzufügen möchten, klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen.
- Aktivieren Sie die Produktkontrollkästchen , die Sie dem Angebot hinzufügen möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Um die Bedingungen zu bearbeiten, klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Bedingungen .
- Geben Sie den Text für die Bedingungen ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen.
- Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol, um Text mithilfe von KI zu generieren.
- Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Begriffe und geben Sie einen Titel ein.
- Sie können dem Bedingungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zu dem Vertragsmodul:
  - Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
  - Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
  - Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  - Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
  - Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
  - Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
  - Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
  - Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
- Um das Bedingungsmodul aus dem Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Laufzeitmodul auf Löschen.
So bearbeiten Sie Abrechnungs- und Zahlungsoptionen:
- Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Zahlungen.
- Legen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
  - Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bedingungen Zahlung und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben).
  - Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sieden Schalter Abrechnung aktivieren . Wenn die Option "Abrechnung aktivieren" aktiviert ist, werden automatische Zahlungen an jedem Abrechnungsdatum nach der Zahlung Methode des Käufers verarbeitet.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungen in der linken Seitenleiste, um die Zahlungen einzurichten:
  - Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen auf diesem Bildschirm spiegeln die Einstellungen in den Zahlungseinstellungen wider.
  - Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungen, um die akzeptierten Zahlungsarten auszuwählen.
  - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer erfasst werden soll.
  - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen, um festzulegen, ob die Lieferadresse Ihrer Käufer erfasst werden soll.
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , um die Zahlungsdetails Ihres Käufers beim Checkout nicht für zukünftige Gebühren zu erfassen.
- Um das Modul Zahlungen vom Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Modul Zahlungen auf Löschen.
Im Abschnitt Annahme wird definiert, wie der Käufer das Angebot akzeptiert. Die Standardakzeptanzmethode ist eSignature. Eine elektronische Unterschrift ist erforderlich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot nutzen. So bearbeiten Sie die Annahme der Angebots-Vorlage:
- Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf das Modul Akzeptanz.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter Akzeptanzmethode eine der folgenden Optionen aus:
  - Drucken und unterschreiben: Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann.
  - Elektronische Unterschrift: Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Damit diese Option verfügbar ist, muss mindestens ein Käufer ausgewählt werden, der unterschreiben muss.
  - Ohne Unterschrift akzeptieren: Auch als Klick-zu-Akzeptieren-, Kontrollkästchen- oder Kontrollkästchen-Vereinbarung bezeichnet. Wenn Sie ein Angebot ohne Unterschrift akzeptieren, können Sie ein Angebot annehmen, ohne dass eine formelle elektronische Unterschrift erforderlich ist. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen im Angebot verwendet werden, und es muss kein Kontakt zum Angebot hinzugefügt werden.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus.
So fügen Sie dem Angebot ein Rich-Text-Modul hinzu:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fläche, dem Sie den Rich-Text hinzufügen möchten, und klicken Sie oben links auf add Hinzufügen .
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Modul Content-Bereich und ziehen Sie es auf das Angebot, und entfernen Sie ein Klicken, um es zu platzieren.
Um Module zu verschieben, klicken Sie im Vorschaufenster auf das Modul und ziehen Sie es an eine neue Position.
Um den Agent für den Abschluss zu deaktivieren, klicken Sie oben rechts auf Agent für das Schließen ist aktiviert . Deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Agenten für den Abschluss deaktivieren und klicken Sie dann auf Speichern.
So ändern Sie die Sprache oder das Gebietsschema:
- Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.
Wenn Ihre Vorlage fertig ist, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen, um die Vorlage für Benutzer zu veröffentlichen, die sie für ihre Angebote verwenden können.

Vorlagen bearbeiten

So bearbeiten Sie veröffentlichte Vorlagen:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
Klicken Sie auf den Tab Vorlagen .
Klicken Sie auf die Vorlage , die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichung rückgängig machen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja, Veröffentlichung rückgängig machen . Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden, bestehende Angebote sind jedoch nicht betroffen.
Nehmen Sie Ihre Änderungen an der Vorlage vor. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Klicken Sie auf "Veröffentlichen ", wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.

Vorlagen verwalten

Verwalten Sie Ihre Vorlagen auf der Indexseite für Vorlagen für Angebote.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
Klicken Sie auf den Tab Vorlagen .
So machen Sie die Veröffentlichung einer Vorlage auf der Indexseite rückgängig:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage.
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Veröffentlichung rückgängig machen aus.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja, Veröffentlichung rückgängig machen . Beim Rückgängigmachen der Veröffentlichung können keine neuen Angebote mit der Vorlage erstellt werden, bestehende Angebote sind jedoch nicht betroffen.
So löschen Sie eine Vorlage:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage.
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Löschen aus.
- Geben Sie den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Ja, löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Richten Sie Ihre Angebotsfunktion ein

Aktivieren Sie den Agent für den Abschluss

Erfahren Sie, wie Sie den Closing Agent einrichten.

Legen Sie den Aktivität-Schwellenwert für nachverfolgte Empfänger-Aktivität fest

Super-Admins in einem Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account können den Schwellenwert für hohe Aktivität für nachverfolgte EmpfängerAktivitäten festlegen.

So legen Sie den Schwellenwert fest:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objektangebote >.
Geben Sie unter Schwellenwert für die Nachverfolgung auf Angebotsebene Aktivität Analyse den oberen Aktivität Schwellenwert ein. Veröffentlichte Angebote, bei denen die Aktivität unterhalb dieses Schwellenwerts nachverfolgt wird, werden als Geringe Aktivität definiert.

Eine Standard-Absender-E-Mail-Adresse festlegen

Super-Admins in einem Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account können die Team-E-Mail-Adresse auswählen, von der aus Angebots-E-Mails gesendet werden.

Die Standard-E-Mail-Adresse kann eine Team-E-Mail-Adresse oder eine persönliche E-Mail-Adresse sein. Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird das Angebot von der persönlichen oder Team-E-Mail-Adresse gesendet, die der Benutzer beim Senden des Angebots auswählt.

So legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objektangebote >.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Absenderadresse und wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die Sie als Standardadresse verwenden möchten.
Wenn Sie Benutzern erlauben möchten, Angebote manuell von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen E-Mail-Adressen des Teams, auf die sie Zugriff haben, zu versenden, aktivieren Sie den Schalter Senden von anderen E-Mail-Adressen zulassen .
Klicken Sie auf Speichern.

Festlegen einer Standard-Ablauffrist

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account können eine Standardablauffrist für alle Angebote festlegen, die in diesem Account erstellt werden. Nachdem Sie die Standardablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardablauffrist festlegen und geben Sie eine Standardablauffrist zwischen 1 und 365 Tagen ein.
Klicken Sie auf Aktualisieren.

Legen Sie den Standardangebotswert fest

Super-Admins in einem Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account können einen Standardangebotswert von AngebotsBetrag oder Gesamtauftragswert (TCV) festlegen.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardangebotswert und wählen Sie Angebotsbetrag oder Gesamter Vertragswert (TCV) aus.

Angebote festlegen, die beim Löschen eines Kontakts gelöscht werden sollen

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account können zugeordnete Angebote für einen Kontakt festlegen, die gelöscht werden, wenn der Kontakt gelöscht wird.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
Aktivieren Sie den Schalter Angebote beim Löschen von Kontakten löschen.

Elektronische Unterschriften für Angebote einrichten

Erfahren Sie, wie Sie die Identitätsprüfung für elektronische Unterschriften aktivieren , damit sich Käufer per E-Mail authentifizieren müssen, bevor sie elektronisch unterschreiben können.

Nächste Schritte

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