견적 설정

견적서를 사용하여 구매자에게 가격을 공유하고, 견적 수락 여부를 기록하며, 서명을 수집하고, 대금을 수령할 수 있습니다. 견적서를 생성하기 전에 브랜딩, 발신자 이메일 주소, 결제 조건, 유효 기간 및 알림과 같은 견적서 설정을 구성하십시오.

견적 기본값 설정

시작하려면 다음 견적 설정을 구성하십시오.

로고 및 브랜딩 구성

로고와 브랜딩은 다음과 같이 견적에 적용됩니다.

• 로고는 견적서 브랜딩 설정에서 구성된 로고를 기반으로 하며, 설정된 로고가 없는 경우계정 브랜딩 설정을 따릅니다.
• 색상은 브랜드 키트 색상을 기반으로 합니다.견적서 브랜딩을 새로 생성하거나 템플릿의 브랜딩을 사용자 지정할 수도 있습니다.
• 로고와 브랜딩을 업데이트해도 기존에 게시된 견적서는 업데이트되지 않으며, 현재 초안 상태인 견적서와 업데이트 후 생성된 견적서만 업데이트됩니다.

기본 결제 옵션 설정

결제

설정에서

견적서가 기본적으로 허용할 결제 수단을 설정하세요. 결제 설정은 견적서 작성 시 업데이트할 수 있습니다.

기본

순

결제

조건

설정

청구서 설정에서기본 순 결제 조건을 설정하세요. 이 설정은 각 청구 기간 내에 허용되는 결제 일수를 정의하여 견적서 계약 조건에 투명성을 더합니다.

참고: Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 프로그램에 등록된 경우, 승인된 견적서를 기반으로 청구서가 자동으로 생성됩니다. 구매자는 청구서 단위로 결제를 진행합니다. 순 결제 조건은 견적서 작성시 설정되며, 지속적인 청구는 계약을 통해 관리됩니다.

도메인을 HubSpot에 연결하기

기본적으로 견적서는 계정에 연결된 랜딩 페이지의 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 도메인을 연결하지 않았거나 견적서 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우, HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 확인하세요.

견적 설정 구성

레거시 견적 생성

활성화 사용자가 일반 견적또는 레거시 견적을 모두 생성할 수 있도록 하려면 레거시 견적 생성 옵션을 활성화하세요. 이 설정이 활성화되면 Revenue Hub 라이선스를 보유한 사용자는 견적을 생성할 때 일반 견적 또는 레거시 견적 중 하나를 선택할 수 있습니다.

이 설정을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '레거시 견적서 생성 활성화' 스위치를 켭니다.

수신자 활동 추적에 대한 활동 임계값 설정

임계값을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '견적 활동 수준 추적 임계값 분석' 아래에높은 활동 임계값을 입력합니다. 이 임계값 미만의 활동을 보이는 게시된 견적은 '낮은 활동'으로 분류됩니다.

기본 견적 발신자 이메일 주소 설정

견적을 발송할 기본 이메일 주소를 설정합니다. 기본 이메일 주소는 팀 이메일 주소나 개인 이메일 주소 중 하나일 수 있습니다. 기본 이메일 주소가 설정되지 않은 경우, 견적은 사용자가 견적을 발송할 때 선택한 개인 또는 팀 이메일 주소에서 발송됩니다.

기본 이메일 주소를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '기본 발신 주소' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일 주소를 선택합니다.
5. 사용자가 개인 이메일 주소나 접근 권한이 있는 다른 팀 이메일 주소에서 수동으로 견적서를 보낼 수 있도록 하려면 ‘다른 이메일 주소에서 보내기 허용’ 스위치를 켜십시오.
6. '저장'을 클릭합니다.

견적서에 비밀번호 설정

구매자가 견적서에 액세스할 때 비밀번호를 입력하도록 요구하거나, 사용자가 개별 견적서에 비밀번호 인증을 추가할지 여부를 선택할 수 있도록 허용합니다. 저장 후, 선택한 비밀번호 인증 설정이 향후 생성되는 견적서에 적용됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '구매자 인증'에서 다음 옵션 중 하나를선택합니다.
   • 인증 없음: 구매자는 비밀번호 인증 없이 견적을 볼 수 있습니다.
   • 선택적 인증: 견적을 생성하는 사용자는 견적에 비밀번호 인증을 추가할지 여부를 선택할 수 있습니다.
   • 인증 필수: 생성되는 모든 견적에는 비밀번호 인증이 포함되어야 합니다.

참고: 견적 이메일에서 견적서 PDF를 다운로드할 때는 비밀번호가 필요하지 않습니다.

견적서 생성 시 비밀번호를 설정하는 방법을 알아보세요.

기본 만료 기간 설정 견적서에 대한 기본 만료 기간을 설정하세요. 이 설정이 활성화된 후 생성되는 모든 새 견적서에는 구성된 만료일이 자동으로 적용됩니다. 구매자가 만료일까지 견적서를 수락하거나 서명하지 않으면 견적서는 만료됩니다. 만료 방식은 수락 방법에 따라 달라집니다:

• 전자 서명: 구매자가 만료일 이전에 견적서에 전자 서명을 완료한 경우, 견적서는 만료되지 않습니다.
• 클릭하여 수락: 구매자가 만료일 이전에견적을 수락한 경우, 견적은 만료되지 않습니다.
• 인쇄 후 서명: 견적이 서명 완료로 표시된 경우 만료되지 않습니다.

참고: 만료일 전에 견적서가 수락되거나 서명되었으나, 공동 서명이나 결제가 완료되지 않은 경우에도 견적서는 만료되지 않습니다.

기본 만료 기간을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '기본 만료 기간 설정' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 1일에서 365일 사이의 기본 만료 기간을 입력합니다.
5. '업데이트'를 클릭합니다.

기본 견적 값

설정

'견적 금액 ' 또는'총 계약 금액(TCV)' 중 하나를 기본 견적 값으로 설정합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '기본 견적 금액' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '견적 금액 ' 또는 '총 계약 금액(TCV)'을 선택합니다.

연락처 삭제 시 견적서 삭제 설정

데이터 개인정보 보호 설정이 활성화된 상태에서 연락처를 삭제하더라도, 해당 연락처와 연결된 견적서는 30일이 지나도 삭제되지 않습니다. 30일 후 견적서를 삭제하려면 ‘연락처 삭제 시 견적서 삭제’ 설정을 활성화하십시오. 이 설정은 데이터 개인정보 보호 설정이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. '연락처 삭제 시 견적서 삭제'토글 스위치를 켭니다.

견적서에 대한 전자 서명 설정

전자 서명 신원 확인 설정 관리

기본적으로 견적서 서명 과정에서 전자 서명에 신원 확인이 필요하지 않습니다. 구매자 신원 확인이 필요한 경우 이 설정을 켜십시오. 신원 확인을 사용할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

• 공동 서명자의 신원 확인이 필요하지 않은 경우, 이 설정을 켜고 공동 서명자에게 견적서 인덱스 페이지를 통해 공동 서명하도록 안내하십시오.
• 구매자는 [서명]을 클릭한 후 1시간 이내에 서명 절차를 완료해야 합니다. 이메일 확인 을 클릭한 후 1시간 이내에 견적서에 서명해야 합니다. ‘이메일 확인’ 버튼을 클릭한 후 1시간 이내에 견적서에 서명하지 않은 경우, 공유된 견적서로 돌아가 ‘이메일 확인’을 다시 클릭하여 새로운 확인 이메일을 생성해야 합니다.
• 구매자가‘이메일 확인’을 클릭한 후,‘서명 시작’을 클릭하여 견적서 서명을 시작합니다. 견적서에 서명하기 전에 브라우저 탭을 닫으면 링크가 더 이상 유효하지 않습니다. 이 경우 이메일 확인 를 클릭하여 인증 절차를 다시 시작해야 합니다.

신원 확인을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. 상단에서 ‘전자 서명’ 탭을 클릭합니다.
5. 인증 기능을 활성화하려면 ‘전자 서명 설정’ 아래에서 ‘신원 확인’ 스위치를 켜십시오. 이 설정을 활성화한 후에는 견적서에 서명할 때 신원 확인이 필수로 적용됩니다.
6. '이메일 주소 기반 인증' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀 이메일 주소를 선택합니다. 개인 이메일 주소는 기본값으로 사용할 수 없습니다.
7. 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우, 이메일은 success@hubspot.com에서 발송됩니다.
8. 인증 기능을 끄려면 ‘전자 서명 설정’에서 ‘신원 확인’ 스위치를 끕니다. 이 설정을 끄면 견적서에 서명할 때 신원 확인이 필요하지 않습니다.
   
   
   

전자 서명 발신자 이메일 주소 설정

전자 서명 이메일을 보낼 팀 이메일 주소를 선택하세요. 이메일 주소를 선택하지 않으면 전자 서명 이메일은 success@hubspot.com에서 발송됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. 상단에서 ‘전자 서명’ 탭을 클릭합니다.
5. '전자 서명 발신 이메일 주소' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀 이메일 주소를 선택합니다.

견적 알림 설정

구매자가 견적을 검토하고 수락하도록 유도하기 위해 자동 견적 알림을 보냅니다. 다음 견적 이벤트 중 하나를 기준으로 알림을 예약할 수 있습니다.

• 견적서 발송 후 일수: 견적서가 발송된 후 지정된 일수가 지난 시점에 알림을 보냅니다.

• 만료일 전 일수: 견적서 만료일 전 지정된 일수에 알림을 보냅니다.

견적 알림을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. 상단에서 ‘알림’ 탭을 클릭합니다.
5. '알림 일정'에서 알림 이메일을 보낼 시기를 설정합니다:
   • 견적 이벤트 전후로 보낼 일수를 입력합니다.
   • 드롭다운 메뉴 를 클릭하고'견적서 발송 후 일수 ' 또는'만료일 전 일수'를 선택합니다.
6. 알림을 삭제하려면삭제 아이콘을 클릭하세요. 알림을 추가하려면 '+ 알림 추가'를 클릭하세요.
7. '알림 발송 시간'에서 알림을 발송할 시간을 선택하세요. 시간대는 계정 설정에서 지정한 시간대를 기준으로 합니다.
8. '알림 이메일 미리 보기'를 클릭하여 구매자에게 표시될 내용을 미리 확인하세요.
9. 알림 이메일을 비활성화하려면 ‘견적 수신자에게 자동 알림 보내기’ 토글을 끄십시오.

견적 승인 기능 켜기

견적 승인 기능을 켜면 견적이 발송되기 전에 승인 절차를 거쳐야 합니다. 구매자에게 견적을 발송하기 전에 정확성과 일관성을 유지하세요. 견적 승인 설정에 대해 자세히 알아보세요.

기존 견적 시스템을 사용하는 경우, 기존 견적 승인에 대해 자세히 알아보세요.

브랜딩 및 템플릿을 사용하여 견적 맞춤

설정 견적 브랜딩을 맞춤 설정하고 템플릿을 만들어 견적 작성 과정을 표준화하세요:

• 글꼴, 색상, 레이아웃 및 스타일을 포함하여 견적서의 기본 디자인을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

• 견적 레이아웃과 미리 채워진 모듈을 구성하기 위한 견적 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• 견적서를 작성하여 구매자에게 보내는 방법을 알아보세요.
• 계정에서 견적을 조회, 관리, 추적 및 내보내는 방법을 포함하여 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 승인이 필요한 견적을 관리하는 방법을 알아보세요.
• 구매자가 견적을 확인할 때 도움을 줄 수 있도록 마감 대행사를 설정하는 방법을 알아보세요.