따옴표 설정

로고, 견적의 기본 전송 이메일 주소, 기본 결제 조건, 만료 기간 등을 포함한 견적 설정을 설정합니다. 견적은 HubSpot CPQ의 일부입니다. HubSpot CPQ에 대해 자세히 알아보세요.

견적에는 다음이 포함됩니다:

• 견적 브랜딩 및 템플릿.
• 견적 편집기.
• 회사의 표준에 맞는 일관된 견적을 작성하기 위한견적 승인.
• 구매자가 견적에 대해 질문하고 즉각적인 답변을 받을 수 있는 마감 에이전트.
• 실시간 구매자 인사이트를 포함한견적 참여 추적.
• 견적 보고.

요구 사항 이해

제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

일반 견적 설정 구성

시작하려면 다음 견적 설정을 구성합니다:

1. HubSpot 브랜드 키트에 로고 추가: 견적은 HubSpot 브랜드 기본 설정에 설정된 로고를 자동으로 가져옵니다.
   • 견적은 브랜드 키트의 색상을 사용합니다. 또는 견적 브랜딩을 설정할 수도 있습니다.
   • 로고를 업데이트해도 기존에 게시된 견적서는 업데이트되지 않으며, 현재 초안 작성 중인 견적서와 업데이트 후 생성된 견적서만 업데이트됩니다.
2. 기본 결제 옵션 설정: 결제 설정에서 견적에 기본적으로 허용되는 결제 방법을 설정할 수 있습니다. 또한 각 견적을 생성하는 동안 각 견적에서 이를 사용자 지정할 수도 있습니다.
3. 기본 순 결제 조건 설정: 각 청구 기간 내에 결제 금액을 송금해야 하는 일 단위의 타임라인을 정의하는 기본 순 결제 조건을 설정하여 견적 계약 조건에 투명성을 더할 수 있습니다.
4. HubSpot에 도메인 연결: 기본적으로 견적은 계정에 연결된 랜딩 페이지 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 견적을 작성할 때 연결된 다른 도메인 중에서 선택할 수도 있습니다. 아직 도메인을 연결하지 않았거나 견적 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우에는 HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요.

브랜딩 및 템플릿으로 견적 사용자 지정하기

브랜딩 및 템플릿으로 견적을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

견적 환경 설정하기

마감 에이전트 켜기

마감 에이전트를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.

추적된 수신자 활동에 대한 활동 임계값 설정하기

임계값을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 견적 활동 수준 추적 임계값 분석 아래에서 높은 활동 임계값을 입력합니다. 이 임계값 이하로 활동이 추적된 게시된 견적서는 낮은 활동으로 정의됩니다.

이메일 주소에서 기본값 설정

기본 이메일 주소는 팀 이메일 주소 또는 개인 이메일 주소일 수 있습니다. 기본 이메일이 설정되어 있지 않으면 사용자가 견적서를 보낼 때 선택한 개인 또는 팀 이메일 주소로 견적서가 전송됩니다.

기본 이메일 주소를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 주소에서 기본값 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본값으로 사용할이메일 주소를 선택합니다.
4. 사용자가 개인 이메일 주소나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일 주소에서 수동으로 견적을 보낼 수 있도록 하려면 다른 이메일 주소에서 보내기 허용 스위치를 켭니다.
5. 저장을 클릭합니다.

기본 만료 기간 설정

앞으로 생성하는 모든 새 견적서에는 자동으로 만료일이 설정됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 기본 만료 기간 설정 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 기본 만료 기간을 1~365일 사이로 입력합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

기본 견적서 값 설정하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 기본 견적 값 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)를 선택합니다.

연락처 삭제 시 삭제할 견적 설정하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 연락처 삭제 시 따옴표 삭제 스위치를 켭니다.

따옴표에 전자 서명 설정하기

전자 서명에 대한 본인 확인을 설정 하여 구매자가 전자 서명을 하기 전에 이메일을 통해 본인 확인을 하도록 하는 방법을 알아보세요.

다음 단계

• 견적 승인을 설정합니다.
• 견적을 작성하고 전송합니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.
• 마감 에이전트를 설정하고 사용합니다.