따옴표 설정

사용자가 잠재 고객과 고객에게 브랜드 견적을 보낼 수 있도록 견적을 설정합니다. 견적은 HubSpot CPQ의 일부입니다. HubSpot CPQ에 대해 자세히 알아보세요.

견적에는 다음이 포함됩니다:

• 견적 편집기.
• 견적 승인은 회사의 표준에 맞는 일관된 견적을 작성하기 위한 기능입니다.
• 구매자가 견적에 대해 질문하고 즉각적인 답변을 받을 수 있는 마감 에이전트.
• 실시간 구매자 인사이트를 포함한견적 참여 추적.
• 견적 보고.

요구 사항 이해하기

제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

일반 견적 설정 구성

시작하려면 다음 견적 설정을 구성합니다:

1. HubSpot 브랜드 키트에 로고 추가: 견적은 HubSpot 브랜드 기본 설정에 설정된 로고를 자동으로 가져옵니다.
   • 견적은 브랜드 키트의 색상을 사용합니다. 또는 견적 브랜딩을 설정할 수도 있습니다.
   • 로고를 업데이트해도 기존에 게시된 견적서는 업데이트되지 않으며, 현재 초안 작성 중인 견적서와 업데이트 후 생성된 견적서만 업데이트됩니다.
2. 기본 결제 옵션 설정: 결제 설정에서 견적에 기본적으로 허용되는 결제 방법을 설정할 수 있습니다. 또한 각 견적을 생성하는 동안 각 견적에서 이를 사용자 지정할 수도 있습니다.
3. 기본 순 결제 조건 설정: 각 청구 기간 내에 결제 금액을 송금해야 하는 일 단위의 타임라인을 정의하는 기본 순 결제 조건을 설정하여 견적 계약 조건에 투명성을 더할 수 있습니다.
4. HubSpot에 도메인 연결: 기본적으로 견적은 계정에 연결된 랜딩 페이지 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 견적을 작성할 때 연결된 다른 도메인 중에서 선택할 수도 있습니다. 아직 도메인을 연결하지 않았거나 견적 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우에는 HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요.

견적 브랜딩 설정

글꼴, 색상, 레이아웃 및 스타일을 포함하여 견적의 모양과 느낌을 사용자 지정합니다.

견적 브랜딩을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 견적 스타일 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 테마 편집기가 열립니다.
   
5. 왼쪽의 사이드 패널을 사용하여 견적 테마를 업데이트합니다. 변경하면 테마가 자동 저장됩니다. 마음이 바뀌면 각 섹션에서 refresh 재설정 아이콘을 클릭하여 테마를 기본 설정으로 초기화합니다.
   • 컨테이너 아래에서 견적서의 창 및 문서 컨테이너를 편집할 수 있습니다:
     • 창: 창을 클릭하여 창 컨테이너 색상과 투명도를 조정합니다.
     • 문서: 문서를 클릭하여 문서의 채우기 색상과 선 및 테두리를 조정합니다.
   • 기초 아래에서 견적서의 글꼴, 버튼 및 링크를 편집할 수 있습니다:
     • 글꼴: 글꼴을 클릭하여 글꼴 스타일, 색상 및 선 높이 조정을 포함하여 기본 글꼴, 제목, 본문 및 기타 요소(예: 캡션 및 글꼴 대/소문자)를 조정합니다.
     • 버튼: 버튼을 클릭하여 버튼 모양, 색상, 상태(예: 기본, 호버) 및 글꼴을 조정합니다.
     • 링크: 링크를 클릭하여 링크 색상 및 서식을 조정합니다.

견적 템플릿 만들기, 편집 및 관리

판매자가 견적 템플릿을 만들고 게시하여 견적 작성 속도를 높이고 구매자를 위해 견적을 표준화하는 데 사용할 수 있습니다.

레이아웃을 설정하고 커버 레터, 항목, 조건, 결제 옵션, 수락 방법 등 미리 채워진 모듈을 설정하세요. 그런 다음 판매자는 템플릿을 사용하여 구매자에게 보내기 전에 필요한 섹션만 업데이트하도록 선택할 수 있습니다.

템플릿 만들기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 템플릿 만들기를 클릭합니다.
   
   
4. 견적서 편집기에서 견적서 미리 보기의 각 섹션을 클릭하거나 왼쪽 사이드바의 모듈 편집기를 사용하여 견적서를 편집할 수 있습니다. 모듈 편집기가 보이지 않으면 왼쪽 상단의 siteTree 견적서 템플릿 아이콘을 클릭합니다. 편집하면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
   
   
5. 미리보기 상단의 데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는 모바일 미리보기에서 편집할 수 있습니다.
   
   
6. 커버 레터를 편집하려면 견적서 미리 보기에서 커버 레터 모듈을 클릭합니다.
   • 커버 레터 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다.
   • breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
   • 제목을 변경하려면 커버 레터 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 자기소개서 모듈에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
     • 왼쪽 사이드바에서 자기소개서 모듈을 클릭합니다.
     • 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가( )를 클릭합니다.
       
       
     • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
       
     • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
   • 견적서에서 커버 레터 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의커버 레터 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
     
     
7. 요약문을 편집하려면 견적서 미리 보기에서 요약문 모듈을 클릭합니다.
   • 요약 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다.
   • breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
   • 제목을 변경하려면 요약 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 요약 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
     • 왼쪽 사이드바에서 요약 모듈을 클릭합니다.
     • 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가( )를 클릭합니다.
       
       
     • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
       
     • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
     • 견적에서 요약 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의 요약 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
       
       
8. 헤더에 기본 로고가 표시됩니다( 견적 브랜딩을 통해 설정됨). 이 템플릿의 기본 로고를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
   • 편집기에서 로고를 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 기본 로고 덮어쓰기 스위치를 켭니다.
   • 이미지를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
     • 이미지 찾아보기를 클릭하여 파일 도구에 업로드된 이미지를 표시합니다. 오른쪽 패널에서 이미지를 클릭하여 템플릿에 추가합니다.
     • 디바이스에서 이미지를 추가하려면 업로드를 클릭한 다음 컴퓨터에서 이미지를 추가합니다.
     • URL에서 이미지를 추가하거나 Adobe Express로 이미지를 디자인하거나 Canva로 이미지를 디자인하려면 업로드 버튼의 아래쪽 화살표 ( down do )를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
       
       
9. 당사자 모듈에는 판매자의 세부 정보, 견적의 연락처 및 회사가 표시됩니다. 당사자 모듈의 제목을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
   • 견적 미리 보기에서 당사자 모듈을 클릭합니다.
   • 편집하려는 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
10. 요약 모듈에는 발효 날짜, 기간 길이, 총 할인 및 총 계약 금액이 표시됩니다. 템플릿의 요약 모듈을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    • 견적 미리 보기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바에서 유효 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
      
      • 합의 시: 기본 설정입니다. 전자 서명을 통해 또는 사용자가 견적에 서명한 것으로 표시하여 견적서가 수락됨으로 이동하는 날짜입니다.
      • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작 날짜를 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
      • 지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 지연 기간(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 견적의 기간 길이를 숨기려면 기간 길이 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
      • 기간 길이는 모든 품목의 청구 시작일과 종료일을 기준으로 자동으로 계산됩니다.
      • 청구 종료일은 청구 빈도 × 결제 횟수에서 청구 시작일을뺀 값으로 계산됩니다 . 예를 들어청구가 월별이며 2025년 6월 1일부터 6회 결제되는 경우 청구 종료일은 2025년 11월 1일입니다.
      • 모든 항목이 취소할 때까지 자동 갱신으로 설정된 경우 기간 기간은 상시 갱신으로 표시됩니다.
    • 할인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
      • 숨기기: 할인을 숨깁니다.
      • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
      • 백분율로표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
      • 백분율및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
    • 견적의 총 계약 금액을 숨기려면 총 계약 금액 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
11. 템플릿에 추가된 모든 항목은 해당 템플릿을 사용하는 견적서에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 모든 견적서에 서비스 수수료를 부과하는 경우 이를 템플릿에 항목으로 추가할 수 있습니다. 견적을 작성하는 사용자는 견적 작성 시 추가 항목을 추가할 수 있으며 필요에 따라 항목을 제거할 수도 있습니다.
    • 품목 모듈에서 품목을 추가하려면 제품 라이브러리에서 선택을 클릭하거나, 품목을 추가하는 경우품목 테이블의 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭합니다.
    • 견적에 추가하려는 제품 확인란을 선택합니다. 계층별 가격 책정 품목을 선택하는 경우에는 품목을 추가하기 전에 계층 보기를 클릭하여 제품에 대한 여러 계층을 확인합니다.
    • 추가를 클릭합니다 .
12. 약관을 편집하려면 견적 미리 보기에서 약관 모듈을 클릭합니다.
    • 약관 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다.
    • breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.
    • 제목을 변경하려면 용어 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
    • 용어 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 약관 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
      
      • 왼쪽 사이드바의 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가 를 클릭합니다.
      • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
      • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
      • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
        
      • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
      • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
      • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
      • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
    • 견적서에서 약관 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의약관 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
      
      
      
13. 청구 및 결제 옵션을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    
    • 견적 미리 보기에서 결제 모듈을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바의 청구 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:
      • 결제 조건 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 조건을선택합니다 (청구서는 영수증 수령 후 결제 또는 후불 결제 조건이 있을 수 있습니다).
      • 청구서 및 구독의 자동 생성을 끄려면 청구 사용 스위치를 끕니다. 청구 활성화를 켜면 각 청구 날짜에 구매자의 결제 방법을 사용하여 자동 결제가 처리됩니다.
    • 결제 옵션을 설정하려면 왼쪽 사이드바에서 결제 탭을 클릭합니다:
      • 청구가 활성화되면 온라인 결제 수락 토글이 기본적으로 켜져 있습니다. 이 화면의 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 설정된 내용을 반영합니다 .
      • 수락할 결제 유형을 선택하려면 수락된 결제 수단 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
      • 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란을 선택하거나 선택 취소하여구매자의 청구 주소를 수집할지 여부를 선택합니다.
      • 배송 주소 수집 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 구매자의 배송 주소를 수집할지 여부를 선택합니다.
      • 향후 요금을 위해 결제 시 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란의 선택을 취소하면향후 요금을 위해 결제 시 구매자의 결제 세부 정보를 수집하지않습니다 .
    • 견적에서 결제 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의 결제 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
      
      
14. 수락 섹션에서는 구매자가 견적을 수락하는 방법을 정의합니다. 기본 수락 방법은 전자 서명입니다. 전자 서명은 HubSpot 결제를 사용할 때 필요합니다. 견적 템플릿의 수락을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    
    • 견적 미리 보기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바의 수락 방법 아래에서 다음 옵션 중에서 선택합니다:
      • 인쇄 및 서명: 구매자가 자신의 이름을 인쇄하고 서명할 수 있도록 견적서에 공간을 남겨둡니다.
      • 전자 서명: 전자 서명을사용하여 견적서에 서명합니다. 이 옵션을 사용하려면 서명할 구매자를 한 명 이상 선택해야 합니다.
      • 서명 없이 수락: 클릭 투 수락, 체크박스 옵션 또는 체크박스 동의라고도 합니다. 서명 없이 견적 수락을 사용하면 공식적인 전자 서명 없이 견적을 수락할 수 있습니다. 구매 주문서(PO)와 같이 공식 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 견적서에 온라인 결제를 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있으며, 견적서에 연락처를 추가할 필요가 없습니다.
    • 카운터 서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서 카운터 서명자를 선택합니다.
15. 견적에 서식 있는 텍스트 모듈을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
    • 서식 있는 텍스트를 추가하려는 영역에 마우스를 갖다 대고 왼쪽 상단의 add 추가를 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바에서 콘텐츠 섹션 모듈을 클릭하여 견적서로 끌어다 놓은 다음 클릭을 해제하여 배치합니다.
      
16. 모듈을 이동하려면 미리 보기 창에서 모듈을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
    
    
    
17. 클로징 에이전트를 끄려면 오른쪽 상단에서 클로징 에이전트가 켜져 있습니다를 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 클로징 에이전트 끄기 스위치를 끈 다음 저장을클릭합니다 .
18. 언어 또는 로캘을 변경하려면 다음과 같이 하세요:
    • 오른쪽 상단의 설정을 클릭합니다.
    • 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다 .
    • 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다 . 로캘에 따라 견적의 날짜 및 주소 표시 형식이 변경됩니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.
19. 템플릿이 준비되면 오른쪽 상단에서 게시를 클릭하여 사용자가 견적에 사용할 수 있도록 템플릿을 게시합니다.

템플릿 편집

게시된 템플릿을 편집합니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 편집하려는 템플릿을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 게시 취소를 클릭합니다. 예, 게시 취소를 클릭하여 확인합니다. 게시를 취소하면 해당 템플릿으로 새 따옴표를 만들 수 없지만 기존 따옴표에는 영향을 미치지 않습니다.
5. 템플릿을 변경합니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
6. 변경을 마쳤으면 게시를 클릭합니다.

템플릿 관리

견적 템플릿 색인 페이지에서 템플릿을 관리합니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 색인 페이지에서 템플릿 게시를 취소하려면 다음과 같이 하세요:
   • 템플릿 위로 마우스를 가져갑니다.
   • 작업을 클릭한 다음 게시 취소를 선택합니다.
   • 예, 게시 취소를 클릭하여 확인합니다. 게시를 취소하면 해당 템플릿으로 새 따옴표를 만들 수 없지만 기존 따옴표에는 영향을 미치지 않습니다.
4. 템플릿을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
   • 템플릿 위에 마우스를 갖다 댑니다.
   • 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
   • 템플릿 이름을 입력하고 예, 삭제를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

견적 환경 설정하기

마감 에이전트 켜기

마감 에이전트를 설정하는 방법을 알아보세요.

추적된 수신자 활동에 대한 활동 임계값 설정하기

상거래 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정의슈퍼 관리자는 추적된 수신자 활동에 대해 높은 활동 임계값을 설정할 수 있습니다.

임계값을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 견적 활동 수준 추적 임계값 분석 아래에서 높은 활동 임계값을 입력합니다. 활동이 이 임계값 이하로 추적되는 게시된 견적서는 낮은 활동으로 정의됩니다.

이메일 주소에서 기본값 설정

커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정의슈퍼 관리자는 견적 이메일이 전송되는 팀 이메일 주소를 선택할 수 있습니다.

기본 이메일 주소는 팀 이메일 주소 또는 개인 이메일 주소일 수 있습니다. 기본 이메일이 설정되어 있지 않으면 사용자가 견적서를 보낼 때 선택한 개인 또는 팀 이메일 주소로 견적서가 전송됩니다.

기본 이메일 주소를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 객체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 주소에서 기본값 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본값으로 사용할이메일 주소를 선택합니다.
4. 사용자가 개인 이메일 주소나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일 주소에서 수동으로 견적을 보낼 수 있도록 하려면 다른 이메일 주소에서 보내기 허용 스위치를 켭니다.
5. 저장을 클릭합니다.

기본 만료 기간 설정하기

상거래 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 계정에서 생성된 모든 견적에 대해 기본 견적 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 기본 만료 기간을 업데이트한 후에는 앞으로 생성하는 모든 새 견적에 자동으로 만료 날짜가 설정됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 기본 만료 기간 설정 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 기본 만료 기간을 1~365일 사이로 입력합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

기본 견적 값 설정

커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정의슈퍼 관리자는 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)의 기본 견적 값을 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 기본 견적 값 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)를 선택합니다.

연락처 삭제 시 삭제할 견적 설정

상거래 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 연락처가 삭제될 때 삭제되도록 연락처에 연결된 견적을 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 연락처 삭제 시 견적서 삭제 스위치를 켭니다.

견적에 대한 전자 서명 설정

전자 서명에 대한 신원 확인을 설정 하여 구매자가 전자 서명을 하기 전에 이메일을 통해 본인 인증을 하도록 하는 방법을 알아보세요.

다음 단계

• 견적서 승인을 설정합니다.
• 견적을 만들고 보냅니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적서 승인을 관리합니다.
• 마감 에이전트를 설정하고 사용합니다.