Opsæt tilbudsindstillinger, herunder dit logo, standard e-mailadresse til afsendelse af tilbuddet, standard betalingsbetingelser, udløbsperioder og meget mere. Tilbud er en del af HubSpot CPQ. Få mere at vide om HubSpot CPQ.
Tilbud inkluderer:
Vær opmærksom på dette:
- Denne artikel refererer til tilbudsværktøjet, som er en del af HubSpots nye AI-drevne CPQ, og som er tilgængelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
- Hvis du ikke har en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto ,kan du læse mere om ældre tilbud.
- Hvis du har adgang til ældre tilbud og er tildelt et Commerce Hub-sæde, mister du adgangen til ældre tilbud. Skift sædet til et kerne- eller visningssæde for at få adgang til ældre tilbud.
Forstå kravene
Få mere at vide om, hvilke funktioner der kræver et Commerce Hub-sæde i produkt- og tjenestekataloget.
Konfigurer generelle tilbudsindstillinger
For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:
- Føj et logo til dit HubSpot-brandkit: Tilbud vil automatisk hente det logo, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot-brand.
- Tilbud vil bruge brand kit'ets farver. Eller du kan konfigurere tilbudsbranding.
- Opdatering af dit logo opdaterer ikke eksisterende offentliggjorte tilbud, men kun tilbud, der er under udarbejdelse, og tilbud, der er oprettet efter opdateringen.
- Indstilstandardbetalingsmuligheder: Du kan indstille, hvilke betalingsmetoder dine tilbud skal acceptere som standard i dine betalingsindstillinger. Du kan også tilpasse dette på hvert tilbud, når det oprettes.
- Indstil standard nettobetalingsvilkår: Indstil standard nettobetalingsvilkår, som definerer tidslinjen i dage, hvor betalingen skal overføres inden for hver faktureringsperiode, hvilket giver gennemsigtighed i tilbudsaftalens vilkår.
- Tilslut dit domæne til HubSpot: Som standard hostes tilbud på landingssidens primære domæne, der er forbundet med din konto. Når du opretter et tilbud, kan du også vælge et hvilket som helst af dine andre forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har forbundet et domæne, eller hvis du gerne vil forbinde et separat underdomæne til at hoste tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse, hvordan du forbinder et domæne til HubSpot.
Tilpas tilbud med branding og skabeloner
Få mere at vide om at tilpasse tilbud med branding og skabeloner.
Opsæt din tilbudsoplevelse
Slå den afsluttende agent til
Lær, hvordan du opsætter closing agent.
Indstil aktivitetstærsklen for sporet modtageraktivitet
Sådan indstilles tærsklen:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
- Indtast den høje aktivitetstærskel under Tærskel for sporing af tilbudsaktivitetsniveau. Publicerede tilbud med sporet aktivitet under denne tærskel vil blive defineret som lav aktivitet.
Indstil en standard fra e-mailadresse
Standard-e-mailadressen kan være en team-e-mailadresse eller en personlig e-mailadresse. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, sendes tilbuddet fra den personlige eller team-e-mailadresse, som brugeren vælger, når tilbuddet sendes.
Sådan indstiller du en standard-e-mailadresse:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på rullemenuen Standard fra adresse, og vælg den e-mailadresse, du gerne vil bruge som standard.
- Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mailadresse eller andre team-e-mailadresser, som de har adgang til, skal du slå Tillad afsendelse fra andre e-mailadresser til.
- Klik på Gem.
Indstil en standard udløbsperiode
Superadministratoren indstiller en standardudløbsperiode for alle tilbud, der oprettes på kontoen. Efter opdatering af standardudløbsperioden.
Alle nye tilbud, som du opretter fremover, vil automatisk have den indstillede udløbsdato.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på rullemenuen Set a default expiration period , og indtast en standardudløbsperiode på mellem 1 og 365 dage.
- Klik på Opdater.
Indstil standardværdien for tilbud
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på rullemenuen Standardtilbudsværdi , og vælg Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).
Indstil tilbud til at blive slettet, når en kontakt slettes
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
- Slå kontakten Slet tilbud ved sletning af kontakt til.
Opsæt e-signaturer for tilbud
Se, hvordan du aktiverer identitetsbekræftelse for e-signaturer, så købere skal bekræfte sig selv via e-mail, før de kan e-signere.
Næste trin
