Opret tilbud

Brug tilbud til at dele priser med købere, registrere accept af tilbud, indhente underskrifter og modtage betalinger. Inden du opretter tilbud, skal du konfigurere tilbudsindstillinger såsom branding, afsender-e-mailadresser, betalingsbetingelser, udløbsperioder og påmindelser.

Konfigurer standardindstillinger for tilbud

For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:

Konfigurer logo og branding

Logoer og branding anvendes på tilbud som følger:

• Logoet er baseret på det logo, der er konfigureret i indstillingerne for tilbudsbranding, elleri indstillingerne for kontobranding, hvis der ikke er angivet noget.
• Farverne er baseret på farverne i brandkittet. Du kan ogsåoprette branding til tilbud eller tilpasse brandingen på skabeloner.
• Opdatering af dit logo og branding opdaterer ikke eksisterende offentliggjorte tilbud, men kun tilbud, der er under udarbejdelse, og tilbud, der oprettes efter opdateringen.

Indstil standardbetalingsmuligheder

Indstil, hvilke betalingsmetoder dine tilbud som standard skal acceptere, i dine betalingsindstillinger. Betalingsindstillingerne kan opdateres, når du opretter tilbud.

Indstil standardnetbetalingsbetingelser

Indstil standardnetbetingelser i fakturaindstillingerne. Indstillingen definerer det antal dage, der er tilladt til betaling inden for hver faktureringsperiode, hvilket skaber større gennemsigtighed i tilbudsaftalens vilkår.

Bemærk: Hvis du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes fakturaer automatisk ud fra accepterede tilbud. Købere foretager betalinger på fakturaniveau. Nettobetalingsbetingelser indstilles, når der oprettes tilbud, og løbende fakturering administreres via kontrakter.

Tilslut dit domæne til HubSpot

Som standard hostes tilbud på det primære domæne for landingssiden, der er tilknyttet din konto. Hvis du ikke har tilknyttet et domæne eller ønsker at tilknytte et separat underdomæne til hosting af tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse, hvordan du tilknytter et domæne til HubSpot.

Konfigurer tilbudsindstillinger

Aktivér oprettelse af ældre

tilbud Aktivér indstillingen for oprettelse af ældre tilbud, så brugere kan oprette enten tilbudeller ældre tilbud. Når indstillingen er aktiveret, kan brugere med en Revenue Hub-lic ens vælge enten tilbud eller ældre tilbud, når de opretter et tilbud.

Sådan aktiverer du indstillingen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Slå kontakten " Aktivér oprettelse af ældre tilbud " til.

Indstil tærsklen for sporing af modtageraktivitet

Sådan indstiller du tærsklen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Indtast denhøje aktivitetstærskel under "Analyser tærskel for sporing af tilbudsaktivitetsniveau". Offentliggjorte tilbud med aktivitet under denne tærskel klassificeres som " Lav aktivitet".

Indstil en

standard-e

-mailadresse for afsenderen af

tilbud Indstil en standard-e-mailadresse, som tilbud skal sendes fra. Standard-e-mailadressen kan enten være en team-e-mailadresse eller en personlig e-mailadresse. Hvis der ikke er indstillet en standard-e-mailadresse, sendes tilbuddet fra den personlige eller team-e-mailadresse, som brugeren vælger, når tilbuddet sendes.

Sådan indstiller du en standard-e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på rullemenuen Standard afsenderadresse, og vælg en e-mailadresse.
5. Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mail-adresse eller andre team-e-mail-adresser, de har adgang til, skal du aktivere kontakten Tillad afsendelse fra andre e-mail-adresser.
6. Klikpå Gem.

Indstil adgangskoder på tilbud

Kræv, at købere indtaster en adgangskode for at få adgang til ethvert tilbud, eller lad brugerne vælge, om de vil tilføje adgangskodegodkendelse til individuelle tilbud. Efter gemning vil den valgte indstilling for adgangskodegodkendelse gælde for fremtidige tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Vælgen indstilling underKøbergodkendelse:
   • Ingen godkendelse: Købere kan se tilbud uden adgangskodegodkendelse.
   • Valgfri godkendelse: Brugere, der opretter et tilbud, kan vælge, om de vil tilføje adgangskodegodkendelse til tilbuddet.
   • Påkrævet godkendelse: Alle tilbud, der oprettes, skal indeholde adgangskodegodkendelse.

Bemærk: Det kræver ikke en adgangskode at downloade PDF-filen af et tilbud fra tilbuds-e-mailen.

Lær, hvordan du indstiller adgangskoder, når du opretter tilbud.

Indstil en standardudløbsperiode

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud. Alle nye tilbud, der oprettes, efter at indstillingen er aktiveret, vil automatisk anvende den konfigurerede udløbsdato. Hvis en køber ikke har accepteret eller underskrevet et tilbud inden udløbsdatoen, udløber det. Udløbsadfærd afhænger af acceptmetoden:

• E-signatur: tilbuddet udløber ikke, hvis køberen har e-signeret tilbuddet inden udløbsdatoen.
• Klik for at acceptere: tilbuddet udløber ikke, hvis køberen haraccepteret tilbuddet inden udløbsdatoen.
• Udskriv og underskriv: tilbuddet udløber ikke, hvis det er markeret som underskrevet.

Bemærk: Hvis tilbuddet er accepteret eller underskrevet inden udløbsdatoen, men ikke er kontrasigneret eller betalt, udløber tilbuddet ikke.

Sådan indstiller du standardudløbsperioden:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på rullemenuen"Indstil en standardudløbsperiode " ( ) og indtast en standardudløbsperiode på mellem 1 og 365 dage.
5. Klik på " Opdater".

Indstil standardværdien

for tilbuddet Indstil en standardværdi for tilbuddet, enten"Tilbudsbeløb

eller

Samlet kontraktværdi (TCV)".

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik pårullemenuen Standardtilbudsværdi , og vælg Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Indstil til, at tilbud slettes, når en kontakt

slettes Når indstillingerne for databeskyttelse er aktiveret, slettes tilbud, der er knyttet til en kontakt, ikke før efter 30 dage, hvis kontakten slettes. Aktivér indstillingen Slet tilbud, når en kontakt slettes for at slette tilbuddene efter 30 dage. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingerne for databeskyttelse er aktiveret.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Aktivér kontakten " Slet tilbud ved sletning af kontakt".

Opsæt e-signaturer til tilbud

Administrer indstillinger for identitetsverifikation ved e-signaturer

Som standard kræver e-signaturer ikke identitetsverifikation under underskrivningen af tilbuddet. Hvis køberverifikation er påkrævet, skal du aktivere denne indstilling. Når du bruger identitetsverifikation, skal du være opmærksom på følgende:

• Hvis medunderskrivere ikke skal verificeres, skal du aktivere indstillingen og opfordre medunderskriverne til at medunderskrive via tilbudsoversigtssiden.
• Købere har en time til at gennemføre underskriftsprocessen efter at have klikket på Bekræft e-mail på tilbuddet. Hvis de ikke underskriver tilbuddet inden for en time efter at have klikket på knappen Bekræft e-mail, skal de gå tilbage til det delte tilbud og klikke på Bekræft e-mail igen for at generere en ny bekræftelses-e-mail.
• Når køberne har klikket på"Bekræft e-mail", skal de klikke på"Start underskrivning" for at begynde at underskrive tilbuddet. Hvis de lukker deres browserfane, før de har underskrevet tilbuddet, vil linket ikke længere være gyldigt. De skal klikke på Bekræft e-mail i e-mailen en time efter modtagelsen for at genstarte bekræftelsesprocessen.

Sådan aktiveres identitetsbekræftelse:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet " Datahåndtering", skal du klikke på " Objekter".
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen E-signatur.
5. For at aktivere verifikation skal du under " Indstillinger for e-signatur" slå kontakten " Identitetsverifikation " til. Identitetsverifikation vil være påkrævet, når der underskrives tilbud, efter at indstillingen er aktiveret.
6. Klik på rullemenuen "Verifikation fra e-mailadresse " og vælg en team-e-mailadresse. Personlige e-mailadresser kan ikke bruges som standard.
7. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, sendes e-mailen fra success@hubspot.com.
8. For at deaktivere verifikation skal du under Indstillinger for e-signatur slå kontakten Identitetsverifikation fra. Identitetsverifikation vil ikke være påkrævet, når du underskriver tilbud, efter at indstillingen er slået fra.
   
   
   

Indstil e-signaturens afsender-e-mailadresse

Vælg en team-e-mailadresse, som e-signatur-e-mails skal sendes fra. Hvis der ikke vælges en e-mailadresse, sendes e-signatur-e-mails fra success@hubspot.com.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen E-signatur.
5. Klik på rullemenuen "E-signatur fra e-mail-adresse " og vælg en team-e-mail-adresse.

Konfigurer påmindelser

om tilbud Send automatiske påmindelser om tilbud til købere for at opfordre dem til at gennemgå og acceptere et tilbud. Du kan planlægge påmindelser i forhold til en af følgende begivenheder vedrørende tilbud:

• Dage efter afsendelse af tilbud: sender en påmindelse et angivet antal dage efter, at tilbuddet er sendt.

• Dage før udløbsdato: sender en påmindelse et angivet antal dage før tilbuddets udløbsdato.

Sådan konfigurerer du tilbudspåmindelser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen " Påmindelser".
5. Under " Påmindelsesplan" kan du konfigurere, hvornår påmindelses-e-mails skal sendes:
   • Indtast antallet af dage før eller efter en tilbudshændelse.
   • Klik pårullemenuen, og vælg "Dage efter afsendelse af tilbud " eller "Dage før udløbsdato".
6. For at slette en påmindelse skal du klikke påsletteikonet. For at tilføje en påmindelse skal du klikke på + Tilføj påmindelse.
7. Under "Tidspunkt for afsendelse af påmindelse" skal du vælge det tidspunkt, hvor påmindelsen skal sendes. Tidszonen er baseret på den tidszone, der er angivet i dine kontoindstillinger.
8. Klik på "Vis eksempel på påmindelses-e-mail " for at se, hvordan den vil se ud for køberne.
9. For at deaktivere påmindelses-e-mails skal du slå kontakten " Send automatiske påmindelser til tilbudsmodtagere " fra.

Aktivér godkendelse af tilbud

Aktivér godkendelse af tilbud for at kræve, at tilbud skal gennemgå en godkendelsesproces, før de sendes. Sørg for nøjagtighed og konsistens, før du sender tilbud til købere. Få mere at vide om opsætning af godkendelse af tilbud.

Hvis du bruger ældre tilbud, kan du få mere at vide om godkendelse af ældre tilbud.

Tilpas tilbud med branding og skabeloner

Tilpas tilbudsbranding, og opret skabeloner for at standardisere oprettelsen af tilbud:

• Læs mere om, hvordan du tilpasser det standardmæssige udseende og indtryk af tilbud, herunder skrifttyper, farver, layout og stil. 

• Læs mere om oprettelse af tilbudsskabeloner til konfiguration af tilbudslayout og forudfyldte moduler.

Næste trin

• Lær, hvordan du opretter og sender tilbud til dine købere.
• Læs mere om administration af tilbud, herunder hvordan du kan se, administrere, spore og eksportere tilbud i din konto.
• Lær, hvordan du administrerer tilbud, der kræver godkendelse.
• Lær, hvordan du konfigurerer afslutningsagenten til at hjælpe købere, når de ser et tilbud.