Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opret tilbud

Sidst opdateret: 3 september 2025

Gælder for:

Smart CRM Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

Licenser kræves

Opsæt tilbud, så brugerne kan sende brandede tilbud til potentielle kunder og kunder. Tilbud er en del af HubSpot CPQ. Få mere at vide om HubSpot CPQ.

Tilbud inkluderer:

En tilbudsredaktør.
Tilbudsgodkendelser for at skabe ensartede tilbud, der opfylder din virksomheds standarder.
En afslutningsagent, der giver køberne mulighed for at stille spørgsmål til tilbuddet og få svar med det samme.
Sporing af tilbudsengagement, herunder køberindsigt i realtid.
Rapportering aftilbud.

Bemærk venligst:

Denne artikel refererer til tilbudsværktøjet, som er en del af HubSpots nye AI-drevne CPQ, og som er tilgængeligt med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
Hvis du ikke har en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto ,kan du læse mere om ældre tilbud.
Hvis du har adgang til ældre tilbud og er tildelt et Commerce Hub-sæde, mister du adgangen til ældre tilbud. Skift sædet til et kerne- eller visningssæde for at få adgang til ældre tilbud.

Forstå krav

Licenser kræves Der kræves et Commerce Hub-sæde for at oprette tilbud.

Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder for at oprette tilbud.

Få mere at vide om, hvilke funktioner der kræver et Commerce Hub-sæde i produkt- og servicekataloget.

Konfigurer generelle indstillinger for tilbud

For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:

Tilføj et logo til dit HubSpot-brandkit: Tilbud vil automatisk trække det logo, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot-brand, ind.
- Tilbud vil bruge brand kit'ets farver. Eller du kan konfigurere tilbudsbranding.
- Opdatering af dit logo opdaterer ikke eksisterende offentliggjorte tilbud, men kun tilbud, der er under udarbejdelse, og tilbud, der er oprettet efter opdateringen.
Indstilstandardbetalingsmuligheder: Du kan indstille, hvilke betalingsmetoder dine tilbud skal acceptere som standard i dine betalingsindstillinger. Du kan også tilpasse dette på hvert tilbud, når det oprettes.
Indstil standard nettobetalingsvilkår: Indstil standard nettobetalingsvilkår, som definerer tidslinjen i dage, hvor betalingen skal overføres inden for hver faktureringsperiode, hvilket giver gennemsigtighed i tilbudsaftalens vilkår.
Tilslut dit domæne til HubSpot: Som standard hostes tilbud på landingssidens primære domæne, der er forbundet med din konto. Når du opretter et tilbud, kan du også vælge et hvilket som helst af dine andre forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har tilsluttet et domæne, eller hvis du gerne vil tilslutte et separat underdomæne til at hoste tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse, hvordan du tilslutter et domæne til HubSpot.

Opsæt tilbudsbranding

Tilpas udseendet af dine tilbud, herunder skrifttyper, farver, layout og styling.

Sådan opsætter du tilbudsbranding:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
Klik på Tilpas tilbudsstil.
Temaeditoren åbnes.
Brug sidepanelet til venstre til at opdatere dit tilbudstema. Temaet gemmes automatisk, når du foretager ændringer. Klik på nulstillingsikonet refresh i hvert afsnit for at nulstille temaet til standardindstillingerne, hvis du ombestemmer dig.
- Under Containere kan du redigere tilbuddets vindues- og dokumentcontainere:
  - Vindue: Klik på Vindue for at justere vinduesbeholderens farve og gennemsigtighed.
  - Dokument: Klik på Dokument for at justere dokumentets fyldfarve samt linjer og kanter.
- Under Foundation kan du redigere tilbuddets skrifttyper, knapper og links:
  - Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere basisskrifttypen, overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store bogstaver), herunder justering af skrifttype, farver og linjehøjder.
  - Knapper: Klik på Knapper for at justere knappens form, farve, tilstand (f.eks. standard, hover) og skrifttype.
  - Links: Klik på Links for at justere linkfarver og -formatering.

Opret, rediger og administrer tilbudsskabeloner

Opret og udgiv tilbudsskabeloner, som sælgere kan bruge til at fremskynde opbygningen af et tilbud og til at hjælpe med at standardisere tilbud til købere.

Indstil et layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, varelinjer, vilkår, betalingsmuligheder og acceptmetode. Sælgere kan derefter bruge skabelonen og vælge kun at opdatere de afsnit, de har brug for, før de sender til køberen.

Opret skabeloner

På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
Klik på fanen Skabeloner.
Klik på Opret skabelon øverst til højre.
I tilbudseditoren kan du redigere tilbuddet ved at klikke på hver sektion i forhåndsvisningen af tilbuddet og ved at bruge moduleditoren i venstre sidepanel. Hvis du ikke kan se modul-editoren, skal du klikke på ikonet for tilbudsskabelonen siteTree øverst til venstre. Ændringer gemmes automatisk, når du redigerer.
Du kan redigere i en desktop- eller mobileksempel ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i eksemplet.
Hvis du vil redigere følgebrevet, skal du klikke på følgebrevsmodulet i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- Indtast teksten til følgebrevet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at gøre teksten personlig og tilføje links, emojis og uddrag.
- Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze for at generere tekst ved hjælp af AI.
- Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på følgebrevet og indtaste en titel.
- Du kan tilføje vedhæftede filer til følgebrevsmodulet. Læs mere om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
  - Klik på Følgebrevsmodulet i venstre sidepanel.
  - Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
  - I højre panel skal du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
  - Klik på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  - Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  - Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
  - Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
  - Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
  - For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
- For at fjerne følgebrevsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af følgebrevsmodulet i venstre sidepanel.
Hvis du vil redigere resuméet, skal du klikke på modulet Resumé i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- Indtast teksten til resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse teksten og tilføje links, emojis og uddrag.
- Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze for at generere tekst ved hjælp af AI.
- Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på executive summary og indtaste en titel.
- Du kan tilføje vedhæftede filer til resumé-modulet. Læs mere om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
  - Klik på modulet Executive summary i venstre sidepanel.
  - Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
  - I højre panel skal du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
  - Klik på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  - Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  - Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
  - Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
  - Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
  - For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
  - For at fjerne resumé-modulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af resumé-modulet i venstre sidepanel.
Overskriften viser standardlogoet (indstillet via tilbudsbranding). For at ændre standardlogoet for denne skabelon:
- Klik på logoet i editoren.
- Slå Override default logo til i venstre sidepanel.
- Sådan tilføjer du et billede:
  - Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. Klik på billedet i højre panel for at føje det til skabelonen.
  - Hvis du vil tilføje et billede fra din enhed, skal du klikke på Upload og derefter tilføje et billede fra din computer.
  - Hvis du vil tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva, skal du klikke på pilen nedad på down do på knappen Upload og vælge en mulighed.
Partsmodulet viser sælgers oplysninger samt kontaktperson og firma for tilbuddet. Sådan redigerer du titlerne i partsmodulet:
- Klik på partsmodulet i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- Klik på den titel, du vil redigere, og indtast en titel.
Opsummeringsmodulet viser ikrafttrædelsesdatoen, løbetidens længde, samlet rabat og samlet kontraktværdi. Sådan redigerer du skabelonens opsummeringsmodul:
- Klik på modulet Resumé i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- I venstre sidepanel skal du klikke på rullemenuen Effektiv og vælge en af følgende muligheder:
  - Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at brugeren markerer tilbuddet som underskrevet.
  - Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delay by days og derefter klikke på Save.
  - Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delay by months og derefter klikke på Save.
- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis terminslængde for at skjule tilbuddets terminslængde.
  - Løbetidens længde beregnes automatisk ud fra faktureringsstart- og slutdatoer på tværs af alle varelinjer.
  - Faktureringens slutdato beregnes som faktureringens startdato ud fra faktureringsfrekvensen × antallet af betalinger.Hvis der f .eks.faktureres månedligt med seks betalinger fra 1. juni 2025, er slutdatoen for faktureringen 1. november 2025.
  - Hvis alle varelinjer er indstillet til Automatisk fornyelse, indtil de annulleres, markeres periodens længde som Evergreen.
- Klik på rullemenuen Rabat, og vælg en af følgende muligheder:
  - Skjul: Skjul rabatten.
  - Vis som beløb: Vis rabatbeløbet i din tilbudsvaluta.
  - Vissom procent: Vis rabatten som en procentdel.
  - Vissom procent og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i din tilbudsvaluta.
- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis samlet kontrakt værdi for at skjule den samlede kontraktværdi for tilbuddet.
Enhver linjepost, der tilføjes til en skabelon, tilføjes automatisk til et tilbud, der bruger skabelonen. Hvis du f.eks. opkræver et servicegebyr på hvert tilbud, kan du tilføje det som en linje i skabelonen. Brugere, der opretter et tilbud, kan tilføje yderligere varelinjer, når tilbuddet oprettes, og de kan fjerne varelinjer efter behov.
- For at tilføje varelinjer i varelinjemodulet skal du klikke på Vælg fra produktbibliotek, eller hvisdu tilføjer yderligere varelinjer, skal du klikke på Tilføj varelinje øverst til højre i varelinjetabellen.
- Vælg de produktafkrydsningsfelter, du vil føje til tilbuddet. Hvis du vælger varelinjer med differentierede priser, skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer varelinjen.
- Klik på Tilføj.
For at redigere vilkårene skal du klikke på modulet Vilkår i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- Indtast teksten til vilkårene. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse teksten og tilføje links, emojis og uddrag.
- Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze for at generere tekst ved hjælp af AI.
- Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på termens titel og indtaste en titel.
- Du kan tilføje vedhæftede filer til vilkårsmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til vilkårsmodulet:
  - Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
  - I højre panel skal du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
  - Klik på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  - Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
  - Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
  - Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
  - Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
  - For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
- For at fjerne vilkårsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af vilkårsmodulet i venstre sidepanel.
For at redigere fakturerings- og betalingsmuligheder:
- Klik på betalingsmodulet i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- Indstil dine faktureringsmuligheder på fanen Fakturering i venstre sidepanel:
  - Klik pårullemenuen Betalingsbetingelser ,og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser) .
  - Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal duslå kontakten Aktiver fakturering fra. Når Aktiver fakturering er slået til, vil automatiske betalinger blive behandlet ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
- Klik påfanen Betalinger i venstre sidepanel for at konfigurere betalingsmuligheder:
  - Skiftet til Acceptér onlinebetalinger er som standard slået til, når fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i betalingsindstillingerne.
  - Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
  - Markér eller fjern markeringeni afkrydsningsfeltet Indsamling af faktureringsadresse for kreditkortkøb for atvælge, om du vil indsamle dine køberes faktureringsadresse.
  - Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsamling af leveringsadresse for at vælge, om du vil indsamle dine køberes leveringsadresse.
  - Fjernmarkeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævningerfor ikke at indsamle dine køberes betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger.
- For at fjerne betalingsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af betalingsmodulet i venstre sidepanel .
Afsnittet Accept definerer, hvordan køberen skal acceptere tilbuddet. Standardmetoden for accept er e-signatur. E-signatur er påkrævet, når man bruger HubSpot-betalinger. Sådan redigerer du accepten af tilbudsskabelonen:
- Klik på Accept-modulet i forhåndsvisningen af tilbuddet.
- I venstre sidepanel, underAcceptmetode, skal du vælge mellem følgende muligheder:
  - Udskriv og underskriv: Efterlad plads på tilbuddet, så køberen kan udskrive og underskrive med sit navn.
  - E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Mindst én køber skal være valgt til at underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
  - Accepter uden underskrift: også kaldet klik for at acceptere, afkrydsningsmulighed eller afkrydsningsaftale. Ved at acceptere et tilbud uden underskrift kan du acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden onlinebetalinger på tilbuddet, og det er ikke nødvendigt at tilføje en kontaktperson til tilbuddet.
- Klik på rullemenuen Modunderskrivere, og vælg modunderskrivere fra din organisation.
For at tilføje et rich text-modul til tilbuddet:
- Hold musen over det område, hvor du vil tilføje den rige tekst, og klik på add add øverst til venstre.
- I venstre sidepanel skal du klikke og trække modulet Content section til citatet og fjerne klikket for at placere det.
Hvis du vil flytte moduler, skal du klikke på modulet i eksempelvinduet og trække det til en ny position.
Klik påClosing agent is on øverst til højre for at slå closingagent fra. I højre panel skal du slå kontakten Sluk for lukkeagent fra og derefter klikke på Gem.
For at ændre sprog eller lokalitet:
- Klik på Indstillinger øverst til højre.
- Klik på rullemenuen Sprog, og vælg et sprog.
- Klik på rullemenuen Lokalitet, og vælg en lokalitet. Lokalitet ændrer formatet for visning af dato og adresse i dit tilbud. Tilbuddets valutaformat nedarves fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.
Når din skabelon er klar, skal du klikke på Publish øverst til højre for at udgive skabelonen, så brugerne kan bruge den til deres tilbud.

Rediger skabeloner

For at redigere offentliggjorte skabeloner:

På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
Klik på fanen Skabeloner.
Klik på den skabelon, du vil redigere.
Klik på Unpublish øverst til højre. Klik på Yes, unpublish for at bekræfte. Når du ophæver udgivelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
Foretag dine ændringer i skabelonen. Ændringerne gemmes automatisk.
Klik på Publish, når du er færdig med at lave ændringer.

Administrer skabeloner

Administrer dine skabeloner på indekssiden for tilbudsskabeloner.

På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
Klik på fanen Skabeloner.
Sådan fjerner du udgivelsen af en skabelon fra indekssiden:
- Hold musen over skabelonen.
- Klik på Handlinger, og vælg derefter Afpublicer.
- Klik på Ja, afpublicer for at bekræfte. Når du ophæver udgivelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
Sådan sletter du en skabelon:
- Hold musen over skabelonen.
- Klik på Handlinger, og vælg derefter Slet.
- Indtast skabelonens navn, og klik på Ja, slet for at bekræfte sletningen.

Opsæt din tilbudsoplevelse

Slå den afsluttende agent til

Lær, hvordan du opsætter afslutningsagenten.

Indstil aktivitetstærsklen for sporet modtageraktivitet

Superadministratorer i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille den høje aktivitetstærskel for sporet modtageraktivitet.

Sådan indstiller du tærsklen:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Naviger til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
Under Tærskel for sporing af tilbudsaktivitetsniveau skal du indtaste tærsklen for høj aktivitet. Publicerede tilbud med sporet aktivitet under denne tærskel vil blive defineret som lav aktivitet.

Indstil en standard fra e-mailadresse

Superadministratorer i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan vælge den team-e-mailadresse, som tilbudsmails sendes fra.

Standard-e-mailadressen kan være en team-e-mailadresse eller en personlig e-mailadresse. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, sendes tilbuddet fra den personlige eller team-e-mailadresse, som brugeren vælger, når tilbuddet sendes.

Sådan indstiller du en standard-e-mailadresse:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
Klik på rullemenuen Standard fra adresse, og vælg den e-mailadresse, du vil bruge som standard.
Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mailadresse eller andre team-e-mailadresser, som de har adgang til, skal du slå Tillad afsendelse fra andre e-mailadresser til.
Klik på Gem.

Indstil en standard udløbsperiode

Brugere med Super Admin-rettigheder i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der oprettes i kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
Klik på dropdown-menuen Set a default expiration period , og indtast en standardudløbsperiode på mellem 1 og 365 dage.
Klik på Opdater.

Indstil standardtilbudsværdien

Superadministratorer i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardtilbudsværdi for tilbudsbeløb eller samlet kontraktværdi (TCV).

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
Klik på rullemenuen Standardtilbudsværdi , og vælg Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Indstil tilbud til at blive slettet, når en kontakt slettes

Brugere med Super Admin-rettigheder i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille tilknyttede tilbud på en kontakt til at blive slettet, når kontakten slettes.

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Naviger til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
Slå Slet tilbud ved sletning af kontakt til.

Opsæt e-signaturer for tilbud

Se, hvordan du aktiverer identitetsbekræftelse for e-signaturer, så købere skal bekræfte sig selv via e-mail, før de kan e-signere.

Næste trin

Var denne artikel nyttig?

Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.

Indholdsfortegnelse Menu