Offertes opstellen

Stel offerte-instellingen in, waaronder je logo, het standaard e-mailadres voor het verzenden van de offerte, standaard betalingsvoorwaarden, vervalperioden en meer. Offertes is onderdeel van HubSpot CPQ. Meer informatie over HubSpot CPQ.

Offertes omvat:

• Offerte branding en sjablonen.
• Een offerte editor.
• Offerte goedkeuringen om consistente offertes te maken die voldoen aan de standaarden van je bedrijf.
• Een afsluitagent waarmee kopers vragen kunnen stellen over de offerte en direct antwoord krijgen.
• Bijhouden van de betrokkenheid bij de offerte, inclusief realtime inzicht in de koper.
• Offerte-rapportage.

Vereisten begrijpen

Lees meer over welke functies een Commerce Hub-account vereisen in de product- en dienstencatalogus.

Algemene offerte-instellingen configureren

Configureer om te beginnen de volgende offerte-instellingen:

1. Voeg een logo toe aan je HubSpot brand kit: offertes zullen automatisch het logo ophalen dat is ingesteld in de standaardinstellingen van je HubSpot-merk.
   • Offertes zullen de kleuren van de merkkit gebruiken. Je kunt ook branding van offertes instellen.
   • Het bijwerken van je logo zal bestaande gepubliceerde offertes niet bijwerken, alleen huidige offertes en offertes die zijn gemaakt na het bijwerken.
2. Standaard betalingsopties instellen: u kunt instellen welke betalingsmethoden uw offertes standaard accepteren in uw betalingsinstellingen. U kunt dit ook aanpassen op elke offerte tijdens het aanmaken ervan.
3. Standaard nettobetalingstermijnen instellen: stel standaard nettobetalingstermijnen in, die de tijdlijn in dagen definiëren waarin de betaling moet worden overgemaakt binnen elke factureringsperiode, waardoor transparantie wordt toegevoegd aan de voorwaarden van de offerteovereenkomst.
4. Verbind je domein met HubSpot: standaard worden offertes gehost op het primaire domein van de landingspagina die is verbonden met je account. Bij het maken van een offerte kun je ook kiezen uit andere gekoppelde domeinen. Als je nog geen domein hebt gekoppeld of een apart subdomein wilt koppelen voor het hosten van offertes (bijv. billing.website.com), lees dan hoe je een domein kunt koppelen aan HubSpot.

Offertes aanpassen met branding en sjablonen

Meer informatie over het aanpassen van offertes met branding en sjablonen.

Uw offerte-ervaring instellen

De afsluitagent inschakelen

Leer hoe je de afsluitagent instelt.

Stel de activiteitsdrempel in voor gevolgde ontvangeractiviteit

De drempel instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
3. Voer onder Analyseren drempel voor bijhouden activiteitsniveau offerte de hoge activiteitdrempel in. Gepubliceerde offertes waarvan de activiteit onder deze drempel wordt bijgehouden, worden gedefinieerd als Lage activiteit.

Stel een standaard e-mailadres in

Het standaard e-mailadres kan een team e-mailadres of een persoonlijk e-mailadres zijn. Als er geen standaard e-mailadres is ingesteld, wordt de offerte verzonden vanaf het persoonlijke of team e-mailadres dat de gebruiker kiest bij het verzenden van de offerte.

Om een standaard e-mailadres in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
3. Klik op het keuzemenu Standaard van adres en selecteer het e-mailadres dat u als standaard wilt gebruiken.
4. Als je gebruikers wilt toestaan handmatig offertes te verzenden vanaf hun persoonlijke e-mailadres of andere e-mailadressen van het team waartoe ze toegang hebben, schakel dan de optie Verzenden vanaf andere e-mailadressen toestaan in.
5. Klik op Opslaan.

Stel een standaard verlooptijd in

Alle nieuwe offertes die u aanmaakt zullen automatisch de ingestelde vervaldatum hebben.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Koersen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard verlooptijd instellen en voer een standaard verlooptijd in tussen 1 en 365 dagen.
4. Klik op Bijwerken.

Stel de standaardwaarde voor de offerte in

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
3. Klik op het keuzemenu Standaardwaarde offerte en selecteer Offertebedrag of Totale contractwaarde (TCV).

Stel in dat offertes worden verwijderd bij het verwijderen van een contact

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Citaten.
3. Schakel de schakelaar Quotes verwijderen bij verwijderen contact in.

E-handtekeningen voor offertes instellen

Hier wordt uitgelegd hoe je identiteitsverificatie voor elektronische handtekeningen inschakelt zodat kopers zichzelf via e-mail moeten verifiëren voordat ze kunnen elektronische handtekenen.

Volgende stappen

• Goedkeuringen voor offertes instellen.
• Offertes maken en verzenden.
• Offertes beheren.
• Goedkeuringen van offertes beheren.
• De afsluiter instellen en gebruiken.