Opprett tilbud

Bruk tilbud til å dele priser med kjøpere, registrere godkjente tilbud, samle inn signaturer og motta betalinger. Før du oppretter tilbud, må du konfigurere tilbudsinnstillinger som merkevareprofil, avsender-e-postadresser, betalingsbetingelser, utløpsperioder og påminnelser.

Konfigurer standardinnstillinger for tilbud

For å komme i gang må du konfigurere følgende tilbudsinnstillinger:

Konfigurer logo og merkevareprofil

Logoer og merkevareprofil brukes på tilbudene på følgende måte:

• Logoen er basert på logoen som er konfigurert i innstillingene for merkevareprofilering av tilbud, elleri innstillingene for merkevareprofilering av kontoen hvis ingen er angitt.
• Fargene er basert på fargene i merkevaresettet. Du kan ogsåopprette merkevareprofil for tilbud eller tilpasse merkevareprofilen på maler.
• Oppdatering av logo og merkevareprofil vil ikke oppdatere eksisterende publiserte tilbud, kun tilbud som for øyeblikket er utkast og tilbud opprettet etter oppdateringen.

Angi standard betalingsalternativer

Angi hvilke betalingsmetoder tilbudene dine skal godta som standard i betalingsinnstillingene. Betalingsinnstillingene kan oppdateres når du oppretter tilbud.

Angi standard nettobetalingsbetingelser

Angi standard nettobetalingsbetingelser i fakturainnstillingene. Innstillingen definerer antall dager som er tillatt for betaling innenfor hver faktureringsperiode, noe som gir større gjennomsiktighet i tilbudsavtalens vilkår.

Merk: Hvis du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes fakturaer automatisk fra godkjente tilbud. Kjøpere foretar betalinger på fakturanivå. Nettobetalingsbetingelser angis når du oppretter tilbud, og løpende fakturering administreres gjennom kontrakter.

Koble domenet ditt til HubSpot

Som standard ligger tilbudene på det primære domenet til landingssiden som er koblet til kontoen din. Hvis du ikke har koblet til et domene eller ønsker å koble til et eget underdomene for å hoste tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Konfigurer tilbudsinnstillinger

Slå på oppretting av eldre tilbud

Slå på alternativet for oppretting av eldre tilbud for å la brukere opprette enten tilbudeller eldre tilbud. Når innstillingen er slått på, kan brukere med en Revenue Hub-lisens velge enten tilbud eller eldre tilbud når de oppretter et tilbud.

Slik aktiverer du innstillingen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Slå på bryteren «Aktiver oppretting av eldre tilbud ».

Angi aktivitetsgrensen for sporing av mottakeraktivitet

Slik angir du grensen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Under«Analyse av terskel for sporing av tilbudsaktivitetsnivå» angir duterskelen for høy aktivitet. Publiserte tilbud med aktivitet under denne terskelen klassifiseres som «Lav aktivitet».

Angi en standard e-postadresse for avsender av

tilbud Angi en standard e-postadresse som tilbud skal sendes fra. Standard e-postadressen kan være enten en team-e-postadresse eller en personlig e-postadresse. Hvis det ikke er angitt noen standard e-postadresse, vil tilbudet bli sendt fra den personlige eller team-e-postadressen som brukeren velger når tilbudet sendes.

Slik angir du en standard e-postadresse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på rullegardinmenyen Standard avsenderadresse og velg en e-postadresse.
5. Hvis du vil tillate brukere å sende tilbud manuelt fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-postadresser de har tilgang til, slår du på bryteren «Tillat sending fra andre e-postadresser ».
6. Klikk på«Lagre».

Angi passord på tilbud

Krev at kjøpere oppgir et passord for å få tilgang til et tilbud, eller la brukerne velge om de vil legge til passordautentisering for enkeltstående tilbud. Etter at du har lagret, vil den valgte innstillingen for passordautentisering gjelde for fremtidige tilbud.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Under«Kjøperautentisering»velgerdu et alternativ:
   • Ingen autentisering: kjøpere kan se tilbud uten passordautentisering.
   • Valgfri autentisering: brukere som oppretter et tilbud, kan velge om de vil legge til passordautentisering i tilbudet.
   • Påkrevd autentisering: alle tilbud som opprettes, må inneholde passordautentisering.

Merk: Det kreves ikke passordfor å laste ned PDF-filen av et tilbud fra tilbuds-e-posten.

Lær hvordan du angir passord når du oppretter tilbud.

Angi en standard utløpsperiode

Angi en standard utløpsperiode for tilbud. Alle nye tilbud som opprettes etter at innstillingen er aktivert, vil automatisk bruke den konfigurerte utløpsdatoen. Hvis en kjøper ikke har akseptert eller signert et tilbud innen utløpsdatoen, vil det utløpe. Hvordan utløpet fungerer, avhenger av akseptmetoden:

• E-signatur: tilbudet utløper ikke hvis kjøperen har e-signert tilbudet før utløpsdatoen.
• Klikk for å godta: tilbudet utløper ikke hvis kjøperen hargodtatt tilbudet før utløpsdatoen.
• Skriv ut og signer: tilbudet utløper ikke hvis det er merket som signert.

Merk: Hvis tilbudet er akseptert eller signert før utløpsdatoen, men ikke er kontrasignert eller betalt, vil tilbudet ikke utløpe.

Slik angir du standard utløpsperiode:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på rullegardinmenyen«Angi standard utløpsperiode» ( ) og angi en standard utløpsperiode på mellom 1 og 365 dager.
5. Klikk på «Oppdater».

Angi standard tilbudsverdi

Angi en standard tilbudsverdi, enten«Tilbudsbeløp

eller«Total kontraktsverdi (TCV)».

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk pårullegardinmenyen Standard tilbudsverdi , og velg Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

Angi at tilbud skal slettes når

en

kontakt slettes

Når personverninnstillingene er aktivert, blir ikke tilbud knyttet til en kontakt slettet før etter 30 dager hvis kontakten slettes. Aktiver innstillingen Slett tilbud når en kontakt slettes for å slette tilbudene etter 30 dager. Denne innstillingen er kun tilgjengelig når personverninnstillingene er aktivert.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Slå på bryteren «Slett tilbud ved sletting av kontakt».

Konfigurer e-signaturer for tilbud

Administrer innstillinger for identitetsverifisering ved e-signatur

Som standard krever e-signaturer ikke identitetsverifisering under signeringsprosessen for tilbudet. Hvis verifisering av kjøperen er påkrevd, må du slå på denne innstillingen. Når du bruker identitetsverifisering, må du huske på følgende:

• Hvis medunderskrivere ikke trenger å verifiseres, må du slå på innstillingen og be medunderskriverne om å medunderskrive via oversiktssiden for tilbud.
• Kjøpere har én time på seg til å fullføre signaturprosessen etter at de har klikket på Bekreft e-post på tilbudet. Hvis de ikke signerer tilbudet innen en time etter at de har klikket på Verifiser e-post-knappen, må de gå tilbake til det delte tilbudet og klikke på Verifiser e-post igjen for å generere en ny verifiserings-e-post.
• Etter at kjøpere har klikket på«Bekreft e-post», klikker de på«Start signering» for å begynne å signere tilbudet. Hvis de lukker nettleserfanen før de har signert tilbudet, vil lenken ikke lenger være gyldig. De bør klikke på Bekreft e-post i e-posten, én time etter at de har mottatt den, for å starte bekreftelsesprosessen på nytt.

Slik aktiverer du identitetsbekreftelse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «E-signatur» øverst.
5. For å aktivere verifisering, slå på bryteren for Identitetsverifisering under Innstillinger for e-signatur. Identitetsverifisering vil være påkrevd når du signerer tilbud etter at innstillingen er aktivert.
6. Klikk på rullegardinmenyen«Verifisering fra e-postadresse» og velg en e-postadresse for teamet. Personlige e-postadresser kan ikke brukes som standard.
7. Hvis det ikke er angitt noen standard-e-postadresse, vil e-posten bli sendt fra success@hubspot.com.
8. For å slå av verifisering, slå av bryteren for «Identitetsverifisering » under «Innstillinger for e-signatur». Identitetsverifisering vil ikke være påkrevd når du signerer tilbud etter at innstillingen er slått av.
   
   
   

Angi e-postadressen til avsenderen av e-signaturen

Velg en e-postadresse for teamet som e-postene med e-signatur skal sendes fra. Hvis ingen e-postadresse er valgt, sendes e-postene med e-signatur fra success@hubspot.com.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «E-signatur» øverst.
5. Klikk på rullegardinmenyen«E-signatur fra e-postadresse» og velg en e-postadresse for teamet.

Konfigurer tilbudspåminnelser

Send automatiske tilbudspåminnelser til kjøpere for å minne dem om å gjennomgå og godta et tilbud. Du kan planlegge påminnelser i forhold til en av følgende tilbudshendelser:

• Dager etter at tilbudet er sendt: sender en påminnelse et angitt antall dager etter at tilbudet er sendt.

• Dager før utløpsdato: sender en påminnelse et angitt antall dager før tilbudets utløpsdato.

Slik konfigurerer du tilbudspåminnelser:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Påminnelser»øverst på siden.
5. Under «Påminnelsesplan» kan du konfigurere når påminnelses-e-postene skal sendes:
   • Angi antall dager før eller etter en tilbudshendelse.
   • Klikk pårullegardinmenyen og velg«Dager etter at tilbudet er sendt » eller«Dager før utløpsdato».
6. For å slette en påminnelse, klikk på sdelete ikonet. For å legge til en påminnelse, klikk på «+ Legg til påminnelse».
7. Under«Sendetidspunkt for påminnelse» velger du tidspunktet påminnelsen skal sendes. Tidssonen er basert på tidssonen som er angitt i kontoinnstillingene dine.
8. Klikk på«Forhåndsvis påminnelses-e-post » for å se hvordan den vil se ut for kjøpere.
9. For å deaktivere påminnelses-e-poster, slå av bryteren «Send automatiske påminnelser til tilbudsmottakere ».

Aktiver godkjenning av tilbud

Aktiver godkjenning av tilbud for å kreve at tilbud må gjennom en godkjenningsprosess før de sendes. Sørg for nøyaktighet og konsistens før du sender tilbud til kjøpere. Les mer om hvordan du konfigurerer godkjenning av tilbud.

Hvis du bruker eldre versjoner av tilbud, kan du lese mer om godkjenning av eldre tilbud.

Tilpass tilbud med merkevareprofilering og maler

Tilpass merkevareprofileringen i tilbudene og opprett maler for å standardisere opprettelsen av tilbud:

• Les mer om hvordan du tilpasser standardutseendet på tilbud, inkludert skrifttyper, farger, oppsett og stil. 

• Les mer om hvordan du oppretter tilbudsmaler for å konfigurere tilbudets oppsett og forhåndsutfylte moduler.

Neste trinn

• Lær hvordan du oppretter og sender tilbud til kjøperne dine.
• Les mer om hvordan du administrerer tilbud, inkludert hvordan du viser, administrerer, sporer og eksporterer tilbud i kontoen din.
• Lær hvordan du administrerer tilbud som krever godkjenning.
• Lær hvordan du konfigurerer avslutningsagenten for å hjelpe kjøpere når de ser på et tilbud.