Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Impostazione dei preventivi

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

CRM HubSpot intelligente Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

Postazioni richieste

Impostate i preventivi in modo che gli utenti possano inviare preventivi di marca a prospect e clienti. Quotes fa parte di HubSpot CPQ. Per saperne di più su HubSpot CPQ.

Quotes include:

Un editor di preventivi.
Approvazione dei preventivi per creare preventivi coerenti e conformi agli standard aziendali.
Un agente di chiusura per consentire agli acquirenti di porre domande sul preventivo e ottenere risposte immediate.
Tracciamento del coinvolgimento nel preventivo, con approfondimenti in tempo reale sugli acquirenti.
Reportistica sui preventivi.

Nota bene:

Questo articolo fa riferimento allo strumento dei preventivi, che fa parte del nuovo CPQ con intelligenza artificiale di HubSpot, disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise.
Se non disponete di unaccount Commerce Hub Professional o Enterprise , scoprite di più sui preventivi legacy.
Se avete accesso ai preventivi legacy e vi viene assegnata una sedeCommerce Hub, perderete l'accesso ai preventivi legacy. Cambiate la sede in una sede principale o di sola visualizzazione per accedere alle quotazioni precedenti.

Comprendere i requisiti

Postazioni richieste Per impostare i preventivi è necessario un posto in Commerce Hub.

Autorizzazioni richieste Per impostare i preventivi sono necessari i permessi di Super Admin.

Per saperne di più su quali funzioni richiedono un posto in Commerce Hub nel catalogo dei prodotti e dei servizi.

Configurare le impostazioni generali dei preventivi

Per iniziare, configurate le seguenti impostazioni di preventivo:

Aggiungere un logo al kit del marchio HubSpot: i preventivi inseriranno automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del marchio HubSpot.
- I preventivi utilizzeranno i colori del brand kit. In alternativa, è possibile impostare il branding dei preventivi.
- L'aggiornamento del logo non aggiornerà i preventivi pubblicati, ma solo quelli in fase di elaborazione e quelli creati dopo l'aggiornamento.
Impostare le opzioni di pagamento predefinite: è possibile impostare i metodi di pagamento che i preventivi accetteranno per impostazione predefinita nelle impostazioni dei pagamenti. È anche possibile personalizzarli su ogni preventivo durante la sua creazione.
Impostare i termini di pagamento netti predefiniti: impostate i termini netti predefiniti, che definiscono l'intervallo di tempo in giorni in cui il pagamento deve essere effettuato in ogni periodo di fatturazione, aggiungendo trasparenza ai termini del contratto di preventivo.
Collegare il proprio dominio a HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio primario della landing page collegata all'account. Quando si crea un preventivo, si può anche scegliere tra gli altri domini collegati. Se non avete ancora collegato un dominio o desiderate collegare un sottodominio separato per ospitare i preventivi (ad esempio, billing.website.com), scoprite come collegare un dominio a HubSpot.

Impostare il marchio dei preventivi

Personalizzate l'aspetto dei vostri preventivi, compresi i caratteri, i colori, il layout e lo stile.

Per impostare il marchio dei preventivi:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
Fare clic su Personalizza stile preventivo.
Si aprirà l'editor del tema.
Utilizzare il pannello laterale a sinistra per aggiornare il tema dell'offerta. Il tema verrà salvato automaticamente man mano che si apportano le modifiche. Fare clic sull'icona di ripristino refresh all'interno di ogni sezione per ripristinare il tema alle impostazioni predefinite se si cambia idea.
- In Contenitori è possibile modificare i contenitori delle finestre e dei documenti del preventivo:
  - Finestra: fare clic su Finestra per regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
  - Documento: fare clic su Documento per regolare il colore di riempimento del documento, le linee e i bordi.
- In Fondazione, è possibile modificare i caratteri, i pulsanti e i collegamenti del preventivo:
  - Caratteri: fare clic su Caratteri per regolare il carattere di base, le intestazioni, il corpo e altri elementi (come le didascalie e le maiuscole), comprese le regolazioni dello stile del carattere, dei colori e dell'altezza delle linee.
  - Pulsanti: fare clic su Pulsanti per regolare la forma, il colore, lo stato (ad esempio, default, hover) e il carattere dei pulsanti.
  - Collegamenti: fare clic su Collegamenti per regolare i colori e la formattazione dei collegamenti.

Creare, modificare e gestire i modelli di preventivo

Create e pubblicate modelli di preventivo che i venditori possono utilizzare per velocizzare la creazione di un preventivo e per contribuire a standardizzare i preventivi per gli acquirenti.

Impostate un layout e moduli precompilati, tra cui la lettera di presentazione, le voci di riga, i termini, le opzioni di pagamento e il metodo di accettazione. I venditori possono quindi utilizzare il modello e scegliere di aggiornare solo le sezioni necessarie prima di inviarlo all'acquirente.

Creare modelli

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
Fare clic sulla scheda Modelli.
In alto a destra, fare clic su Crea modello.
Nell'editor dei preventivi, è possibile modificare il preventivo facendo clic su ciascuna sezione dell'anteprima del preventivo e utilizzando l'editor dei moduli nella barra laterale sinistra. Se non si riesce a visualizzare l'editor di moduli, fare clic sull'icona del modello di preventivo siteTree in alto a sinistra. Le modifiche verranno salvate automaticamente man mano che vengono apportate.
È possibile modificare in un'anteprima desktop o mobile facendo clic sulle icone desktop o mobile nella parte superiore dell'anteprima.
Per modificare la lettera di presentazione, fare clic sul modulo Lettera di presentazione nell'anteprima del preventivo.
- Inserire il testo della lettera di presentazione. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e snippet.
- Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze per generare il testo utilizzando l'AI.
- Per modificare il titolo, fare clic sul titolo della lettera di presentazione e inserire un titolo.
- È possibile aggiungere allegati al modulo della lettera di presentazione. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo della lettera di presentazione:
  - Fare clic sul modulo Lettera di presentazione nella barra laterale sinistra.
  - Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
  - Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
  - In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Nella barra laterale di sinistra, se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In firma.
  - Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento File.
  - Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento File.
  - Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento File.
- Per rimuovere il modulo della lettera di accompagnamento dal preventivo, fare clic su delete per eliminare il modulo dellalettera di accompagnamento nella barra laterale sinistra.
Per modificare il sommario, fare clic sul modulo Sommario nell'anteprima del preventivo.
- Inserire il testo del sommario esecutivo. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e snippet.
- Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze per generare il testo utilizzando l'intelligenza artificiale.
- Per modificare il titolo, fare clic sul titolo del sommario esecutivo e inserire un titolo.
- È possibile aggiungere allegati al modulo del sommario esecutivo. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo della lettera di presentazione:
  - Fare clic sul modulo del sommario esecutivo nella barra laterale sinistra.
  - Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
  - Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
  - In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Nella barra laterale di sinistra, se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In firma.
  - Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento File.
  - Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento File.
  - Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento File.
  - Per rimuovere il modulo del sommario esecutivo dal preventivo, fare clic su delete per eliminare il modulo del sommarioesecutivo nella barra laterale sinistra.
Nell'intestazione viene visualizzato il logo predefinito (impostato tramite il branding del preventivo). Per modificare il logo predefinito per questo modello:
- Fare clic sul logo nell'editor.
- Nella barra laterale sinistra, attivare l'interruttore Sovrascrivi logo predefinito.
- Per aggiungere un'immagine:
  - Fare clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nello strumento file. Nel pannello di destra, fare clic sull'immagine per aggiungerla al modello.
  - Per aggiungere un'immagine dal dispositivo, fare clic su Carica, quindi aggiungere un'immagine dal computer.
  - Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla freccia in basso down do sul pulsante Carica e selezionare un'opzione.
Ilmodulo Parti mostra i dettagli del venditore, il contatto e la società del preventivo. Per modificare i titoli del modulo Parti:
- Fare clic sul modulo Parti nell'anteprima del preventivo.
- Fare clic sul titolo che si desidera modificare e inserire un titolo.
Il modulo Riepilogo visualizza la Data di decorrenza, la Durata, lo Sconto totale e il Valore totale del contratto. Per modificare il modulo Riepilogo del modello:
- Fare clic sul modulo Riepilogo nell'anteprima del preventivo.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Effettiva e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Al momento dell'accordo: è l'impostazione predefinita. Questa è la data in cui il preventivo passa ad Accettato, o tramite firma elettronica, o quando l'utente contrassegna il preventivo come firmato.
  - Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Ritardo di giorni , quindi fare clic su Salva.
  - Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Ritardo per mesi , quindi fare clic su Salva.
- Deselezionare la casella di controllo Mostra durata per nascondere la durata del preventivo.
  - La durata viene calcolata automaticamente in base alle date di inizio e fine fatturazione di tutte le voci.
  - La data di fine fatturazione è calcolata come data di inizio fatturazione dalla frequenza di fatturazione × numero di pagamenti. Ad esempio, se la fatturazione è mensile con sei pagamenti a partire dal 1° giugno 2025, la data di fine fatturazione è il 1° novembre 2025.
  - Se tutte le voci sono impostate su Rinnovo automatico fino all'annullamento, la durata è contrassegnata come Sempreverde.
- Fare clic sul menu a discesa Sconto e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Nascondi: nasconde lo sconto.
  - Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta di quotazione.
  - Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
  - Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta di quotazione.
- Deselezionare la casella di controllo Mostra valore totale del contratto per nascondere il valore totale del contratto del preventivo.
Tutte le voci aggiunte a un modello saranno automaticamente aggiunte a un preventivo che utilizza il modello. Ad esempio, se si addebita un costo di servizio su ogni preventivo, si può aggiungere questa voce al modello. Gli utenti che creano un preventivo possono aggiungere altre voci al momento della creazione del preventivo e possono rimuovere le voci se necessario.
- Per aggiungere voci di linea nel modulo Voci di linea, fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o, se sistanno aggiungendo voci di linea aggiuntive, in alto a destra nella tabella delle voci di linea, fare clic su Aggiungi voce di linea.
- Selezionare le caselle di controllo dei prodotti che si desidera aggiungere al preventivo. Se si selezionano voci a prezzi differenziati, fare clic su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto, prima di aggiungere la voce.
- Fare clic su Aggiungi.
Per modificare i termini, fare clic sul modulo Termini nell'anteprima del preventivo.
- Inserire il testo delle condizioni. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e snippet.
- Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze per generare il testo utilizzando l'intelligenza artificiale.
- Per modificare il titolo, fare clic sul titolo dei termini e inserire un titolo.
- È possibile aggiungere allegati al modulo dei termini. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo dei termini:
  - Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
  - Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
  - In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  - Nella barra laterale di sinistra, se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In firma.
  - Per rinominare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento File.
  - Per rimuovere l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento File.
  - Per scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare Scarica. Il file rimarrà nello strumento File.
- Per rimuovere il modulo dei termini dal preventivo, fare clic su delete, accanto al modulodei termini nella barra laterale sinistra.
Per modificare le opzioni di fatturazione e pagamento:
- Fare clic sul modulo Pagamenti nell'anteprima del preventivo.
- Nella barra laterale sinistra, nella scheda Fatturazione, impostare le opzioni di fatturazione:
  - Fare clic sulmenu a discesa Termini di pagamento e selezionare i termini di pagamento (le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti).
  - Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti,spegnere l'interruttore Abilita fatturazione. Se l'opzione Abilita fatturazione è attivata, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
- Fare clic sullascheda Pagamenti nella barra laterale sinistra per impostare le opzioni di pagamento:
  - La levetta Accetta pagamenti online sarà attivata per impostazione predefinita quando la fatturazione è abilitata. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
  - Selezionate o deselezionate le caselle di controllo Forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento che accetterete.
  - Selezionare o deselezionare lacasella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione degli acquirenti.
  - Selezionate o deselezionate la casella di controllo Raccogliere l'indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione dei vostri acquirenti.
  - Deselezionate la casella di controllo Raccogliere i dati di pagamento del cliente alla cassa per gli addebiti futuri per non raccogliere i dati di pagamento degli acquirenti alla cassa per gli addebiti futuri.
- Per rimuovere il modulo Pagamenti dal preventivo, fare clic su delete accanto al modulo Pagamenti nella barra laterale sinistra .
La sezione Accettazione definisce il modo in cui l'acquirente accetterà il preventivo. Il metodo di accettazione predefinito è la firma elettronica. La firma elettronica è necessaria quando si utilizzano i pagamenti di HubSpot. Per modificare l'accettazione del modello di preventivo:
- Fare clic sul modulo Accettazione nell'anteprima del preventivo.
- Nella barra laterale sinistra, alla voceMetodo di accettazione , scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Stampa e firma: lasciare uno spazio sul preventivo per consentire all'acquirente di stampare e firmare il proprio nome.
  - Firma elettronica: utilizza le firme elettroniche per firmare il preventivo. Perché questa opzione sia disponibile, è necessario che almeno un acquirente sia selezionato per firmare.
  - Accettazione senza firma: detta anche "click-to-accept", opzione "checkbox" o "checkbox agreement", l'accettazione di un preventivo senza firma consente di accettare un preventivo senza richiedere una firma elettronica formale. Ciò può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come nel caso degli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online sul preventivo e non è necessario aggiungere un contatto al preventivo.
- Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare i controfirmatari della propria organizzazione.
Per aggiungere un modulo di testo ricco al preventivo:
- Passare il mouse sull'area in cui si desidera aggiungere il testo ricco e fare clic su add add in alto a sinistra.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic e trascinare il modulo della sezione Contenuto nella citazione, quindi fare clic su per posizionarlo.
Per spostare i moduli, fare clic sul modulo nella finestra di anteprima e trascinarlo in una nuova posizione.
Per disattivare l'agente di chiusura , fare clic su Agente di chiusura attivato in alto a destra. Nel pannello di destra, disattivare l'interruttore Disattiva agente di chiusura , quindi fare clic su Salva.
Per cambiare la lingua o il locale:
- Fare clic su Impostazioni in alto a destra.
- Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
- Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale. Il locale cambierà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il preventivo. Il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record dell'affare, pertanto la modifica delle impostazioni del locale del preventivo non aggiornerà la valuta.
Quando il modello è pronto, in alto a destra fare clic su Pubblica per pubblicare il modello che gli utenti potranno usare per i loro preventivi.

Modifica dei modelli

Per modificare i modelli pubblicati:

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
Fare clic sulla scheda Modelli.
Fare clic sul modello che si desidera modificare.
In alto a destra, fare clic su Annulla pubblicazione. Fare clic su Sì, non pubblicare per confermare. Quando si annulla la pubblicazione, non sarà possibile creare nuove citazioni con il modello, ma le citazioni esistenti non saranno interessate.
Apportare le modifiche al modello. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Fare clic su Pubblica al termine delle modifiche.

Gestire i modelli

Gestite i vostri modelli nella pagina di indice dei modelli di preventivo.

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
Fare clic sulla scheda Modelli.
Per non pubblicare un modello dalla pagina indice:
- Passare il mouse sul modello.
- Fare clic su Azioni, quindi selezionare Annulla pubblicazione.
- Fare clic su Sì, non pubblicare per confermare. Quando si annulla la pubblicazione, non sarà possibile creare nuovi preventivi con il modello, ma i preventivi esistenti non saranno interessati.
Per eliminare un modello:
- Passare il mouse sul modello.
- Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
- Immettere il nome del modello e fare clic su Sì, elimina per confermare l'eliminazione.

Configurare l'esperienza del preventivo

Attivare l'agente di chiusura

Scoprite come impostare l'agente di chiusura.

Impostare la soglia di attività per l'attività del destinatario tracciata

I superamministratori di un account Commerce Hub Professional o Enterprise possono impostare la soglia di attività elevata per l'attività del destinatario tracciata.

Per impostare la soglia:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
In Analizza soglia di monitoraggio del livello di attività dei preventivi, inserire la soglia di attività elevata. Le citazioni pubblicate con attività tracciate al di sotto di questa soglia saranno definite come attività bassa.

Impostare un indirizzo e-mail predefinito da

I superamministratori di un account Commerce Hub Professional o Enterprise possono scegliere l'indirizzo e-mail del team da cui inviare le e-mail di citazione.

L'indirizzo e-mail predefinito può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non viene impostato un indirizzo e-mail predefinito, il preventivo verrà inviato dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell'invio del preventivo.

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
Fare clic sul menu a discesa Predefinito da indirizzo e selezionare l'indirizzo e-mail da utilizzare come predefinito.
Se si desidera consentire agli utenti di inviare manualmente le citazioni dal loro indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, attivare l'interruttore Consenti invio da altri indirizzi e-mail.
Fare clic su Salva.

Impostare un periodo di scadenza predefinito

Gli utenti con permessi di Super Admin in un account Commerce Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Dopo aver aggiornato il periodo di scadenza predefinito, tutti i nuovi preventivi creati in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
Fare clic sul menu a discesa Imposta un periodo di scadenza predefinito e inserire un periodo di scadenza predefinito compreso tra 1 e 365 giorni.
Fare clic su Aggiorna.

Impostare il valore predefinito del preventivo

I superamministratori di un account Commerce Hub Professional o Enterprise possono impostare un valore di preventivo predefinito, ovvero l'importo del preventivo o il valore totale del contratto (TCV).

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Quotazioni.
Fare clic sul menu a tendina Valore quota predefinito e selezionare Importo quota o Valore totale del contratto (TCV).

Impostare l'eliminazione dei preventivi alla cancellazione del contatto

Gli utenti con permessi di Super Admin in un account Commerce Hub Professional o Enterprise possono impostare le quotazioni associate a un contatto in modo che vengano eliminate quando il contatto viene cancellato.

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
Attivare l'interruttore Elimina preventivi alla cancellazione del contatto.

Impostare le firme elettroniche per i preventivi

Scoprite come attivare la verifica dell'identità per le firme elettroniche, per richiedere agli acquirenti di verificare se stessi via e-mail, prima di poter firmare elettronicamente.

Prossimi passi

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