Impostazione dei preventivi

Impostate le impostazioni dei preventivi, tra cui il vostro logo, l'indirizzo e-mail di invio predefinito del preventivo, i termini di pagamento predefiniti, i periodi di scadenza e altro ancora. Preventivi fa parte di HubSpot CPQ. Per saperne di più su HubSpot CPQ.

Quotes include:

• Marchi e modelli di preventivo.
• Un editor di preventivi.
• Approvazioni dei preventivi per creare preventivi coerenti e conformi agli standard aziendali.
• Un agente di chiusura per consentire agli acquirenti di porre domande sul preventivo e ottenere risposte immediate.
• Tracciamento del coinvolgimento nel preventivo, compresi gli approfondimenti in tempo reale sugli acquirenti.
• Reportistica sui preventivi.

Capire i requisiti

Per saperne di più su quali funzioni richiedono una sede Commerce Hub, consultare il catalogo dei prodotti e dei servizi.

Configurare le impostazioni generali dei preventivi

Per iniziare, configurate le seguenti impostazioni per i preventivi:

1. Aggiungi un logo al tuo brand kit HubSpot: i preventivi inseriranno automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del tuo brand HubSpot.
   • I preventivi utilizzeranno i colori del brand kit. In alternativa, è possibile impostare il branding dei preventivi.
   • L'aggiornamento del logo non aggiornerà i preventivi già pubblicati, ma solo quelli in fase di elaborazione e quelli creati dopo l'aggiornamento.
2. Impostare le opzioni di pagamento predefinite: è possibile impostare i metodi di pagamento che i preventivi accetteranno per impostazione predefinita nelle impostazioni dei pagamenti. È anche possibile personalizzarli su ogni preventivo durante la sua creazione.
3. Impostare i termini di pagamento netti predefiniti: impostate i termini netti predefiniti, che definiscono l'intervallo di tempo in giorni in cui il pagamento deve essere effettuato in ogni periodo di fatturazione, aggiungendo trasparenza ai termini del contratto di preventivo.
4. Collegare il proprio dominio a HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio primario della landing page collegata all'account. Quando si crea un preventivo, si può anche scegliere tra gli altri domini collegati. Se non avete ancora collegato un dominio o desiderate collegare un sottodominio separato per ospitare i preventivi (ad esempio, billing.website.com), scoprite come collegare un dominio a HubSpot.

Personalizzare i preventivi con il marchio e i modelli

Per saperne di più sulla personalizzazione dei preventivi con branding e modelli.

Configurare l'esperienza del preventivo

Attivare l'agente di chiusura

Scoprite come impostare l'agente di chiusura.

Impostare la soglia di attività per l'attività del destinatario tracciata

Per impostare la soglia:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
3. In Analizza soglia di monitoraggio del livello di attività dei preventivi, inserire la soglia di attività elevata. Le citazioni pubblicate con attività tracciate al di sotto di questa soglia saranno definite come attività bassa.

Impostare un indirizzo e-mail predefinito

L'indirizzo e-mail predefinito può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non viene impostato un indirizzo e-mail predefinito, l'offerta verrà inviata dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell'invio dell'offerta.

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
3. Fare clic sul menu a discesa Predefinito da indirizzo e selezionare l'indirizzo e-mail che si desidera utilizzare come predefinito.
4. Se si desidera consentire agli utenti di inviare manualmente le citazioni dal loro indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, attivare l'interruttore Consenti invio da altri indirizzi e-mail.
5. Fare clic su Salva.

Impostare un periodo di scadenza predefinito

Tutte le nuove quotazioni create in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
3. Fare clic sul menu a discesa Imposta un periodo di scadenza predefinito e inserire un periodo di scadenza predefinito compreso tra 1 e 365 giorni.
4. Fare clic su Aggiorna.

Impostare il valore predefinito della quotazione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
3. Fare clic sul menu a discesa Valore preventivo predefinito e selezionare Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

Impostare le quotazioni da eliminare alla cancellazione del contatto

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
3. Attivare l'interruttore Elimina preventivi alla cancellazione del contatto.

Impostare le firme elettroniche per i preventivi

Scoprite come attivare la verifica dell'identità per le firme elettroniche, per richiedere agli acquirenti di verificare se stessi via e-mail, prima di poter firmare elettronicamente.

Passi successivi

• Impostare l'approvazione dei preventivi.
• Creare e inviare preventivi.
• Gestire i preventivi.
• Gestire le approvazioni dei preventivi.
• Impostare e utilizzare l'agente di chiusura.