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Configurar cotações

Ultima atualização: 3 de Setembro de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Smart CRM Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

Licenças necessárias

Configurar cotações para que os usuários possam enviar cotações com marca para clientes atuais e potenciais. O Quotes faz parte do HubSpot CPQ. Saiba mais sobre o CPQ do HubSpot.

As cotações incluem:

Um editor de orçamentos .
Aprovações de Orçamento para criar cotações consistentes que atendam aos padrões de sua empresa.
Um agente de fecho para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento e obtenham respostas instantâneas.
Rastreamento de engajamento de Orçamento , incluindo insights do comprador em tempo real.
relatório de Orçamento .

Observação:

Este artigo faz referência à ferramenta de citações, parte da nova CPQ baseada em IA da HubSpot, e está disponível com uma contaProfessional ouProfessional.
Se você não tiver uma conta de um Profissional do Commerce hub ou Enterprise, aprenda mais sobre
Se você tiver acesso às cotações herdadas e receber um cargo de Commerce hub , perderá o acesso às cotações herdadas. Mude o assento para um núcleo ou licença somente visualização para acessar as cotações herdadas.

Compreender os requisitos

Licenças necessárias Um lugar de Commerce hub é necessário para configurar as cotações.

Permissões necessárias São necessárias permissões de Superadministrador para configurar cotações.

Saiba mais sobre quais recursos exigem uma posição de Commerce hub no catálogo de produtos e serviços.

Configurar as configurações gerais de cotação

Para começar, configure as seguintes configurações de cotação:

Adicione um logotipo à sua kit de marca HubSpot: as cotações irão automaticamente puxar o logotipo definido nas configurações padrão da marca HubSpot.
- As citações usarão as cores do kit da marca. Ou, você pode configurar brandings de orçamento .
- Atualizar seu logotipo não atualizará as cotações publicadas existentes, apenas as cotações atualmente rascunhadas e as cotações criadas após a atualização.
Definir opções de pagamento padrão: você pode definir quais métodos de pagamento suas cotas aceitarão por padrão em suas configurações de pagamentos . Você também pode personalizar isso em cada orçamento durante sua criação.
Definir condições de pagamento líquido padrão: definir condições líquidas padrão, que definem as linhas do tempo em dias em que o pagamento deve ser remetido dentro de cada período de faturamento, adicionando transparência às condições do acordo de orçamento.
Conecte seu domínio ao HubSpot: por padrão, as cotações são hospedadas no domínio principal da landing page conectado à sua conta. Ao criar um orçamento, você também pode selecionar qualquer um de seus outros domínios conectados. Se você ainda não conectou um domínio ou gostaria de conectar um subdomínio separado para hospedar cotações (por exemplo, billing.website.com), aprenda a conectar um domínio ao HubSpot.

Configurar branding de orçamento

Personalize a aparência das suas citações, incluindo fontes, cores, layout e estilo.

Para configurar brandings de orçamento:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
Clique em Personalizar estilo de orçamento .
O editor de temas será aberto.
Use o painel lateral à esquerda para atualizar o tema do orçamento. O tema será salvo automaticamente à medida que você fizer alterações. Clique no botão refresh redefinir ícone dentro de cada seção para redefinir o tema para suas configurações padrão se você mudar de ideia.
- Em Contêineres, você pode editar a janela e os contêineres de documento do orçamento:
  - Janela: clique em Janela para ajustar a cor e a transparência do recipiente da janela.
  - Documento: clique em Documento para ajustar a cor de preenchimento do documento e as linhas e bordas.
- Em Foundation, você pode editar as fontes, botões e links do orçamento:
  - Fontes: clique em Fontes para ajustar a fonte base, os cabeçalhos, o corpo e outros elementos (como legendas e maiúsculas/minúsculas), incluindo ajustes no estilo da fonte, cores e alturas da linha.
  - Botões: clique em Botões para ajustar a forma, a cor, o estado (por exemplo, padrão, focalizar) e a fonte do botão.
  - Links: clique em Links para ajustar as cores e a formatação do link.

Criar, editar e gerenciar modelos de orçamento

Crie e publique modelos de orçamento para vendedores a serem usados para acelerar a construção de um orçamento e para ajudar a padronizar cotações para compradores.

Definir um layout, módulos pré-preenchidos, incluindo carta de apresentação, itens de linha, termos, opções de pagamento e método de aceitação. Os vendedores podem então usar o modelo e optar por atualizar apenas as seções de que precisam, antes de enviá-las ao comprador.

Criar modelos

Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
Clique na guia Modelos .
Na parte superior direita, clique em Criar modelo.
No editor de orçamentos, você pode editar o orçamento clicando em cada seção da visualização do orçamento e usando o editor de módulos na barra lateral esquerda. Se não conseguir ver o editor do módulo, clique no botão siteTree Ícone de modelo de orçamento no canto superior esquerdo. As alterações serão salvas automaticamente à medida que você fizer edições.
Você pode editar em uma visualização de desktop ou celular clicando nos ícones desktop ou móveis na parte superior da visualização.
Para editar a carta de apresentação, clique no módulo Carta de apresentação na visualização de orçamento.
- Insira o texto da carta de apresentação. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos.
- Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze para gerar texto usando o AI.
- Para alterar o título, clique no título da carta de apresentação e insira um título.
- Você pode adicionar anexos ao módulo de carta de apresentação. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de carta de apresentação:
  - Clique no módulo Carta de apresentação na barra lateral esquerda.
  - Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
  - No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento .
  - Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
  - Clique em Carregar para carregar arquivos do dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
  - Na barra lateral esquerda, se você quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Na assinatura .
  - Para renomear o anexo, clique em Ações e selecione Renomear. O arquivo não será renomeado na ferramenta de arquivos.
  - Para remover o anexo, clique em Ações e selecione Remover. O arquivo não será removido da ferramenta de arquivos.
  - Para baixar o anexo, clique em Ações e selecione Download. O arquivo permanecerá na ferramenta de arquivos.
- Para remover o módulo de carta de apresentação do orçamento, clique em delete excluir ao lado da carta de apresentação na barra lateral esquerda.
Para editar o resumo executivo, clique no módulo Resumo executivo na visualização de orçamento.
- Insira o texto do resumo executivo. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos.
- Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze para gerar texto usando o AI.
- Para alterar o título, clique no título do resumo executivo e insira um título.
- Você pode adicionar anexos ao módulo de resumo executivo. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de carta de apresentação:
  - Clique no módulo Resumo executivo na barra lateral esquerda.
  - Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
  - No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento .
  - Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
  - Clique em Carregar para carregar arquivos do dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
  - Na barra lateral esquerda, se você quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Na assinatura .
  - Para renomear o anexo, clique em Ações e selecione Renomear. O arquivo não será renomeado na ferramenta de arquivos.
  - Para remover o anexo, clique em Ações e selecione Remover. O arquivo não será removido da ferramenta de arquivos.
  - Para baixar o anexo, clique em Ações e selecione Download. O arquivo permanecerá na ferramenta de arquivos.
  - Para remover o módulo de resumo executivo do orçamento, clique em delete excluir ao lado do resumo executivo na barra lateral esquerda.
O Cabeçalho exibe o logotipo padrão (definido por branding de orçamento ). Para alterar o logotipo padrão deste modelo:
- Clique no logotipo no editor.
- Na barra lateral esquerda, ative a opção Ignorar logotipo padrão.
- Para adicionar uma imagem:
  - Clique em Procurar imagens para mostrar imagens carregadas na ferramenta de arquivos. No painel direito, clique na imagem para adicioná-la ao modelo.
  - Para adicionar uma imagem do dispositivo, clique em Carregar e adicione uma imagem do computador.
  - Para adicionar uma imagem de um URL, crie uma imagem com o Adobe Express ou crie uma imagem com o Canva, clique no seta para baixo no botão Carregar e selecione uma opção.
O módulo Partes mostra os detalhes do vendedor, e contato e empresa do orçamento. Para editar os títulos do módulo Partes:
- Clique no módulo Partes na visualização de orçamento.
- Clique no título que deseja editar e insira um título.
O módulo Resumo exibe a Data de efetivação, Comprimento do termo, Para editar o módulo Resumo do modelo:
- Clique no módulo Resumo na visualização de orçamento.
- Na barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Efetivo e selecione uma das seguintes opções:
  - No contrato: a configuração padrão. Esta é a data em que o orçamento é movido para Aceito, seja por meio de uma assinatura eletrônica ou pelo usuário que marca o orçamento como assinado.
  - Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar essa opção, insira um número no campo Atrasar em dias e clique em Salvar
  - Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar essa opção, digite um número no campo Atrasar por meses e clique em Salvar.
- Desmarque a caixa de seleção Mostrar comprimento do termo para ocultar o comprimento do termo do orçamento.
  - A duração do período é calculada automaticamente com base nas datas inicial e final de faturamento em todos os itens de linha.
  - A data final de faturamento é calculada como a data inicial de faturamento a partir da frequência de faturamento × número de pagamentos. Porexemplo, se o faturamento for mensal com seis pagamentos a partir de 1º de junho de 2025, a data final do faturamento será novembro. 1, 2025.
  - Se todos os itens de linha estiverem definidos como Renovar automaticamente até ser cancelado, o comprimento do termo será marcado como Evergreen.
- Clique no menu suspenso Desconto e selecione uma das seguintes opções:
  - Ocultar: ocultar o desconto.
  - Mostrar como valor: mostra o valor com desconto na moeda do orçamento.
  - Mostrar como porcentagem: mostrar o desconto como uma porcentagem.
  - Mostrar como porcentagem e valor: mostrar o desconto como uma porcentagem e como um valor na moeda do orçamento.
- Desmarque a caixa de seleção Mostrar valor total do contrato para ocultar o valor total do contrato do orçamento.
Todos os itens de linha adicionados a um modelo serão automaticamente adicionados a um orçamento que usa o modelo. Por exemplo, se você cobrar uma taxa de serviço em cada orçamento, poderá adicioná-la como um item de linha ao modelo. Os usuários que criam um orçamento podem adicionar itens de linha adicionais no momento da criação do orçamento e podem remover itens de linha conforme necessário.
- Para adicionar itens de linha no módulo Itens de linha , clique em Selecionar na biblioteca de produtos, ou em selecionar se estiver adicionando itens de linha adicionais, no canto superior direito da tabela Itens de linha, clique em Adicionar item de linha.
- Marque as caixas de seleção do produto que deseja adicionar ao orçamento. Se estiver selecionando itens de linha de preços em camadas, clique em Exibir camadas para exibir as diferentes camadas do produto, antes de adicionar o item de linha.
- Clique em Adicionar.
Para editar os termos, clique no módulo Termos na visualização de orçamento.
- Insira o texto dos termos. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos.
- Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze para gerar texto usando o AI.
- Para alterar o título, clique no título dos termos e insira um título.
- Você pode adicionar anexos ao módulo de termos. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de termos:
  - Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar um anexo na seção Anexos .
  - No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento .
  - Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
  - Clique em Carregar para carregar arquivos do dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
  - Na barra lateral esquerda, se você quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Na assinatura .
  - Para renomear o anexo, clique em Ações e selecione Renomear. O arquivo não será renomeado na ferramenta de arquivos.
  - Para remover o anexo, clique em Ações e selecione Remover. O arquivo não será removido da ferramenta de arquivos.
  - Para baixar o anexo, clique em Ações e selecione Download. O arquivo permanecerá na ferramenta de arquivos.
- Para remover o módulo de termos do orçamento, clique em delete excluir ao lado dos Termos na barra lateral esquerda.
Para editar opções de faturamento e pagamento:
- Clique no módulo Pagamentos na visualização do orçamento.
- Na barra lateral esquerda, na guia Faturamento, defina suas opções de faturamento:
  - Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione as condições de pagamento (as NFFs podem vencer no recebimento ou ter condições de pagamento líquido).
  - Para desativar a criação automática de faturas e assinaturas, ative a opção Ativar faturamento desativada. Com Ativar faturamento ativado, o pagamentos automático será processado usando o método de pagamento do comprador em cada data de faturamento.
- Clique na guia Pagamentos na barra lateral esquerda para configurar as opções de pagamento:
  - A opção Aceitar pagamentos online será ativada por padrão quando o faturamento estiver habilitado. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que está configurado nas configurações de pagamento.
  - Marque ou desmarque as caixas de seleção Formulários de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento que você aceitará.
  - Marque ou desmarque a caixa de seleção Cobrando endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para escolher se deseja cobrar o endereço de cobrança de seus compradores.
  - Marque ou desmarque a caixa de seleção Coletar endereço de entrega para escolher se deseja coletar o endereço de entrega de seus compradores.
  - Desmarque a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para encargos futuros para não coletar os detalhes de pagamento dos compradores na finalização da compra para encargos futuros.
- Para remover o módulo de pagamentos do orçamento, clique em delete exclua ao lado do módulo Pagamentos na barra lateral esquerda.
A seção Aceitação define como o comprador aceitará o orçamento. O método de aceitação padrão é a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é necessária ao usar o pagamentos HubSpot. Para editar a aceitação do modelo de orçamento:
- Clique no módulo Aceitação na visualização orçamento.
- Na barra lateral esquerda, em Método de aceitação, escolha entre as seguintes opções:
  - Imprimir e assinar: deixar espaço na cotação para o comprador imprimir e assinar seu nome.
  - Assinatura eletrônica: utilizar assinaturas eletrônicas para assinar o orçamento. Pelo menos um comprador deve ser selecionado para assinar para que esta opção esteja disponível.
  - Aceitar sem assinatura: também chamada de acordo de caixa de seleção, opção de clique para aceitar ou contrato de caixa de seleção. aceitar um orçamento sem assinatura permite que você aceite um orçamento sem exigir uma assinatura eletrônica formal. Isso pode ser útil em situações em que uma assinatura formal não é necessária, como para ordens de compra (OCs). Esta opção pode ser usada com ou sem pagamentos on-line no orçamento, e um contato não precisa ser adicionado ao orçamento.
- Clique no menu dropdown Contratantes e selecione Contratantes da sua organização.
Para adicionar um módulo rich text ao orçamento:
- Passe o mouse sobre a área à qual você gostaria de adicionar rich text e clique add adicione no canto superior esquerdo.
- Na barra lateral esquerda, clique e arraste a seção Conteúdo módulo para o orçamento e clique nele para colocá-lo.
Para mover os módulos, clique no módulo na janela de visualização e arraste-a para uma nova posição.
Para desativar o fechar agente, clique em Fechamento de agente está ativado no canto superior direito. No painel direito, alterne a opção Desativar fechar agente e clique em Salvar.
Para alterar o idioma ou a localidade:
- Clique em Settings (Configurações) no canto superior direito.
- Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
- Clique no menu suspenso Local e selecione um local. A localidade alterará o formato de exibição de data e endereço do seu orçamento. O formato de moeda da cotação é herdado da moeda do registro de negócio, portanto, alterar as configurações de localidade da cotação não atualizará a moeda.
Quando o modelo estiver pronto, no canto superior direito, clique em Publicar para publicar o modelo para que os usuários usem suas cotações.

Editar modelos

Para editar modelos publicados:

Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
Clique na guia Modelos .
Clique no modelo que deseja editar.
Na parte superior direita, clique em Cancelar publicação. Clique em Sim, cancelar publicação para confirmar. Ao cancelar a publicação, novas cotações não poderão ser criadas com o modelo, mas as cotações existentes não serão afetadas.
Faça as alterações no modelo. As alterações são salvas automaticamente.
Clique em Publicar quando terminar de fazer as alterações.

Gerenciar modelos

Gerencie seus modelos na página de índice de modelos de orçamento.

Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
Clique na guia Modelos .
Para cancelar a publicação de um modelo na página de índice:
- Passe o mouse sobre o modelo.
- Clique em Ações e selecione Cancelar publicação.
- Clique em Sim, cancelar publicação para confirmar. Ao cancelar a publicação, novas cotações não poderão ser criadas com o modelo, mas as cotações existentes não serão afetadas.
Para excluir um modelo:
- Passe o mouse sobre o modelo.
- Clique em Ações e selecione Excluir.
- Informe o nome do modelo e clique em Sim, excluir para confirmar a exclusão.

Configure sua experiência de orçamento

Ativar o fechar agente

Saiba como configurar o agente do fecho .

Definir o limite de atividade para a atividade de destinatário rastreada

Superadministradores em uma conta Profissional ou Empresarial Commerce hub podem definir o limite de alta atividade para a atividade do destinatário rastreada.

Para definir o limite:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Aspas.
Em Analisar limite de rastreamento do nível de atividade de orçamento , informe o limite máximo de atividade. As cotações publicadas com atividade rastreada abaixo desse limite serão definidas como Baixa atividade.

Definir um endereço de email de origem padrão

Os Super Admins em uma conta do Profissional do Commerce hub ou do Empreendedorismo podem escolher o endereço de e-mail da equipe do qual os e-mails de orçamento são enviados.

O endereço de e-mail padrão pode ser um endereço de e-mail da equipe ou um endereço de e-mail pessoal. Se nenhum email padrão estiver definido, o orçamento será enviado do endereço pessoal ou do e-mail da equipe que o usuário escolher ao enviar o orçamento .

Para definir um endereço de e-mail padrão:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos >Aspas.
Clique no menu suspenso Default from address (Padrão de endereço) e selecione o endereço de e-mail que você gostaria de usar como padrão.
Se você quiser permitir que os usuários enviem manualmente cotações de seus endereços de email pessoais ou de outros endereços de e-mail da equipe aos quais tenham acesso, ative a opção Permitir envio de outros endereços de email.
Clique em Salvar.

Definir um período de expiração padrão

Os usuários com permissões de Superadministrador em uma conta de profissional podem definir um período de expiração de orçamento padrão para todas as cotações criadas na conta. Depois de atualizar o período de expiração padrão, todos os novos orçamentos criados assumirão automaticamente a data de expiração definida.

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
Clique no menu suspenso Definir um período de expiração padrão e digite um período de expiração padrão entre 1 e 365 dias.
Clique em Atualizar.

Definir o valor de orçamento padrão

Os Superadministradores em uma conta de Profissional do Commerce hub ou EmpresaOrçamento podem definir um valor de orçamento padrão de

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
Clique no menu suspenso Valor de orçamento padrão e selecione valor de Orçamento ou Valor total do contrato (TCV) .

Definir cotações a serem excluídas na exclusão do contato

Os usuários com permissões de Superadministrador em um profissional podem definir cotações associadas em um contato, para serem excluídas quando o contato for excluído.

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
Ativa ou desativa a opção Eliminar cotações na eliminação do contato .

Configurar assinaturas eletrônicas para cotações

Saiba como ativar a verificação de identidade para assinaturas eletrônicas para exigir que os compradores se verifiquem por email antes de poderem assinar.

Próximas etapas

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