Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Skonfiguruj oferty, aby użytkownicy mogli wysyłać markowe oferty do potencjalnych klientów i klientów. Wyceny są częścią HubSpot CPQ. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.
Wyceny obejmują:
- Edytor wycen.
- Zatwierdzanie wycen w celu tworzenia spójnych wycen spełniających standardy firmy.
- Agent zamykający, aby umożliwić kupującym zadawanie pytań dotyczących wyceny i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi.
- Śledzenie zaangażowania w wycenę, w tym wgląd w kupujących w czasie rzeczywistym.
- Raportowanie ofert.
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia wyceny, będącego częścią nowego CPQ HubSpot opartego na sztucznej inteligencji i dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie masz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci miejsce w Commerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert. Aby uzyskać dostęp do starszych ofert, zmień miejsce na podstawowe lub tylko do wyświetlania.
Zrozumienie wymagań
Wymagane stanowiska Do konfigurowania ofert wymagane jest stanowisko Commerce Hub.
Wymagane uprawnienia . Do konfigurowania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora.
Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają miejsca w Commerce Hub w katalogu produktów i usług.
Konfiguracja ogólnych ustawień oferty
Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia oferty:
- Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: oferty będą automatycznie pobierać logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot.
- Cytaty będą używać kolorów zestawu marki. Możesz też skonfigurować branding oferty.
- Aktualizacja logo nie spowoduje aktualizacji istniejących opublikowanych ofert, a jedynie aktualnie przygotowanych ofert i ofert utworzonych po aktualizacji.
- Ustaw domyślne opcje płatności: w ustawieniach płatności możesz określić, które metody płatności będą domyślnie akceptowane w Twoich ofertach. Można to również dostosować w każdej wycenie podczas jej tworzenia.
- Ustaw domyślne warunkipłatności netto: ustaw domyślne warunki netto, które definiują harmonogram w dniach, w których płatność musi zostać przekazana w każdym okresie rozliczeniowym, zwiększając przejrzystość warunków umowy wyceny.
- Podłączswoją domenę do HubSpot: domyślnie oferty są hostowane na głównej domenie strony docelowej połączonej z Twoim kontem. Podczas tworzenia oferty można również wybrać dowolną z innych połączonych domen. Jeśli nie masz jeszcze podłączonej domeny lub chcesz podłączyć oddzielną subdomenę do hostowania ofert (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.
Konfigurowanie marki oferty
Dostosuj wygląd i sposób działania ofert, w tym czcionki, kolory, układ i stylizację.
Aby skonfigurować branding oferty:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Wyceny.
- Kliknij opcję Dostosuj styl oferty.
- Otworzy się edytor motywów.
- Użyj panelu bocznego po lewej stronie, aby zaktualizować motyw oferty. Motyw zostanie automatycznie zapisany po wprowadzeniu zmian. Kliknij ikonę resetowania w każdej sekcji, aby zresetować motyw do ustawień domyślnych, jeśli zmienisz zdanie.
- W sekcji Kontenery można edytować kontenery okna i dokumentu oferty:
- Okno: kliknij przycisk Okno, aby dostosować kolor i przezroczystość kontenera okna.
- Dokument: kliknij opcję Dokument, aby dostosować kolor wypełnienia dokumentu oraz linie i obramowania.
- W sekcji Foundation można edytować czcionki, przyciski i łącza oferty:
- Czcionki: kliknij opcję Czcionki , aby dostosować czcionkę podstawową, nagłówki, treść i inne elementy (takie jak podpisy i wielkość czcionki), w tym dostosować styl czcionki, kolory i wysokość linii.
- Przyciski: kliknij przycisk Przyciski, aby dostosować kształt, kolor, stan (np. domyślny, po najechaniu kursorem) i czcionkę przycisku.
- Łącza: kliknij opcję Łącza, aby dostosować kolory i formatowanie łączy.
- W sekcji Kontenery można edytować kontenery okna i dokumentu oferty:
Tworzenie, edytowanie i zarządzanie szablonami ofert
Twórz i publikuj szablony ofert dla sprzedawców, aby przyspieszyć tworzenie ofert i pomóc w standaryzacji ofert dla kupujących.
Ustaw układ, wstępnie wypełnione moduły, w tym list przewodni, pozycje, warunki, opcje płatności i metodę akceptacji. Sprzedawcy mogą następnie korzystać z szablonu i aktualizować tylko te sekcje, których potrzebują, przed wysłaniem do kupującego.
Tworzenie szablonów
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
- Kliknij kartę Szablony.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz szablon.
- W edytorze cytatów można edytować cytat, klikając każdą sekcję podglądu cytatu oraz korzystając z edytora modułów na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę szablonu oferty w lewym górnym rogu. Wprowadzane zmiany będą zapisywane automatycznie.
- Możesz edytować w podglądzie na komputerze lub urządzeniu mobilnym, klikając ikony na komputerze lub urządzeniu mobilnym u góry podglądu.
- Aby edytować list motywacyjny, kliknij moduł List motywacyjny w podglądzie oferty.
- Wprowadź tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać łącza, emotikony i fragmenty.
- Kliknij ikonę Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł listu motywacyjnego i wprowadź tytuł.
- Do modułu listu motywacyjnego można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
- Kliknij moduł List motywacyjny na lewym pasku bocznym.
- Kliknij przycisk Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
- W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
- W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
- Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
- Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
- Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
- Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
- Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
- Aby usunąć modułlistu motywacyjnego z oferty, kliknij usuń obok modułu listu motyw acyjnego na lewym pasku bocznym.
- Aby edytować podsumowanie wykonawcze, kliknij moduł Podsumowanie wykonawcze w podglądzie oferty.
- Wprowadź tekst podsumowania. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty.
- Kliknij ikonę Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł podsumowania wykonawczego i wprowadź tytuł.
- Do modułu podsumowania można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
- Kliknij moduł Executive summary na lewym pasku bocznym.
- Kliknij przycisk Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
- W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
- W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
- Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
- Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
- Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
- Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
- Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
- Aby usunąć modułpodsumowania wykonawczego z oferty, kliknij usuń obok modułupodsumowania wykonawczego na lewym pasku bocznym.
- W nagłówku wyświetlane jest domyślne logo (ustawione poprzez branding oferty). Aby zmienić domyślne logo dla tego szablonu:
- Kliknij logo w edytorze.
- Na lewym pasku bocznym włącz przełącznik Zastąp domyślne logo.
- Aby dodać obraz:
- Kliknij przycisk Przeglądaj obrazy, aby wyświetlić obrazy przesłane do narzędzia Pliki. W prawym panelu kliknij obraz, aby dodać go do szablonu.
- Aby dodać obraz z urządzenia, kliknij przycisk Prześlij, a następnie dodaj obraz z komputera.
- Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz za pomocą Adobe Express lub zaprojektować obraz za pomocą Canva, kliknij strzałkę w dół na przycisku Prześlij i wybierz opcję.
- W module Strony wyświetlane są dane sprzedawcy oraz kontakt i firma, której dotyczy wycena. Aby edytować tytuły w module Strony:
- Kliknij moduł Strony w podglądzie oferty.
- Kliknij tytuł, który chcesz edytować, i wprowadź tytuł.
- Moduł Podsumowanie wyświetla datę wejścia w życie, długość okresu obowiązywania, całkowity rabat i całkowitą wartość umowy. Aby edytować moduł Podsumowanie szablonu:
- Kliknij moduł Podsumowanie w podglądzie oferty.
- Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Efektywny i wybierz jedną z następujących opcji:
- Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data, od której wycena przechodzi w stan Zaakceptowana, za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub poprzez oznaczenie wyceny jako podpisanej przez użytkownika.
- Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnij o dni , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia naliczania opłat o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie o miesiące , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Wyczyść pole wyboru Pokaż długość okresu, aby ukryć długość okresu oferty.
- Długość okresu jest obliczana automatycznie na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia rozliczenia we wszystkich pozycjach.
- Data zakończenia rozliczenia jest obliczana jako data rozpoczęcia rozliczenia z częstotliwości rozliczeń × liczba płatności. Na przykład, jeśli rozliczenie jest miesięczne z sześcioma płatnościami rozpoczynającymi się 1 czerwca 2025 r., wówczas datą zakończenia rozliczenia jest 1 listopada 2025 r.
- Jeśli wszystkie pozycje są ustawione na Automatyczne odnawianie do momentu anulowania, długość okresu jest oznaczona jako Evergreen.
- Kliknij menu rozwijane Rabat i wybierz jedną z następujących opcji:
- Ukryj: ukrycie rabatu.
- Pokaż jako kwotę : pokaż kwotę rabatu w walucie kwotowania.
- Pokaż jako wartość procentową: wyświetl rabat jako wartość procentową.
- Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie kwotowania.
- Wyczyść pole wyboru Pokaż całkowitą wartość kontraktu, aby ukryć całkowitą wartość kontraktu w wycenie.
- Wszelkie pozycje dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do wyceny, która korzysta z szablonu. Na przykład, jeśli pobierasz opłatę za usługę przy każdej wycenie, możesz dodać ją jako pozycję wiersza do szablonu. Użytkownicy tworzący ofertę mogą dodawać dodatkowe pozycje wierszy w momencie tworzenia oferty i mogą usuwać pozycje wierszy w razie potrzeby.
- Aby dodać pozycje liniowe w module Pozycje liniowe, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów lub, jeślidodajesz dodatkowe pozycje liniowe, w prawym górnym rogu tabeli pozycji liniowych kliknij przycisk Dodaj pozycję liniową.
- Zaznacz pola wyboru produktów, które chcesz dodać do oferty. W przypadku wyboru pozycji z cenami warstwowymi, przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl poziomy, aby wyświetlić różne poziomy dla produktu.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Aby edytować warunki, kliknij moduł Warunki w podglądzie oferty.
- Wprowadź tekst warunków. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać łącza, emotikony i fragmenty.
- Kliknij ikonę Breeze, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
- Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł warunków i wprowadź tytuł.
- Do modułu warunków można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu warunków:
- Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
- W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
- W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
- Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
- Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
- Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
- Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
- Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
- Aby usunąć modułwarunków z oferty, kliknij usuń obok modułu warunków na lewym pasku bocznym.
- Aby edytować opcje rozliczeń i płatności:
- Kliknij moduł Płatności w podglądzie oferty.
- Na lewym pasku bocznym, na karcie Rozliczenia ustaw opcje rozliczeń:
- Kliknijmenu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto).
- Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji,wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia. Po włączeniu opcji Enable billing automatyczne płatności będą przetwarzane przy użyciu metody płatności nabywcy w każdej dacie rozliczenia.
- Kliknijkartę Płatności na lewym pasku bocznym, aby skonfigurować opcje płatności:
- Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony po włączeniu rozliczeń. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają to, co zostało skonfigurowane w ustawieniach płatności.
- Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać akceptowane typy płatności.
- Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieranie adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy kupujących.
- Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy chcesz zbierać adres wysyłki kupujących.
- Wyczyść pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat ,aby nie zbierać szczegółów płatności kupujących przy kasie dla przyszłych opłat.
- Aby usunąć moduł płatności z oferty, kliknij usuń obok modułu Płatności na lewym pasku bocznym .
- Sekcja Akceptacja określa sposób, w jaki kupujący zaakceptuje ofertę. Domyślną metodą akceptacji jest podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny jest wymagany w przypadku korzystania z płatności HubSpot. Aby edytować akceptację szablonu wyceny:
- Kliknij moduł Akceptacja w podglądzie oferty.
- Na lewym pasku bocznym w sekcjiMetoda akceptacji wybierz jedną z następujących opcji:
- Drukuj i podpisz: pozostaw miejsce na wycenie, aby kupujący mógł wydrukować i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem.
- Podpis elektroniczny: użyj podpisów elektronicznych do podpisania oferty. Aby ta opcja była dostępna, musi zostać wybrany co najmniej jeden kupujący.
- Akceptuj bez podpisu: określane również jako "kliknij, aby zaakceptować", opcja pola wyboru lub umowa pola wyboru. Akceptowanie oferty bez podpisu pozwala zaakceptować ofertę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z płatnościami online lub bez nich, a kontakt nie musi być dodawany do oferty.
- Kliknij menu rozwijane Kontrasygnujący i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji.
- Aby dodać moduł tekstu sformatowanego do oferty:
- Najedź kursorem na obszar, w którym chcesz dodać tekst sformatowany i kliknij dodaj w lewym górnym rogu.
- Na lewym pasku bocznym kliknij i przeciągnij moduł sekcji Treść do cytatu, a następnie usuń kliknięcie, aby go umieścić.
- Aby przenieść moduły, kliknij moduł w oknie podglądu i przeciągnij go w nowe miejsce.
- Aby wyłączyćagenta zamykającego , kliknij opcję Agent zamykający jest włączony w prawym górnym rogu. W prawym panelu przełącz przełącznik Wyłącz agenta zamykającego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby zmienić język lub ustawienia regionalne:
- Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
- Kliknij menu rozwij ane Język i wybierz język.
- Kliknij menu rozwij ane Locale i wybierz ustawienia regionalne. Ustawienia regionalne zmienią format wyświetlania daty i adresu w wycenie. Format waluty oferty jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.
- Gdy szablon jest gotowy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować szablon dla użytkowników do wykorzystania w ich ofertach.
Edycja szablonów
Aby edytować opublikowane szablony:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
- Kliknij kartę Szablony.
- Kliknij szablon, który chcesz edytować.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Unpublish. Kliknij Tak, cofnij publikację, aby potwierdzić. Po cofnięciu publikacji nie będzie można tworzyć nowych cytatów za pomocą szablonu, ale nie będzie to miało wpływu na istniejące cytaty.
- Wprowadź zmiany w szablonie. Zmiany są zapisywane automatycznie.
- Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Opublikuj.
Zarządzaj szablonami
Zarządzaj szablonami na stronie indeksu szablonów ofert.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
- Kliknij kartę Szablony.
- Aby usunąć szablon ze strony indeksu:
- Najedź kursorem na szablon.
- Kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Cofnij publikację.
- Kliknij przycisk Tak, cofnij publikację, aby potwierdzić. Po cofnięciu publikacji nie będzie można tworzyć nowych ofert za pomocą szablonu, ale nie będzie to miało wpływu na istniejące oferty.
- Aby usunąć szablon:
- Najedź kursorem na szablon.
- Kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
- Wprowadź nazwę szablonu i kliknij przycisk Tak, usuń, aby potwierdzić usunięcie.
Konfigurowanie środowiska wyceny
Włącz agenta zamykającego
Dowiedz się, jak skonfigurować agenta zamykającego.
Ustaw próg aktywności dla śledzonych odbiorców
Super Administratorzy na koncie Commerce Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić wysoki próg aktywności dla śledzonej aktywności odbiorcy.
Aby ustawić próg:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Cytaty.
- W obszarze Analizuj próg śledzenia poziomu aktywności cytatu wprowadź wysoki próg aktywności. Opublikowane oferty ze śledzoną aktywnością poniżej tego progu zostaną zdefiniowane jako Niska aktywność.
Ustaw domyślny adres e-mail
Superadministratorzy na koncie Commerce Hub Professional lub Enterprise mogą wybrać adres e-mail zespołu, z którego będą wysyłane wiadomości e-mail z ofertami.
Domyślnym adresem e-mail może być adres e-mail zespołu lub osobisty adres e-mail. Jeśli domyślny adres e-mail nie zostanie ustawiony, wycena zostanie wysłana z osobistego lub zespołowego adresu e-mail wybranego przez użytkownika podczas wysyłania wyceny.
Aby ustawić domyślny adres e-mail:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Cytaty.
- Kliknij menu rozwijane Domyślny z adresu i wybierz adres e-mail, którego chcesz używać jako domyślnego.
- Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie cytatów z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, włącz przełącznik Zezwalaj na wysyłanie z innych adresów e-mail.
- Kliknij Zapisz.
Ustaw domyślny okres ważności
Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin na koncie Commerce Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia wyceny dla wszystkich wycen utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia, wszystkie nowe oferty utworzone w przyszłości będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Cytaty.
- Kliknij menu rozwijane Ustaw domyślny okres wy gaśnięcia i wprowadź domyślny okres wygaśnięcia od 1 do 365 dni.
- Kliknij przycisk Aktualizuj.
Ustaw domyślną wartość oferty
Superadministratorzy na koncie Commerce Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślną wartość oferty w postaci kwoty oferty lub całkowitej wartości umowy (TCV).
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Kwotowania.
- Kliknij menu rozwijane Default quote value i wybierz opcję Quote amount lub Total contract value (TCV).
Ustawianie kwotowań do usunięcia po usunięciu kontaktu
Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin na koncie Commerce Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić powiązane oferty dla kontaktu, które mają być usuwane po usunięciu kontaktu.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
- Włącz przełącznik Usuń oferty przy usuwaniu kontaktu.
Konfigurowanie podpisów elektronicznych dla ofert
Dowiedz się, jak włączyć weryfikację tożsamości dla podpisów elektronicznych, aby kupujący musieli zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będą mogli złożyć podpis elektroniczny.