Skonfiguruj ustawienia wyceny, w tym logo, domyślny adres e-mail wysyłający wycenę, domyślne warunki płatności, okresy wygaśnięcia i inne. Wyceny są częścią HubSpot CPQ. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.
Quotes zawiera:
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia do wyceny, będącego częścią nowego CPQ HubSpot opartego na sztucznej inteligencji i dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie masz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci miejsce w Commerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert. Aby uzyskać dostęp do starszych ofert, zmień miejsce na podstawowe lub tylko do wyświetlania.
Zrozumienie wymagań
Do konfigurowania ofert wymagana jest siedziba Commerce Hub.
Wymagane uprawnienia
Do konfigurowania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora.
Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają stanowiska Commerce Hub w katalogu produktów i usług.
Konfiguracja ogólnych ustawień wyceny
Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia wyceny:
- Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: oferty będą automatycznie pobierać logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot.
- Cytaty będą używać kolorów zestawu marki. Możesz też skonfigurować branding oferty.
- Aktualizacja logo nie spowoduje aktualizacji istniejących opublikowanych ofert, a jedynie aktualnie przygotowanych ofert i ofert utworzonych po aktualizacji.
- Ustaw domyślne opcje płatności: w ustawieniach płatności możesz określić, które metody płatności będą domyślnie akceptowane w Twoich ofertach. Można to również dostosować w każdej wycenie podczas jej tworzenia.
- Ustaw domyślne warunkipłatności netto: ustaw domyślne warunki netto, które definiują harmonogram w dniach, w których płatność musi zostać przekazana w każdym okresie rozliczeniowym, zwiększając przejrzystość warunków umowy wyceny.
- Podłączswoją domenę do HubSpot: domyślnie oferty są hostowane na głównej domenie strony docelowej połączonej z Twoim kontem. Podczas tworzenia oferty można również wybrać dowolną z innych połączonych domen. Jeśli nie masz jeszcze podłączonej domeny lub chcesz podłączyć oddzielną subdomenę do hostowania ofert (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.
Dostosowywanie ofert za pomocą brandingu i szablonów
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu ofert za pomocą brandingu i szablonów.
Konfigurowanie środowiska wyceny
Włączanie agenta zamykającego
Dowiedz się, jak skonfigurować agenta zamykającego.
Ustaw próg aktywności dla śledzonej aktywności odbiorcy
Do ustawienia wysokiego progu aktywności dla śledzonych odbiorców wymagane są uprawnienia superadministratora.
Aby ustawić próg:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Cytaty.
- W sekcji Analizuj próg śledzenia poziomu aktywności cytatu wprowadź wysoki próg aktywności. Opublikowane oferty ze śledzoną aktywnością poniżej tego progu zostaną zdefiniowane jako Niska aktywność.
Ustaw domyślny adres e-mail
. Uprawnienia superadministratora są wymagane do ustawienia adresu e-mail zespołu, z którego wysyłane są wiadomości e-mail z ofertami.
Domyślnym adresem e-mail może być adres e-mail zespołu lub osobisty adres e-mail. Jeśli domyślny adres e-mail nie zostanie ustawiony, wycena zostanie wysłana z osobistego lub zespołowego adresu e-mail wybranego przez użytkownika podczas wysyłania wyceny.
Aby ustawić domyślny adres e-mail:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
- Kliknij menu rozwijane Domyślny z adresu i wybierz adres e-mail, którego chcesz używać jako domyślnego.
- Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie cytatów z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, włącz przełącznik Zezwalaj na wysyłanie z innych adresów e-mail.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Ustaw domyślny okres wygaśnięcia
. Super Administrator ustawia domyślny okres wygaśnięcia kwotowań dla wszystkich kwotowań utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia.
Wszelkie nowe oferty, które zostaną utworzone w przyszłości, będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Kwotowania.
- Kliknij menu rozwijane Ustaw domyślny okres wygaśnięcia i wprowadź domyślny okres wygaśnięcia od 1 do 365 dni.
- Kliknij przycisk Aktualizuj.
Ustaw domyślną wartość cytatu
Uprawnienia superadministratora są wymagane do ustawienia domyślnej wartości kwotowania równej kwocie kwotowania lub całkowitej wartości kontraktu (TCV).
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
- Kliknij menu rozwijane Domyślna wartość oferty i wybierz Kwotę oferty lub Łączną wartość umowy (TCV).
Ustawianie kwotowań do usunięcia po usunięciu kontaktu
Uprawnienia superadministratora są wymagane, aby ustawić oferty do usunięcia po usunięciu powiązanego kontaktu.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Cytaty.
- Włącz przełącznik Usuń cytaty po usunięciu kontaktu.
Konfigurowanie podpisów elektronicznych dla ofert
Dowiedz się, jak włączyć weryfikację tożsamości dla podpisów elektronicznych, aby kupujący musieli zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będą mogli złożyć podpis elektroniczny.
Następne kroki
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Wymagane stanowiska
