Ajuste de cotizaciones

Configure los ajustes de cotización, incluido su logotipo, la dirección de correo electrónico de envío predeterminada de la cotización, las condiciones de pago predeterminadas, los periodos de caducidad y mucho más. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ. Más información sobre HubSpot CPQ.

Las cotizaciones incluyen:

• Branding y plantillas de cotización.
• Un editor de cotizaciones.
• Aprobaciones de cotizaciones para crear cotizaciones coherentes que cumplan los estándares de su empresa.
• Un agente de cierre para que los compradores puedan hacer preguntas sobre la cotización y obtener respuestas al instante.
• Seguimiento de la interacción con las cotizaciones, con información en tiempo real sobre los compradores.
• Informe de cotizaciones.

Comprender los requisitos

Obtenga más información sobre qué funciones requieren una licencia de Commerce Hub en el catálogo de productos y servicios.

Ajustar la configuración general de cotizaciones

Para empezar, ajusta las siguientes opciones de cotizaciones:

1. Añade un logotipo a tu kit de marca de HubSpot: las cotizaciones incorporarán automáticamente el logotipo establecido en los ajustes predeterminados de tu marca de HubSpot. 
   • Las cotizaciones utilizarán los colores del kit de marca. También puede ajustar el branding de la cotización.
   • La actualización de tu logotipo no actualizará las cotizaciones publicadas existentes, solo las cotizaciones en curso de redacción y las cotizaciones creadas después de la actualización.
2. Ajuste de las opciones de pago predeterminadas: puede establecer qué métodos de pago aceptarán sus cotizaciones de forma predeterminada en sus ajustes de pagos. También puede personalizarlo en cada cotización durante su creación.
3. Ajuste de las condiciones de pago netas por defecto: ajuste de las condiciones netas por defecto, que definen la cronología en días en que debe remitirse el pago dentro de cada periodo de facturación, añadiendo transparencia a las condiciones del acuerdo de cotización.
4. Conecta tu dominio a HubSpot: de forma predeterminada, las cotizaciones se alojan en el dominio principal de la landing page conectado a tu cuenta. Al crear una cotización, también puede seleccionar cualquiera de sus otros dominios conectados. Si aún no has conectado un dominio o deseas conectar un subdominio independiente para las cotizaciones de alojamiento (por ejemplo, facturación.website.com), aprende a conectar un dominio a HubSpot.

Personalizar cotizaciones con branding y plantillas

Más información sobre la personalización de cotizaciones con branding y plantillas.

Ajuste su experiencia de cotización

Encienda el agente de cierre

Aprenda a ajustar el agente de cierre.

Ajuste del umbral de actividad para el seguimiento de la actividad del destinatario

Para ajustar el umbral:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. En Analizar umbral de seguimiento del nivel de actividad de la cotización, introduzca el umbral de actividad alto. Las cotizaciones publicadas con un seguimiento de la actividad inferior a este umbral se definirán como de baja actividad.

Ajuste una dirección de correo electrónico de origen predeterminada

La dirección de correo electrónico predeterminada puede ser una dirección de correo electrónico de equipo o una dirección de correo electrónico personal. Si no se ajusta ninguna dirección de correo electrónico predeterminada, la cotización se enviará desde la dirección de correo electrónico personal o de equipo que el usuario elija al enviar la cotización.

Para establecer una dirección de correo predeterminada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. Haz clic en el menú desplegable Predeterminado desde dirección y selecciona la dirección de correo electrónico que deseas utilizar como predeterminada.
4. Si desea permitir que los usuarios envíen manualmente cotizaciones desde su dirección de correo electrónico personal u otras direcciones de correo electrónico del equipo a las que tengan acceso, active la casilla Permitir el envío desde otras direcciones de correo electrónico.
5. Haz clic en Guardar.

Ajuste un periodo de caducidad predeterminado

Las nuevas cotizaciones que cree en adelante tendrán automáticamente la fecha de caducidad ajustada.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. Haga clic en el menú desplegable Establecer un periodo de caducidad predeterminado e introduzca un periodo de caducidad predeterminado entre 1 y 365 días.
4. Haz clic en Actualizar. 

Ajuste del valor de cotización predeterminado

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. Haga clic en el menú desplegable Valor de cotización predeterminado y seleccione Cantidad de cotización o Valor total del contrato (VCT).

Ajuste de las cotizaciones para eliminarlas al borrar un contacto

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. Active el interruptor Eliminar cotizaciones al eliminar contactos.

Ajuste de la firma electrónica para las cotizaciones

Aprenda a activar la verificación de identidad para firmas electrónicas para exigir a los compradores que se verifiquen por correo electrónico antes de poder firmar electrónicamente.

Próximos pasos

• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Gestionar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.
• Ajuste y utilice el cerrador.