Aseta tarjoukset

Määritä lainaukset, jotta käyttäjät voivat lähettää merkkituotteita potentiaalisille asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Tarjoukset on osa HubSpot CPQ:ta. Lisätietoja HubSpot CPQ:sta.

Quotes sisältää:

• Tarjouseditori.
• Tarjoushyväksynnät, jotta voit luoda johdonmukaisia tarjouksia, jotka täyttävät yrityksesi standardit.
• Sulkemisagentti, jonka avulla ostajat voivat kysyä tarjousta koskevia kysymyksiä ja saada vastauksia välittömästi.
• Tarjouksen sitoutumisen seuranta, mukaan lukien reaaliaikaiset ostajakohtaiset tiedot.
• Tarjousraportointi.

Vaatimusten ymmärtäminen

Lue lisää siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub -paikkaa tuote- ja palveluluettelosta.

Määritä yleiset tarjousasetukset

Aloita määrittämällä seuraavat tarjousasetukset:

1. Lisää logo HubSpot-brändipakettiisi: Lainaukset vetävät automaattisesti HubSpot-brändisi oletusasetuksissa määritetyn logon.
   • Lainaukset käyttävät brändipaketin värejä. Tai voit määrittää lainausten brändäyksen.
   • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja lainauksia, ainoastaan parhaillaan laadittavia lainauksia ja päivityksen jälkeen luotuja lainauksia.
2. Oletusmaksuvaihtoehtojen määrittäminen: Voit määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat lainauksesi hyväksyvät oletusarvoisesti. Voit myös mukauttaa tämän kunkin lainauksen kohdalla sen luomisen aikana.
3. Aseta oletusnettomaksuehdot: Aseta oletusnettomaksuehdot, jotka määrittelevät aikajänteen päivinä, jonka kuluessa maksu on suoritettava kunkin laskutuskauden aikana, mikä lisää avoimuutta tarjoussopimusehtoihin.
4. Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti tarjoukset isännöidään laskeutumissivun ensisijaisella verkkotunnuksella, joka on yhdistetty tiliisi. Kun luot lainausta, voit myös valita minkä tahansa muun liitetyn verkkotunnuksen. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen tarjousten isännöintiä varten (esim. billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.

Määritä tarjouksen brändäys

Mukauta lainausten ulkoasua, mukaan lukien fontit, värit, ulkoasu ja muotoilu.

Lainausbrändäyksen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Mukauta lainaustyyliä.
4. Teemaeditori avautuu.
   
5. Päivitä lainausteema vasemmanpuoleisen sivupaneelin avulla. Teema tallentuu automaattisesti, kun teet muutoksia. Napsauta refresh nollaa -kuvaketta kussakin osiossa, jos haluat palauttaa teeman oletusasetuksiin, jos muutat mielesi.
   • Containers (Säiliöt) -kohdassa voit muokata lainauksen ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
     • Window (Ikkuna ): Voit säätää ikkunasäiliön väriä ja läpinäkyvyyttä napsauttamalla Window (Ikkuna ) -painiketta.
     • Asiakirja: napsauttamalla Asiakirja voit säätää asiakirjan täyttöväriä sekä viivoja ja reunoja.
   • Kohdassa Foundation voit muokata lainauksen fontteja, painikkeita ja linkkejä:
     • Fontit: Napsauta Fonts (Fontit ), jos haluat säätää perusfonttia, otsikoita, runkoa ja muita elementtejä (kuten kuvatekstejä ja kirjasinkokoa), mukaan lukien fontin tyylin, värien ja rivikorkeuksien säätöjä.
     • Painikkeet: napsauttamalla painikkeet voit säätää painikkeiden muotoa, väriä, tilaa (esim. oletus, leijutus) ja fonttia.
     • Linkit: Napsauta Linkit säätääksesi linkkien värejä ja muotoilua.

Luo, muokkaa ja hallitse tarjousmalleja

Luo ja julkaise tarjousmalleja, joita myyjät voivat käyttää nopeuttaakseen tarjouksen laatimista ja auttaakseen vakioimaan tarjouksia ostajille.

Aseta ulkoasu, esitäytetyt moduulit, mukaan lukien saatekirje, rivikohdat, ehdot, maksuvaihtoehdot ja hyväksymismenetelmä. Myyjät voivat sitten käyttää mallia ja päivittää vain tarvitsemansa osat ennen ostajalle lähettämistä.

Luo malleja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta Mallit-välilehteä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo malli.
   
   
4. Lainauseditorissa voit muokata lainausta napsauttamalla lainauksen esikatselun kutakin osiota ja käyttämällä vasemmassa sivupalkissa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditori ei näy, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa siteTree lainausmallin kuvaketta. Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun teet muokkauksia.
   
   
5. Voit muokata työpöytä- tai mobiilikatselussa napsauttamalla esikatselun yläreunassa olevaa työpöytä- tai mobiilikuvaketta .
   
   
6. Jos haluat muokata saatekirjettä, napsauta lainauksen esikatselussa saatekirjemoduulia .
   • Kirjoita saatekirjeen teksti. Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muokkaamiseen ja linkkien, hymiöiden ja pätkien lisäämiseen.
   • Napsauta breezeSingleStar Breeze -kuvaketta, jos haluat luoda tekstin tekoälyn avulla.
   • Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin. Lisätietoja liitteistä. Voit lisätä liitteen saatekirje-moduuliin:
     • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa Saatekirje-moduulia.
     • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) -kohdassa Attachments (Liitteet ).
       
       
     • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
     • Napsauta kohdassa Hiljattain päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
     • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
       
     • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
     • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
   • Jos haluat poistaa saatekirjemoduulin lainauksesta, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan Saatekirjemoduulin vieressä olevaa delete Poista .
     
     
7. Jos haluat muokata tiivistelmää, napsauta tiivistelmämoduulia lainauksen esikatselussa.
   • Kirjoita tiivistelmän teksti. Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muokkaamiseen ja linkkien, hymiöiden ja pätkien lisäämiseen.
   • Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta, jos haluat luoda tekstiä tekoälyn avulla.
   • Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta tiivistelmän otsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin. Lisätietoja liitteistä. Voit lisätä liitteen saatekirje-moduuliin:
     • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa tiivistelmämoduulia.
     • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) -kohdassa Attachments (Liitteet ).
       
       
     • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
     • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
       
     • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
     • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
     • Jos haluat poistaa tiivistelmämoduulin lainauksesta, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan tiivistelmämoduulin vieressä olevaa delete Poista .
       
       
8. Otsikko näyttää oletuslogon (joka on asetettu lainauksen brändäyksen kautta). Voit muuttaa tämän mallin oletuslogon:
   • Napsauta logoa editorissa.
   • Vaihda vasemmassa sivupalkissa Override default logo -kytkin päälle.
   • Kuvan lisääminen:
     • Näytä tiedostotyökaluun ladatut kuvat valitsemalla Selaa kuvia. Lisää kuva malliin napsauttamalla oikeassa paneelissa kuvaa.
     • Jos haluat lisätä kuvan laitteestasi, valitse Lataa ja lisää sitten kuva tietokoneesta.
     • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Express -ohjelmalla tai suunnitella kuvan Canva-ohjelmalla, napsauta Lataa-painikkeen down do alasvetonuolta ja valitse vaihtoehto.
       
       
9. Osapuolet-moduuli näyttää myyjän tiedot sekä tarjouksen yhteystiedot ja yrityksen. Voit muokata Osapuolet-moduulin otsikoita:
   • Napsauta Osapuolet-moduulia tarjouksen esikatselussa.
   • Napsauta otsikkoa, jota haluat muokata, ja kirjoita otsikko.
10. Yhteenvetomoduulissa näytetään voimaantulopäivä, voimassaoloajan pituus, kokonaisalennus , ja sopimuksen kokonaisarvo. Mallin Yhteenveto-moduulin muokkaaminen:
    • Napsauta yhteenvetomoduulia tarjouksen esikatselussa.
    • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Pudotusvalikkoa Effective (Voimassa oleva ) ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
      
      • Sopimuksesta: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy Hyväksyttyyn joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai siten, että käyttäjä merkitsee tarjouksen allekirjoitetuksi.
      • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero Delay by days -kenttään ja napsauta Save (Tallenna).
      • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero Delay by months (Viivästys kuukausittain ) -kenttään ja napsauta Save (Tallenna).
    • Poista valintaruudun Show term length (Näytä voimassaoloajan pituus ) valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjouksen voimassaoloajan pituuden.
      • Määräajan pituus lasketaan automaattisesti laskutuksen alku- ja loppupäivien perusteella kaikkien rivierien osalta.
      • Laskutuksen päättymispäivä lasketaan laskutuksen alkamispäivänä laskutustaajuuden × maksujen lukumäärän avulla.Jos laskutus on esimerkiksikuukausittain ja kuusi maksua 1. kesäkuuta 2025 alkaen, laskutuksen päättymispäivä on 1. marraskuuta 2025.
      • Jos kaikkien rivieräerien asetuksena on Uusiutuu automaattisesti, kunnes peruutetaan, keston pituudeksi merkitään Evergreen.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Alennus ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
      • Piilota: piilota alennus.
      • Näytä summana: näytä alennuksen määrä noteerausvaluuttana.
      • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
      • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana noteerausvaluutassa.
    • Poista valintaruudun Näytä sopimuksen kokonaisarvo valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjouksen sopimuksen kokonaisarvon.
11. Kaikki malliin lisätyt rivikohdat lisätään automaattisesti mallia käyttävään tarjoukseen. Jos esimerkiksi veloitat palvelumaksun jokaisesta tarjouksesta, voit lisätä sen rivikohdaksi malliin. Tarjouslomaketta luovat käyttäjät voivat lisätä uusia riviotsikoita tarjouksen luontihetkellä ja poistaa niitä tarpeen mukaan.
    • Voit lisätä rivikohteita Rivikohteet-moduulissa valitsemalla Valitse tuotekirjastosta, tai joslisäät uusia rivikohteita, valitse rivikohteiden taulukon oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohde.
    • Valitse ne tuotteen valintaruudut, jotka haluat lisätä tarjoukseen. Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivieriä, voit tarkastella tuotteen eri porrastuksia valitsemalla Näytä porrastukset ennen rivierän lisäämistä.
    • Napsauta Lisää.
12. Voit muokata ehtoja napsauttamalla tarjouksen esikatselussa Ehto-moduulia .
    • Kirjoita ehtoteksti. Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä tekstin muokkaamiseen ja linkkien, hymiöiden ja katkelmien lisäämiseen.
    • Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta, jos haluat luoda tekstiä tekoälyn avulla.
    • Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita otsikko.
    • Voit lisätä liitetiedostoja termimoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen termimoduuliin:
      
      • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitetiedostot-osiossa Lisää liite .
      • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten lainaukseen valitsemalla Lisää tiedostot.
      • Napsauta kohdassa Hiljattain päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
      • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
        
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
      • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
      • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
      • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
    • Jos haluat poistaa ehtomoduulin lainauksesta, napsauta vasemmassa sivupalkissa olevan ehtomoduulin vieressä olevaa delete Poista .
      
      
      
13. Voit muokata laskutus- ja maksuvaihtoehtoja:
    
    • Napsauta Maksut-moduulia tarjouksen esikatselussa.
    • Määritä laskutusasetukset vasemmanpuoleisen sivupalkin Laskutus-välilehdellä:
      • Napsautaavattavaa Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitse maksuehdot (laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittaushetkellä tai niillä voi olla nettomaksuehto).
      • Jos haluat poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä,kytke Enable billing (Ota laskutus käyttöön ) -kytkin pois päältä. Kun Enable billing (Ota laskutus käyttöön) on päällä, automaattiset maksut käsitellään ostajan maksutapaa käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
    • Määritä maksuvaihtoehdot napsauttamallavasemmanpuoleisen sivupalkin Maksut-välilehteä:
      • Hyväksy verkkomaksut -kytkin on oletusarvoisesti päällä, kun laskutus on käytössä. Tämän näytön esitäytetyt vaihtoehdot heijastavat maksuasetuksissa määritettyjä vaihtoehtoja .
      • Valitse Hyväksytyt maksutavat -valintaruudut tai poista niiden valinta, jotta voit valita hyväksymäsi maksutyypit.
      • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, kerätäänkö ostajien laskutusosoite.
      • Valitse Toimitusosoitteen kerääminen -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteen.
      • Poista valintaruudun Collect your customer's payment details at checkout for future charges (Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten )valintaruudun valinta, jos haluat olla keräämättä ostajien maksutietoja kassalla tulevia veloituksia varten.
    • Jos haluat poistaa maksut-moduulin tarjouksesta, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan Maksut-moduulin vieressä olevaa delete Poista .
      
      
14. Hyväksyminen-osiossa määritellään, miten ostaja hyväksyy tarjouksen. Oletusarvoinen hyväksymismenetelmä on sähköinen allekirjoitus. Sähköinen allekirjoitus vaaditaan, kun käytetään HubSpot-maksuja. Voit muokata tarjousmallin hyväksyntää:
    
    • Napsauta hyväksyntämoduulia tarjouksen esikatselussa.
    • Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin kohdassaHyväksymismenetelmä seuraavista vaihtoehdoista:
      • Tulosta ja allekirjoita: Jätä tarjoukseen tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä.
      • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksen allekirjoittamiseen. Vähintään yhden ostajan on oltava valittuna allekirjoittamaan, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
      • Hyväksy ilman allekirjoitusta: kutsutaan myös nimellä click-to-accept, valintaruutuvaihtoehto tai valintaruutusopimus. hyväksymällä tarjouksen ilman allekirjoitusta voit hyväksyä tarjouksen ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjouksessa, eikä yhteystietoa tarvitse lisätä tarjoukseen.
    • Napsauta Vastakirjoittajat-pudotusvalikkoa ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat.
15. Rikastekstimoduulin lisääminen lainaukseen:
    • Vie hiiren kursori sen alueen päälle, johon haluat lisätä rikkaan tekstin, ja napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa add add.
    • Napsauta ja vedä vasemmassa sivupalkissa Sisältö-osiomoduuli lainaukseen ja poista napsauttamalla sitä.
      
16. Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia esikatseluikkunassa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
    
    
    
17. Jos haluat kytkeä -sulkemisagentin pois päältä, valitse oikeassa yläkulmassa Closing agent is on on. Kytke oikeassa paneelissa Turn off closing agent -kytkin pois päältä ja napsauta sitten Save (Tallenna).
18. Kielen tai paikallisuuden muuttaminen:
    • Napsauta Settings (Asetukset ) oikeassa yläkulmassa.
    • Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Paikallisalue ja valitse paikallisalue. Paikkakunta muuttaa päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa tarjouksessasi. Tarjouksen valuuttaformaatti periytyy kaupantekotietueen valuutasta, joten tarjouksen paikannusasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.
19. Kun malli on valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise, jos haluat julkaista mallin, jota käyttäjät voivat käyttää tarjouksissaan.

Muokkaa malleja

Voit muokata julkaistuja malleja:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta Mallit-välilehteä.
3. Napsauta mallia, jota haluat muokata.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Unpublish. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, poista julkaisu. Kun julkaisua poistetaan, uusia lainauksia ei voi luoda mallin avulla, mutta se ei vaikuta olemassa oleviin lainauksiin.
5. Tee muutokset malliin. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
6. Napsauta Julkaise, kun olet tehnyt muutokset valmiiksi.

Mallien hallinta

Hallitse malleja tarjousmallien hakemistosivulla.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta Mallit-välilehteä.
3. Mallin julkaisun poistaminen indeksisivulta:
   • Vie hiiren osoitin mallin päälle.
   • Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista julkaisu.
   • Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, poista julkaisu. Kun julkaisu poistetaan, uusia lainauksia ei voi luoda mallin avulla, mutta se ei vaikuta olemassa oleviin lainauksiin.
4. Mallin poistaminen:
   • Vie hiiren kursori mallin päälle.
   • Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
   • Kirjoita mallin nimi ja vahvista poistaminen valitsemalla Kyllä, poista.

Määritä tarjouksen käyttökokemus

Ota sulkemisagentti käyttöön

Opi, miten sulkemisagentti otetaan käyttöön.

Aseta aktiviteettikynnys seuratulle vastaanottajan toiminnalle

Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilinpääkäyttäjät voivat asettaa korkean aktiivisuuskynnyksen seuratulle vastaanottajan aktiivisuudelle.

Kynnyksen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Kirjoita Analyze quote activity level tracking threshold (Analysoi lainauksen aktiivisuustason seurantakynnys) -kohtaan korkean aktiivisuuden kynnysarvo. Julkaistut lainaukset, joiden seurattu aktiivisuus on alle tämän kynnysarvon, määritellään matalaksi aktiivisuudeksi.

Aseta oletusarvoinen lähettäjän sähköpostiosoite

Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilinSuper Admins voi valita tiimin sähköpostiosoitteen, josta lainaussähköpostit lähetetään.

Oletussähköpostiosoite voi olla tiimin sähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole asetettu, lainaus lähetetään henkilökohtaisesta tai tiimin sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä valitsee lainausta lähettäessään.

Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Default from address (Oletusosoite osoitteesta) ja valitse sähköpostiosoite, jota haluat käyttää oletuksena.
4. Jos haluat sallia käyttäjien lähettää lainauksia manuaalisesti henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on pääsy, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista -kytkin päälle.
5. Napsauta Tallenna.

Aseta oletusarvoisen voimassaoloajan asettaminen

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat asettaa oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille tarjouksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittämisen jälkeen kaikki jatkossa luodut uudet lainaukset saavat automaattisesti asetetun vanhentumisajan.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Set a default expiration period -pudotusvalikkoa ja syötä oletusarvoisen vanhentumisajanjakso 1 ja 365 päivän välille.
4. Napsauta Päivitä.

Oletusarvoisen lainauksen arvon asettaminen

Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilinpääkäyttäjät voivat asettaa oletusarvoiseksi lainausarvoksi lainausmäärän tai sopimuksen kokonaisarvon (TCV).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Default quote value (Oletusarvoinen noteerausarvo ) ja valitse Quote amount (Note amount ) tai Total contract value (TCV) (Sopimuksen kokonaisarvo).

Määritä lainaukset poistettavaksi, kun yhteyshenkilö poistetaan.

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat asettaa yhteystietoon liittyvät lainaukset poistettavaksi, kun yhteystieto poistetaan.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Kytke Poista tarjoukset yhteystietojen poiston yhteydessä -kytkin päälle.

Sähköisten allekirjoitusten määrittäminen tarjouksille

Opi ottamaan käyttöön henkilöllisyyden todentaminen sähköisiä allekirjoituksia varten, jotta ostajat voivat todentaa itsensä sähköpostitse, ennen kuin he voivat allekirjoittaa tarjouksen sähköisesti.

Seuraavat vaiheet

• Määritä tarjousten hyväksynnät.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Hallitse lainauksia.
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.
• Määritä ja käytä sulkemisagenttia.