Tarjousten laatiminen

Tarjousten avulla voit ilmoittaa hinnat ostajille, kirjata tarjousten hyväksynnät, kerätä allekirjoituksia ja vastaanottaa maksuja. Ennen tarjousten luomista määritä tarjousten asetukset, kuten brändäys, lähettäjän sähköpostiosoitteet, maksuehdot, voimassaoloajat ja muistutukset.

Määritä tarjousten oletusasetukset

Aloita määrittämällä seuraavat tarjousasetukset:

Määritä logo ja brändäys

Logot ja brändäys sovelletaan tarjouksiin seuraavasti:

• Logo perustuu tarjouksen brändäysasetuksissa määritettyyn logoon tai, jos sellaista ei ole määritetty,tilin brändäysasetuksiin.
• Värit perustuvat brändipaketin väreihin. Voit myösluoda tarjousten brändäyksen tai mukauttaa brändäystä malleissa.
• Logon ja brändäyksen päivittäminen ei vaikuta jo julkaistuihin tarjouksiin, vaan ainoastaan parhaillaan luonnosvaiheessa oleviin tarjouksiin ja päivityksen jälkeen luotaviin tarjouksiin.

Määritä oletusmaksutavat

Määritä maksuasetuksissa, mitkä maksutavat tarjouksesi hyväksyvät oletuksena. Maksuasetuksia voidaan päivittää tarjouksia luotaessa.

Määritä oletusmaksuehdot

Määritä oletusmaksuehdot laskuasetuksissa. Asetus määrittää, kuinka monta päivää maksuaikaa kussakin laskutusjaksossa on, mikä lisää tarjoussopimuksen ehtojen läpinäkyvyyttä.

Huomaa: jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, laskut luodaan automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista. Ostajat suorittavat maksut laskutason kautta. Nettomaksuehdot määritetään tarjouksia luotaessa, ja jatkuvaa laskutusta hallitaan sopimusten kautta.

Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpot-palveluun

Oletusarvoisesti tarjoukset sijaitsevat tilillesi liitetyn aloitussivun pääverkkotunnuksessa. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen tarjousten isännöintiin (esim. billing.website.com), lue ohjeet verkkotunnuksen liittämisestä HubSpot-palveluun.

Määritä tarjousasetukset

Ota vanhan tyyppisten

tarjousten

luominen

käyttöön Ota vanhan tyyppisten tarjousten luominen käyttöön, jotta käyttäjät voivat luoda joko tarjouksiatai vanhan tyyppisiä tarjouksia. Kun asetus on käytössä, Revenue Hub -käyttöoikeuden omaavat käyttäjät voivat valita joko tarjoukset tai vanhan tyyppiset tarjoukset tarjousta luodessaan.

Voit ottaa asetuksen käyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Kytke Ota vanhan tyyppisten tarjousten luominen käyttöön -kytkin päälle.

Määritä seurattavan vastaanottajan toiminnan kynnysarvo

Kynnysarvon asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. KirjoitaAnalysoi tarjousten aktiivisuustason seurannan kynnysarvo-kenttäänkorkea aktiivisuuskynnysarvo. Julkaistut tarjoukset, joiden aktiivisuus on tämän kynnysarvon alapuolella, luokitellaan matalan aktiivisuuden tarjouksiksi.

Määritä tarjousten oletuslähettäjän sähköpostiosoite

Määritä oletusosoite, josta tarjoukset lähetetään. Oletusosoitteena voi olla joko tiimin sähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletusosoitetta ei ole määritetty, tarjous lähetetään siitä henkilökohtaisesta tai tiimin sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä valitsee tarjousta lähetettäessä.

Oletusosoitteen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta Oletuslähettäjän osoite -pudotusvalikkoa ja valitse sähköpostiosoite.
5. Jos haluat sallia käyttäjien lähettää tarjouksia manuaalisesti omasta henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on käyttöoikeus, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista -kytkin päälle.
6. NapsautaTallenna.

Aseta salasanat tarjouksille

Vaadi ostajia antamaan salasana päästäkseen mihin tahansa tarjoukseen tai anna käyttäjien valita, lisätäänkö salasanatodennus yksittäisiin tarjouksiin. Tallennuksen jälkeen valittu salasanatodennusasetus koskee tulevia tarjouksia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. ValitseOstajan todennus-kohdasta yksi seuraavista vaihtoehdoista:
   • Ei todennusta: ostajat voivat tarkastella tarjouksia ilman salasanatodennusta.
   • Valinnainen todennus: tarjousta luovat käyttäjät voivat valita, lisätäänkö tarjoukseen salasanatodennus.
   • Pakollinen todennus: kaikkiin luotaviin tarjouksiin on sisällytettävä salasanatodennus.

Huomaa: tarjousviestistä ladatun PDF-tiedoston avaaminen ei vaadi salasanaa.

Lue, miten salasanat asetetaan tarjouksia luotaessa.

Määritä oletusarvoinen voimassaoloaika

Määritä tarjouksille oletusarvoinen voimassaoloaika. Kaikissa uusissa tarjouksissa, jotka luodaan tämän asetuksen ollessa käytössä, käytetään automaattisesti määritettyä voimassaoloaikaa. Jos ostaja ei ole hyväksynyt tai allekirjoittanut tarjousta voimassaoloajan päättymiseen mennessä, tarjous raukeaa. Voimassaolon päättyminen riippuu hyväksymistavasta:

• Sähköinen allekirjoitus: tarjous ei vanhene, jos ostaja on allekirjoittanut sen sähköisesti ennen vanhentumispäivää.
• Hyväksy napsauttamalla: tarjous ei vanhene, jos ostaja onhyväksynyt tarjouksen ennen vanhentumispäivää.
• Tulosta ja allekirjoita: tarjous ei vanhene, jos se on merkitty allekirjoitetuksi.

Huomaa: jos tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu ennen voimassaolon päättymispäivää, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu tai maksettu, tarjous ei vanhene.

Oletusvoimassaoloajan asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta pudotusvalikkoaAseta oletusvoimassaoloaika ( ) ja syötä oletusvoimassaoloaika, joka on 1–365 päivää.
5. Napsauta Päivitä.

Määritä tarjouksen oletusarvo

Määritä tarjouksen oletusarvoksi jokoTarjouksen summa taiSopimuksen kokonaisarvo (TCV).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. NapsautaOletustarjouksen arvo -pudotusvalikko -kohdassa ja valitse Tarjouksen summa tai Sopimuksen kokonaisarvo (TCV).

Määritä tarjoukset poistettaviksi kontaktin poistamisen yhteydessä

Kun tietosuoja-asetukset ovat käytössä, kontaktin poistamisen jälkeen kyseiseen kontaktiin liittyvät tarjoukset eivät poistu 30 päivän kuluttua. Ota käyttöön Poista tarjoukset kontaktin poistamisen yhteydessä -asetus, jotta tarjoukset poistetaan 30 päivän kuluttua. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tietosuoja-asetukset ovat käytössä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Kytke Poista tarjoukset yhteystiedon poistamisen yhteydessä-kytkin päälle.

Määritä tarjousten sähköiset allekirjoitukset

Hallitse sähköisten allekirjoitusten henkilöllisyyden vahvistusasetuksia

Oletusarvoisesti sähköiset allekirjoitukset eivät vaadi henkilöllisyyden vahvistusta tarjouksen allekirjoitusprosessin aikana. Jos ostajan vahvistus vaaditaan, ota tämä asetus käyttöön. Kun käytät henkilöllisyyden vahvistusta, ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos vastallekirjoittajien ei tarvitse vahvistaa henkilöllisyyttään, ota asetus käyttöön ja kehota vastallekirjoittajia allekirjoittamaan tarjoukset tarjousten hakemistosivulta.
• Ostajilla on yksi tunti aikaa suorittaa allekirjoitusprosessi sen jälkeen, kun he ovat napsauttaneet Vahvista sähköposti -painiketta tarjouksessa. Jos he eivät allekirjoita tarjousta tunnin kuluessa Verify email -painikkeen napsauttamisesta, heidän tulee palata jaettuun tarjoukseen ja napsauttaa Verify email -painiketta uudelleen uuden vahvistussähköpostin luomiseksi.
• Kun ostajat ovat napsauttaneetVahvista sähköposti, he napsauttavatAloita allekirjoittaminen aloittaakseen tarjouksen allekirjoittamisen. Jos he sulkevat selainvälilehden ennen tarjouksen allekirjoittamista, linkki ei ole enää voimassa. Heidän tulee napsauttaa Vahvista sähköposti -painiketta sähköpostiviestissä tunnin kuluttua sen vastaanottamisesta, jotta vahvistusprosessi käynnistyy uudelleen.

Voit ottaa henkilöllisyyden vahvistuksen käyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Sähköinen allekirjoitus-välilehteä.
5. Voit ottaa vahvistuksen käyttöön kytkemällä Sähköisen allekirjoituksen asetuksissa Identiteetin vahvistus -kytkimen päälle. Identiteetin vahvistus vaaditaan kaikkien tarjousten allekirjoittamisessa, kun asetus on otettu käyttöön.
6. NapsautaSähköpostiosoitteen vahvistus -pudotusvalikkoa ja valitse tiimin sähköpostiosoite. Henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita ei voi käyttää oletusosoitteena.
7. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, sähköposti lähetetään osoitteesta success@hubspot.com.
8. Voit poistaa vahvistuksen käytöstä kytkemällä Sähköisen allekirjoituksen asetuksissa Identiteetin vahvistus -kytkimen pois päältä. Identiteetin vahvistusta ei vaadita tarjousten allekirjoittamisessa, kun asetus on poistettu käytöstä.
   
   
   

Määritä sähköisen allekirjoituksen lähettäjän sähköpostiosoite

Valitse tiimin sähköpostiosoite, josta sähköisen allekirjoituksen sähköpostit lähetetään. Jos sähköpostiosoitetta ei ole valittu, sähköisen allekirjoituksen sähköpostit lähetetään osoitteesta success@hubspot.com.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Sähköinen allekirjoitus-välilehteä.
5. NapsautaSähköinen allekirjoitus sähköpostiosoitteesta -pudotusvalikkoa ja valitse tiimin sähköpostiosoite.

Määritä tarjousmuistutukset

Lähetä ostajille automaattisia tarjousmuistutuksia, jotta he tarkistavat ja hyväksyvät tarjouksen. Voit ajoittaa muistutukset suhteessa johonkin seuraavista tarjoustapahtumista:

• Päiviä tarjouksen lähettämisen jälkeen: lähettää muistutuksen määritetyn määrän päiviä tarjouksen lähettämisen jälkeen.

• Päiviä ennen voimassaolon päättymispäivää: lähettää muistutuksen määritetyn määrän päiviä ennen tarjouksen voimassaolon päättymispäivää.

Tarjousmuistutusten määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Muistutukset-välilehteä.
5. Määritä Muistutusaikataulu-kohdassa, milloin muistutusviestit lähetetään:
   • Syötä päivien lukumäärä tarjoustapahtuman ennen tai jälkeen.
   • Napsautaavattavaa valikkoa ja valitsePäiviä tarjouksen lähettämisen jälkeen taiPäiviä eräpäivää ennen.
6. Voit poistaa muistutuksen napsauttamallapoistokuvaketta. Voit lisätä muistutuksen napsauttamalla + Lisää muistutus.
7. Valitse kohdassaMuistutuksen lähetysaika kellonaika, jolloin muistutus lähetetään. Aikavyöhyke perustuu tilisi asetuksissa määritettyyn aikavyöhykkeeseen.
8. NapsautaEsikatsele muistutusviestiä nähdäksesi, miltä se näyttää ostajille.
9. Voit poistaa muistutusviestit käytöstä kytkemällä Lähetä automaattisia muistutuksia tarjouksen vastaanottajille -kytkimen pois päältä.

Ota tarjousten hyväksyntä

käyttöön Ota tarjousten hyväksyntä käyttöön, jotta tarjoukset käyvät läpi hyväksyntäprosessin ennen lähettämistä. Varmista tarkkuus ja yhdenmukaisuus ennen tarjousten lähettämistä ostajille. Lue lisää tarjousten hyväksynnän määrittämisestä.

Jos käytät vanhoja tarjouksia, lue lisää vanhojen tarjousten hyväksynnästä.

Mukauta tarjouksia brändäyksellä ja malleilla

Mukauta tarjousten brändäystä ja luo malleja tarjousten luomisen standardoimiseksi:

• Lue lisää tarjousten oletusulkoasun mukauttamisesta, mukaan lukien fontit, värit, asettelu ja tyyli. 

• Lue lisää tarjousmallien luomisesta tarjouksen asettelun ja esitäytettyjen moduulien määrittämiseksi.

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan ja lähettämään tarjouksia ostajillesi.
• Lue lisää tarjousten hallinnasta, mukaan lukien tarjousten tarkastelusta, hallinnasta, seurannasta ja viennistä tililläsi.
• Opi hallinnoimaan tarjouksia, jotka vaativat hyväksynnän.
• Opi määrittämään kaupanvahvistaja avustamaan ostajia, kun he tarkastelevat tarjousta.