Määritä tarjousasetukset, mukaan lukien logosi, tarjouksen oletussähköpostiosoite, oletusmaksuehdot, voimassaoloajat ja paljon muuta. Quotes on osa HubSpot CPQ:ta. Lisätietoja HubSpot CPQ:sta.
Quotes sisältää:
Huom:
- Tässä artikkelissa viitataan tarjouspyyntötyökaluun, joka on osa HubSpotin uutta tekoälyllä toimivaa CPQ:ta ja joka on saatavilla Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilin yhteydessä.
- Jos sinulla ei ole Commerce HubProfessional- taiEnterprise-tiliä, lue lisää vanhoista tarjouksista.
- Jos sinulla on pääsy legacy quotes -toimintoon ja sinulle osoitetaan Commerce Hub -paikka, menetät pääsyn legacy quotes -toimintoon. Vaihda paikka ydin- tai vain katselupaikaksi, jotta pääset käyttämään vanhoja lainauksia.
Vaatimusten ymmärtäminen
Lainausten määrittäminen edellyttää Commerce Hub -paikkaa.
Käyttöoikeudet edellytetään
Lainausten määrittäminen edellyttää Super Admin -oikeuksia.
Lisätietoja siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub -paikkaa, on tuote- ja palveluluettelossa.
Yleisten tarjousasetusten määrittäminen
Aloita määrittämällä seuraavat lainausasetukset:
- Lisää logo HubSpot-brändipakettiisi: Lainaukset vetävät automaattisesti HubSpot-brändisi oletusasetuksissa määritetyn logon.
- Sitaatit käyttävät brändipaketin värejä. Tai voit määrittää lainausbrändäyksen.
- Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja lainauksia, ainoastaan parhaillaan laadittavia lainauksia ja päivityksen jälkeen luotuja lainauksia.
- Määritä oletusmaksuvaihtoehdot: Voit määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat lainauksesi hyväksyvät oletusarvoisesti. Voit myös mukauttaa tämän kunkin lainauksen kohdalla sen luomisen aikana.
- Aseta oletusnettomaksuehdot: Aseta oletusnettomaksuehdot, jotka määrittelevät aikajänteen päivinä, jonka kuluessa maksu on suoritettava kunkin laskutuskauden aikana, mikä lisää avoimuutta tarjoussopimusehtoihin.
- Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti tarjoukset isännöidään laskeutumissivun ensisijaisella verkkotunnuksella, joka on yhdistetty tiliisi. Kun luot lainausta, voit myös valita minkä tahansa muun liitetyn verkkotunnuksen. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen tarjousten isännöintiä varten (esim. billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.
Mukauta lainauksia brändäyksellä ja malleilla
Lue lisää lainausten mukauttamisesta brändäyksen ja mallien avulla.
Määritä tarjouskokemuksesi
Ota sulkemisagentti käyttöön
Opi, miten sulkemisagentti otetaan käyttöön.
Aseta aktiviteettikynnys seuratulle vastaanottajan toiminnalle
Seuratun vastaanottajan toiminnan korkean aktiivisuuskynnyksen asettaminen edellyttää Super Admin -oikeuksia.
Kynnyksen asettaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Syötä Analyze quote activity level tracking threshold (Analysoi lainauksen aktiivisuustason seurantakynnys) -kohtaan korkean aktiivisuuden kynnysarvo. Julkaistut lainaukset, joiden seurattu aktiivisuus on alle tämän kynnysarvon, määritellään matalaksi aktiivisuudeksi.
Määritä oletussähköpostiosoite
Super Admin -oikeudet vaaditaan, jotta voit määrittää tiimin sähköpostiosoitteen, josta lainaussähköpostit lähetetään.
Oletussähköpostiosoite voi olla tiimin sähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole asetettu, lainaus lähetetään henkilökohtaisesta tai tiimin sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä valitsee lainausta lähettäessään.
Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta pudotusvalikkoa Oletusosoite osoitteesta ja valitse sähköpostiosoite, jota haluat käyttää oletussähköpostiosoitteena.
- Jos haluat sallia käyttäjien lähettää lainauksia manuaalisesti henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on pääsy, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista -kytkin päälle.
- Napsauta Tallenna.
Aseta oletusarvoisen voimassaoloajan asettaminen
Super Admin asettaa oletusarvoisen lainauksen voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille lainauksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittäminen on tehty.
Kaikilla uusilla lainauksilla, joita luot jatkossa, on automaattisesti asetettu vanhentumisaika.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Set a default expiration period -pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisen vanhentumisajanjakso 1 ja 365 päivän välille.
- Napsauta Päivitä.
Määritä oletusarvoinen noteerausarvo
Super Admin -oikeudet vaaditaan, jotta voit asettaa oletusarvoisen noteerausarvon ( Quote amount tai Total contract value (TCV)).
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Default quote value -pudotusvalikkoa ja valitse Quote amount tai Total contract value (TCV).
Määritä lainaukset poistettavaksi, kun yhteyshenkilö poistetaan.
Super Admin -oikeudet vaaditaan, jotta lainaukset voidaan asettaa poistettaviksi, kun niihin liittyvä yhteyshenkilö poistetaan.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Kytke Poista lainaukset yhteystiedon poiston yhteydessä -kytkin päälle.
Sähköisten allekirjoitusten määrittäminen lainauksia varten
Lue, miten voit ottaa käyttöön henkilöllisyyden tarkistuksen sähköisiä allekirjoituksia varten, jotta ostajat voivat varmistaa itsensä sähköpostitse ennen sähköistä allekirjoitusta.
Seuraavat vaiheet
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Paikkoja edellytetään
