Skapa offerter

Använd offerter för att dela priser med köpare, registrera godkännande av offerter, samla in underskrifter och ta emot betalningar. Innan du skapar offerter bör du konfigurera inställningarna för offerterna, såsom varumärkesprofilering, avsändarens e-postadresser, betalningsvillkor, giltighetstider och påminnelser.

Konfigurera standardinställningar för offerter

För att komma igång, konfigurera följande inställningar för offerter:

Konfigurera logotyp och varumärkesprofil

Logotyper och varumärkesprofil tillämpas på offerter enligt följande:

• Logotypen baseras på den logotyp som konfigurerats i inställningarna för offertbranding, ellerpå inställningarna för kontobranding om ingen logotyp har angetts.
• Färgerna baseras på färgerna i varumärkespaketet. Du kan ocksåskapa varumärkesprofilering för offerter eller anpassa varumärkesprofileringen i mallarna.
• Om du uppdaterar din logotyp och ditt varumärke uppdateras inte befintliga publicerade offerter, utan endast offerter som för närvarande är utkast och offerter som skapas efter uppdateringen.

Ställ in standardbetalningsalternativ

Ange vilka betalningsmetoder dina offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Betalningsinställningarna kan uppdateras när du skapar offerter.

Ställ in standardvillkor för nettobetalning

Ställ in standardvillkor för nettobetalning i fakturainställningarna. Inställningen definierar antalet dagar som tillåts för betalning inom varje faktureringsperiod, vilket ger ökad transparens i offertavtalets villkor.

Observera: om du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas fakturor automatiskt från godkända offerter. Köpare betalar på fakturanivå. Nettobetalningsvillkor ställs in när offerter skapasoch löpande fakturering hanteras via avtal.

Anslut din domän till HubSpot

Som standard ligger offerterna på den primära domänen för landningssidan som är kopplad till ditt konto. Om du inte har anslutit en domän eller vill ansluta en separat underdomän för att lagra offerter (t.ex. billing.website.com), kan du läsa om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Konfigurera inställningar för offerter

Aktivera skapande av äldre

offerter Aktivera alternativet för skapande av äldre offerter så att användare kan skapa antingen offertereller äldre offerter. När inställningen är aktiverad kan användare med en Revenue Hub-licens välja mellan offerter och äldre offerter när de skapar en offert.

Så här aktiverar du inställningen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Slå på knappen Aktivera skapande av äldre offerter.

Ställ in tröskelvärdet för spårad mottagaraktivitet

Så här ställer du in tröskelvärdet:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. UnderTröskelvärde för spårning av aktivitetsnivå för offerter anger dutröskelvärdet för hög aktivitet. Publicerade offerter med aktivitet under detta tröskelvärde klassificeras som Låg aktivitet.

Ställ in en standard-e-postadress för avsändare av offerter

Ställ in en standard-e-postadress att skicka offerter från. Standard-e-postadressen kan vara antingen en team-e-postadress eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress är inställd skickas offerten från den personliga eller team-e-postadress som användaren väljer när offerten skickas.

Så här ställer du in en standard-e-postadress:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Standardavsändaradress och välj en e-postadress.
5. Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till, slå på växeln Tillåt att skicka från andra e-postadresser.
6. Klicka påSpara.

Ställ in lösenord för offerter

Kräv att köpare anger ett lösenord för att få åtkomst till offerter, eller låt användarna välja om de vill lägga till lösenordsautentisering för enskilda offerter. Efter att du har sparat kommer den valda inställningen för lösenordsautentisering att gälla för framtida offerter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. UnderKöparautentiseringväljerdu ett alternativ:
   • Ingen autentisering: köpare kan visa offerter utan lösenordsautentisering.
   • Valfri autentisering: användare som skapar en offert kan välja om de vill lägga till lösenordsautentisering till offerten.
   • Obligatorisk autentisering: alla offerter som skapas måste inkludera lösenordsautentisering.

Observera: det krävs inget lösenord för att ladda ner PDF-filen med en offert från e-postmeddelandet med offerten.

Läs mer om hur du ställer in lösenord när du skapar offerter.

Ställ in en standardgiltighetstid

Ställ in en standardgiltighetstid för offerter. Alla nya offerter som skapas efter att inställningen har aktiverats kommer automatiskt att använda det konfigurerade giltighetsdatumet. Om en köpare inte har accepterat eller undertecknat en offert före giltighetsdatumet kommer den att upphöra att gälla. Hur giltigheten hanteras beror på acceptansmetoden:

• E-signatur: offerten upphör inte att gälla om köparen har e-signerat offerten före utgångsdatumet.
• Klicka för att godkänna: offerten löper inte ut om köparen hargodkänt offerten före utgångsdatumet.
• Skriv ut och underteckna: offerten löper inte ut om den har markerats som undertecknad.

Observera: om offerten har godkänts eller undertecknats före utgångsdatumet, men inte har kontrasignerats eller betalats, upphör den inte att gälla.

Så här ställer du in standardutgångsperioden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på rullgardinsmenyn”Ange en standardgiltighetstid” och ange en standardgiltighetstid mellan 1 och 365 dagar.
5. Klicka på Uppdatera.

Ställ in standardvärdet för

offerten Ställ in ett standardvärde för offerten, antingen”Offertbelopp” eller”Totalt kontraktsvärde (TCV)”.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka pårullgardinsmenyn Standardvärde för offert och välj Offertbelopp eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ställ in att offerter ska raderas när en kontakt raderas

När inställningarna för dataskydd är aktiverade raderas inte offerter som är kopplade till en kontakt förrän efter 30 dagar om kontakten raderas. Aktivera inställningen Radera offerter när en kontakt raderas för att radera offerterna efter 30 dagar. Denna inställning är endast tillgänglig när inställningarna för dataskydd är aktiverade.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Aktivera växeln ”Ta bort offerter när en kontakt raderas”.

Konfigurera e-signaturer för offerter

Hantera inställningarna för identitetsverifiering vid e-signatur

Som standard kräver e-signaturer ingen identitetsverifiering under signeringsprocessen för offerter. Om verifiering av köparen krävs ska du aktivera den här inställningen. När du använder identitetsverifiering ska du tänka på följande:

• Om medundertecknare inte behöver verifieras ska du aktivera inställningen och uppmana medundertecknarna att medunderteckna via indexsidan för offerter.
• Köparen har en timme på sig att slutföra signeringsprocessen efter att ha klickat på Verifiera e-post på offerten. Om de inte undertecknar offerten inom en timme efter att ha klickat på knappen Verifiera e-post, bör de gå tillbaka till den delade offerten och klicka på Verifiera e-post igen för att generera ett nytt verifieringsmejl.
• När köparna har klickat påVerifiera e-post klickar de påBörja underteckna för att börja underteckna offerten. Om de stänger webbläsarfliken innan de har undertecknat offerten kommer länken inte längre att vara giltig. De bör då klicka på Verifiera e-post i e-postmeddelandet, en timme efter att de har mottagit det, för att starta om verifieringsprocessen.

Så här aktiverar du identitetsverifiering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken E-signaturhögst upp.
5. För att aktivera verifiering, slå på reglaget Identitetsverifiering under inställningarna för E-signatur. Identitetsverifiering kommer att krävas vid signering av offerter efter att inställningen har aktiverats.
6. Klicka på rullgardinsmenynVerifiering från e-postadress och välj en e-postadress för teamet. Personliga e-postadresser kan inte användas som standard.
7. Om ingen standard-e-postadress har angetts skickas e-postmeddelandet från success@hubspot.com.
8. För att inaktivera verifieringen stänger du av reglaget för Identitetsverifiering under inställningarna för e-signatur. Identitetsverifiering krävs inte när du undertecknar offerter efter att inställningen har inaktiverats.
   
   
   

Ställ in e-postadressen för avsändaren av e-signaturen

Välj en e-postadress för teamet som e-postmeddelanden med e-signatur ska skickas från. Om ingen e-postadress väljs skickas e-postmeddelanden med e-signatur från success@hubspot.com.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken E-signaturhögst upp.
5. Klicka på rullgardinsmenynE-signatur från e-postadress och välj en e-postadress för teamet.

Konfigurera påminnelser

om offerter Skicka automatiska påminnelser om offerter till köpare för att uppmana dem att granska och godkänna en offert. Du kan schemalägga påminnelser i förhållande till någon av följande händelser:

• Dagar efter att offerten skickats: skickar en påminnelse ett angivet antal dagar efter att offerten skickats.

• Dagar före utgångsdatum: skickar en påminnelse ett angivet antal dagar före offertens utgångsdatum.

Så här konfigurerar du påminnelser om offerter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Påminnelserhögst upp.
5. Under Påminnelseschema ställer du in när påminnelsemejl ska skickas:
   • Ange antalet dagar före eller efter en offert.
   • Klicka pårullgardinsmenyn och välj”Dagar efter att offerten skickats ” eller”Dagar före utgångsdatum”.
6. För att ta bort en påminnelse klickar du påikonen för borttagning. För att lägga till en påminnelse klickar du på + Lägg till påminnelse.
7. Under”Tidpunkt för påminnelse” väljer du den tidpunkt då påminnelsen ska skickas. Tidszonen baseras på den tidszon som är inställd i dina kontoinställningar.
8. Klicka påFörhandsgranska påminnelsemejl för att se hur det kommer att se ut för köparna.
9. För att stänga av påminnelsemejl, stäng av reglaget Skicka automatiska påminnelser till offertmottagare.

Aktivera godkännande av offerter

Aktivera godkännande av offerter för att kräva att offerterna genomgår en godkännandeprocess innan de skickas. Säkerställ noggrannhet och enhetlighet innan du skickar offerter till köpare. Läs mer om hur du konfigurerar godkännande av offerter.

Om du använder äldre offerter kan du läsa mer om godkännande av äldre offerter.

Anpassa offerter med varumärkesprofilering och mallar

Anpassa offerternas varumärkesprofilering och skapa mallar för att standardisera skapandet av offerter:

• Läs mer om hur du anpassar standardutseendet på offerter, inklusive typsnitt, färger, layout och stil. 

• Läs mer om hur du skapar offertmallar för att konfigurera offertens layout och förifyllda moduler.

Nästa steg

• Lär dig hur du skapar och skickar offerter till dina köpare.
• Läs mer om att hantera offerter, inklusive hur du visar, hanterar, spårar och exporterar offerter i ditt konto.
• Lär dig hur du hanterar offerter som kräver godkännande.
• Lär dig hur du ställer in avslutningsagenten för att hjälpa köpare när de tittar på en offert.