Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Upprätta offerter

Senast uppdaterad: 3 september 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Smart CRM Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

Profiler krävs

Ställ in offerter så att användare kan skicka offerter med varumärkesprofil till prospekt och kunder. Offerter är en del av HubSpot CPQ. Läs mer om HubSpot CPQ.

Offerter inkluderar:

En redaktör för offerter.
Godkännande av offerter för att skapa konsekventa offerter som uppfyller ditt företags standarder.
En avslutande agent som gör det möjligt för köpare att ställa frågor om offerten och få omedelbara svar.
Spårning av offertengagemang, inklusive insikter om köpare i realtid.
Rapportering avofferter.

Vänligen notera detta:

Den här artikeln hänvisar till offertverktyget, en del av HubSpots nya AI-drivna CPQ, och tillgängligt med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
Om du inte har ett Commerce Hub Professional- ellerEnterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter.
Om du har tillgång till äldre offerter och tilldelas en Commerce Hub-plats kommer du att förlora tillgången till äldre offerter. Ändra platsen till en kärnplats eller en plats med endast visning för att få tillgång till äldre offerter.

Förstå krav

Profiler krävs En Commerce Hub-plats krävs för att skapa offerter.

Behörigheter krävs Superadministratörsbehörighet krävs för att skapa offerter.

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub-plats i produkt- och tjänstekatalogen.

Konfigurera allmänna inställningar för offerter

För att komma igång konfigurerar du följande offertinställningar:

Lägg till en logotyp i ditt HubSpot-varumärkes kit: offerter kommer automatiskt att dra in den logotyp som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke.
- Offerter kommer att använda varumärkespaketets färger. Du kan också ställa in varumärkesprofilering för offerter.
- Uppdatering av din logotyp uppdaterar inte befintliga publicerade offerter, endast aktuella utkast till offerter och offerter som skapats efter uppdateringen.
Ange standardbetalningsalternativ: du kan ange vilka betalningsmetoder som dina offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
Ange standardvillkor för nettobetalning: Ange standardvillkor för nettobetalning, som definierar tidslinjen i dagar då betalningen måste göras inom varje faktureringsperiod, vilket ger transparens i villkoren för offertavtalet.
Anslut din domän till HubSpot: som standard finns offerter på den primära domänen för landningssidan som är ansluten till ditt konto. När du skapar en offert kan du också välja från någon av dina andra anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän eller om du vill ansluta en separat underdomän för offerter (t.ex. billing.website.com) kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Konfigurera varumärkesprofilering för offerter

Anpassa utseendet och känslan för dina offerter, inklusive teckensnitt, färger, layout och styling.

Så här ställer du in varumärkesprofilering för offerter:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
Klicka på Anpassa citatstil.
Temaredigeraren öppnas.
Använd sidopanelen till vänster för att uppdatera ditt offerttema. Temat sparas automatiskt när du gör ändringar. Klicka på återställningsikonen refresh i varje avsnitt för att återställa temat till standardinställningarna om du ändrar dig.
- Under Containers kan du redigera offertens fönster- och dokumentcontainrar:
  - Fönster: Klicka på Fönster för att justera fönsterbehållarens färg och transparens.
  - Dokument: klicka på Dokument för att justera dokumentets fyllnadsfärg, linjer och kanter.
- Under Foundation kan du redigera teckensnitt, knappar och länkar i offerten:
  - Typsnitt: Klicka på Typsnitt för att justera grundtypsnittet, rubrikerna, brödtexten och andra element (t.ex. bildtexter och gemener), inklusive justeringar av typsnittsstil, färger och radhöjder.
  - Knappar: klicka på Knappar för att justera knappens form, färg, tillstånd (t.ex. standard, svävare) och teckensnitt.
  - Länkar: klicka på Länkar för att justera färger och formatering av länkar.

Skapa, redigera och hantera offertmallar

Skapa och publicera offertmallar som säljare kan använda för att snabba upp skapandet av en offert och för att standardisera offerter för köpare.

Ange en layout, förifyllda moduler inklusive följebrev, rader, villkor, betalningsalternativ och acceptansmetod. Säljare kan sedan använda mallen och välja att bara uppdatera de avsnitt de behöver innan de skickar till köparen.

Skapa mallar

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
Klicka på fliken Mallar.
Klicka på Skapa mall uppe till höger.
I citatredigeraren kan du redigera citatet genom att klicka på varje avsnitt i förhandsgranskningen av citatet och genom att använda modulredigeraren i vänster sidofält. Om du inte kan se modulredigeraren klickar du på ikonen för offertmallen siteTree längst upp till vänster. Ändringar sparas automatiskt när du redigerar.
Du kan redigera i en förhandsgranskning på skrivbordet eller mobilen genom att klicka på skrivbords- eller mobilikonerna högst upp i förhandsgranskningen.
Om du vill redigera följebrevet klickar du på modulen Följebrev i förhandsgranskningen av offerten.
- Skriv in texten i följebrevet. Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och utdrag.
- Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze för att generera text med hjälp av AI.
- Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för det personliga brevet och anger en rubrik.
- Du kan lägga till bilagor i modulen för personligt brev. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i modulen för personligt brev:
  - Klicka på modulen Följebrev i den vänstra sidofältet.
  - Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
  - Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter en fil som redan har laddats upp i filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
  - Under Nyligen uppdaterade klickar du i kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  - Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  - Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
  - Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
  - Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
  - Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
- Om du vill ta bort modulen för följebrev från offerten klickar du på delete delete bredvid modulen för följebrev i den vänstra sidofältet.
Om du vill redigera sammanfattningen klickar du på modulen Sammanfattning i förhandsgranskningen av offerten.
- Skriv in texten i sammanfattningen. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och utdrag.
- Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze för att generera text med hjälp av AI.
- Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för sammanfattningen och anger en rubrik.
- Du kan lägga till bilagor i sammanfattningsmodulen. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i modulen för personligt brev:
  - Klicka på modulen Executive summary i det vänstra sidofältet.
  - Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
  - Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter en fil som redan har laddats upp i filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
  - Under Nyligen uppdaterade klickar du i kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  - Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  - Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
  - Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
  - Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
  - Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
  - Om du vill ta bort modulen Executive summary från offerten klickar du på delete delete bredvid modulenExecutive summary i det vänstra sidofältet.
I sidhuvudet visas standardlogotypen (inställd via offertvarumärket). Så här ändrar du standardlogotypen för den här mallen:
- Klicka på logotypen i redigeraren.
- I det vänstra sidofältet aktiverar du knappen Åsidosätt standardlogotyp.
- Så här lägger du till en bild:
  - Klicka på Bläddra bland bilder för att visa bilder som laddats upp till filverktyget. Klicka på bilden i den högra panelen för att lägga till den i mallen.
  - Om du vill lägga till en bild från din enhet klickar du på Ladda upp och sedan på Lägg till en bild från din dator.
  - Om du vill lägga till en bild från en webbadress, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva klickar du på nedåtpilen down do på knappen Ladda upp och väljer ett alternativ.
Modulen Parter visar säljarens uppgifter samt kontaktperson och företag för offerten. Så här redigerar du rubrikerna i modulen Parter:
- Klicka på modulen Parter i förhandsgranskningen av offerten.
- Klicka på den rubrik som du vill redigera och ange en rubrik.
Modulen Sammanfattning visar datum för ikraftträdande, löptidens längd, total rabatt och totalt kontraktsvärde. Så här redigerar du sammanfattningsmodulen i mallen:
- Klicka på modulen Sammanfattning i förhandsgranskningen av offerten.
- I det vänstra sidofältet klickar du på rullgardinsmenyn Effektiv och väljer något av följande alternativ:
  - Vid överenskommelse: standardinställningen. Detta är det datum då offerten flyttas till Accepterad, antingen genom e-signering eller genom att användaren markerar offerten som signerad.
  - Försenad start (dagar): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Delay by days och klickar sedan på Save.
  - Försenadstart (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Delay by months och klickar sedan på Save.
- Avmarkera kryssrutan Visa terminslängd för att dölja terminslängden för offerten.
  - Terminslängden beräknas automatiskt baserat på fakturans start- och slutdatum för alla poster.
  - Faktureringens slutdatum beräknas som faktureringens startdatum från faktureringsfrekvens × antal betalningar.Om faktureringen till exempelsker månadsvis med sex betalningar från och med den 1 juni 2025 är slutdatumet för faktureringen den 1 november 2025.
  - Om alla radobjekt är inställda på Förnyas automatiskt tills de sägs upp markeras löptidens längd som Evergreen.
- Klicka på rullgardinsmenyn Rabatt och välj något av följande alternativ:
  - Dölj: dölj rabatten.
  - Visa som belopp: visa rabattbeloppet i din offertvaluta.
  - Visa somprocent: visa rabatten som en procentsats.
  - Visa somprocent och belopp: visa rabatten som en procentandel och som ett belopp i din offertvaluta.
- Avmarkera kryssrutan Visa totalt avtalsvärde för att dölja det totala avtalsvärdet för offerten.
Alla rader som läggs till i en mall kommer automatiskt att läggas till i en offert som använder mallen. Om du till exempel tar ut en serviceavgift för varje offert kan du lägga till den som en rad i mallen. Användare som skapar en offert kan lägga till ytterligare rader när offerten skapas och kan ta bort rader efter behov.
- För att lägga till rader i modulen Rader klickar du på Välj från produktbiblioteket, eller omdu lägger till ytterligare rader klickar du på Lägg till rad om du vill lägga till ytterligare rader, uppe till höger i tabellen med rader.
- Markera kryssrutorna för de produkter som du vill lägga till i offerten. Om du väljer radobjekt med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till radobjektet.
- Klicka på Lägg till.
Om du vill redigera villkoren klickar du på modulen Villkor i förhandsgranskningen av offerten.
- Ange villkorstexten. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och snuttar.
- Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze för att generera text med hjälp av AI.
- Om du vill ändra titeln klickar du på termens titel och anger en titel.
- Du kan lägga till bilagor i villkorsmodulen. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i termmodulen:
  - Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor i det vänstra sidofältet.
  - Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter en fil som redan har laddats upp i filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
  - Under Nyligen uppdaterade klickar du i kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  - Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  - Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
  - Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
  - Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
  - Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
- Om du vill ta bort villkorsmodulen från offerten klickar du på delete delete bredvid villkorsmodulen i det vänstra sidofältet.
För att redigera fakturerings- och betalningsalternativ:
- Klicka på modulen Betalningar i förhandsgranskningen av offerten.
- Ange dina faktureringsalternativ på fliken Fakturering i det vänstra sidofältet:
  - Klicka pårullgardinsmenyn Betalningsvillkor och välj betalningsvillkor (fakturor kan betalas vid mottagandet eller ha nettobetalningsvillkor) .
  - Om du vill stänga av automatisk skapande av fakturor och prenumerationer slår duav knappen Aktivera fakturering. När Enable billing är aktiverat kommer automatiska betalningar att behandlas med köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
- Klicka påfliken Betalningar iden vänstra sidofältet för att konfigurera betalningsalternativ:
  - Växeln Acceptera onlinebetalningar är aktiverad som standard när fakturering är aktiverat. De förifyllda alternativen på den här skärmen återspeglar vad som har ställts in i betalningsinställningarna.
  - Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade betalningsformer för att välja vilka betalningstyper du ska acceptera.
  - Markera eller avmarkerakryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsköp föratt välja om du vill samla in faktureringsadressen för dina köpare.
  - Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen för dina köpare.
  - Avmarkerakryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringarom du inte vill samla in dina kunders betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar.
- Om du vill ta bort betalningsmodulen från offerten klickar du på delete delete bredvid Payments module i det vänstra sidofältet .
I avsnittet Acceptans definieras hur köparen ska acceptera offerten. Standardmetoden för godkännande är e-signatur. E-signatur krävs när du använder HubSpot-betalningar. Så här redigerar du godkännandet av offertmallen:
- Klicka på modulen Acceptans i förhandsgranskningen av offerten.
- I det vänstra sidofältet, underAcceptansmetod, väljer du bland följande alternativ:
  - Skriv ut och underteckna: lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn.
  - E-signatur: använd e-signaturer för att signera offerten. Minst en köpare måste vara vald att signera för att det här alternativet ska vara tillgängligt.
  - Acceptera utan underskrift: även kallat klicka för att acceptera, alternativ med kryssruta eller avtal med kryssruta. Genom att acceptera en offert utan underskrift kan du acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell underskrift inte behövs, t.ex. för inköpsorder (PO). Det här alternativet kan användas med eller utan onlinebetalningar på offerten, och en kontaktperson behöver inte läggas till på offerten.
- Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation.
Så här lägger du till en rikstextmodul i offerten:
- Håll muspekaren över det område där du vill lägga till rikstexten och klicka på add add uppe till vänster.
- I det vänstra sidofältet klickar du på och drar modulen Innehållsavsnitt till citatet och avklickar för att placera den.
Om du vill flytta moduler klickar du på modulen i förhandsgranskningsfönstret och drar den till en ny position.
Om du vill stänga av :s stängningsagent klickar dupå Stängningsagent är på uppe till höger. I den högra panelen växlar du reglaget Stäng av stängningsagenten och klickar sedan på Spara.
Så här ändrar du språk eller lokal:
- Klicka på Inställningar längst upp till höger.
- Klicka på rullgardinsmenyn Språk och välj ett språk.
- Klicka på rullgardinsmenyn Lokal och välj en lokal. Lokal ändrar visningsformatet för datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärspostens valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.
När din mall är klar klickar du på Publicera uppe till höger för att publicera mallen så att användarna kan använda den för sina offerter.

Redigera mallar

Så här redigerar du publicerade mallar:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
Klicka på fliken Mallar.
Klicka på den mall du vill redigera.
Klicka på Avpublicera uppe till höger. Klicka på Yes, unpublish för att bekräfta. När du avpublicerar kommer nya offerter inte att kunna skapas med mallen, men befintliga offerter påverkas inte.
Gör dina ändringar i mallen. Ändringarna sparas automatiskt.
Klicka på Publicera när du är klar med ändringarna.

Hantera mallar

Hantera dina mallar på indexsidan för mallar för offerter.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
Klicka på fliken Mallar.
Så här avpublicerar du en mall från indexsidan:
- Håll muspekaren över mallen.
- Klicka på Åtgärder och välj sedan Avpublicera.
- Klicka på Ja, avpublicera för att bekräfta. När du avpublicerar kommer nya offerter inte att kunna skapas med mallen, men befintliga offerter påverkas inte.
Så här tar du bort en mall:
- Håll muspekaren över mallen.
- Klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
- Ange mallens namn och klicka på Ja, ta bort för att bekräfta borttagningen.

Konfigurera din offertupplevelse

Slå på avslutsagenten

Läs om hur du konfigurerar avslutsagenten.

Ställ in aktivitetströskeln för spårad mottagaraktivitet

Superadministratörer i ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ställa in den höga aktivitetströskeln för spårad mottagaraktivitet.

Så här ställer du in tröskeln:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
Under Analysera tröskelvärde för spårning av aktivitetsnivå för offerter anger du tröskelvärdet för hög aktivitet. Publicerade offerter med aktivitet som spåras under detta tröskelvärde kommer att definieras som Låg aktivitet.

Ange en standard e-postadress för från

Superadministratörer i ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan välja den team-e-postadress som offert-e-postmeddelanden skickas från.

Standard-e-postadressen kan vara en team-e-postadress eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress anges kommer offerten att skickas från den personliga e-postadress eller team-e-postadress som användaren väljer när han eller hon skickar offerten.

Så här anger du en standard-e-postadress:

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
Klicka på rullgardinsmenyn Standard från adress och välj den e-postadress som du vill använda som standard.
Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till, växlar du reglaget Tillåt att skicka från andra e-postadresser.
Klicka på Spara.

Ange en förvald utgångsperiod

Användare med Super Admin-behörighet i ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ställa in en förvald giltighetstid för alla offerter som skapas i kontot. När du har uppdaterat den förvalda utgångsperioden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
Klicka på rullgardinsmenyn Ange en standardutgångsperiod och ange en standardutgångsperiod på mellan 1 och 365 dagar.
Klicka på Uppdatera.

Ange standardvärdet för offerten

Superadministratörer i ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange ett standardvärde för offerten som är offertbelopp eller totalt kontraktsvärde (TCV).

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
Klicka på rullgardinsmenyn Standardnoteringsvärde och välj Noteringsbelopp eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ange att offerter ska raderas när en kontakt raderas

Användare med Super Admin-behörighet i ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ställa in associerade offerter på en kontakt, så att de raderas när kontakten raderas.

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
Aktivera knappen Ta bort offerter vid borttagning av kontakt.

Konfigurera e-signaturer för offerter

Läs om hur du aktiverar identitetsverifiering för e-signaturer för att kräva att köpare verifierar sig via e-post innan de kan e-signera.

Nästa steg

Hjälpte artikeln?

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.

Innehållsförteckning Meny